ИЗ СТАРОГО - ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК: Ниши для импортозамещения (дек 2013)
Съедобный клондайк
Импорт продовольствия, обходящийся в 7 млрд долларов в год, вполне может быть замещен отечественным производством. Для этого требуется сопоставимый объем инвестиций - ненамного больше, чем нужно для постройки одного среднего нефте- или газопровода
<> Мы решили более глубоко проанализировать возможности импортозамещения в сфере продовольствия (в последующих выпусках инвестобзора исследуем на импортозамещение остальные отрасли реального сектора экономики). Не так давно мы отмечали, что, несмотря на перманентный рост объемов ввоза продовольствия, его доля в товарной структуре импорта падает (см. «Инвестиционный бум откладывается» в № 37 «Эксперта» за 2013 год). Так, в 1995 году из всего объема импорта в страну на продовольственные товары приходилось 28%, а в 2012-м уже гораздо меньше - около 13%. Здесь, правда, нужно сказать и о том, что доля импорта в потреблении основных продуктов питания сегодня все еще выше, чем в самом начале 1990-х годов (см. график 2).
Продовольствие - товар первой необходимости по сравнению, например, с квартирой и автомобилем, и поэтому первые крупные инвестиции как отечественных, так и иностранных компаний в 1990-е годы пошли именно в эту сферу. Может показаться парадоксальным, но до середины 2000-х годов пищевка привлекала больше всего инвестиций в основной капитал из всех обрабатывающих отраслей промышленности (см. график 3).
Сейчас пищевая промышленность отгружает продукции на 4 трлн рублей в год (данные 2012-го); для сравнения: такой же объем продукции отгружают металлурги, все вместе взятые. Несмотря на эти очевидные успехи, объем импорта продовольствия по итогам января-ноября 2013 года составляет солидные 37,5 млрд долларов. Что мы покупаем за такие деньги и можно ли заменить все это внутренним производством?
Сразу отметим, что примерно половину российского импорта продовольствия составляют продукты питания, которые мы не в состоянии заместить собственным производством по объективным причинам. Так, из 37,5 млрд долларов 11 млрд приходится на продукты питания, которые Россия в любом случае будет импортировать из южных краев, так как у нас растения, из которых их производят, не произрастают или почти не произрастают. Это кофе, чай, какао, пальмовое масло, орехи и некоторые фрукты (цитрусовые, бананы, виноград, абрикосы). Плюс еще на миллиард долларов мы импортируем, как это ни удивительно, яблоки и груши. Завоз идет из Польши (40% импорта), Аргентины (10%), Бельгии (10%) и Китая (8%). Очевидно, это тот сегмент рынка фруктов, где можно и нужно обойтись без импорта. Кстати, инвестпроекты по закладке яблоневых садов уже появились на юге страны, но они пока единичны и нетипичны, а рынок-то для сбыта подобной продукции весьма неплохой.
Также россияне вряд ли смогут отказаться от брендированного алкоголя, завозимого из Франции, Италии или Великобритании. Краснодарским и ставропольским виноделам нужно еще лет пятьдесят, чтобы на равных начать соперничать в этом деле с французами и итальянцами. Алкоголя мы завезли за 11 месяцев на 3 млрд долларов.
А вот весь прочий продовольственный импорт в среднесрочной перспективе мы вполне можем заменить товарами отечественного производства. Крупнейший сегмент - мясо: его завезли почти на 6 млрд долларов. Это в основном говядина и свинина, мясо птицы мы уже несколько лет почти не завозим благодаря развитию собственного птицеводства. Причем рискнем утверждать, что уже через три года Россия перестанет импортировать и свинину, если процесс импортозамещения будет идти темпами последних лет (см. график 4).
В стране сейчас порядка 40 инвестпроектов в разных стадиях по строительству крупных свинокомплексов мощностью под 500 тыс. тонн, этого количества хватит, чтобы заместить весь импорт свинины. С говядиной ситуация гораздо сложнее, так как инвестиции в этот сектор животноводства в принципе окупаются существенно дольше, чем в производство свинины и мяса птицы, в наших условиях это 8-10 лет. Инвестпроектов здесь немного, и почти все они всесторонне поддерживаются государством, в первую очередь очень длинными кредитами (до 10-12 лет), да еще и субсидированием ставки процента.
