Обзор: Российский рынок промышленной робототехники 2019
Ситуация на рынке
Оценки рынка
Согласно отчету НАУРР, в 2018 году российский рынок промышленных роботов вырос на 21%. При этом, по оценке ассоциации, в России по итогам 2018 года было установлено 860 роботов. Общий объем отечественного рынка промышленных роботов НАУРР оценивала в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем - в 7,5 млрд рублей.
В России ожидают роста рынка промышленной робототехники, несмотря на замедление его динамики
Рассказывая об итогах 2019 года, специалисты отмечали небольшое замедление роста рынка, что связано с тем, что крупные проекты в автомобильной промышленности имеют свойство цикличности. Тем не менее, оценка специалистов по итогам года оптимистична и предсказывает общую положительную динамику. Рынок промышленной робототехники продолжил свой рост в 2019 году, его развитие стимулировали зрелость заказчиков и растущий профессионализм промышленных интеграторов. Растет заинтересованность компаний в сфере роботизации и автоматизации производств, как среди небольших компаний, так и среди крупных государственных заказчиков.
На наш взгляд 2019 год выдался крайне интересным в части появления новых векторов развития всей индустрии, формирования точек роста и горизонтов на ближайшие 2-3 года. Отчетливо видно, что рынок все больше движется и развивается к растиражированному и ставшему известным в широких кругах этапу развития «Индустриализации 4.0», что подтверждается оценками экспертного сообщества, - говорят в компании "Вебер Комеханикс".
Однако далеко не все готовы тратить значительные средства на дальнейшее развитие и модернизацию. Как отмечает Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group, на покупку роботизированных комплексов решаются компании, уверенные в заказах на несколько лет вперед.
По словам руководителя проекта Robotron Factory Антона Куликова, если цена от 3 млн руб. за промышленного робота для заказчика кажется высокой, это лишь говорит о том что компания пока не научилась его применять. С другой стороны, преждевременное удешевление, на его взгляд, может привести не к развитию компетенций отрасли, а к искажению парадигмы применения роботов и деградации рынка.
Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных роботов.
Уровень роботизации производственных процессов в нашей стране все еще крайне низкий, по сравнению с лидерами (Китай, Корея, Япония, страны Европы), но положительные тенденции можно отметить, - считает Евгений Крысанов, главный инженер компании "МДИ2Б".
По мнению Антона Куликова, низкий спрос на робототехнику со стороны промышленности вызван целым рядом причин.
«Дело не только внутренней политике страны, но и в частых случаях невежества и инфантильности людей, занимающих должности специалистов, отсутствии полноценной отраслевой образовательной базы в стране, а также активно плодящемся шарлатанстве. Наша страна за последние 20 лет вырастила поколение менеджеров всех мастей, блоггеров, банкиров и стилистов. А фундаментальной инженерии в стране нет, да и наука находится в очень спорных условиях. Руководящие должности предприятий зачастую занимают люди по факту не имеющие не то, что актуального высшего профильного образования, а порой даже успешного среднего. Таким образом не представляется возможности принимать компетентные решения в сфере ведения высокотехнологичного бизнеса, - заявил TAdviser Антон Куликов.»
В компании Universal Robots считают, что рынок робототехники трансформируется, но лавионообразно. А для того, чтобы он развивался, необходима помощь со стороны государства, как для просвещения производителей, так и для законодательной и финансовой поддержки.
Представитель компании «Промзапчасть» Андрей Вавилов отмечая огромный интерес к роботизации в промышленности, считает что в России совсем мало предприятий, которые можно роботизировать.
К примеру, среди предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной техники, таких буквально единицы. Поэтому лавинообразный рост роботизации в данной отрасли, который имел место в 2019 году, означает только, что роботизированными стало чуть больше единиц предприятий, - отметил Андрей Вавилов.
Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", прогнозирует, что на рынке сохранится тренд на рост внедрения промышленных роботов и вовлеченности в роботизацию малых и средний компаний. При этом расширится спектр отраслей и областей применения.
Рост количества внедрений и разнообразия проектов будет способствовать большей специализации интеграторов по типам операций и отраслям, разработке стандартных "коробочных решений" на базе промышленных роботов, полагает он.
В то же время, для ускорения роста требуется более активная и значительная государственная поддержка промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Такого мнения, в частности, придерживается Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».
Крупнейшие потребители
Наиболее крупным потребителем промышленных роботов остается автомобильная промышленность. В 2018 году 40% промышленных роботов в России были установлены для нужд автопрома, 16% - на предприятия машиностроения, 4% - для пищевой промышленности. В 2019 году эта тенденция сохраняется.
Компании отмечают, что в 2019 году сохранился интерес к промышленным роботам в машиностроении и автомобильном производстве.
Самые активные потребители роботов это, как и прежде, автопром, в связи с более глубокой локализацией производств крупных автопроизводителей, а также металлообработка и дуговая сварка - в связи с большим числом крупных и растущих предприятий в этой отрасли, - говорит генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.
