Лучшие трейдеры мира (часть 2)
Poll Кто является лучшим трейдером мира?
Часть 1 Часть 2 Часть 3
Синтия Кейс
Говоря о женщинах и финансах многие улыбаются, считая, что эти две вещи не совсем совместимы. Но это мнение опровергает самая известная женщина-трейдер Синтия Кейс. Ее история успеха основана только на желании работать, интересах к финансовым рынкам и невероятной целеустремленности.
Синтия не верит в интуицию и эмпирические методы работы - ее метод работы с рынком основан только на техническом анализе и научных доводах. Она самостоятельно разрабатывала комплекс разнообразных технических индикаторов, которые и использует при совершении сделок. Ее так же не интересует базовый анализ - доверяет Кейс только техническим индикаторам.
В трейдинг Синтия пришла летом 1983 года и это, необходимо признать, была не ее инициатива. Руководство компании Standard Oil of California, в которой она на тот момнент работала, решило перевести молодого специалиста в отдел трейдинга. Это связанно было с тем, что в компании в то время проходила программа по подготовке управляющего персонала.
По образованию Кейс является химиком-технологом, но это никак не помешало стать ей трейдером, а по ее словам в некоторых ситуациях даже помогало. Она стала первым сотрудником в компании, кто уговорил руководство поставить к ней в кабинет компьютер. В 1983 году персональные компьютеры только зарождались, но Синтия хорошо разбиралась в них, благодаря именно техническому образованию.
В трейдинге, чтобы стать успешным и знаменитым нужно уметь работать самому и полагаться только на себя. Это молодой трейдер усвоила с первых же дней и до сих пор остается верной такому принципу.
С 1985 года Кейс полностью посвящает себя техническому трейдингу, и продолжает им заниматься, и по сей день. Конечно, технический трейдинг гораздо сложнее, чем трейдинг на базовом анализе, но, несмотря на это лучший его представитель: женщина-трейдер.
Она разработала не только собственные технические индикаторы, но и стратегию, которую советует применять своим клиентам.
У нее есть три убеждения, от которых она никогда не отказывается.
Первое - никогда не слушать в работе чужих советов.
Второе - нужно усиленно работать и быть очень настойчивым.
Третье - занятие должно приносить не только деньги, но и положительные эмоции.
Сейчас Синтия ведет трейдинг в собственное удовольствие и консультирует нескольких крупных клиентов. Зачастую, ее прогнозирование ограничено рынком энергоресурсов, но индикаторы, разработанные Синтией можно использовать на любых рынках.
Александр Элдер
Александр Элдер родился в 1951 году в Ленинграде. Впоследствии с семьей он переехал в Эстонию, где, закончив медицинский факультет университета в городе Тарту, начал работу судовым врачом. В 1974 году Александр Элдер перебирается в США. После обучения в психоаналитическом институте в Нью-Йорке и прохождения стажировки в клиниках, он начинает вести частную психиатрическую практику.
В конце 1970х годов Элдер начинает вкладывать деньги в ценные бумаги. С тех пор и начинается его путь трейдера. Инвестирование настолько его захватило, что стало делом всей жизни. Александр Элдер вскоре основал в Нью-Йорке компанию Financial Trading Seminars, которая занимается подготовкой специалистов-биржевиков.
Мировую известность Александру Элдеру подарила его книга «Как играть и выигрывать на бирже», вышедшая в свет в 1993 году. Этот гид стал настоящим бестселлером, был переведен на 12 языков и получил признание среди профессиональных трейдеров. Семинары Элдера с успехом проводятся в Азии, России, Австралии, Соединенных Штатах Америки и ряде стран Европы.
Александр Элдер не скрывает, что даже у профессиональных трейдеров, у тех, опыт которых берут на вооружение тысячи людей, иногда случаются неудачи. В моменты, когда его биржевый баланс уходил в минус, Элдер возвращался к своей врачебной практике, зарабатывал деньги и вновь нес их на биржу для свершения новых сделок. Настолько была сильна его вера в инвестирование.
Элдер советует всем строго следовать принятой методике работы на бирже, контролировать и анализировать свои эмоции, принимать обдуманные решения. Он рекомендует опираться на собственный опыт. Для этого необходимо завести тетрадь, в которой нужно фиксировать все свои сделки, причину их закрытия и открытия. Он говорит: «Сохраняйте свои деньги, не рискуйте ими. Не поддавайтесь стадному чувству, действуйте так, как вам подсказывает собственный разум».
Этот известный инвестор рекомендует приходить на биржу только в тот момент, когда вы абсолютно к этому готовы. «Когда есть знания, желание, четко продуманная и разработана схема действий», - замечает он, - «тогда вы научитесь контролировать свои эмоции. Известно, что очень часто совершить ту или иную сделку мешает страх потерять деньги. Поэтому рисковать нужно только в том случае, если выполнен предыдущий пункт». Александр Элдер говорит, что если вы намерены придерживаться выбранного направления и сможете устоять перед тем, чтобы свернуть с него - смело идите вперед!
Майкл Маркус
Майкл Маркус - легендарный трейдер, который менее чем за 20 лет смог превратить 30 000$ личных инвестиций в 80 миллионов долларов. Такими результатами может похвастаться далеко не каждый трейдер. Поэтому торговые принципы Маркуса вызывают интерес многих финансистов.
