Миф о золотом миллиарде (продолжение)
Начало статьи здесь:
http://one-droid.livejournal.com/583.html#cutid1
Про зеленую резаную бумагу
"Америка живет с продажи зеленой резаной бумаги"
Из этого утверждения делается немедленный вывод -- облапошенные граждане других стран, которым Америка десятилетиями втюхивала ничем не обеспеченные "зеленые бумажки", когда-нибудь обязательно прозреют (ну где-то через пол-года) и Америка, оставшись без единственной статьи экспорта, развалится.
Не будем мелочиться и допустим на минуту, что в других странаг действительно живут сплошь идиоты, которые вполне могли бы позволить себя так просто дурить на протяжении десятилетий.
Давайте выясним, действительно ли доллары являются никчемными бумажакми. Для начала, давайте разберемся, что же такое деньги. Создатели околонаучных экономических теорий, как уже было замечено, считают, что богатство -- это "ресурсы", и путь к богатству -- это концентрация этих ресурсов у себя. А что такое эти "ресурсы", в чем их ценность? Очевидно в том, что их можно обменять на другие полезные вещи. Т.е. эти ресурсы либо выступают в качестве денег, либо это и есть деньги!
Таким образом, шарлатаны спекулируют на этой сермяжной правде: богатство -- это деньги, капиталы -- это деньги. Поэтому они относятся с подозрением к бумажным деньгам -- ведь создание нового богатства с помощью печатного станка иначе как мошенничеством быть не может!
Но злым США этот фокус удается, т.к. они заставляют нечестными способами всех других продавать за доллары свои "ресурсы".
ОК, но что же такое деньги на самом деле? Прежде всего деньги -- это НЕ богатство. Богатство -- это результаты производительного труда. А деньги -- это лишь средство, упрощающее обмен результатми различных типов труда. Именно упрощающее обмен, ведь этот обмен можно в принципе производить и напрямую (бартер, то есть).
Эта главная функция денег -- как средство для обмена результатов труда друг на друга -- позволяет пользоватся деньгами для накопления. Накопления чего? -- богатства, результатов труда, естественно! Эта их функция является довольно ограниченной, ведь далеко не все результаты труда можно накапливать -- услуги, например, накапливать нельзя, или скоропортящиеся товары.
Для, того, чтобы деньги могли выполнять обе свои функции, количество денег должно примерно соответствовать количеству результатов труда. Другими словами, деньги обеспечиваются результатми труда.
В случае с долларами -- доллары обеспечены результатами труда миллионов американцев. Эти произведенные товары и услуги и есть то, что экономисты называют ВВП -- Валовой Внутренний Продукт.
Годовой ВВП Америки за 2008-й год составил больше 14-ти триллионов долларов. Это только за один год, а ведь за доллары можно купить многие товары произведенные в предыдущих годах (2 триллиона?). На доллары можно также купить акции американских компаний (еще где-то 10 триллионов), недвижимость и т.д.
А сколько в мире наличных долларов, этих самых зеленых бумажек? В Америке в циркуляции 832 миллиарда -- это в 2008-м году. В остальном мире ну пусть навскидку еще миллиард. Все равно речь идет о числах на порядок меньше, чем цена произведенного в Америке только за один год!
Если учесть еще и все безналичные деньги лежащие на счетах в Америке, то получается чуть больше 9-ти триллионов. Это против десятков триллионов добра, которые на них можно купить в Америке (в т.ч. 14 годовой ВВП + 9 капитализация только публичных компаний + 7 только земля только под жилыми домами, уже 30 триллионов).
Как же после этого можно называть доллары "ничем не обеспеченной резаной бумагой"? Совершенно невозможно! И этот вывод, прошу заметить, мы сделали даже без ссылок на реальную жизнь, в которой, как всем известно, имея в кармане доллары, на них наверно можно что-то купить :)
Таким образом, США печатают денег ровно столько, чтобы их количество соотвествовало результатм труда американцев. А суммы, которой бы хватило для того, чтобы на нее годами выменивать ресурсы у других стран, как золото аборигенов на стеклянные бусы -- такого количества долларов просто не существует в природе.
Про дефицит внешней торговли США
"У Америки хронический дефицит внешней торговли"
Выводы из этого "кассандры" делают самые разные. Для одних это подтверждение грабительской сущности золотого миллиарда и особенно Америки -- дефицит-то покрывается за счет "резаной бумаги". Для других это свидетельство unsustainable economy, не знаю как по русски. Т.е. так бесконечно продолжатся не может, значит рано или поздно настанет кирдык. Скорее всего через пол-года. Alexsword вот пишет, что Америка не сможет оплатить импорт нефти и к ней придет песец:
http://alexsword.livejournal.com/38199.html
Что происходит на самом деле -- да, таки у Америки хронический дефицит внешней торговли. Причина простая -- положительный баланс инвестиций. Грубо говоря, иностранцы, везут в Америку деньги мешками и вкладывают их в американские ценные бумаги -- акции, банковские депозиты, ГКО, импотеку, вобщем все, что приносит проценты. В т.ч. так они поступают со значительной частью долларов, заработанных от продажи в Америке нефти или китайского ширпотреба.
Ну и натурально, что в сумме дефицит торговли и профицит инвестиций выходят на ноль, т.е. они копенсируют друг друга.
Почему иностранцы предпочитают одалживать свои доллары, а не покупать американские товары -- это вопрос отдельный, и я к этому еще вернусь. Пока же важно что мы нашли истинную причину хронического дефицита. Он будет сохраняться до тех пор, пока в Америку идет такой огромный поток инвестиций.
Читатель может спросить -- что все-таки случится, если инвестиции в американскую экономику уменьшатся и перестанут покрывать дефицит внешней торговли? Для ответа достаточно снова посмотреть на цифры.
Американский ВВП в 2008, как мы уже знаем, составил 14.33 триллиона долларов. Внешнеторговый дефицит в 2008 году -- 673.3 миллиарда. Т.е. суммарное потребление товаров и услуг в Америке составило около 15 триллионов долларов. Если Америка сократит импорт на 673.3 миллиарда и, таким образом, достигнет баланса во внешней торговле, то общее потребление товаров и услуг в результате уменьшится на эти самые 673.3 миллиарда, или на 4.5%. А если при этом выростет ВВП на стандартные 2-3%, то это суммарное сокращение потребления на 1-2% просто останется незамеченным!
Особо настырный читатель может заметить, что Америка импортирует некоторые жизненно важные вещи, отказ от которых повлечет печальные последствия даже если в долларовом выражении их стоимость незначительна. Например нефть -- ее США импортируют в размере всего 3-5% от ВВП, но без нее Америка просто встанет, и у нее вообще никакого ВВП не будет!
Спешу успокоить -- на нефть у Америки деньги всегда найдутся. Америка на данный момент экспортирует только товаров достаточно, чтобы оплатить в 5 раз бОльший, чем сейчас, импорт нефти. А все остальные статьи импорта США могут производить сами. Плюс кроме товаров, Америка экспортирует и услуг немало (еще на две "заправки" хватит ;)
Только зачем Америке столько нефти? Она наоборот пытается сократить ее потребление.
Продолжение здесь:
http://one-droid.livejournal.com/1135.html