По словам Аркадия Дильмана, руководителя направления по цифровому производству PROF-IT GROUP, точки роста спроса появились в сфере производства электроники, металлургии, химической и пищевой промышленности. Изделия и продукты кастомизируются под потребности заказчика, усложняются технологии производства. Это формирует новые требования к процессам управления производством, себестоимостью и ресурсами, требует нового качества систем автоматизации процессов. Роботизация во многом является ответом на многие из этих задач.
Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group (БФГ Групп), также отмечает изменения в потребностях к роботизации в российской промышленности. По мере того, как снижается спрос на традиционные сварочные комплексы, увеличивается количество обращений в области пищевой промышленности, обслуживании оборудования, паллетирования. Также растет интерес к образовательным роботизированным ячейкам.
В "Вебер Комеханикс" большая часть портфеля заказов в 2019 году была сосредоточена в нефтяной, оборонной, газовой, транспортной и сельскохозяйственной отраслях. "ДС-Роботикс" традиционно большинство заказов реализовала в сфере металлообработки и машиностроения. При этом в компании также отметили интересные проекты в автопроме, промышленности строительных материалов и пищепроме. Лидером по количеству реализованных проектов для компании "МДИ2Б" является автомобилестроение. При этом в 2019 году портфель заказов этого интегратора пополнился новой отраслью - были выполнены проекты по роботизации на предприятии по производству пивной продукции.
Наиболее высокие темпы роста, по данным KUKA Russia, демонстрирует именно рынок пищевой промышленности. Этот тренд, отмечают в компании, не является неожиданным, поскольку прослеживается на всех развивающихся рынках.
В этом году спрос на промышленную робототехнику вышел за рамки отраслей дискретного производства. Интерес к технологии все больше проявляют представители предприятий с непрерывным типом производства - металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, - говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.
В Universal Robots фиксируют рост интереса к коботам на российских предприятиях. Причем наибольшую заинтересованность в таких устройствах проявляли именно металлургические компании и пищепром.
В целом же, спектр задач, для которых могут использоваться коботы, очень широкий:
«Наиболее частыми задачами, для которых они приобретаются, например, являются упаковка и паллетизация продукции, обслуживание станков и материалов. Широк и спектр отраслей, где они могут найти применение: начиная с лабораторий, медицины и заканчивая пищевой и автомобильной промышленностью, - говорят в Universal Robots.»
Итоги года для участников российского рынка промышленной робототехники и планы на будущее
TAdviser опросил некоторых зарубежных производителей промышленных роботов и отечественных интеграторов и узнал, как они оценивают итоги 2019 года для своей компании, а также каковы их ожидания от 2020 года.
Главная цель вендоров - расширить свое присутствие на российском рынке, интеграторов - нарастить экспертизу в новых областях.
По словам Дмитрия Капишникова, компания KUKA за все 12 лет своей работы всегда показывала только рост.
По итогам 2019 года мы рассчитываем повторить успех прошлого года, когда мы заняли практически 40% рынка 6 осевых промышленных роботов России, и расширить его, - заявил Дмитрий Капишников.
Производитель промышленных роботов YASKAWA планирует увеличивать присутствие на российском рынке, в т.ч. за счет расширения отраслевого охвата.
«На сегодняшний день у нас одна из самых широких продуктовых линеек с очень интересным стоимостным предложением - это признают даже наши конкуренты. Роботизированное оборудование YASKAWA в металлообработке и машиностроении уже заслужило свое признание и является синонимом оптимального по стоимости высококачественного решения. Однако в пищевом производстве России наше оборудование не так известно, хотя на мировом рынке оно занимает лидирующие позиции. Именно на роботизации производств товаров массового потребления мы планируем заострить свое внимание, - рассказывает Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».»
Опрошенные интеграторы говорят о том, что 2019 год был непростым. При этом можно заметить их оптимистичный настрой на 2020 год.
Компания PROF-IT GROUP, по словам Аркадия Дильмана, выросла в 2019 году в относительных величинах в несколько раз.
«В этом году PROF-IT GROUP работала с предприятиями из отрасли машиностроения в направлении внедрения роботизированных комплексов для операций сварки. Помимо этого, осуществлялась поставка и настройка систем для предприятий энергетики. Также компания выполняла сервисные работы, объем которых увеличился по сравнению с 2018 годом. Более того, по итогам проектов большинство клиентов компании в 2019 году проявили интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования, - проинформировал Аркадий Дильман.»
По словам заместителя директора BFG Group Андрея Мухаметзянова, 2019 год был для BFG Robotics довольно не простым.
Ведь глядя на тенденции развития роботизации в России, компания приняла решение осваивать растущее направление по обслуживанию оборудования, наращивать компетенции в автоматизированных системах управления производственных линий. В тоже время в 2019 году были реализованы сложные и интересные проекты по обслуживанию обрабатывающих центров, газо-кислородной резке, - рассказал Андрей Мухаметзянов.