Трейдингом Маркус начал заниматься еще в 1972 году, когда он впервые приобрел ценные бумаги и получил свои первые 700$ прибыли. Через полгода цены на часть товаров снизились, однако бумаги Маркуса лишь подскочили в цене. Так, он превратил свои 700$ в 12000$. На следующий год он приумножил их уже в 64000$. Такая выдающаяся прибыль стала результатом собственной торговой стратегии, которая опиралась преимущественно на фундаментальный анализ биржевого рынка.
Свои силы в торговле Маркус пробовал еще в студенческие годы. В 1969 году, когда Майкл окончил университет Джона Хопкинса, его близкий приятель заверил, что сможет каждые две недели увеличивать его вложения в два раза без опозданий и сбоев, как по часам. Авантюра показалась Маркусу очень заманчивой, и он согласился. Тогда и начался путь великого трейдера, который до этого не мог даже думать о том, что когда-то он будет заниматься чем-то другим, помимо преподавания (он изучал психологию).
Свою карьеру Маркус начинал в качестве аналитика товарных рынков. Его заметки охватывали большой объем информации и позволяли принять верное решение, поэтому пользовались огромной популярностью среди биржевых игроков. Но его желание заниматься торговлей ценными бумагами пересилило буквально все, из-за чего он и оставил работу и начал активно торговать.
В одиночку Маркус проработал недолго. И со временем ушел в компанию Commodities Corporation, куда его пригласили работать трейдером. Это должность подразумевала большую ответственность, поскольку Маркусу полностью доверяли денежные активы крупных компании и частных клиентов. И он не подвел ожидания. За 10 лет работы ему удалось поднять денежный счет компании в более чем 2500 раз. Это был лучший результат, чем суммарно у всех его коллег.
Стоит отметить, что неудачи и проигрыши бывают и у таких великих трейдеров, как Майкл Маркус. Будучи еще совсем молодым торговцем, Майкл, воодушевившись своими первыми победами, бросился с головой в новый бой, проиграв в итоге 30 000$. Но тогда это не остановило Маркуса, а лишь дало шанс пересмотреть свои стратегии. Благодаря чему отчасти он и стал таким талантливым игроком.
Уоррен Э. Баффет
Уоррен Эдвард Баффетт родился 30 августа 1930 года в Омахе (США) в семье политика Говарда Баффетта. Известно, что когда Уоррену было 6 лет, в магазине своего дедушки он купил 5 банок лимонада по 5 центов и продал их по 6 центов. Таким образом, первый доход будущего миллиардера составил 5 центов. В 11 лет Уоррен купил первые акции и продал их, дождавшись роста их стоимости. Через пару дней проданные акции возросли в цене в 5 раз. С самого раннего возраста будущего инвестора привлекала возможность заработать на акциях. В 1942 году его семья переезжает в Вашингтон после победы отца Уоррена в выборах в Конгресс.
В 1965 году Уоррен Эдвард Баффетт приобрел контрольный пакет акций Berkshire Hathaway - компании, производящей текстиль. Стоимость одной акции составляла 8 долларов, при этом за каждой акцией было по 16,5 долларов оборотного капитала. В 1967 году Уоррен Баффетт купил GEICO и National Indemnity. В 1973 году Баффеттом были приобретены акции газеты The Washington Post.
Благодаря учению Бенджамина Грэхема у Уоррена Баффетта сформировался интерес к долгосрочным инвестициям, при котором средний срок владения акцией составляет не меньше 10 лет. В июне 2010 года Уоррен объявил о передаче 75% состояния на разнообразные благотворительные нужды. Значительная часть средств была передана в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Не секрет, что Билл Гейтс и Баффет - давние друзья и компаньоны. Так, в 2004 году Билл Гейтс купил часть акций компании Berkshire Hathaway и вошел в совет директоров.
В 2008 году Уоррен стал лидером в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. На протяжении десятков лет Уоррен Баффетт является вторым по размеру состояния жителем Соединенных Штатов Америки. Для того чтобы позавтракать с Уорреном Баффеттом (об этом мечтает, наверное, каждый финансист), достаточно выиграть в ежегодном аукционе. Все средства, собранные с таких встреч, ежегодно перечисляются в благотворительные фонды.
Интересны жизненные принципы Уоррена. Известно, что Баффетт не использует предметы роскоши, например, в свой офис он ездит на довольно недорогой машине. Единственной его слабостью являются коллекционные модели реактивных самолетов. Баффет также не признает технику, в его доме нет ни факса, ни компьютера. Работает он преимущественно по телефону, притом проводному. А получить знаменитому инвестору навыки работы с персональным компьютером не так давно помог Билл Гейтс.
Джордж Сорос
12 августа 1930 года в Венгрии родился Джордж Сарос, настоящее имя которого Дъердь Шорош. В 1947 году семья Джорджа, избегая преследования нацистов, эмигрировала в Великобританию. Сорос окончил Лондонскую школу экономики и некоторое время работал коммивояжером.
В 1956 году Джордж по приглашению друга отца переезжает в Нью-Йорк, где начинает работу финансовым аналитиком и брокером. Чтобы получить рабочую визу и переехать в США, Соросу не хватало нескольких лет до минимально допустимого возраста. Поэтому он прибегнул к ухищрениям и достал себе справку, в которой было указано, что арбитражные эксперты умирают в раннем возрасте, поэтому они должны быть молодыми.
