Канада не хочет, чтобы США становились «мировой газовой державой» за её счёт
Написал для “Однако” статью про особенности возможного будущего канадского экспорта природного газа. Однако, сама тема особенностей добычи природного газа в Канада не обсуждалась. plaksiva9tr9pka предложил раскрыть некоторые особенности добычи канадского газа и подготовил по этому вопросу обзорный материал, добавляем это второй частью этого поста, после статьи.
Канада сейчас поставляет в США 60 млрд кубометров газа в год. Если «лишний» канадский газ пойдёт на канадский же СПГ, то Штаты недосчитаются этих объёмов. А если ещё и сами США начнут активно «сжижать»?
Обращает на себя внимание ярко выраженное противоречие. Каждый «чих», связанный с возможным будущим экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов, обсуждается в западных и российских западно-ориентированных СМИ с особым восторгом. В то же время про будущий экспорт СПГ из Канады новостей и обсуждений на порядок меньше, хотя, как представляется, потенциал экспорта здесь ничуть не хуже, чем в США. Возможно, через 7-10 лет Канада даже обгонит Штаты по объёмам поставок СПГ. Причин этому несоответствию как минимум две.
Берег имеет значение
Во-первых, наиболее перспективные проекты по сжижению газа в Канаде находятся на западном побережье. Соответственно, направление экспорта однозначно - в Азию. А значит - спекуляции на тему замещения российского газа североамериканским СПГ в Европе здесь провернуть не удастся.
Напротив, в США все более-менее реальные проекты (за исключением одного - об этом подробнее ниже) на восточном побережье (точнее - в Мексиканском заливе). Конечно, и здесь уже сейчас в Азию получается транспортировать выгодней - даже с учётом больших транспортных расходов. А с расширением Панамского канала, которое, как ожидается, завершится через несколько лет, - разница в рентабельности поставок между Европой и Азией вообще будет зашкаливать. Тем не менее пока США потихоньку пугают «Газпром» (точнее - неокрепшие умы некоторых наших сограждан) своим будущим масштабным экспортом в ЕС.
Справедливости ради отметим, что на восточном берегу Канады (провинция Новая Шотландия) также существуют проекты экспортных терминалов СПГ. Но новостей оттуда уже давно не поступало. Прошлым летом шумиха была вокруг проекта терминала Goldboro, так как намеревающаяся реализовать этот проект компаниязаключила контракт в немецкой E.On. (на горизонте замаячил отказ от российского газа!), да ещё якобы и без нефтяной привязки цен. Но вот прошёл год, и с тех пор никаких новостей, даже нет лицензии на экспорт (первый шаг для успешной реализации проекта). Правда, на волне антироссийской истерии министр энергетики Новой Шотландии решил пропиарить свои «восточные» канадские СПГ-проекты. Но именно что - пропиарить. Реальных новостей и продвижений здесь давно не слышно. Что неудивительно, так как основные центры добычи - на западе страны.
Напротив, для проектов на западном берегу - «движуха». Буквально на днях Министерство природных ресурсов Канады выдало окончательные лицензии на экспорт сразу для четырёх СПГ-проектов (WCC LNG, Woodfibre LNG, Pacific Northwest LNG и Prince Rupert LNG). Все они должны ещё получить ряд экологических одобрений и утверждений на региональном уровне. Тем не менее главные разрешения уже даны - и эти четыре проекта с суммарной мощностью 73 млн тонн СПГ в год - больше, чем все американские с разрешением Минэнерго. А до этого утверждены были ещё три завода (Kitimat, LNG Canada, BC LNG), ещё на 36 млн тонн. Все эти проекты находятся в провинции Британская Колумбия, на западном берегу, то есть с однозначной доставкой в АТР. А правительство Британской Колумбии очень позитивно относится к СПГ-проектам, надеясь на новые рабочие места и налоговые отчисления.
Трудности транспортировки
Но дальше начинается самое интересное. И это «во-вторых». США очень не заинтересованы в развитии канадской СПГ-индустрии, ведь СПГ будет производиться в том числе и из того газа, который сейчас по дешёвке покупают в Канаде сами США. Канада добывает порядка 160 млрд кубометров газа, из них 100 млрд - собственное потребление. Остальные 60 млрд - экспорт в США. Последние годы экспорт даже чуть снизился, равно как и собственная добыча, так как США стали забирать канадского газа чуть меньше. Но избыток канадского газа сохранится лишь до тех пор, пока Канада сама не начнёт экспортировать СПГ. Тогда все объёмы, направляемые сейчас в США, будут потрачены на проекты СПГ (возможно, их ещё и не хватит).