Компания "ДС-Роботикс", по словам её гендиректора, сделала большой задел в 2019 году. В частности, были удвоены производственные площади, обновлен парк оборудования, расширена команда, освоены новые специализации. В планах на 2020 - расти, развиваться и наращивать техническую экспертизу в новых областях.
Интегратор "МДИ2Б" планирует в 2020 году увеличить количество проектов по роботизации вне автомобилестроительного сектора. К таковым относятся, например, нефтехимическая и металлургическая промышленности.
Приоритет деятельности нашей компании в последние годы - это роботизация и автоматизация технологических процессов. Количество проектов по роботизации с каждым годом растет, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в 2020 году, - говорит Евгений Крысанов, главный инженер компании "МДИ2Б"
В «Вебер Комеханикс» замечают ряд новых отраслей, в которых ожидается увеличение потребительской способности. Поэтому в планах компании - развивать отраслевые компетенции.
Очень хочется надеяться, что 2020 год станет в хорошем смысле «переломным» для рынка промышленной робототехники и отрасль будет развиваться большими темпами, чем сейчас. Со стороны нашей компании и наших партнеров ежегодно прикладываются в этом отношении все возможные усилия, - отмечают в «Вебер Комеханикс».
Особенности закупок промышленных роботов
В ходе подготовки обзора TAdviser опросил ряд заказчиков и узнал, какие промышленные роботы они закупали в последние годы и для каких целей они используются.
Так, компания «Технониколь» приобретала роботов для монотонных, рутинных операций - для работы с тяжелыми пачками продукции.
«Это, прежде всего, упаковочные операции. На большинстве заводов каменной ваты, например, операции выполняет «классический» робот. Пачки с продукцией автоматически штабелируются на поддоне. Готовый поддон с материалами упаковывается по технологии «стреч-худ». Она снижает транспортные расходы и трудозатраты за счет увеличения скорости погрузки-разгрузки, позволяет клиентам хранить продукцию на открытом складе или стройплощадке - без потерь физико-механических свойств материалов, - проинформировал Владимир Марков.»
Роботизированная выгрузка упаковок с утеплителем. Видео: БЕЛФИН Роботикс
В целом компания «Технониколь», по его словам, обычно приобретает изначально роботизированные линии, либо внедряет решения на тех линиях, где предварительно под компанию были успешно проведены испытания.
Говоря о ситуации на рынке, он заметил, что преимущественно на нем представлены зарубежные роботизированные технологии. Вместе с тем, по его словам, компания «Технониколь» не испытывает сложностей при работе с ними, за исключением тех вопросов, которые могут возникнуть при их внедрении - вопросов, связанных с обеспечением технической поддержки. Как правило, в случае с ними дело сводится к трансграничным барьерам, отметил Владимир Марков.
Пресс-секретарь компании Brassco Екатерина Вострикова обратила внимание TAdviser на то, что предприятие в первую очередь видит рост автоматизации и роботизации в отрасли металлообработки.
«Brassco выполняет широкий комплекс работ по изготовлению крупносерийных изделий из латуни, и промышленная роботизации здесь первостепенна. С ее помощью мы обеспечиваем полный цикл обработки металла с высокой производительностью, точностью и стабильным качеством. В качестве поставщика роботов мы выбираем компанию Fanuc,- указала Екатерина Вострикова.»
Наибольшее количество промышленных роботов производства Fanuc, по ее словам, компания Brassco закупила в 2018-2019 гг. Говоря о том, где именно на предприятии используются приобретаемые роботы, Вострикова отметила, что они задействованы на всех этапах производства.
«Мы ценим многоцелевой функционал промышленных роботов: быстрые манипуляции мелких деталей с повышенной досягаемостью; обслуживание станков и выполнение производственных операций, в том числе на агрегатных трансферных многошпиндельных станках с ЧПУ. Промышленные роботы у нас выполняют широкий спектр задач: от подачи заготовок к обрабатывающим центрам до нанесения маркировки, - рассказала Екатерина Вострикова.»
Робот для загрузки станка и автоматического позиционирования изделий. Видео: БЕЛФИН Роботикс
Главные преимущества, приносимые предприятию автоматизацией, по ее словам, заключаются в повышении качества выпускаемой продукции, увеличении производительности, а также сокращении затрат и возможности гибко и оперативно реагировать на постоянные изменения рынка.
Говоря о взаимодействии с Fanuc, Екатерина Вострикова указала на то, что претензий как к поставщику у предприятия в принципе никогда не было. По ее словам, предприятие связывают с Fanuc комфортные партнерские отношения, его взаимодействие с производителем - это работа на перспективу. Компания Fanuc оказывает предприятию грамотные консультации на стадии подбора робота, подключения и дальнейшей эксплуатации, ведет гибкую сервисную политику, реализует индивидуальный подход и закрепляет за ним отдельного специалиста Fanuc.
Компания «Промзапчасть» использует роботы в процессе производства сельскохозяйственной техники. По её представителя Андрея Вавилова, интенсивность внедрения на предприятии роботов в 2019 году увеличилась и в обозримой перспективе также будет расти.