Джордж Сорос совместно со своим партнером в 1969 году стал основателем инвестиционного фонда Double Eagle, вложив в его создание 10 тысяч долларов. В дальнейшем этот фонд превратился в Quantum Group of Funds. В среднем, каждые 2,5 года капитал фонда удваивался, в том числе благодаря рисковой работе Сороса на товарных и валютных рынках, а также на бирже ценных бумаг. Капитал фонда в 1995 году составлял 10 миллионов долларов. При этом благосостояние Джорджа Сороса оценивалось в 2,8 миллиона долларов.
В 80-х годах Джордж Сорос стал основывать благотворительные фонды, главная цель которых заключалась в создании открытого общества. Истоки этой идеи уходят во времена студенчества Сороса и лекция Карла Поппера. Именно на основе полученных на занятиях знаний Сорос разработал свою идею открытого общества в тоталитарных государствах, при этой основами такого общества, по мнению Джорджа Сороса, должны были стать свобода СМИ, демократичное государство и рыночная экономика.
Благодаря своим высоким биржевым доходам Джордж Сорос вносит значительный вклад в развитие науки. Большое число ученых по всему миру смогли продолжить свои исследования благодаря выделенным грантам Сороса. По данным аналитиков, ежегодно Джордж тратит около 300 миллионов долларов на благотворительные нужды. В настоящее время он является почетным членом комитета International Crisis Group.
С именем этого известного трейдера связана дата 16 сентября 1992 года, когда произошел обвал английского фунта к немецкой марке. Этот день называется «черной средой». При этом сам Сорос называет его «белой средой», так как он, по приблизительным оценкам экспертов, заработал на этом падении более миллиарда долларов. С этого времени Джорджа Сороса называют человеком, который разрушил банк Англии.
Чарльз Доу
Наверняка даже те, кто не интересуется жизнью биржи, знают о таком финансовом критерии, как индекс Доу-Джонса. Это основной показатель экономики США. Его изменения заставляют волноваться биржевиков во всем мире. На показателях этого индекса держится фундаментальный анализ Форекса. Его изменения кардинальным образом влияют на рынок. Один из создателей этого известного мерила состояния биржи стал Чарльз Доу.
Родился он в семье фермеров 6 ноября 1851 года. Работа с землей никогда не привлекала Чарльза, поэтому, как только ему исполнилось 18 лет, юноша покинул ферму и устроился журналистом в небольшую городскую газету. Потом он перешел в более серьезное издание The Providence Star, где сталФото Чарльза Доу заниматься ведением экономической рубрики. Таким образом, Чарльз Доу стал основателем финансовой журналистики. Все начиналось с новостей о поисках драгоценных металлов и их сбыте, затем Доу стал опубликовывать аналитический материал. Стоит заметить, что его заметки неизменно пользовались популярностью.
Со своим партнером Эдвардом Джонсом Чарльз отправился в Нью-Йорк и устроился в информационное агентство. С этого времени Доу занимался исключительно подготовкой аналитического материала о позициях акций золотодобывающих компаний. И чем больше он проводил мониторинг и анализ данных, чем больше становились его знания, тем сильнее было желание перейти на следующую ступень.
В 1883 году в свет вышел бюллетень Customer’s Afternoon Letter, который стал бомбой для биржевиков. Общая таблица, в которой отображались данные об изменении стоимости всех акций за день, никогда ранее не доводилась до общественности. Если сначала значения для ее составления собирались подпольным способом, то со временем игроки на бирже поняли, что данным журналом можно регулировать положение акций на бирже. Так, невзрачная листовка в 1889 году стала популярнейшим изданием The Wall-Street Journal, которая и по ныне является сборником самой актуальной информации для трейдеров.
Чарльз Доу замечал, что человек, стремящийся к совершенству, не останавливается на достигнутом. Если сопоставлять информацию об изменениях цены основных, формирующих рынок акций, то, по мнению Чарльза Доу, можно создать унифицированный индекс. Присваивая акциям вес и определяя коэффициент изменения цены, Джонс сводил курсы к среднему значению. Так, 3 июля 1884 года появился на свет известный всему миру индекс Доу-Джонса.
Ричард Деннис
Ричард Деннис, по признанию самих известных трейдеров, находится на профессиональный уровень выше всех остальных. И не удивительно, ведь этот человек начинал свой путь, взяв в долг 1600 долларов, не имея никаких знаний и не заручившись чьей-либо поддержкой!
Родился Ричард Деннис в январе 1949 года в Чикаго. В 1970 году он окончил институт и устроился работать посыльным на биржевую площадку. В то время будущий миллионер получал минимальную по стране заработную плату - всего 160 долларов в месяц. Через несколько лет он стал совершать мини-контракты на бирже Mid-America Commodities Exchange. Успех сделок привел к тому, что Ричард Деннис перешел на биржу Chicago Board of Trade. В то время он действовал от имени своего отца, чтобы обойти ограничения по возрасту. Уже в 1974 году Ричард заработал свой первый миллион. Созданный им Drexel Fund был одним из самых быстроразвивающихся фондов. В возрасте 37 лет он получил в ходе успешной сделки несколько миллионов долларов.
Однажды у Ричарда Денниса и Вильяма Экхарда возник спор. Экхард считал, что успех на бирже зависит от природных способностей и интуиции трейдера. Деннис, в свою очередь, предполагал, что необходимо следовать ряду правил, тогда непременно получится достичь высот. Для того чтобы доказать свою правоту, Ричард Деннис организовал группу учеников, которых назвал «Черепахи». По завершению обучения, каждому из своих учеников он дал по 1 миллиону долларов из личных средств и отправил практиковаться на биржу. Спустя 5 лет прибыль, которую получил Ричард от своих «Черепах», составила 175 миллионов долларов. Многие его ученики по окончанию эксперимента остались на бирже и стали успешными трейдерами.
