Рэнкинг страховщиков за I квартал 2014 года
На прошлой неделе ЦБ опубликовал ноый рэнкинг страховщиков автокаско за I квартал 2014 года. Как всегда, в таблице представлены 25 страховых компаний - лидеров по сборам за указанный период.
В конце февраля я уже делала обзор аналогичного рэнкинга, но по итогам 2013 года. Предлагаю ознакомиться с новыми данными и разобрать таблицу на части.
[Читать далее]
Источник: АСН по данным ЦБ
Общие показатели
По сравнению с данными за аналогичный период 2013 года можно отметить рост таких показателей, как сборы по КАСКО, выплаты, размер средней выплаты, число урегулированных убытков. При этом снизился размер средней премии по договору и количество отказов в заявленных убытках (причем сразу на 23%).
Объем сборов
Лидером по объему сборов был и остался "Ингосстрах". А вот "РЕСО-Гарантия" и "Росгосстрах" поменялись местами, заняв 2 и 3 место. При этом разница в суммах у них практически незаметная. Эту тройку даже обсуждать не стоит. Их лидерство определилось уже давно. "РЕСО" и "Ингосстрах" также остаются одними из лучших компаний в плане обслуживанияи выплат. А вот нижние строчки таблицы посмотреть уже интереснее. "ЖАСО", которая по итогам 2013 года была на последнем месте, переместилась уже на 22 строчку, повысив свои сборы по автокаско. А вот последнее место занимает страховая компания "Интач страхование", которой в итоговом рэнкинге 2013 года не нашлось места. Честно говоря, удивлена, т.к. последнее время данная страховая компания несколько повысила тарифы, особенно на рисковые автомобили, при том что раньше они давали самые низкие тарифы практически всем. Здесь также надо обратить внимание на следующий пункт.
Средняя премия, средний тариф
Говоря об "Интач" нельзя не заметить, что при тенденции к повышению тарифов на рисковые автомобили, у них самая низкая средняя премия в рейтинге. Это говорит о том, что критерием выбора данной компании при страховании автомобиля являются лишь хорошие условия страхования (= низкая страховая премия).
В глаза бросается СК "Транснефть". По данным ЦБ средний размер премии у нее превышает 300.000 руб. Либо здесь имеет место опечатка, либо после объединения с "Согазом" компания стала ориентироваться на дорогие автомобили.
При среднем показателе страховой премии в 42.201 руб. заметно выделяются "Согаз" (60.713 руб.), "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Эрго-Русь" и "ВТБ-страхование". У них одни из самых высоких показателей. И если "Согаз" мы уже обсужали по итогам 2013 года, сделав вывод о том, что компания страхует дорогие автомобили, при этом с очень низкой вероятностью наступления страхового случая, то остальные компании подтверждают тот факт, что в еще с конца 2013 года страховые компании стали повышать тарифы на КАСКО. По данным рэнкинга за 2013 год было всего несколько компаний, средний тариф которых превышал 5%, то в новом рэнкинге их уже много больше. Самые низкие тарифы сохранились у "Согаза" (который поднял тариф почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом) и у "Энергогаранта". При этом самый высокий тариф отмечается у малоизвестной СК "Компаньон". Видимо они, наученные горьким опытом своих коллег, не стремятся к быстрому наращиванию протфеля за счет низких тарифов.
Выплаты
Не могу не отметить следующее: у страховых компаний "Согласие", "Альянс", "УралСиб", "Цюрих", "Гута-страхование", "Югория" и "Сургутнефтегаз" размер выплат превышает сборы. С "Гута-страхование" все понятно, офисы закрыты, компания в глубокой санации, работают только на выплаты. При этом у них очень низкий процент отказов в выплате. Думаю, пока рано говорить о банкротстве данной компании, по своим обязательствам она платит. Остальные компании заставляют задуматься. У той же "Югории", о которой писала много в свете ее нынешней политики, доля отказов в выплатах резко понизилась по сравнению с 2013 годом. А вот "Сургунефтегаз", который я упоминала по итогам 2013 года как одну из самых нехороших компаний в плане отношения к клиентам, является на этот раз лидером по количеству отказов (13,4%). "УралСиб" тоже имеет довольно высокий показатель отказов (8,5%). На компанию действительно начались жалобы по сроку и качеству выплат. Пока ничего криминального, но будем наблюдать за развитием ситуации. Что касается "Альянса" и "Цюриха", то о них уже тоже упоминалось в блоге (про " Альянс" и " Цюрих"). Дела у компаний идут не самым лучшим образом.
Выплаты страховым агентам
Здесь опять-таки отмечается общая тенденция к тому, что компании сокращают комиссионное вознаграждение агентам. Ушедшая в санацию "Гута" выплачивала агентам по 40%. Чем все закончилось? Здесь, пожалуй, отмечу самые низкие проценты, которые дает "Росгосстрах" и "Эрго-Русь". Имя "Росгосстрах" слишком часто мелькает в прессе и в разговорах, прежде всего из-за навязывания дополнительных услуг при приобретении полиса ОСАГО. Вполне логично, что при таких низких комиссиях агенты пытаются продать клиенту еще какой-нибудь полис. А вот "Эрго" удивило. При среднем размере КВ в 20%, у "Эрго" - всего 9%.
Итого.