Импорт рыбы и рыбной продукции составил 2,5 млрд долларов (40% приходится на Норвегию). Рыболовство относительно неплохо развито на Дальнем Востоке, но из-за фактической географической разорванности страны на малолюдный Восток и густонаселенную европейскую территорию России, где сосредоточено основное потребление рыбы, возить ее на тысячи километров по Транссибу зачастую не имеет экономического смысла. Выход - в возобновлении и активном развитии существовавшего в СССР рыбного промысла в Атлантике. Под это дело можно и собственное рыбопромысловое судостроение восстановить, хотя бы частично.
Еще на 2,5 млрд долларов мы импортировали овощи, в основном томаты. В последние два года в разных уголках страны активно строятся тепличные комплексы, которые помогут снять сезонный дефицит отечественных овощей. Прогресс в этой сфере налицо, но он пока еще недостаточен для того, чтобы прогнозировать полное импортозамещение овощной продукции.
Другой крупный сегмент в структуре импорта - молочная продукция: за 11 месяцев 2013 года было завезено товаров на 2,4 млрд долларов. Доля импорта в потреблении молока и различных молочных продуктов колеблется от 30 до 60%, причем в последние годы она постоянно растет (см. график 5). Это объясняется увеличением импорта молочки из Белоруссии, части нашего союзного государства. За 11 месяцев этого года мы ввезли оттуда молочной продукции на 1,1 млрд долларов (47% импорта). Белоруссия еще с советским времен специализировалась именно на молочно-мясном животноводстве; затем, с большим трудом сохранив животноводческий комплекс в 1990-е, в 2000-е стала его активно развивать. Другими крупными странами - экспортерами в Россию молочных товаров являются Финляндия (12%) и Германия (8%).
Получается, что очевидных ниш для импортозамещения в продовольственном секторе не так уже и много. По целому ряду продуктов питания Россия сейчас обеспечена внутренним производством. Это, например, мука, макароны, сахар. По некоторым позициям еще есть возможности для импортозамещения, но в целом внутреннее производство уже обеспечивает потребности страны на 80-85% - это растительное масло, мясные консервы, кондитерские изделия (см. график 6).
Тем не менее в российском продовольственном секторе еще остаются довольно большие ниши для импортозамещения. Назовем эти ниши с оценкой потенциального объема импортозамещения в среднесрочной перспективе: мясо крупного рогатого скота на 2,5 млрд долларов, рыба и рыбная продукция на 2,5 млрд долларов, молочная продукция (масло, сыры, молоко) на 1 млрд долларов, яблоки и груши на 1 млрд долларов. Итого 7 млрд долларов. По нашим подсчетам, для замещения этого объема продукции нужно будет вложить примерно такой же объем инвестиций. Это довольно много, но не намного больше, чем тратится на строительство одного среднего нефте- или газопровода.
"Эксперт" №50 (880) 16 декабря 2013
http://expert.ru/expert/2013/50/s_edobnyij-klondajk/
Примечание: выделение болдом - моё.
СМ. ТАКЖЕ:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК: Почему "взлетели" продукты
http://loxovo.livejournal.com/5760049.html
Курица взлетела высоко. Почему дорожают продукты, которых в России достаточно
http://loxovo.livejournal.com/5754973.html
В России зафиксирован резкий рост розничных цен на мясо кур
http://loxovo.livejournal.com/5753528.html
Сколько хранится маскарпоне
http://loxovo.livejournal.com/5749032.html
Андрей СИЗОВ: Почему российским аграриям не поможет продуктовое эмбарго
http://loxovo.livejournal.com/5740402.html
От редакции: Кто заработает на неграмотных запретах
http://loxovo.livejournal.com/5737621.html
Экономгеограф Наталия ЗУБАРЕВИЧ о проблеме продовольствия: Хотим назад? Флаг в руки!