Однако успех не всегда сопутствовал знаменитому трейдеру. В 1987 году Деннис Ричард нарушил принцип работы и перестал следовать собственным торговым принципам. В результате рисковых сделок потери Денниса составили десятки миллионов долларов. Тогда он решил придерживаться проверенного принципа - после неудачной сделки необходимо взять тайм-аут!
Его возвращение на рынок в 1994 году ознаменовалось сменой стратегии заключения сделок - он начал использовать механические торговые системы. Спустя два года такой работы его доход составил 112%. Сейчас Ричард Деннис является президентом Dennis Trading Group, членом совета директоров Cato Institute, а также вице-председателем C&D Commodities. Его опыт, знания и манера совершения торгов становятся примером для подражания начинающих и опытных трейдеров.
Томас Демарк
Томас Демарк открыл для себя финансовый менеджмент в действии, когда по окончании двух аспирантур устроился на должность бизнес-аналитика в крупную американскую корпорацию. Компания специализировалась на управлении активами разных видов, инвестициями и сделками с ценными бумагами. Начинающий аналитик быстро зарекомендовал себя в качестве квалифицированного специалиста и ответственного работника. Позже он не раз писал о том, что эта работа очень помогла ему в дальнейшем, потому что здесь он трудился в коллективе думающих людей.
Позже Томас Демарк учредил консалтинговый департамент в корпорации, а позже выделил его в самостоятельную дочернюю компанию. Но на пике популярности этой фирмы он решил оставить этот бизнес и начать работать самостоятельно. Он стал разрабатывать технические индикаторы для рынка и писать аналитические статьи, которые вызывали интерес у биржевых игроков.
Томас Демарк - обладатель аналитического склада ума, сумевший описать математическим языком основные законы проведения технического анализа при торговле на фондовой бирже. Он создал единые чёткие алгоритмы, на основании которых автоматизированная система смогла строить графики и выражать динамику изменения котировок цен в цифрах и формулах. Он объяснил, как рационально выбирать точки, через которые программа строит линии тренда. Известный трейдер также разработал единую терминологию, применяемую в техническом анализе, чтобы инвесторы могли свободно работать в разных программах, понимая друг друга и компьютерные обозначения.
Чтобы график показал как можно более точный прогноз, форекс-трейдеру следует правильно выбрать базовые точки. Томас Демарк подчеркнул, что последние изменения цен более значимы, чем ранние. Именно поэтому он настоятельно рекомендует строить график не слева направо, как мы обычно проектируем диаграммы, а справа налево. Самые точные значения - это последние по времени, и именно они должны отображаться первыми. Бар с наивысшей ценой, превышающей максимальные цены предыдущего к нему и следующего за ним баров, Томас Демарк назвал опорным максимумом. Через такие максимумы строятся понижательные линии. Бар с наименьшей ценой, значение которой ниже результатов предыдущего и последующего по отношению к нему баров, трейдер назвал опорным минимумом. Эти точки нужны для построения повышательных линий на графике.
Уильям О’Нил
В 2004 году в США был проведён комплексный анализ инвестиционных стратегий за предшествующие пять лет. Результаты показали, что доходность тех портфелей акций, которые управлялись с учётом положений теории Уильяма О’Нила, достигла 705%. Через год аналогичное исследование было проведено снова, результат составил 860%.
Технология CAN SLIM, создателем которой является Уильям О’Нил, удостоилась серебряной награды в списке самых успешных бизнес-стратегий, составленным авторитетным изданием Los Angeles Times. CAN SLIM - аббревиатура, где каждая из букв означает один из семи показателей успешности инвестиций. С - current earnings, это доходность одной акции. Она определяется успешностью компании на рынках сбыта и её дивидендной политикой. A - annual earnings, это доходность акции за год. N - novelty», или новизна. В эру инноваций этот фактор нередко является основным для трейдеров. S расшифровывается как shares, это общее число акций компании. L расшифровывается как relative strength, то есть «относительная сила». I значит институциональный инвестор, а M - «market», то есть рынок.
Уильям О’Нил - человек тихий и скромный. Несмотря на его значительные результаты, далеко не все финансисты слышали его имя. Он не участвует в тусовках инвесторов, не прислушивается к советчикам с Уолл Стрит, не читает аналитические журналы американских трейдеров. Он всегда принимает решения самостоятельно, не надеясь на чьи-то подсказки.
Это качество в характере Уильяма О’Нила закрепилось с самого раннего детства. В младшей школе он был вынужден подрабатывать разносчиком газет, чтобы помогать бедной тёте, воспитывавшей его в дни отъезда матери. Уже тогда он начал подбирать литературу о способах быстрого заработка. Он за всё отвечал сам, будучи ещё совсем маленьким ребёнком.
Уильям О’Нил закончил университет и стал углублённо изучать фьючерсный рынок. Он скупал все книги по этой тематике, которые попадались ему на глаза. Он получил должность брокера в перспективной корпорации и показал себя как финансиста, умножающего капитал компании в кратчайшие сроки.
Уильям О’Нил считал худшим качеством трейдера желание угнаться за самым дешёвым, приобрести то, что распродаётся. Он говорил, что такие акции не подходят для долгосрочных инвестиций. Психология любого человека такова, что он готов купить товар втридорога, если на этом товаре будет наклеена эмблема «sale» и перечёркнута ещё более высокая цена.