Собственно, очередной рэнкинг - актуальный и удобный инструмент для обзора страхового рынка. Но для этого нужно изучать его комплексно.
В конце февраля я уже делала обзор аналогичного рэнкинга, но по итогам 2013 года. Предлагаю ознакомиться с новыми данными и разобрать таблицу на части.
[Читать далее]
Источник: АСН по данным ЦБ
Общие показатели
По сравнению с данными за аналогичный период 2013 года можно отметить рост таких показателей, как сборы по КАСКО, выплаты, размер средней выплаты, число урегулированных убытков. При этом снизился размер средней премии по договору и количество отказов в заявленных убытках (причем сразу на 23%).
Объем сборов
Лидером по объему сборов был и остался "Ингосстрах". А вот "РЕСО-Гарантия" и "Росгосстрах" поменялись местами, заняв 2 и 3 место. При этом разница в суммах у них практически незаметная. Эту тройку даже обсуждать не стоит. Их лидерство определилось уже давно. "РЕСО" и "Ингосстрах" также остаются одними из лучших компаний в плане обслуживанияи выплат. А вот нижние строчки таблицы посмотреть уже интереснее. "ЖАСО", которая по итогам 2013 года была на последнем месте, переместилась уже на 22 строчку, повысив свои сборы по автокаско. А вот последнее место занимает страховая компания "Интач страхование", которой в итоговом рэнкинге 2013 года не нашлось места. Честно говоря, удивлена, т.к. последнее время данная страховая компания несколько повысила тарифы, особенно на рисковые автомобили, при том что раньше они давали самые низкие тарифы практически всем. Здесь также надо обратить внимание на следующий пункт.
Средняя премия, средний тариф
Говоря об "Интач" нельзя не заметить, что при тенденции к повышению тарифов на рисковые автомобили, у них самая низкая средняя премия в рейтинге. Это говорит о том, что критерием выбора данной компании при страховании автомобиля являются лишь хорошие условия страхования (= низкая страховая премия).
В глаза бросается СК "Транснефть". По данным ЦБ средний размер премии у нее превышает 300.000 руб. Либо здесь имеет место опечатка, либо после объединения с "Согазом" компания стала ориентироваться на дорогие автомобили.
При среднем показателе страховой премии в 42.201 руб. заметно выделяются "Согаз" (60.713 руб.), "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Эрго-Русь" и "ВТБ-страхование". У них одни из самых высоких показателей. И если "Согаз" мы уже обсужали по итогам 2013 года, сделав вывод о том, что компания страхует дорогие автомобили, при этом с очень низкой вероятностью наступления страхового случая, то остальные компании подтверждают тот факт, что в еще с конца 2013 года страховые компании стали повышать тарифы на КАСКО. По данным рэнкинга за 2013 год было всего несколько компаний, средний тариф которых превышал 5%, то в новом рэнкинге их уже много больше. Самые низкие тарифы сохранились у "Согаза" (который поднял тариф почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом) и у "Энергогаранта". При этом самый высокий тариф отмечается у малоизвестной СК "Компаньон". Видимо они, наученные горьким опытом своих коллег, не стремятся к быстрому наращиванию протфеля за счет низких тарифов.
Выплаты
Не могу не отметить следующее: у страховых компаний "Согласие", "Альянс", "УралСиб", "Цюрих", "Гута-страхование", "Югория" и "Сургутнефтегаз" размер выплат превышает сборы. С "Гута-страхование" все понятно, офисы закрыты, компания в глубокой санации, работают только на выплаты. При этом у них очень низкий процент отказов в выплате. Думаю, пока рано говорить о банкротстве данной компании, по своим обязательствам она платит. Остальные компании заставляют задуматься. У той же "Югории", о которой писала много в свете ее нынешней политики, доля отказов в выплатах резко понизилась по сравнению с 2013 годом. А вот "Сургунефтегаз", который я упоминала по итогам 2013 года как одну из самых нехороших компаний в плане отношения к клиентам, является на этот раз лидером по количеству отказов (13,4%). "УралСиб" тоже имеет довольно высокий показатель отказов (8,5%). На компанию действительно начались жалобы по сроку и качеству выплат. Пока ничего криминального, но будем наблюдать за развитием ситуации. Что касается "Альянса" и "Цюриха", то о них уже тоже упоминалось в блоге (про " Альянс" и " Цюрих"). Дела у компаний идут не самым лучшим образом.
Выплаты страховым агентам
Здесь опять-таки отмечается общая тенденция к тому, что компании сокращают комиссионное вознаграждение агентам. Ушедшая в санацию "Гута" выплачивала агентам по 40%. Чем все закончилось? Здесь, пожалуй, отмечу самые низкие проценты, которые дает "Росгосстрах" и "Эрго-Русь". Имя "Росгосстрах" слишком часто мелькает в прессе и в разговорах, прежде всего из-за навязывания дополнительных услуг при приобретении полиса ОСАГО. Вполне логично, что при таких низких комиссиях агенты пытаются продать клиенту еще какой-нибудь полис. А вот "Эрго" удивило. При среднем размере КВ в 20%, у "Эрго" - всего 9%.
Итого.
Собственно, очередной рэнкинг - актуальный и удобный инструмент для обзора страхового рынка. Но для этого нужно изучать его комплексно.