http://loxovo.livejournal.com/5734888.html
Российский фермер англичанин Джон Кописки готов накормить Россию
http://loxovo.livejournal.com/5734582.html
!!! РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА! ВЦИОМ: 84% россиян одобряют эмбарго на импорт продуктов
http://loxovo.livejournal.com/5729076.html
!! Готова ли Аргентина завалить Россию продуктами
http://loxovo.livejournal.com/5727718.html
Дмитрий ТРАВИН: Кому торговая война, а кому - мать родна
http://loxovo.livejournal.com/5721574.html
Иван СТАРИКОВ: "К концу года средняя семья будет тратить на еду 40-42% доходов"
http://loxovo.livejournal.com/5721147.html
Дмитрий ПОТАПЕНКО о продуктовых войнах и мифических российских продуктах
http://loxovo.livejournal.com/5721077.html
Мнения участников рынка о запрете продуктового импорта
http://loxovo.livejournal.com/5720824.html
Дмитрий ТРАВИН: Что помешает России поднять сельское хозяйство
http://loxovo.livejournal.com/5720539.html
Дмитрий ТРАВИН: Импортозаблуждение вместо импортозамещения
http://loxovo.livejournal.com/5720246.html
Григорий ЯВЛИНСКИЙ: Экономику пропагандой не обманешь
http://loxovo.livejournal.com/5711539.html
Партия "Яблоко": Санкции Путина бьют по гражданам России
http://loxovo.livejournal.com/5711278.html
Евгений ЧИЧВАРКИН: "Путин финансирует войну"
http://loxovo.livejournal.com/5705561.html
От редакции: Брежневским курсом
http://loxovo.livejournal.com/5700563.html
Директор ИНСОР Игорь ЮРГЕНС на радио Эхо Москвы (ИНТЕРВЬЮ 15.08.2014) (начало)
http://loxovo.livejournal.com/5699774.html
Директор ИНСОР Игорь ЮРГЕНС на радио Эхо Москвы (ИНТЕРВЬЮ 15.08.2014) (окончание)
http://loxovo.livejournal.com/5699852.html
!! Почему запрет на импортную еду не поможет отечественным производителям
http://loxovo.livejournal.com/5699053.html
Сергей ПАРХОМЕНКО о запрете на импорт продуктов и его последствиях (начало)
http://loxovo.livejournal.com/5698393.html
Сергей ПАРХОМЕНКО о запрете на импорт продуктов и его последствиях (окончание)
http://loxovo.livejournal.com/5698785.html
Директор совхоза им. Ленина Павел ГРУДИНИН о запрете на ввоз импортных продуктов
http://loxovo.livejournal.com/5697779.html
Давид ЯКОБАШВИЛИ: Санкции в обмен на продовольствие (начало)
http://loxovo.livejournal.com/5697987.html
Давид ЯКОБАШВИЛИ: Санкции в обмен на продовольствие (окончание)
http://loxovo.livejournal.com/5698123.html
! К качеству продовольствия из Бразилии и Китая есть вопросы
http://loxovo.livejournal.com/5693998.html
!! Михаил СОЛОМАТИН: "Я не ел хамон"
http://loxovo.livejournal.com/5689400.html
Какова цена санкций для Московского зоопарка?
http://loxovo.livejournal.com/5680444.html
Дмитрий ПОТАПЕНКО: Почему ритейлеры не закупали у Китая яблоки раньше
http://loxovo.livejournal.com/5679819.html
!! Экономист Сергей АЛЕКСАШЕНКО в программе "Особое мнение" ("Эхо Москвы") 13.08.2014
http://loxovo.livejournal.com/5675258.html
"За базар ответишь!" Илья КОНСТАНТИНОВ о зоне свободной торговли с Египтом
http://loxovo.livejournal.com/5673204.html
Александр РЫКЛИН: Против кого санкции?
http://loxovo.livejournal.com/5672538.html
Политолог Виталий ПОРТНИКОВ: Список ненужного. Чем российские санкции отличаются от западных
http://loxovo.livejournal.com/5670354.html
Михаил ВОЙТЕНКО: Зачем так-то?