Часть 1 Часть 2 Часть 3
Часть 1 Часть 2 Часть 3
Синтия Кейс
Говоря о женщинах и финансах многие улыбаются, считая, что эти две вещи не совсем совместимы. Но это мнение опровергает самая известная женщина-трейдер Синтия Кейс. Ее история успеха основана только на желании работать, интересах к финансовым рынкам и невероятной целеустремленности.
Синтия не верит в интуицию и эмпирические методы работы - ее метод работы с рынком основан только на техническом анализе и научных доводах. Она самостоятельно разрабатывала комплекс разнообразных технических индикаторов, которые и использует при совершении сделок. Ее так же не интересует базовый анализ - доверяет Кейс только техническим индикаторам.
В трейдинг Синтия пришла летом 1983 года и это, необходимо признать, была не ее инициатива. Руководство компании Standard Oil of California, в которой она на тот момнент работала, решило перевести молодого специалиста в отдел трейдинга. Это связанно было с тем, что в компании в то время проходила программа по подготовке управляющего персонала.
По образованию Кейс является химиком-технологом, но это никак не помешало стать ей трейдером, а по ее словам в некоторых ситуациях даже помогало. Она стала первым сотрудником в компании, кто уговорил руководство поставить к ней в кабинет компьютер. В 1983 году персональные компьютеры только зарождались, но Синтия хорошо разбиралась в них, благодаря именно техническому образованию.
В трейдинге, чтобы стать успешным и знаменитым нужно уметь работать самому и полагаться только на себя. Это молодой трейдер усвоила с первых же дней и до сих пор остается верной такому принципу.
С 1985 года Кейс полностью посвящает себя техническому трейдингу, и продолжает им заниматься, и по сей день. Конечно, технический трейдинг гораздо сложнее, чем трейдинг на базовом анализе, но, несмотря на это лучший его представитель: женщина-трейдер.
Она разработала не только собственные технические индикаторы, но и стратегию, которую советует применять своим клиентам.
У нее есть три убеждения, от которых она никогда не отказывается.
Первое - никогда не слушать в работе чужих советов.
Второе - нужно усиленно работать и быть очень настойчивым.
Третье - занятие должно приносить не только деньги, но и положительные эмоции.
Сейчас Синтия ведет трейдинг в собственное удовольствие и консультирует нескольких крупных клиентов. Зачастую, ее прогнозирование ограничено рынком энергоресурсов, но индикаторы, разработанные Синтией можно использовать на любых рынках.
Александр Элдер
Александр Элдер родился в 1951 году в Ленинграде. Впоследствии с семьей он переехал в Эстонию, где, закончив медицинский факультет университета в городе Тарту, начал работу судовым врачом. В 1974 году Александр Элдер перебирается в США. После обучения в психоаналитическом институте в Нью-Йорке и прохождения стажировки в клиниках, он начинает вести частную психиатрическую практику.
В конце 1970х годов Элдер начинает вкладывать деньги в ценные бумаги. С тех пор и начинается его путь трейдера. Инвестирование настолько его захватило, что стало делом всей жизни. Александр Элдер вскоре основал в Нью-Йорке компанию Financial Trading Seminars, которая занимается подготовкой специалистов-биржевиков.
Мировую известность Александру Элдеру подарила его книга «Как играть и выигрывать на бирже», вышедшая в свет в 1993 году. Этот гид стал настоящим бестселлером, был переведен на 12 языков и получил признание среди профессиональных трейдеров. Семинары Элдера с успехом проводятся в Азии, России, Австралии, Соединенных Штатах Америки и ряде стран Европы.
Александр Элдер не скрывает, что даже у профессиональных трейдеров, у тех, опыт которых берут на вооружение тысячи людей, иногда случаются неудачи. В моменты, когда его биржевый баланс уходил в минус, Элдер возвращался к своей врачебной практике, зарабатывал деньги и вновь нес их на биржу для свершения новых сделок. Настолько была сильна его вера в инвестирование.
Элдер советует всем строго следовать принятой методике работы на бирже, контролировать и анализировать свои эмоции, принимать обдуманные решения. Он рекомендует опираться на собственный опыт. Для этого необходимо завести тетрадь, в которой нужно фиксировать все свои сделки, причину их закрытия и открытия. Он говорит: «Сохраняйте свои деньги, не рискуйте ими. Не поддавайтесь стадному чувству, действуйте так, как вам подсказывает собственный разум».
Этот известный инвестор рекомендует приходить на биржу только в тот момент, когда вы абсолютно к этому готовы. «Когда есть знания, желание, четко продуманная и разработана схема действий», - замечает он, - «тогда вы научитесь контролировать свои эмоции. Известно, что очень часто совершить ту или иную сделку мешает страх потерять деньги. Поэтому рисковать нужно только в том случае, если выполнен предыдущий пункт». Александр Элдер говорит, что если вы намерены придерживаться выбранного направления и сможете устоять перед тем, чтобы свернуть с него - смело идите вперед!
Майкл Маркус
Майкл Маркус - легендарный трейдер, который менее чем за 20 лет смог превратить 30 000$ личных инвестиций в 80 миллионов долларов. Такими результатами может похвастаться далеко не каждый трейдер. Поэтому торговые принципы Маркуса вызывают интерес многих финансистов.