Нет ли и здесь противоречия? Сколько было разговоров о перепроизводстве газа в США, а зачем тогда канадский закупают? Дело в том, что исторически некоторые регионы США (в том числе западные) снабжались канадским газом. Нынешний сланцевый бум в США - это преимущественно восток страны, и необходимого объёма газопроводных мощностей для доставки этого газа во все уголки страны пока просто нет.
В какой степени американский и канадский газовый рынок связаны в настоящее время - вопрос открытый. С одной стороны, существует объективный дефицит транспортных мощностей в некоторых регионах США. С другой стороны, всё последнее время котировки на канадском хабе AECO следовали за американским Henry Hub, что, как считается, отражает высокую степень интеграции трубопроводных систем. Сейчас США лихорадочно расширяют инфраструктуру, с тем чтобы направить газ с месторождения Marcellus в центральную и западную области страны. Ведь скоро Канада может направить свои «лишние» объёмы на сжижение. Скорее всего - не законодательно, а просто канадский газ закупать в США будет невыгодно с учётом расходов на транспортировку и подросших канадских цен. Как поведут себя цены с учётом уже указанной интеграции рынков и развитием СПГ-производств в обеих странах - отдельный вопрос для будущего обсуждения.
А мощность только четырёх недавно одобренных канадских заводов - 73 млн тонн (100 млрд кубометров), в сумме - больше 100 млн тонн. Конечно, все они вряд ли будут построены. В самих США тоже есть, как известно, масштабные планы по СПГ. Но если в Штатах идёт дискуссия сторонников и противников экспорта, то для Канады такого выбора нет - сжижать будет в любом случае выгодней, чем продавать по трубопроводам в США. Плюс к тому, конечно, будут разрабатываться и новые запасы.
Новые запасы придётся разбуривать в таком случае и в США. Напомним, что сейчас по газу в США растёт только сланцевый Marcellus, который тащит на себе снижение добычи на традиционных месторождениях и на тех сланцевых проектах, откуда буровые «убежали» из-за низкой цены на газ. Если сейчас месторождение даёт до 140 млрд кубометров в год, то к 2020 году будет около 200 млрд.
Но этот рост сможет компенсировать «уход» канадского газа. А ведь остаётся и рост собственного спроса, падение на традиционных месторождениях и собственные СПГ-заводы. Значит - нужно будет бурить на «плохоньких» сланцевых месторождениях. Но сразу появляются и издержки. Это и растущие внутренние цены на газ, и снятие буровых с бурения на нефть, что приведёт к стагнации нефтяной добычи. В общем, становиться «мировой газовой державой» за чужой счёт намного приятней.
Индикатор «отрыва» от США
Любопытно, что в одном случае США хотят напрямую использовать канадский газ для сжижения. Буквально на днях американским Минэнерго был одобрен проект Jordan Cove - первый на западном побережье. Только вот газ для сжижения будет здесь напрямую идти из Канады. Поэтому будет необходимо и одобрение канадского Министерства природных ресурсов. Получение или неполучение этого одобрения может стать ещё одним индикатором, в какой степени Канада готова оторваться от своего южного соседа.
Ведь с чем связан этот отрыв, тоже понятно. Азиатский (а читай - китайский) вектор канадского экспорта СПГ дополнится аналогичным нефтяным вектором. Особенно учитывая, что США уже несколько лет блокируют строительство Keystone XL, который, как планируется, должен доставлять тяжёлую канадскую нефть на американские НПЗ. И здесь тоже как выход из ситуации рассматривается морской экспорт в Азию. А китайские компании уже готовы инвестировать в терминалы по сжижению, равно как уже инвестируют в добычные канадские проекты. К чему приведёт замена США на Китай как на торгового партнёра Канады - тоже понятно. За укреплением экономических связей часто появляется и политическая связка. Всё это, конечно, смущает Соединённые Штаты. Но как этому противостоять - строго говоря, непонятно.
