Новости по итогам банковской отчетности за сентябрь 2020 г.
#проблемные банки, #банки в зоне риска, #надежность банков, #дацзыбао об экономике и финансах
Коммент:
================================
Нарушители нормативов ЦБ в сентябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): https://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2020&mon=10
Банк Восточный официально норматив Н1.1 не нарушал, но 29 дней значение норматива было у него меньше 7%, что отмечается в отчетности. Минимальное значение норматива у банка было 5,722%. Проблемы с Н1.1 были у банка и ранее.
Банк УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) официально норматив Н1.1 не нарушал, но 30 дней значение норматива было у него меньше 7%, что отмечается в отчетности. Минимальное значение норматива у банка было 6,438%. Проблемы с Н1.1 были у банка и ранее.
=====================================
I. Почта России и ВТБ в сентябре докапитализировали Почта Банк на 10 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10934582 Ком. Будем надеяться, что Почта банк перестанет мелькать среди банков, имеющих проблемы с нормативом Н1.1.
II. Олег Тиньков передумал продавать банк Тинькофф Яндексу https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935332 и https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935305
III. Финанс Бизнес Банк присоединен к Мособлбанку (на санации) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935476
======================================
На 1 октября КС банк лидирует в антирэнкинге по нормативу Н1.0 со значением 8,39 при разрешенном минимуме в 8, Энергомашбанк лидирует в антирэнкинге по нормативу Н7 со значением 715,9 при разрешенном максимуме 800.
====================================
Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Альтернатива http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=10 Этот же банк засветился и предыдущие месяцы.
============================
Банк Дж.П.Морган Интернешнл просрочил возврат МБК на 1,4 млрд руб, об этом говорят обороты по счету 31703; банк Национальный стандарт просрочил возврат МБК на 41 млн руб, об этом говорят обороты по счету 31702. Национальный Стандарт засветился и в прошлом месяце.
==============================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=10
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), КС банк, Енисейский объединенный банк, Мегаполис. Эти же банки засветились и в предыдущие месяцы.
=========================================================
В НКО Нарат, возможно, сменился собственник.
=====================================
После выхода предыдущей отчетности 24.09.2020, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: ТЭМБР банк, Прохладный, Майский, Росбизнесбанк.
Лицензии аннулированы у следующих банков и НКО: Финанс Бизнес Банк (ликвидирован по причине присоединения к Мособлбанку).
=====================================================
Финансово-экономические новости, социально-политические новости, новости ЦБ:
1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935504
2. 23/10/2020 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, следующее заседание по ставке будет 18 декабря http://cbr.ru/press/pr/?file=23102020_133000key.htm
3. С 7 октября по 6 ноября 2020 года минфин продаст валюты из ФНБ по бюджетному правилу на 126,9 млрд руб, что составляет 5,8 млрд руб в день. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37219-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_vnutrennem_valyutnom_rynke Ком. Минфин наращивает продажи валюты из ФНБ, продажи валюты минфином будут в 2,3 раза больше, чем месяцем ранее.
4. С 1 октября по 30 декабря ЦБ сверх бюджетного правила продаст на бирже валюты на 185,4 млрд руб, что составит 2,9 млрд руб в день. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10934273 Ком. Поскольку валюту будут продавать из ФНБ, который курируется минфином, то и продажи будут идти по счету минфина. За продажами валюты из ФНБ можно в ежедневном режиме следить здесь https://cbr.ru/statistics/flikvid/ До 6 ноября ЦБ и минфин в сумме будут продавать валюты на 8,7 млрд руб в день, что в 3,5 раза больше, чем в сентябре.
5. С 26 октября ЦБ увеличил продажи валюты из ФНБ сверх бюджетного правила с 2,9 млрд руб в день до 4 млрд руб в день https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935728 Т.о. с 26 октября суммарные валютные интервенции ЦБ и минфина в поддержку рубля составят 9,8 млрд руб в день в рублевом эквиваленте. У ЦБ есть выбор: либо ключевую ставку сохранять/понижать и тогда наращивать валютные интревенции, чтобы рубль не падал слишком быстро, либо повышать ставку и привлекать керри-трейдеров из-за рубежа, тогда приток валюты из-за границы поддержит рубль и можно будет не продавать валюту из ЗВР. Но повышение ключевой ставки немного повысит стоимость кредита и, возможно, усилит "отрицательный рост" экономики (на самом деле в условиях кризиса ставки по кредитам растут из-за роста рисков, и политика снижения ключевой ставки, которую проводит ЦБ, на кредитные ставки мало влияет). В любом случае ЦБ не должен давать рублю сильно падать, если он хочет таргетировать официальную инфляцию, т.к. рост среднего курса доллара (а правильнее, рост курса евро, т.к. еврозона - основной внешнеторговый партнер, откуда идет импорт) на 1% приводит к росту инфляции как минимум на 0,1% на горизонте полугода-года. В прошлом году средний курс евры был 72 руб, в этом году средний курс евры можно оценить в 86 руб, т.е. на 20% выше, поэтому только падение курса рубля к евре на горизонте года, без учета др. факторов, вносит в инфляцию вклад примерно в 2%, что составляет почти 50% от декларируемомго таргета по инфляции в 4%. Вывод: Если ЦБ хочет таргетировать инфляцию, он должны сдерживать падение рубля.