Трейдингом Маркус начал заниматься еще в 1972 году, когда он впервые приобрел ценные бумаги и получил свои первые 700$ прибыли. Через полгода цены на часть товаров снизились, однако бумаги Маркуса лишь подскочили в цене. Так, он превратил свои 700$ в 12000$. На следующий год он приумножил их уже в 64000$. Такая выдающаяся прибыль стала результатом собственной торговой стратегии, которая опиралась преимущественно на фундаментальный анализ биржевого рынка.
Свои силы в торговле Маркус пробовал еще в студенческие годы. В 1969 году, когда Майкл окончил университет Джона Хопкинса, его близкий приятель заверил, что сможет каждые две недели увеличивать его вложения в два раза без опозданий и сбоев, как по часам. Авантюра показалась Маркусу очень заманчивой, и он согласился. Тогда и начался путь великого трейдера, который до этого не мог даже думать о том, что когда-то он будет заниматься чем-то другим, помимо преподавания (он изучал психологию).
Свою карьеру Маркус начинал в качестве аналитика товарных рынков. Его заметки охватывали большой объем информации и позволяли принять верное решение, поэтому пользовались огромной популярностью среди биржевых игроков. Но его желание заниматься торговлей ценными бумагами пересилило буквально все, из-за чего он и оставил работу и начал активно торговать.
В одиночку Маркус проработал недолго. И со временем ушел в компанию Commodities Corporation, куда его пригласили работать трейдером. Это должность подразумевала большую ответственность, поскольку Маркусу полностью доверяли денежные активы крупных компании и частных клиентов. И он не подвел ожидания. За 10 лет работы ему удалось поднять денежный счет компании в более чем 2500 раз. Это был лучший результат, чем суммарно у всех его коллег.
Стоит отметить, что неудачи и проигрыши бывают и у таких великих трейдеров, как Майкл Маркус. Будучи еще совсем молодым торговцем, Майкл, воодушевившись своими первыми победами, бросился с головой в новый бой, проиграв в итоге 30 000$. Но тогда это не остановило Маркуса, а лишь дало шанс пересмотреть свои стратегии. Благодаря чему отчасти он и стал таким талантливым игроком.
Уоррен Э. Баффет
Уоррен Эдвард Баффетт родился 30 августа 1930 года в Омахе (США) в семье политика Говарда Баффетта. Известно, что когда Уоррену было 6 лет, в магазине своего дедушки он купил 5 банок лимонада по 5 центов и продал их по 6 центов. Таким образом, первый доход будущего миллиардера составил 5 центов. В 11 лет Уоррен купил первые акции и продал их, дождавшись роста их стоимости. Через пару дней проданные акции возросли в цене в 5 раз. С самого раннего возраста будущего инвестора привлекала возможность заработать на акциях. В 1942 году его семья переезжает в Вашингтон после победы отца Уоррена в выборах в Конгресс.
В 1965 году Уоррен Эдвард Баффетт приобрел контрольный пакет акций Berkshire Hathaway - компании, производящей текстиль. Стоимость одной акции составляла 8 долларов, при этом за каждой акцией было по 16,5 долларов оборотного капитала. В 1967 году Уоррен Баффетт купил GEICO и National Indemnity. В 1973 году Баффеттом были приобретены акции газеты The Washington Post.
Благодаря учению Бенджамина Грэхема у Уоррена Баффетта сформировался интерес к долгосрочным инвестициям, при котором средний срок владения акцией составляет не меньше 10 лет. В июне 2010 года Уоррен объявил о передаче 75% состояния на разнообразные благотворительные нужды. Значительная часть средств была передана в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Не секрет, что Билл Гейтс и Баффет - давние друзья и компаньоны. Так, в 2004 году Билл Гейтс купил часть акций компании Berkshire Hathaway и вошел в совет директоров.
В 2008 году Уоррен стал лидером в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. На протяжении десятков лет Уоррен Баффетт является вторым по размеру состояния жителем Соединенных Штатов Америки. Для того чтобы позавтракать с Уорреном Баффеттом (об этом мечтает, наверное, каждый финансист), достаточно выиграть в ежегодном аукционе. Все средства, собранные с таких встреч, ежегодно перечисляются в благотворительные фонды.
Интересны жизненные принципы Уоррена. Известно, что Баффетт не использует предметы роскоши, например, в свой офис он ездит на довольно недорогой машине. Единственной его слабостью являются коллекционные модели реактивных самолетов. Баффет также не признает технику, в его доме нет ни факса, ни компьютера. Работает он преимущественно по телефону, притом проводному. А получить знаменитому инвестору навыки работы с персональным компьютером не так давно помог Билл Гейтс.
Джордж Сорос
12 августа 1930 года в Венгрии родился Джордж Сарос, настоящее имя которого Дъердь Шорош. В 1947 году семья Джорджа, избегая преследования нацистов, эмигрировала в Великобританию. Сорос окончил Лондонскую школу экономики и некоторое время работал коммивояжером.
В 1956 году Джордж по приглашению друга отца переезжает в Нью-Йорк, где начинает работу финансовым аналитиком и брокером. Чтобы получить рабочую визу и переехать в США, Соросу не хватало нескольких лет до минимально допустимого возраста. Поэтому он прибегнул к ухищрениям и достал себе справку, в которой было указано, что арбитражные эксперты умирают в раннем возрасте, поэтому они должны быть молодыми.
Джордж Сорос совместно со своим партнером в 1969 году стал основателем инвестиционного фонда Double Eagle, вложив в его создание 10 тысяч долларов. В дальнейшем этот фонд превратился в Quantum Group of Funds. В среднем, каждые 2,5 года капитал фонда удваивался, в том числе благодаря рисковой работе Сороса на товарных и валютных рынках, а также на бирже ценных бумаг. Капитал фонда в 1995 году составлял 10 миллионов долларов. При этом благосостояние Джорджа Сороса оценивалось в 2,8 миллиона долларов.