http://loxovo.livejournal.com/5662283.html
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ о запрете импорта продовольствия: Как бизнес стал врагом России
http://loxovo.livejournal.com/5659925.html
Социолог Алексей ЛЕВИНСОН: Почему для россиян конфликт с Западом - это вид спорта
http://loxovo.livejournal.com/5659643.html
Социолог Элла ПАНЕЯХ: Напугает ли россиян запрет на иностранные продукты
http://loxovo.livejournal.com/5659352.html
Ирина СКРЫННИК - Незаменимые есть: почему переход на отечественные продукты приведет к росту цен
http://loxovo.livejournal.com/5656975.html
Что, съели? Европа уже чувствует влияние продовольственных санкций
http://loxovo.livejournal.com/5653431.html
Эксперты - о последствиях запрета на ввоз иностранных продуктов
http://loxovo.livejournal.com/5649222.html
Алексей ПОЛУХИН: До последнего хамона
http://loxovo.livejournal.com/5649046.html
Алексей МАЛАШЕНКО: О продовольственных санкциях
http://loxovo.livejournal.com/5648877.html
Запрет на импорт продовольствия из Европы: Эксперты о запрещенных продуктах
http://loxovo.livejournal.com/5648564.html
ЭКСПЕРТЫ: Санкции стран Европы и ответные запреты властей РФ в свете принципов ВТО
http://loxovo.livejournal.com/5648183.html
Меню на послезавтра. Что останется на прилавках магазинов - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
http://loxovo.livejournal.com/5648121.html
KermlinRussia: Платный сыр
http://loxovo.livejournal.com/5647249.html
Андрей ПЕРЦЕВ: Как еда опять вернулась в сферу сакрального
http://loxovo.livejournal.com/5647001.html
Запрет продовольственного импорта: Публицист Егор ХОЛМОГОРОВ vs фермер Василий МЕЛЬНИЧЕНКО
http://loxovo.livejournal.com/5646738.html
Продуктовые санкции и их последствия
http://loxovo.livejournal.com/5646491.html
Почему Путин выбрал именно еду для мести Западу. Как продуктовое эмбарго Кремля ударит по Европе
http://loxovo.livejournal.com/5646315.html
Артемий ТРОИЦКИЙ: Вставай, страна!.. В очереди
http://loxovo.livejournal.com/5643342.html
Михаил АНШАКОВ - Кормить будут по телевизору
http://loxovo.livejournal.com/5643128.html
Как санкции и ответные запреты изменят нашу жизнь - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
http://loxovo.livejournal.com/5642542.html
Аркадий БАБЧЕНКО: Чем товарищ собирается кормить абсолютно импортозависимую страну?
http://loxovo.livejournal.com/5641175.html
Леонид БЕРШИДСКИЙ: Путин сажает россиян на советскую диету
http://loxovo.livejournal.com/5638529.html
Александр МОРОЗОВ о том, как понимать продовольственное послание Кремля России и миру
http://loxovo.livejournal.com/5636508.html
О запрете импорта продовольствия - МНЕНИЯ и КОММЕНТАРИИ
http://loxovo.livejournal.com/5632902.html
Что будет с поставками французского сыра в “Ашане”?
http://loxovo.livejournal.com/5629610.html
! Иван ДАВЫДОВ: Начинает просматриваться национальная идея - русский человек должен жить плохо
http://loxovo.livejournal.com/5627496.html
Эксперты о "продуктовых" санкциях: "Россия критично зависит от импорта продовольствия"
http://loxovo.livejournal.com/5627170.html
Украинское продовольствие. Спецоперация "Кабачковая икра"
http://loxovo.livejournal.com/5608958.html
В Россию запрещен ввоз овощей и фруктов из стран Европы. Чем заменим? (4 статьи)
http://loxovo.livejournal.com/5602962.html
! РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!: Россия в ближайшие годы продолжит зависеть от импорта картофеля
http://loxovo.livejournal.com/5158944.html
кое O��PNC�Hьствие. Спецоперация "Кабачковая икра"
http://loxovo.livejournal.com/5608958.html
В Россию запрещен ввоз овощей и фруктов из стран Европы. Чем заменим? (4 статьи)
http://loxovo.livejournal.com/5602962.html
! РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!: Россия в ближайшие годы продолжит зависеть от импорта картофеля
http://loxovo.livejournal.com/5158944.html
Импорт продовольствия, обходящийся в 7 млрд долларов в год, вполне может быть замещен отечественным производством. Для этого требуется сопоставимый объем инвестиций - ненамного больше, чем нужно для постройки одного среднего нефте- или газопровода
<> Мы решили более глубоко проанализировать возможности импортозамещения в сфере продовольствия (в последующих выпусках инвестобзора исследуем на импортозамещение остальные отрасли реального сектора экономики). Не так давно мы отмечали, что, несмотря на перманентный рост объемов ввоза продовольствия, его доля в товарной структуре импорта падает (см. «Инвестиционный бум откладывается» в № 37 «Эксперта» за 2013 год). Так, в 1995 году из всего объема импорта в страну на продовольственные товары приходилось 28%, а в 2012-м уже гораздо меньше - около 13%. Здесь, правда, нужно сказать и о том, что доля импорта в потреблении основных продуктов питания сегодня все еще выше, чем в самом начале 1990-х годов (см. график 2).