«Если сначала мы приобрели одного робота и интегрировали его в течение трех лет, то затем приобрели двух и интегрировали их год, а потом - еще двух и их интеграция заняла уже всего лишь полгода, - заявил Андрей Вавилов.»
Установленные на предприятии «Промзапчасть» роботы производства KUKA, по его словам, самые дорогие на рынке. Компания собственными силами интегрирует данных роботов в производство. Значительно вложившись в их приобретение, по словам Вавилова, компания гарантирует себе стабильность и эффективность некоторых процессов. Вместе с тем, в перспективе, когда компания перейдет на роботизацию более легких процессов, она планирует приобретать более дешевых роботов.
Роботы KUKA участвуют в процессе производства сельхозтехники в компании «Промзапчасть» («Промагро»)
Главная сложность в приобретении роботов у компании, как отметил Вавилов - та же, что и у других предприятий. Она заключается в том, что ни один поставщик роботов никогда не расскажет о том, какие трудности могут возникнуть при интеграции его роботов.
Меры господдержки участников рынка
Поддержку производителям промышленной робототехники в России предоставляет Фонд содействия инновациям. Также ее предусматривает нацпрограмма «Цифровая экономика».
Как пояснила исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская, в программе заложены меры поддержки сквозных цифровых технологий, одна из которых - робототехника и сенсорика. Помимо этого, Конюховская обратила внимание на то, что производители промышленных роботов могут стать резидентами Сколково и, таким образом, иметь возможность в меньшем объеме осуществлять налоговые, страховые и другие отчисления.
Предприятия, устанавливающие промышленных роботов могут воспользоваться мерами поддержки Фонда развития промышленности. Они предполагают предоставление фондом по госпрограмме «Цифровизация промышленности» кредитов с пониженной ставкой в 5% годовых. Также данные предприятия могут поступить как робототехнические компании - прибегнуть к мерам поддержки нацпрограммы «Цифровая экономика». В ней предусмотрена поддержка соответствующих «отраслевых» решений и региональных проектов через фонд Сколково и российский фонд развития информационных технологий.
Для понимания ситуации с использованием робототехниками мер господдержки - их популярности в отрасли, степени простоты получения и других индикаторов, необходима система, которая аккумулировала бы в себе соответствующую информацию. - отметила Алиса Конюховская.
Вместе с тем, 2019 год, по ее мнению, был примечателен тем, что в течение него меры господдержки активно обсуждались отраслевым сообществом.
Судить об эффектах, которые оказала на промышленную робототехнику в 2019 году дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», по словам Конюховской, сложно. Несмотря на это, по ее мнению, очень важно, что на государственном уровне к робототехнике возник интерес и целое движение в направлении ее развития.
Основной сложностью в разработке стратегии развития робототехники и ее дорожной карты Конюховская отметила отсутствие консесуса внутри отраслевого сообщества и сотрудничества при их подготовке. При этом она добавила, что дорожная карта развития отрасли разрабатывалась в очень сжатые сроки и в условиях недостаточного диалога с отраслевыми специалистами.
Одна из проблем отрасли - разрыв между потребностями рынка робототехники и создаваемыми государством мерами поддержки. Существует позиция, что для всех цифровых технологий нужны одинаковые меры поддержки. А это не так. В особенности внедрения каждой цифровой технологии и ее рынка нужно вникать и определять необходимые именно ей меры господдержки, - отметила Алиса Конюховская.
Компании-производители также сотрудничают с государством для разработки мер поддержки робототехники, в том числе в регионах. В фокусе остается вопрос доступности государственной поддержки для компаний-интеграторов, которые занимаются разработкой робототехнических проектов и являются промежуточным звеном между производителем роботов и предприятием.
«Я думаю ещё предстоит большая работа по доступности гос. поддержки для интеграторов - это пчёлы, без которых никогда не построить улей. Мне кажется нам удалось донести это до правительства, - комментирует генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.»
Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", отмечает, что спектр мер господдержки достаточно широкий и есть решения для разных компаний - производителей роботов и их компонентов, интеграторов, а также предприятий, реализующих проекты роботизации своего производства. Но реализуются эти меры, как минимум в рамках пяти различных параллельных программ.
«Не хватает единой площадки - где предприятие могло бы получить полную информацию обо всех доступных именно ему мерах господдержки, проконсультироваться, получить помощь в подготовке пакета документов. Особенно это актуально для промышленных производственных компаний, планирующих роботизацию. Мы часто сталкиваемся с отсутствием у предприятий информации о наличии таких программ поддержки в принципе и понимания к кому с этими запросами идти, - рассказывает он.»
На сегодняшний день не многие компании-интеграторы получили возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. Это говорит о том, что степень доступности государственной поддержки для предприятий пока остается низкой. Заявленный объем инвестиций в проекты, подпадающие под возможность субсидирования значительно выше, чем те проекты, к которым готовы российские предприятия. На российском рынке востребована поддержка пилотных внедрений с инвестициями, требующими меньших объемов. Остается важным вопрос гибкости требований к участию в государственной инициативе для поддержания динамики развития отрасли. Механизм получения поддержки зачастую сложен и непрозрачен.