В 80-х годах Джордж Сорос стал основывать благотворительные фонды, главная цель которых заключалась в создании открытого общества. Истоки этой идеи уходят во времена студенчества Сороса и лекция Карла Поппера. Именно на основе полученных на занятиях знаний Сорос разработал свою идею открытого общества в тоталитарных государствах, при этой основами такого общества, по мнению Джорджа Сороса, должны были стать свобода СМИ, демократичное государство и рыночная экономика.
Благодаря своим высоким биржевым доходам Джордж Сорос вносит значительный вклад в развитие науки. Большое число ученых по всему миру смогли продолжить свои исследования благодаря выделенным грантам Сороса. По данным аналитиков, ежегодно Джордж тратит около 300 миллионов долларов на благотворительные нужды. В настоящее время он является почетным членом комитета International Crisis Group.
С именем этого известного трейдера связана дата 16 сентября 1992 года, когда произошел обвал английского фунта к немецкой марке. Этот день называется «черной средой». При этом сам Сорос называет его «белой средой», так как он, по приблизительным оценкам экспертов, заработал на этом падении более миллиарда долларов. С этого времени Джорджа Сороса называют человеком, который разрушил банк Англии.
Чарльз Доу
Наверняка даже те, кто не интересуется жизнью биржи, знают о таком финансовом критерии, как индекс Доу-Джонса. Это основной показатель экономики США. Его изменения заставляют волноваться биржевиков во всем мире. На показателях этого индекса держится фундаментальный анализ Форекса. Его изменения кардинальным образом влияют на рынок. Один из создателей этого известного мерила состояния биржи стал Чарльз Доу.
Родился он в семье фермеров 6 ноября 1851 года. Работа с землей никогда не привлекала Чарльза, поэтому, как только ему исполнилось 18 лет, юноша покинул ферму и устроился журналистом в небольшую городскую газету. Потом он перешел в более серьезное издание The Providence Star, где сталФото Чарльза Доу заниматься ведением экономической рубрики. Таким образом, Чарльз Доу стал основателем финансовой журналистики. Все начиналось с новостей о поисках драгоценных металлов и их сбыте, затем Доу стал опубликовывать аналитический материал. Стоит заметить, что его заметки неизменно пользовались популярностью.
Со своим партнером Эдвардом Джонсом Чарльз отправился в Нью-Йорк и устроился в информационное агентство. С этого времени Доу занимался исключительно подготовкой аналитического материала о позициях акций золотодобывающих компаний. И чем больше он проводил мониторинг и анализ данных, чем больше становились его знания, тем сильнее было желание перейти на следующую ступень.
В 1883 году в свет вышел бюллетень Customer’s Afternoon Letter, который стал бомбой для биржевиков. Общая таблица, в которой отображались данные об изменении стоимости всех акций за день, никогда ранее не доводилась до общественности. Если сначала значения для ее составления собирались подпольным способом, то со временем игроки на бирже поняли, что данным журналом можно регулировать положение акций на бирже. Так, невзрачная листовка в 1889 году стала популярнейшим изданием The Wall-Street Journal, которая и по ныне является сборником самой актуальной информации для трейдеров.
Чарльз Доу замечал, что человек, стремящийся к совершенству, не останавливается на достигнутом. Если сопоставлять информацию об изменениях цены основных, формирующих рынок акций, то, по мнению Чарльза Доу, можно создать унифицированный индекс. Присваивая акциям вес и определяя коэффициент изменения цены, Джонс сводил курсы к среднему значению. Так, 3 июля 1884 года появился на свет известный всему миру индекс Доу-Джонса.
Ричард Деннис
Ричард Деннис, по признанию самих известных трейдеров, находится на профессиональный уровень выше всех остальных. И не удивительно, ведь этот человек начинал свой путь, взяв в долг 1600 долларов, не имея никаких знаний и не заручившись чьей-либо поддержкой!
Родился Ричард Деннис в январе 1949 года в Чикаго. В 1970 году он окончил институт и устроился работать посыльным на биржевую площадку. В то время будущий миллионер получал минимальную по стране заработную плату - всего 160 долларов в месяц. Через несколько лет он стал совершать мини-контракты на бирже Mid-America Commodities Exchange. Успех сделок привел к тому, что Ричард Деннис перешел на биржу Chicago Board of Trade. В то время он действовал от имени своего отца, чтобы обойти ограничения по возрасту. Уже в 1974 году Ричард заработал свой первый миллион. Созданный им Drexel Fund был одним из самых быстроразвивающихся фондов. В возрасте 37 лет он получил в ходе успешной сделки несколько миллионов долларов.
Однажды у Ричарда Денниса и Вильяма Экхарда возник спор. Экхард считал, что успех на бирже зависит от природных способностей и интуиции трейдера. Деннис, в свою очередь, предполагал, что необходимо следовать ряду правил, тогда непременно получится достичь высот. Для того чтобы доказать свою правоту, Ричард Деннис организовал группу учеников, которых назвал «Черепахи». По завершению обучения, каждому из своих учеников он дал по 1 миллиону долларов из личных средств и отправил практиковаться на биржу. Спустя 5 лет прибыль, которую получил Ричард от своих «Черепах», составила 175 миллионов долларов. Многие его ученики по окончанию эксперимента остались на бирже и стали успешными трейдерами.