Продовольствие - товар первой необходимости по сравнению, например, с квартирой и автомобилем, и поэтому первые крупные инвестиции как отечественных, так и иностранных компаний в 1990-е годы пошли именно в эту сферу. Может показаться парадоксальным, но до середины 2000-х годов пищевка привлекала больше всего инвестиций в основной капитал из всех обрабатывающих отраслей промышленности (см. график 3).
Сейчас пищевая промышленность отгружает продукции на 4 трлн рублей в год (данные 2012-го); для сравнения: такой же объем продукции отгружают металлурги, все вместе взятые. Несмотря на эти очевидные успехи, объем импорта продовольствия по итогам января-ноября 2013 года составляет солидные 37,5 млрд долларов. Что мы покупаем за такие деньги и можно ли заменить все это внутренним производством?
Сразу отметим, что примерно половину российского импорта продовольствия составляют продукты питания, которые мы не в состоянии заместить собственным производством по объективным причинам. Так, из 37,5 млрд долларов 11 млрд приходится на продукты питания, которые Россия в любом случае будет импортировать из южных краев, так как у нас растения, из которых их производят, не произрастают или почти не произрастают. Это кофе, чай, какао, пальмовое масло, орехи и некоторые фрукты (цитрусовые, бананы, виноград, абрикосы). Плюс еще на миллиард долларов мы импортируем, как это ни удивительно, яблоки и груши. Завоз идет из Польши (40% импорта), Аргентины (10%), Бельгии (10%) и Китая (8%). Очевидно, это тот сегмент рынка фруктов, где можно и нужно обойтись без импорта. Кстати, инвестпроекты по закладке яблоневых садов уже появились на юге страны, но они пока единичны и нетипичны, а рынок-то для сбыта подобной продукции весьма неплохой.
Также россияне вряд ли смогут отказаться от брендированного алкоголя, завозимого из Франции, Италии или Великобритании. Краснодарским и ставропольским виноделам нужно еще лет пятьдесят, чтобы на равных начать соперничать в этом деле с французами и итальянцами. Алкоголя мы завезли за 11 месяцев на 3 млрд долларов.
А вот весь прочий продовольственный импорт в среднесрочной перспективе мы вполне можем заменить товарами отечественного производства. Крупнейший сегмент - мясо: его завезли почти на 6 млрд долларов. Это в основном говядина и свинина, мясо птицы мы уже несколько лет почти не завозим благодаря развитию собственного птицеводства. Причем рискнем утверждать, что уже через три года Россия перестанет импортировать и свинину, если процесс импортозамещения будет идти темпами последних лет (см. график 4).
В стране сейчас порядка 40 инвестпроектов в разных стадиях по строительству крупных свинокомплексов мощностью под 500 тыс. тонн, этого количества хватит, чтобы заместить весь импорт свинины. С говядиной ситуация гораздо сложнее, так как инвестиции в этот сектор животноводства в принципе окупаются существенно дольше, чем в производство свинины и мяса птицы, в наших условиях это 8-10 лет. Инвестпроектов здесь немного, и почти все они всесторонне поддерживаются государством, в первую очередь очень длинными кредитами (до 10-12 лет), да еще и субсидированием ставки процента.