Михаил Зотов также обращает внимание на адаптированность мер поддержки к масштабам российского рынка робототехники.
«Если мы посмотрим на типичный проект по внедрению первого робота на среднем или малом предприятии, а именно таким проектам особенно нужна поддержка, - то это бюджеты в диапазоне до 10-20 млн рублей и здесь спектр возможностей действующих программ ограничен. Аналогичная ситуация с поддержкой интеграторов и производителей компонентов роботехнических комплексов и элементов сенсорики. Это молодой рынок в России, многие находятся на этапе стартапов, разработки прототипов, да и давно существующие инжиниринговые компании из-за малого пока объема рынка, по масштабам не вписываются в существующие модели финансирования, - говорит он.»
Евгений Крысанов, главный инженер компании «МДИ2Б», отмечает, что являясь предприятием малого бизнеса, его компания на данный момент не ощущает поддержки государства.
«Мы в буквальном смысле слова каждый год выживаем за счет высокой эффективности в реализации проектов, оптимизации расходов, и работе с производителями покупных изделий, в том числе и промышленных роботов, напрямую на льготных условиях, - рассказывает он.»
В компании "Вебер Комеханикс" упоминают о некоторых правовых коллизиях в направлении господдержки. Так, например, в Московской области действует мера поддержки «на частичное возмещение затрат при модернизации оборудования». Она подразумевает возмещение до 50% затрат на приобретенное оборудованием, но объем поддержки не может превышать 10 млн рублей на одно юридическое лицо. При этом обязательным условием является освоение средств «год в год». Т.е. договор на поставку оборудования и подписание актов приемки оборудования и пуско-наладочных работ должны произойти в одном календарном году.
«Очевидно, что при реализации сложных проектов это нереализуемо. Мера, разработанная инвестиционным блоком Правительства Московской области очень нужная, важная, но правки, внесенные в Налоговый кодекс РФ создают такого рода коллизию, что по сути не позволяет реализовывать комплексные проекты и рассчитывать на получение господдержки, замечают в компании.»
Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group подчеркивает, что активно использовать роботизацию могут лишь компании, уверенные в своем будущем, имеющие заказы на несколько лет вперед.
«Получение государственной поддержки требует большого количества времени, софинансирования со стороны предприятия, а также оформленного технико-экономического обоснования, - отмечает он.»
«Тем не менее, - говорит Аркадий Дильман, - сам факт возможности субсидирования проектов - важная веха развития промышленной робототехники в России. И наша задача как участников рынка - помочь государству усовершенствовать эти инструменты, сделать их более понятными, гибкими и доступными для заказчиков.»
По прогнозам компаний, государственная поддержка станет существенным драйвером развития рынка робототехники России. Тема цифровизации российских предприятий, Индустрии 4.0 находится в фокусе внимания государства - поддерживается со стороны Министерства промышленности и торговли, Фонда развития промышленности России, является частью программы национальной технологической инициативы (НТИ) и профессиональных ассоциаций, которые могут транслировать мнения заказчиков и интеграторов до уровня государства.
Тенденции рынка
Движение в сторону комплексных проектов и решений
Задачи для автоматизации становятся более сложными и требуют комплексного решения. Набирает популярность направление модернизации не конкретных точечных участков, а всей производственной системы. Зачастую только в этом случае получается добиваться положительного экономического эффекта от внедрения промышленных роботов.
Если еще 5-7 лет назад в основном шли запросы на роботизацию конкретных операций или участков, то в последнее время появился практический интерес к максимально автоматизированным роботизированным цехам и целым производствам, замечает Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс".
«Важно понимать, что рынок продолжит свой рост в направлении комплексных решений, интеграции промышленных роботов с другими инновационными промышленными технологиями, которые вместе будут закрывать конкретные производственные, операционные и бизнес-задачи предприятий, - говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.»
В "Вебер Комеханикс" уже видят явный рост потребности в комплексной автоматизации. Все больше клиентов этой компании стремятся улучшить весь цикл производства: от заготовительного производства до этапа выпуска готовой продукции.
Все это стимулирует участников рынка - производителей и интеграторов - наращивать потенциал доступных технологий и компетенций.
Выход производителей промышленных роботов на смежные рынки
Компании-производители постепенно расширяют области применения промышленной робототехники. Например, в 2020 году KUKA Robotics планирует выход на рынок мобильной робототехники. Мобильная робототехника - область сервисной робототехники, которая находит все больше применения в последние годы. Мобильные платформы, в основном, используются для складской логистики, однако также могут быть использованы для промышленной инспекции на предприятиях нефтегазового и химического сектора, энергетической инфраструктуры, или для нужд сельского хозяйства.
Наши мобильные роботы традиционно были сфокусированы на высокотехнологичные приложения, однако с ростом серийности, мы планируем выходить в средний ценовой сегмент», - комментирует представитель KUKA.