6. ЦБ в 2 раза с $25 млрд до $53 млрд. повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2020 г. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935717 Понижение ставки и ослабление рубля привело к распродаже рублевых активов и к бегству из рубля прежде всего нерезидентов керри-трейдеров с целью сокращения убытков от керри-трейда. Ну и отечественные олигархи, видимо, выходят из рубля и выводят ср-ва в валюте за рубеж (впрочем, почти все они имеют зарубежное гражданство, от Мальты до Кипра, Израиля и Финляндии, поэтому их всех тоже можно в иностранцы записать).
7. Правительство установило праздничные выходные дни на 2021 год https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935293
Доходы населения продолжают сокращаться
8. Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), уменьшились в III квартале 2020 года на 4,8% в годовом выражении; сокращение за январь - сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составило 4,3%. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935497
Инфляция, ФНБ и дефицит бюджета
9. В сентябре 2020 официальная годовая потребительская инфляция составила 3,7%, годовая продуктовая инфляция составила 4,4% и уже уверенно превышает ключевую ставку ЦБ в 4,25%, цены на лекарства в среднем за год выросли на 8,8% https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/187.htm По данным ЦБ годовая инфляция к 20 октября выросла уже до 3,8% (цель по инфляции 4%) http://cbr.ru/press/pr/?file=23102020_133000key.htm
10. За сентябрь ликвидные ср-ва в ФНБ сократились до $117,5 млрд. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37221-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
11. Минфин: дефицит бюджета в этом году составит 5,4% ВВП, + краткое описание сделки по Сбербанку https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10934647 Ком. Часть ср-в в бюджет минфин получил правами требования по депозитам в ВЭБе, но вряд ли их удастся получить живыми деньгами, скорее всего, их спишут.
12. В сентябре доля нерезидентов в ОФЗ сократилась на 2,5% до 26%. Нерезиденты в сентябре скупили примерно в 2 раза меньше ОФЗ на аукционах минфина, чем в августе. Зато крупнейшие госбанки в сентябре почти в 1,5 раза нарастили скупку ОФЗ на аукционах минфина по сравнению с августом. https://www.interfax.ru/business/730620 Ком. Похоже, подтверждается гипотеза, что в конце года ЦБ принудит госбанки скупать ОФЗ у минфина за счет построения пирамиды РЕПО с целью затыкания дыры в бюджете.
13. ЦБ повысил лимит на своих аукционах по месячному РЕПО в 10 раз до 1 трлн руб. Лимит на аукционах по годовому РЕПО установлен в 0,4 трлн руб https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935053 Ком. С одной стороны ЦБ даёт госбанкам в конце года строить пирамиду РЕПО с целью скупки у минфина сверхплановых ОФЗ для затыкания дыры в бюджете, коих минфин хочет продать на 3 трлн руб. С другой стороны избыточная ликвидность рублей течет на валютный рынок, на "лишние рубли" банки скупают доллары, что не даёт рублю укрепиться, хотя ЦБ увеличил валютные интервенции по сравнению с 1 октября в 3,5 раза.
Внешняя торговля и новости нефтегаза
14. В январе-сентябре профицит счета текущих операций составил $24 млрд (в 2 раза меньше, чем годом ранее), чистый отток капитала из РФ составил $35,5 млрд (в 1,7 раза больше, чем годом ранее) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10934940
15. За январь-август экспорт нефти из РФ снизился в денежном выражении на 40% по отношению к тому же периоду прошлого года, до $48,8 млрд. https://www.kommersant.ru/doc/4521255
16. Саудиты объявили о скидках на свою нефть на ноябрь. В Европе скидки составят примерно $2 за баррель от цены Брент. Политика скидок позволяет СА наращивать долю на рынке, отбирая покупателей у РФ. С др. стороны скидки давят на цены, и не дают нефтяным ценам расти. https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-predlozhila-evrope-novye-skidki-na-neft-1029656361
Зарубежные новости и евродоллар
17. Годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 1,4% с 1,3% в августе (цель по инфляции в США составляет 2% в среднем за длительный период времени). https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/united-states/ и https://ru.investing.com/news/economic-indicators/article-2006058
18. Укрепление доллара к евро, золоту и др. активам, которое прогнозировалось в предыдущем обзоре, возможно, случится после выборов президента в США, т.к. по-прежнему видна перепроданность доллара на недельном графике евродоллара и на др. графиках.