Импорт рыбы и рыбной продукции составил 2,5 млрд долларов (40% приходится на Норвегию). Рыболовство относительно неплохо развито на Дальнем Востоке, но из-за фактической географической разорванности страны на малолюдный Восток и густонаселенную европейскую территорию России, где сосредоточено основное потребление рыбы, возить ее на тысячи километров по Транссибу зачастую не имеет экономического смысла. Выход - в возобновлении и активном развитии существовавшего в СССР рыбного промысла в Атлантике. Под это дело можно и собственное рыбопромысловое судостроение восстановить, хотя бы частично.
Еще на 2,5 млрд долларов мы импортировали овощи, в основном томаты. В последние два года в разных уголках страны активно строятся тепличные комплексы, которые помогут снять сезонный дефицит отечественных овощей. Прогресс в этой сфере налицо, но он пока еще недостаточен для того, чтобы прогнозировать полное импортозамещение овощной продукции.
Другой крупный сегмент в структуре импорта - молочная продукция: за 11 месяцев 2013 года было завезено товаров на 2,4 млрд долларов. Доля импорта в потреблении молока и различных молочных продуктов колеблется от 30 до 60%, причем в последние годы она постоянно растет (см. график 5). Это объясняется увеличением импорта молочки из Белоруссии, части нашего союзного государства. За 11 месяцев этого года мы ввезли оттуда молочной продукции на 1,1 млрд долларов (47% импорта). Белоруссия еще с советским времен специализировалась именно на молочно-мясном животноводстве; затем, с большим трудом сохранив животноводческий комплекс в 1990-е, в 2000-е стала его активно развивать. Другими крупными странами - экспортерами в Россию молочных товаров являются Финляндия (12%) и Германия (8%).
Получается, что очевидных ниш для импортозамещения в продовольственном секторе не так уже и много. По целому ряду продуктов питания Россия сейчас обеспечена внутренним производством. Это, например, мука, макароны, сахар. По некоторым позициям еще есть возможности для импортозамещения, но в целом внутреннее производство уже обеспечивает потребности страны на 80-85% - это растительное масло, мясные консервы, кондитерские изделия (см. график 6).
Тем не менее в российском продовольственном секторе еще остаются довольно большие ниши для импортозамещения. Назовем эти ниши с оценкой потенциального объема импортозамещения в среднесрочной перспективе: мясо крупного рогатого скота на 2,5 млрд долларов, рыба и рыбная продукция на 2,5 млрд долларов, молочная продукция (масло, сыры, молоко) на 1 млрд долларов, яблоки и груши на 1 млрд долларов. Итого 7 млрд долларов. По нашим подсчетам, для замещения этого объема продукции нужно будет вложить примерно такой же объем инвестиций. Это довольно много, но не намного больше, чем тратится на строительство одного среднего нефте- или газопровода.
"Эксперт" №50 (880) 16 декабря 2013
http://expert.ru/expert/2013/50/s_edobnyij-klondajk/
Примечание: выделение болдом - моё.
СМ. ТАКЖЕ:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК: Почему "взлетели" продукты
http://loxovo.livejournal.com/5760049.html
Курица взлетела высоко. Почему дорожают продукты, которых в России достаточно
http://loxovo.livejournal.com/5754973.html
В России зафиксирован резкий рост розничных цен на мясо кур
http://loxovo.livejournal.com/5753528.html
Сколько хранится маскарпоне
http://loxovo.livejournal.com/5749032.html
Андрей СИЗОВ: Почему российским аграриям не поможет продуктовое эмбарго
http://loxovo.livejournal.com/5740402.html
От редакции: Кто заработает на неграмотных запретах
http://loxovo.livejournal.com/5737621.html
Экономгеограф Наталия ЗУБАРЕВИЧ о проблеме продовольствия: Хотим назад? Флаг в руки!