Мобильная робототехника находит все большее применение
По словам Аркадия Дильмана, PROF-IT GROUP также ожидает повышение спроса на сервисных роботов, в первую очередь в рамках оптимизации и повышения эффективности логистических и складских операций.
Увеличение числа проектов по модернизации действующих робототехнических комплексов
На российском рынке отмечается интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования. Это стимулирует компании наращивать штат постоянных специалистов и снижает зависимость от успеха текущих проектов. По мере увеличения числа модернизированных предприятий и производств, это направление деятельности промышленных интеграторов ожидаемо будет еще более востребованным.
В России отмечается интерес к сервисному сопровождению и модернизации действующих робототехнических комплексов
Наращивание компетенций интеграторами
Компании-интеграторы планируют наращивать технологический и отраслевой потенциал компетенций, увеличивать объемы работ. Перспективные сферы - пищепром, складская логистика, фармакология, транспорт. При этом сохраняется важность таких сфер как машиностроение и металлообработка.
В будущем году мы планируем продолжать наращивать компетенции в области интеграции промышленных роботов в обслуживание различного оборудования, более активно выходить на растущий рынок пищевой промышленности, - говорит Андрей Мухаметзянов, BFG Group.
Интеграторы планируют осваивать новые отрасли. Пищепром - одна из перспективных сфер
В ближайшее время сосредоточимся на предложениях комплексной роботизации производств. Помимо поставок оборудования в спектр задач войдет проектирование и разработка архитектур, интеграция и развитие киберфизических систем, оказание услуг по настройке роботизированных комплексов, обучение сотрудников и сервисная поддержка, - отвечает Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP.
Кастомизированное производство
Все актуальнее становятся вопросы, связанные с возможностью организации кастомизированного производства на внедряемом роботизированном оборудовании.
Как отмечает Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", в рамках таких проектов требуется обеспечить малосерийность, частую смену изделий и способность комплекса без сложных дополнительных настроек выполнить индивидуальную адаптацию изделия по запросу конечного заказчика.
Такое направление, в частности, развивает в настоящее время компания KUKA.
Её концепция матричного производства предполагает максимальную гибкость по всей цепочке выпуска изделия. При смене программы выпуска технологическая система автоматически перестраивается на ходу. Это делает возможным выпускать партии уникальных изделий в рамках массового производства. Подробнее читайте здесь.
Образовательные инициативы производителей и интеграторов
Продолжается сотрудничество компаний-производителей в области промышленной робототехники с высшими техническими образовательными учреждениями. Компании-интеграторы и промышленные предприятия неоднократно отмечали нехватку специалистов в области робототехники. Поэтому вклад компаний в учебные заведения постепенно приносит свои плоды. Например, производственная практика студентов кафедры робототехники Московского государственного технологического университета проводится на площадках партнеров, в т.ч. KUKA Robotics, ABB Robotics.
Мы видим все больше специалистов, выпускающихся из ССУЗов и ВУЗов с опытом в области робототехники. Мы уверены это даёт толчок применению роботов в не только в машиностроении, но и других смежных областях, - говорит Дмитрий Капишников, KUKA Russia.
Производители промышленных роботов заинтересованы в обучении студентов
О необходимости плотного взаимодействия с вузами говорит и Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. По её мнению, это необходимо, поскольку зачастую студенты, получившие образование, плохо знакомы с робототехникой.
Мы стараемся уделять работе с вузами много внимания и в мире, и в России, предоставляя им наших роботов на особых условиях. К примеру, наши коботы Universal Robots установлены в ряде вузов в Санкт-Петербурге, Белгороде, Перми, - отмечает она.
Universal Robots предоставляет коботов вузам на особых условиях
Сотрудничают с учебными заведениями также компании-интеграторы. Зачастую на базе учебных учреждений формируются оборудованные площадки, которые позволяют студентам получить необходимые для работы знания и навыки. Это решение, в том числе, позволяет компенсировать неоднократно отмеченный специалистами недостаток актуальности российских учебных программ по направлению робототехники.
Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP, рассказал, что компания ведет множество проектов с образовательными учреждениями, развивающими свои компетенции в промышленной робототехнике и индустриальном интернете вещей по международным стандартам WorldSkills.
На площадках российских колледжей и техникумов формируются цифровые лаборатории. Мы предоставляем решения «под ключ», которые включают не только оборудование и ПО, но и всю необходимую экспертизу - базу знаний, методики, помощь в разработке заданий для студентов и настройку оборудования для апробации этих заданий, - отметил он.
Оценки рынка
Согласно отчету НАУРР, в 2018 году российский рынок промышленных роботов вырос на 21%. При этом, по оценке ассоциации, в России по итогам 2018 года было установлено 860 роботов. Общий объем отечественного рынка промышленных роботов НАУРР оценивала в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем - в 7,5 млрд рублей.
