Возобновление конференции 27 декабря 1917 г. сопровождалось заявлением руководителя делегации Германии фон Клюмана о том, что поскольку заявлений о присоединении к переговорам от стран Антанты не последовало, речь дальше должна идти о сепаратном мире между Россией и странами Четвертного союза. И раз так, то последние отказываются от ранее выраженного намерения присоединиться к советской формуле "мир без аннексий и контрибуций"
Или
открыть карту в новом окне 30 декабря советская делегация потребовала от Германии и Австро-Венгрии гарантий того, что они не собираются присоединить какие-либо части бывшей Российской империи. И предоставить оккупированным территориям возможность самоопределения путём проведения референдума. Условием свободного волеизъявления назывался вывод войск, возвращение беженцев и перемещённых лиц. В ответ начальник штаба германских армий на Восточном фронте генерал Макс Гофман заявил, что никакого отвода войск не будет.
5 января 1918 годагенерал Гофман представил на заседании политической комиссии карту с обозначением территориальных притязаний Центральных держав. Формально об аннексии речь не шла - области к западу от нанаесённой на карте линии выводились из-под власти россии, но ни к Германии, ни к Австро-Венгрии не присоединялись. Но этим странам предоставлялось право решить их судьбу "по снесении с населением".
Намерение оторвать от России Церство Польское и территории, включённые в Ober Ost, немцы обозначили давно. Сверх этого они претендовали на Ригу и острова Моонзундского архипелага, захваченные в 1917 г. Так же они решии оставить за собой военно-оперативную полосу вдоль Западной Двины. А вот участок от Друи до Пружан (в том числе Ошмяны, Барановичи, Новогрудок и Слоним), готовы были вернуть.
Так же немцы готовы были отдать оккупированные уезды Волынской губернии, юг Гродненской и почти всю Холмскую губернию. Но не России, а
Украинской Народной Республике, переговоры с делегацией которой велись параллельно.
Или
открыть карту в новом окне Таким образом от России отторгались все губернии Привислинского края (Царство Польское), Сувалкаская и Курляндская губернии полностью, Ковенская губерния (за исключением небольшого фрагмента на востоке) , Половина Виленской губернии, северо-запад Гродненской. Холмщина и юг Грордненской губернии отходили УНР, которая пока ещё считалась автономией в составе России.
Ситуация для советской делегации кардинально ухудшилась. Пришлось просить перерыв на десять дней, для ознакомления своего правительства с германскими требованиями.