Однако успех не всегда сопутствовал знаменитому трейдеру. В 1987 году Деннис Ричард нарушил принцип работы и перестал следовать собственным торговым принципам. В результате рисковых сделок потери Денниса составили десятки миллионов долларов. Тогда он решил придерживаться проверенного принципа - после неудачной сделки необходимо взять тайм-аут!
Его возвращение на рынок в 1994 году ознаменовалось сменой стратегии заключения сделок - он начал использовать механические торговые системы. Спустя два года такой работы его доход составил 112%. Сейчас Ричард Деннис является президентом Dennis Trading Group, членом совета директоров Cato Institute, а также вице-председателем C&D Commodities. Его опыт, знания и манера совершения торгов становятся примером для подражания начинающих и опытных трейдеров.
Томас Демарк
Томас Демарк открыл для себя финансовый менеджмент в действии, когда по окончании двух аспирантур устроился на должность бизнес-аналитика в крупную американскую корпорацию. Компания специализировалась на управлении активами разных видов, инвестициями и сделками с ценными бумагами. Начинающий аналитик быстро зарекомендовал себя в качестве квалифицированного специалиста и ответственного работника. Позже он не раз писал о том, что эта работа очень помогла ему в дальнейшем, потому что здесь он трудился в коллективе думающих людей.
Позже Томас Демарк учредил консалтинговый департамент в корпорации, а позже выделил его в самостоятельную дочернюю компанию. Но на пике популярности этой фирмы он решил оставить этот бизнес и начать работать самостоятельно. Он стал разрабатывать технические индикаторы для рынка и писать аналитические статьи, которые вызывали интерес у биржевых игроков.
Томас Демарк - обладатель аналитического склада ума, сумевший описать математическим языком основные законы проведения технического анализа при торговле на фондовой бирже. Он создал единые чёткие алгоритмы, на основании которых автоматизированная система смогла строить графики и выражать динамику изменения котировок цен в цифрах и формулах. Он объяснил, как рационально выбирать точки, через которые программа строит линии тренда. Известный трейдер также разработал единую терминологию, применяемую в техническом анализе, чтобы инвесторы могли свободно работать в разных программах, понимая друг друга и компьютерные обозначения.
Чтобы график показал как можно более точный прогноз, форекс-трейдеру следует правильно выбрать базовые точки. Томас Демарк подчеркнул, что последние изменения цен более значимы, чем ранние. Именно поэтому он настоятельно рекомендует строить график не слева направо, как мы обычно проектируем диаграммы, а справа налево. Самые точные значения - это последние по времени, и именно они должны отображаться первыми. Бар с наивысшей ценой, превышающей максимальные цены предыдущего к нему и следующего за ним баров, Томас Демарк назвал опорным максимумом. Через такие максимумы строятся понижательные линии. Бар с наименьшей ценой, значение которой ниже результатов предыдущего и последующего по отношению к нему баров, трейдер назвал опорным минимумом. Эти точки нужны для построения повышательных линий на графике.
Уильям О’Нил
В 2004 году в США был проведён комплексный анализ инвестиционных стратегий за предшествующие пять лет. Результаты показали, что доходность тех портфелей акций, которые управлялись с учётом положений теории Уильяма О’Нила, достигла 705%. Через год аналогичное исследование было проведено снова, результат составил 860%.
Технология CAN SLIM, создателем которой является Уильям О’Нил, удостоилась серебряной награды в списке самых успешных бизнес-стратегий, составленным авторитетным изданием Los Angeles Times. CAN SLIM - аббревиатура, где каждая из букв означает один из семи показателей успешности инвестиций. С - current earnings, это доходность одной акции. Она определяется успешностью компании на рынках сбыта и её дивидендной политикой. A - annual earnings, это доходность акции за год. N - novelty», или новизна. В эру инноваций этот фактор нередко является основным для трейдеров. S расшифровывается как shares, это общее число акций компании. L расшифровывается как relative strength, то есть «относительная сила». I значит институциональный инвестор, а M - «market», то есть рынок.
Уильям О’Нил - человек тихий и скромный. Несмотря на его значительные результаты, далеко не все финансисты слышали его имя. Он не участвует в тусовках инвесторов, не прислушивается к советчикам с Уолл Стрит, не читает аналитические журналы американских трейдеров. Он всегда принимает решения самостоятельно, не надеясь на чьи-то подсказки.
Это качество в характере Уильяма О’Нила закрепилось с самого раннего детства. В младшей школе он был вынужден подрабатывать разносчиком газет, чтобы помогать бедной тёте, воспитывавшей его в дни отъезда матери. Уже тогда он начал подбирать литературу о способах быстрого заработка. Он за всё отвечал сам, будучи ещё совсем маленьким ребёнком.
Уильям О’Нил закончил университет и стал углублённо изучать фьючерсный рынок. Он скупал все книги по этой тематике, которые попадались ему на глаза. Он получил должность брокера в перспективной корпорации и показал себя как финансиста, умножающего капитал компании в кратчайшие сроки.
Уильям О’Нил считал худшим качеством трейдера желание угнаться за самым дешёвым, приобрести то, что распродаётся. Он говорил, что такие акции не подходят для долгосрочных инвестиций. Психология любого человека такова, что он готов купить товар втридорога, если на этом товаре будет наклеена эмблема «sale» и перечёркнута ещё более высокая цена.
Часть 1 Часть 2 Часть 3