В России ожидают роста рынка промышленной робототехники, несмотря на замедление его динамики
Рассказывая об итогах 2019 года, специалисты отмечали небольшое замедление роста рынка, что связано с тем, что крупные проекты в автомобильной промышленности имеют свойство цикличности. Тем не менее, оценка специалистов по итогам года оптимистична и предсказывает общую положительную динамику. Рынок промышленной робототехники продолжил свой рост в 2019 году, его развитие стимулировали зрелость заказчиков и растущий профессионализм промышленных интеграторов. Растет заинтересованность компаний в сфере роботизации и автоматизации производств, как среди небольших компаний, так и среди крупных государственных заказчиков.
На наш взгляд 2019 год выдался крайне интересным в части появления новых векторов развития всей индустрии, формирования точек роста и горизонтов на ближайшие 2-3 года. Отчетливо видно, что рынок все больше движется и развивается к растиражированному и ставшему известным в широких кругах этапу развития «Индустриализации 4.0», что подтверждается оценками экспертного сообщества, - говорят в компании "Вебер Комеханикс".
Однако далеко не все готовы тратить значительные средства на дальнейшее развитие и модернизацию. Как отмечает Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group, на покупку роботизированных комплексов решаются компании, уверенные в заказах на несколько лет вперед.
По словам руководителя проекта Robotron Factory Антона Куликова, если цена от 3 млн руб. за промышленного робота для заказчика кажется высокой, это лишь говорит о том что компания пока не научилась его применять. С другой стороны, преждевременное удешевление, на его взгляд, может привести не к развитию компетенций отрасли, а к искажению парадигмы применения роботов и деградации рынка.
Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных роботов.
Уровень роботизации производственных процессов в нашей стране все еще крайне низкий, по сравнению с лидерами (Китай, Корея, Япония, страны Европы), но положительные тенденции можно отметить, - считает Евгений Крысанов, главный инженер компании "МДИ2Б".
По мнению Антона Куликова, низкий спрос на робототехнику со стороны промышленности вызван целым рядом причин.
«Дело не только внутренней политике страны, но и в частых случаях невежества и инфантильности людей, занимающих должности специалистов, отсутствии полноценной отраслевой образовательной базы в стране, а также активно плодящемся шарлатанстве. Наша страна за последние 20 лет вырастила поколение менеджеров всех мастей, блоггеров, банкиров и стилистов. А фундаментальной инженерии в стране нет, да и наука находится в очень спорных условиях. Руководящие должности предприятий зачастую занимают люди по факту не имеющие не то, что актуального высшего профильного образования, а порой даже успешного среднего. Таким образом не представляется возможности принимать компетентные решения в сфере ведения высокотехнологичного бизнеса, - заявил TAdviser Антон Куликов.»
В компании Universal Robots считают, что рынок робототехники трансформируется, но лавионообразно. А для того, чтобы он развивался, необходима помощь со стороны государства, как для просвещения производителей, так и для законодательной и финансовой поддержки.
Представитель компании «Промзапчасть» Андрей Вавилов отмечая огромный интерес к роботизации в промышленности, считает что в России совсем мало предприятий, которые можно роботизировать.
К примеру, среди предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной техники, таких буквально единицы. Поэтому лавинообразный рост роботизации в данной отрасли, который имел место в 2019 году, означает только, что роботизированными стало чуть больше единиц предприятий, - отметил Андрей Вавилов.
Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", прогнозирует, что на рынке сохранится тренд на рост внедрения промышленных роботов и вовлеченности в роботизацию малых и средний компаний. При этом расширится спектр отраслей и областей применения.
Рост количества внедрений и разнообразия проектов будет способствовать большей специализации интеграторов по типам операций и отраслям, разработке стандартных "коробочных решений" на базе промышленных роботов, полагает он.
В то же время, для ускорения роста требуется более активная и значительная государственная поддержка промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Такого мнения, в частности, придерживается Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».
Крупнейшие потребители
Наиболее крупным потребителем промышленных роботов остается автомобильная промышленность. В 2018 году 40% промышленных роботов в России были установлены для нужд автопрома, 16% - на предприятия машиностроения, 4% - для пищевой промышленности. В 2019 году эта тенденция сохраняется.
Компании отмечают, что в 2019 году сохранился интерес к промышленным роботам в машиностроении и автомобильном производстве.
Самые активные потребители роботов это, как и прежде, автопром, в связи с более глубокой локализацией производств крупных автопроизводителей, а также металлообработка и дуговая сварка - в связи с большим числом крупных и растущих предприятий в этой отрасли, - говорит генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.
По словам Аркадия Дильмана, руководителя направления по цифровому производству PROF-IT GROUP, точки роста спроса появились в сфере производства электроники, металлургии, химической и пищевой промышленности. Изделия и продукты кастомизируются под потребности заказчика, усложняются технологии производства. Это формирует новые требования к процессам управления производством, себестоимостью и ресурсами, требует нового качества систем автоматизации процессов. Роботизация во многом является ответом на многие из этих задач.
Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group (БФГ Групп), также отмечает изменения в потребностях к роботизации в российской промышленности. По мере того, как снижается спрос на традиционные сварочные комплексы, увеличивается количество обращений в области пищевой промышленности, обслуживании оборудования, паллетирования. Также растет интерес к образовательным роботизированным ячейкам.
