Суверенные фонды собрали 5 триллионов долларов
Маленькое островное государство Тринидад и Тобаго воспринимается многими (из тех, кто вообще о нём слышал) как обычное тропическое "райское местечко". На самом деле, это крупный по мировым меркам нефтегазовый регион, который в обозримом будущем может стать и финансовым центром: суверенный инвестиционный фонд страны должен вырасти до $40 млрд.
По данным исследовательской компании Preqin, специализирующейся на информации об инвестиционных фондах, в 2013 году совокупный размер суверенных фондов впервые преодолел отметку $5 трлн и составляет на текущий момент $5,38 трлн. Рост на $750 млрд по сравнению с прошлым годом произошёл как за счёт увеличения размера существующих фондов, так и из-за появления новых.
В общей сложности в мире действует более 70 суверенных фондов - от гигантских уровня норвежского пенсионного фонда ($775,2 млрд) до относительно небольших, например, Фонда будущего Западной Австралии (менее $1 млрд). В некоторых странах таких фондов несколько.
Самым большим суммарным объёмом средств владеют азиатские фонды - им принадлежит 47% активов суверенных фондов. Зато самый крупный фонд принадлежит Норвегии - это уже упомянутый выше Глобальный государственный пенсионный фонд, на него приходится 14,4% всех активов и почти четверть их годового прироста ($185 млрд). При сохранении нынешних темпов роста норвежский фонд вполне способен в ближайшие 2-3 года преодолеть символический рубеж в $1 трлн.
Суверенные фонды играют всё большую роль в мировой финансовой системе. Общий размер их активов превосходит объём средств под управлением всех хедж-фондов и биржевых фондов (ETF) вместе взятых, причём существенную долю в активах самих этих структур составляют «суверенные» деньги. Поэтому от действий управляющих суверенных фондов во многом зависит ситуация на фондовых рынках всего мира. Так, в торгующиеся на биржах акции вкладывают средства 82% суверенных фондов, а в облигации - 86%. Более половины государственных инвестиционных структур имеют в портфелях недвижимость.
Аналитики Preqin уверены, что сектор суверенных фондов в обозримом будущем будет только расти. С одной стороны, всё больше государств понимают, что необходимо часть доходов откладывать в интересах будущих поколений. Среди них - Боливия и Индия, способные сформировать довольно крупные фонды. С другой стороны, некоторые страны имеют программы значительного роста уже существующих резервов. Так, небольшое островное государство Тринидад и Тобаго (население менее 1,5 млн человек), имеющее значительные запасы нефти и газа, планирует увеличить свой Фонд наследия и стабильности с нынешних $4,8 млрд до $40 млрд к 2020 году.
В России к разряду суверенных фондов относят Фонд национального благосостояния и Резервный фонд. По данным Министерства финансов РФ на 1 октября 2013 года совокупный объём средств первого из них составлял $88,03 млрд, второго - $86,44 млрд.