http://loxovo.livejournal.com/5734888.html
Российский фермер англичанин Джон Кописки готов накормить Россию
http://loxovo.livejournal.com/5734582.html
!!! РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА! ВЦИОМ: 84% россиян одобряют эмбарго на импорт продуктов
http://loxovo.livejournal.com/5729076.html
!! Готова ли Аргентина завалить Россию продуктами
http://loxovo.livejournal.com/5727718.html
Дмитрий ТРАВИН: Кому торговая война, а кому - мать родна
http://loxovo.livejournal.com/5721574.html
Иван СТАРИКОВ: "К концу года средняя семья будет тратить на еду 40-42% доходов"
http://loxovo.livejournal.com/5721147.html
Дмитрий ПОТАПЕНКО о продуктовых войнах и мифических российских продуктах
http://loxovo.livejournal.com/5721077.html
Мнения участников рынка о запрете продуктового импорта
http://loxovo.livejournal.com/5720824.html
Дмитрий ТРАВИН: Что помешает России поднять сельское хозяйство
http://loxovo.livejournal.com/5720539.html
Дмитрий ТРАВИН: Импортозаблуждение вместо импортозамещения
http://loxovo.livejournal.com/5720246.html
Григорий ЯВЛИНСКИЙ: Экономику пропагандой не обманешь
http://loxovo.livejournal.com/5711539.html
Партия "Яблоко": Санкции Путина бьют по гражданам России
http://loxovo.livejournal.com/5711278.html
Евгений ЧИЧВАРКИН: "Путин финансирует войну"
http://loxovo.livejournal.com/5705561.html
От редакции: Брежневским курсом
http://loxovo.livejournal.com/5700563.html
Директор ИНСОР Игорь ЮРГЕНС на радио Эхо Москвы (ИНТЕРВЬЮ 15.08.2014) (начало)
http://loxovo.livejournal.com/5699774.html
Директор ИНСОР Игорь ЮРГЕНС на радио Эхо Москвы (ИНТЕРВЬЮ 15.08.2014) (окончание)
http://loxovo.livejournal.com/5699852.html
!! Почему запрет на импортную еду не поможет отечественным производителям
http://loxovo.livejournal.com/5699053.html
Сергей ПАРХОМЕНКО о запрете на импорт продуктов и его последствиях (начало)
http://loxovo.livejournal.com/5698393.html
Сергей ПАРХОМЕНКО о запрете на импорт продуктов и его последствиях (окончание)
http://loxovo.livejournal.com/5698785.html
Директор совхоза им. Ленина Павел ГРУДИНИН о запрете на ввоз импортных продуктов
http://loxovo.livejournal.com/5697779.html
Давид ЯКОБАШВИЛИ: Санкции в обмен на продовольствие (начало)
http://loxovo.livejournal.com/5697987.html
Давид ЯКОБАШВИЛИ: Санкции в обмен на продовольствие (окончание)
http://loxovo.livejournal.com/5698123.html
! К качеству продовольствия из Бразилии и Китая есть вопросы
http://loxovo.livejournal.com/5693998.html
!! Михаил СОЛОМАТИН: "Я не ел хамон"
http://loxovo.livejournal.com/5689400.html
Какова цена санкций для Московского зоопарка?
http://loxovo.livejournal.com/5680444.html
Дмитрий ПОТАПЕНКО: Почему ритейлеры не закупали у Китая яблоки раньше
http://loxovo.livejournal.com/5679819.html
!! Экономист Сергей АЛЕКСАШЕНКО в программе "Особое мнение" ("Эхо Москвы") 13.08.2014
http://loxovo.livejournal.com/5675258.html
"За базар ответишь!" Илья КОНСТАНТИНОВ о зоне свободной торговли с Египтом
http://loxovo.livejournal.com/5673204.html
Александр РЫКЛИН: Против кого санкции?
http://loxovo.livejournal.com/5672538.html
Политолог Виталий ПОРТНИКОВ: Список ненужного. Чем российские санкции отличаются от западных
http://loxovo.livejournal.com/5670354.html
Михаил ВОЙТЕНКО: Зачем так-то?