=====================================================
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств и кредитные рейтинги от международных агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX (=Эксперт РА) можно найти здесь https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?sort=date&type=asc
Рейтинги от АКРА здесь https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers?q=&subgroups%5B%5D=18#search
=========================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 24.9.2020 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
1. Moody's отозвало рейтинг B3 с негативным прогнозом Транскапиталбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935339 Ком. У банка больше нет рейтингов, теперь банк попадает в зону риска. Скорее всего, Moody's собралось понизить рейтинг до Саа1 (в пользу этой версии говорит негативный прогноз), но банк такое развитие событий не устроило и они уговорили агентство просто отозвать рейттинг. Если у крупного банка нет рейтингов, значит, ему есть, что скрывать.
2. RAEX отозвало рейтинг ruВ- «КС банка» без подтверждения. У банка больше нет рейтингов. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935632
3. RAEX подтвердило банку «РБА» низкий рейтинг ruВ- и изменило прогноз на негативный. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10934929
4. АКРА понизило рейтинг банка «Венец» до «B-(RU)» и изменило прогноз на негативный https://acra-ratings.ru/about/news/1690 Ком. Пишут, что банкротится основной актив одного из собственников банка и это может ухудшить финансовое состояние банка.
5. RAEX понизило рейтинг ФорБанка до «ruВ-», прогноз развивающийся https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935751
6. RAEX подтвердило рейтинг ruB банку «Республиканский Кредитный Альянс» https://www.raexpert.ru/releases/2020/sep24p
7. RAEX присвоило рейтинг ruB+ «Первому инвестиционному банку» https://www.raexpert.ru/releases/2020/oct01o
8. RAEX присвоило рейтинг ruB+ банку «Агропромкредит» https://www.raexpert.ru/releases/2020/oct05
9. RAEX подтвердило рейтинг ruB+ «Гута-банка», прогноз стабильный. https://www.raexpert.ru/releases/2020/oct14/
10. Moody's отозвало международный рейтинг В3 банка «Национальный Стандарт» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10934225 Ком. У банки остался неплохой рейтинг ruВВ+ от Raex.
11. Позитив: Moody's присвоило находящемуся на санации банку «Солидарность» рейтинг «B2» со стабильным прогнозом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935678 У банка есть рейтинг В+ от АКРА.
====================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=10 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Сервис резерв, Металлург, Геобанк, Интерпромбанк, Альтернатива.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2020&mon=10 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть в (*). Среди банков, не находящихся на санации, и НКО лидируют Интерпромбанк, ИК банк, НКО Инкахран, Кросна-банк, Плюс банк, Спутник, Росгосстрах, Международный коммерческий банк.
=====================================
Музыкальная пауза.
К годовщине 7 ноября послушаем революционные и военные песни:
1. Интересный новодел под старинную казачью песню "Когда мы были на войне" (1981-1985) https://www.youtube.com/watch?v=vstQHuqf590
2. Песня времён гражданской войны в Испании Ay Carmela! https://www.youtube.com/watch?v=55QLmZ0xwDs
3. Lungo la strada (=Вдоль дороги). Это Полюшко-поле на итальянском, но смысл изменился, это стала песня о свободе, исп. Milva. https://www.youtube.com/watch?v=qJV4bOXsbqM
4. Чилийская песня El pueblo unido, jamas sera vencido (=Когда народ един - он непобедим, 1970 г.), популярная при президенте Альенде, который был свергнут Пиночетом 11 сент 1973 г.
4а). Исполнение чилийской группой Quilapayun https://www.youtube.com/watch?v=P0-rnnitNBc (Ещё есть Фрагмент из французского документального фильма, где группа Quilapayun исполняет песню на митинге в Сантьяго в 1973 г. https://www.youtube.com/watch?v=OxnARSurEiA )
4б). Исполнение чилийской группой Inti-Illimani https://www.youtube.com/watch?v=O3UHUvaXO88