_____________________________________________________________________________________
Немного пообсуждали с Александром и что хотел бы добавить непосредственно по добыче Канады. Для начала было бы неплохо представлять динамику их добычи природного газа. Для понимания ситуации в абсолютных цифрах добавим США и Россию:
Ну т.е. средненько у Канады. не супермного, как у нас и США, но и не мало. Внутреннее потребление у Канады около 100 млрд м.куб., т.е. около 60 млрд. м. куб. идёт на экспорт.
Далее, очень интересно оценить качественно их добычу. Как мы уже поясняли и на страницах “Однако” (тыц) и в “Мире вокруг нас” ( тыц), смотреть надо на накопленную добычу скважины - это основа добычи. Не на темпы падения дебитов, а именно на накопленную добычу, ведь скважина бурится ради добытого газа, а не ради абстрактной динамики темпов добычи. Поэтому посмотрим на то, сколько скважин на газ бурится за год:
левый столбец - количество пробуренных скважин на газ, правый - проходка:
http://www.cga.ca/wp-content/uploads/2011/02/Chart-7-Well-Drilling2.pdf
Т.е. в год бурится от 5 до 15 тысяч скважин. Теперь держим в уме добычу стран и узнаём, что в США в последние годы бурилось на газ вот так:
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=E_ERTWG_XWC0_NUS_C&f=A
т.е. в 2-3-4 раза больше чем в Канаде в зависимости от периода (10-36 тысяч скважин в год). И добыча примерно во столько же раз больше. Это означает, что скважины на газ в плане накопленной добычи примерно одинаковы в США и в Канаде (учитывая, что почти весь рассматриваемый период добывался именно традиционный газ, то эти выводы именно для него). Даже различия в два раза на самом деле несущественны и вот почему. Дело в том, что в России у Газпрома текущий эксплуатационный фонд скважин около 8000, а бурят в последние года порядка тысячи, а раньше это были сотни. Правда добыча Газпрома это около 80% от России, но всё-таки… Это всё означает, что накопленные добычи скважин в России в десятки раз больше, чем в США и в Канаде. Напоминаем, что речь идёт о традиционном газе, потому что сланцевый начали добывать только в 2007.
Теперь перейдём к количественной оценке накопленной добычи скважины. Учитывая, что рассматриваемые величины различаются более чем на порядок, то особая точность не нужна. Итак, с 1990 по 2012 Канада добыла около 3,7 трлн м. куб. природного газа и пробурила около 160 тысяч скважин, при этом с 1990 добывала часть скважин пробуренных ранее, а после 2012-го будет добывать часть скважин, пробуренных до 2012-го. Эти эффекты примерно нивелируют друг друга. Разделив одно на другое получим, что на каждую скважину пришлось около 22,6 млн. м. куб. Это и есть, примерно, средняя накопленная добыча одной скважины.
Мы не сталкивались с данными по накопленной добыче традиционных месторождений в США, но множество данных ( пример) указывает, что накопленная добыча сланцевых скважин в США больше, чем у традиционных. Ну и по сланцевым скважинам данных завались и можно и интересно сравнить накопленную добычу скважин канадского традиционного газа со сланцами США. Так вот, если в Канаде на традиционном газе средняя накопленная около 22,6 млн. м.куб., то для сланцевых скважин США типичны результаты в 30-75 млн м. куб. Эти цифры можно найти в любом месте, хоть в отчётах нашей РАН:
http://www.eriras.ru/files/slancjevyj_gaz_5_ljet_nojabr_2012.pdf
В принципе, не сказать, что для нас это сильно неожиданно. Мы с Александром об этом написали в декабре 2013-го (тыц). Возможно, именно по этой причине, добыча сланцевого газа уверенно развивалась в Канаде и достигла приличных 30 млрд. м. куб.:
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13491
При этом, хотелось бы напомнить, что у сланцевых скважин есть и обратная сторона. Если ещё раз внимательно взглянуть на данные по скважинам Канады и разделить правый столбец на левый, то можно увидеть, что средняя длина ствола газовой скважины около 1 км. В то время как в США только горизонтальный ствол сланцевой скважины составляет обычно около 3 км. Т.е. накопленная добыча выше, но и бурить нужно больше. По этой причине себестоимость и традиционного газа и сланцевого примерно равна и составляет $3-7 за МБТЕ, но из-за бОльших дебитов добывать сланцевый газ удобнее. Например из отчёта Газпромбанка:
http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/bb3/gpb_shale_gas_report.pdf