http://loxovo.livejournal.com/5662283.html
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ о запрете импорта продовольствия: Как бизнес стал врагом России
http://loxovo.livejournal.com/5659925.html
Социолог Алексей ЛЕВИНСОН: Почему для россиян конфликт с Западом - это вид спорта
http://loxovo.livejournal.com/5659643.html
Социолог Элла ПАНЕЯХ: Напугает ли россиян запрет на иностранные продукты
http://loxovo.livejournal.com/5659352.html
Ирина СКРЫННИК - Незаменимые есть: почему переход на отечественные продукты приведет к росту цен
http://loxovo.livejournal.com/5656975.html
Что, съели? Европа уже чувствует влияние продовольственных санкций
http://loxovo.livejournal.com/5653431.html
Эксперты - о последствиях запрета на ввоз иностранных продуктов
http://loxovo.livejournal.com/5649222.html
Алексей ПОЛУХИН: До последнего хамона
http://loxovo.livejournal.com/5649046.html
Алексей МАЛАШЕНКО: О продовольственных санкциях
http://loxovo.livejournal.com/5648877.html
Запрет на импорт продовольствия из Европы: Эксперты о запрещенных продуктах
http://loxovo.livejournal.com/5648564.html
ЭКСПЕРТЫ: Санкции стран Европы и ответные запреты властей РФ в свете принципов ВТО
http://loxovo.livejournal.com/5648183.html
Меню на послезавтра. Что останется на прилавках магазинов - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
http://loxovo.livejournal.com/5648121.html
KermlinRussia: Платный сыр
http://loxovo.livejournal.com/5647249.html
Андрей ПЕРЦЕВ: Как еда опять вернулась в сферу сакрального
http://loxovo.livejournal.com/5647001.html
Запрет продовольственного импорта: Публицист Егор ХОЛМОГОРОВ vs фермер Василий МЕЛЬНИЧЕНКО
http://loxovo.livejournal.com/5646738.html
Продуктовые санкции и их последствия
http://loxovo.livejournal.com/5646491.html
Почему Путин выбрал именно еду для мести Западу. Как продуктовое эмбарго Кремля ударит по Европе
http://loxovo.livejournal.com/5646315.html
Артемий ТРОИЦКИЙ: Вставай, страна!.. В очереди
http://loxovo.livejournal.com/5643342.html
Михаил АНШАКОВ - Кормить будут по телевизору
http://loxovo.livejournal.com/5643128.html
Как санкции и ответные запреты изменят нашу жизнь - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
http://loxovo.livejournal.com/5642542.html
Аркадий БАБЧЕНКО: Чем товарищ собирается кормить абсолютно импортозависимую страну?
http://loxovo.livejournal.com/5641175.html
Леонид БЕРШИДСКИЙ: Путин сажает россиян на советскую диету
http://loxovo.livejournal.com/5638529.html
Александр МОРОЗОВ о том, как понимать продовольственное послание Кремля России и миру
http://loxovo.livejournal.com/5636508.html
О запрете импорта продовольствия - МНЕНИЯ и КОММЕНТАРИИ
http://loxovo.livejournal.com/5632902.html
Что будет с поставками французского сыра в “Ашане”?
http://loxovo.livejournal.com/5629610.html
! Иван ДАВЫДОВ: Начинает просматриваться национальная идея - русский человек должен жить плохо
http://loxovo.livejournal.com/5627496.html
Эксперты о "продуктовых" санкциях: "Россия критично зависит от импорта продовольствия"
http://loxovo.livejournal.com/5627170.html
Украинское продовольствие. Спецоперация "Кабачковая икра"
http://loxovo.livejournal.com/5608958.html
В Россию запрещен ввоз овощей и фруктов из стран Европы. Чем заменим? (4 статьи)
http://loxovo.livejournal.com/5602962.html
! РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!: Россия в ближайшие годы продолжит зависеть от импорта картофеля
http://loxovo.livejournal.com/5158944.html
кое O��PNC�Hьствие. Спецоперация "Кабачковая икра"
http://loxovo.livejournal.com/5608958.html
В Россию запрещен ввоз овощей и фруктов из стран Европы. Чем заменим? (4 статьи)
http://loxovo.livejournal.com/5602962.html
! РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!: Россия в ближайшие годы продолжит зависеть от импорта картофеля
http://loxovo.livejournal.com/5158944.html