В "Вебер Комеханикс" большая часть портфеля заказов в 2019 году была сосредоточена в нефтяной, оборонной, газовой, транспортной и сельскохозяйственной отраслях. "ДС-Роботикс" традиционно большинство заказов реализовала в сфере металлообработки и машиностроения. При этом в компании также отметили интересные проекты в автопроме, промышленности строительных материалов и пищепроме. Лидером по количеству реализованных проектов для компании "МДИ2Б" является автомобилестроение. При этом в 2019 году портфель заказов этого интегратора пополнился новой отраслью - были выполнены проекты по роботизации на предприятии по производству пивной продукции.
Наиболее высокие темпы роста, по данным KUKA Russia, демонстрирует именно рынок пищевой промышленности. Этот тренд, отмечают в компании, не является неожиданным, поскольку прослеживается на всех развивающихся рынках.
В этом году спрос на промышленную робототехнику вышел за рамки отраслей дискретного производства. Интерес к технологии все больше проявляют представители предприятий с непрерывным типом производства - металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, - говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.
В Universal Robots фиксируют рост интереса к коботам на российских предприятиях. Причем наибольшую заинтересованность в таких устройствах проявляли именно металлургические компании и пищепром.
В целом же, спектр задач, для которых могут использоваться коботы, очень широкий:
«Наиболее частыми задачами, для которых они приобретаются, например, являются упаковка и паллетизация продукции, обслуживание станков и материалов. Широк и спектр отраслей, где они могут найти применение: начиная с лабораторий, медицины и заканчивая пищевой и автомобильной промышленностью, - говорят в Universal Robots.»
Итоги года для участников российского рынка промышленной робототехники и планы на будущее
TAdviser опросил некоторых зарубежных производителей промышленных роботов и отечественных интеграторов и узнал, как они оценивают итоги 2019 года для своей компании, а также каковы их ожидания от 2020 года.
Главная цель вендоров - расширить свое присутствие на российском рынке, интеграторов - нарастить экспертизу в новых областях.
По словам Дмитрия Капишникова, компания KUKA за все 12 лет своей работы всегда показывала только рост.
По итогам 2019 года мы рассчитываем повторить успех прошлого года, когда мы заняли практически 40% рынка 6 осевых промышленных роботов России, и расширить его, - заявил Дмитрий Капишников.
Производитель промышленных роботов YASKAWA планирует увеличивать присутствие на российском рынке, в т.ч. за счет расширения отраслевого охвата.
«На сегодняшний день у нас одна из самых широких продуктовых линеек с очень интересным стоимостным предложением - это признают даже наши конкуренты. Роботизированное оборудование YASKAWA в металлообработке и машиностроении уже заслужило свое признание и является синонимом оптимального по стоимости высококачественного решения. Однако в пищевом производстве России наше оборудование не так известно, хотя на мировом рынке оно занимает лидирующие позиции. Именно на роботизации производств товаров массового потребления мы планируем заострить свое внимание, - рассказывает Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».»
Опрошенные интеграторы говорят о том, что 2019 год был непростым. При этом можно заметить их оптимистичный настрой на 2020 год.
Компания PROF-IT GROUP, по словам Аркадия Дильмана, выросла в 2019 году в относительных величинах в несколько раз.
«В этом году PROF-IT GROUP работала с предприятиями из отрасли машиностроения в направлении внедрения роботизированных комплексов для операций сварки. Помимо этого, осуществлялась поставка и настройка систем для предприятий энергетики. Также компания выполняла сервисные работы, объем которых увеличился по сравнению с 2018 годом. Более того, по итогам проектов большинство клиентов компании в 2019 году проявили интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования, - проинформировал Аркадий Дильман.»
По словам заместителя директора BFG Group Андрея Мухаметзянова, 2019 год был для BFG Robotics довольно не простым.
Ведь глядя на тенденции развития роботизации в России, компания приняла решение осваивать растущее направление по обслуживанию оборудования, наращивать компетенции в автоматизированных системах управления производственных линий. В тоже время в 2019 году были реализованы сложные и интересные проекты по обслуживанию обрабатывающих центров, газо-кислородной резке, - рассказал Андрей Мухаметзянов.
Компания "ДС-Роботикс", по словам её гендиректора, сделала большой задел в 2019 году. В частности, были удвоены производственные площади, обновлен парк оборудования, расширена команда, освоены новые специализации. В планах на 2020 - расти, развиваться и наращивать техническую экспертизу в новых областях.
Интегратор "МДИ2Б" планирует в 2020 году увеличить количество проектов по роботизации вне автомобилестроительного сектора. К таковым относятся, например, нефтехимическая и металлургическая промышленности.
Приоритет деятельности нашей компании в последние годы - это роботизация и автоматизация технологических процессов. Количество проектов по роботизации с каждым годом растет, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в 2020 году, - говорит Евгений Крысанов, главный инженер компании "МДИ2Б"
В «Вебер Комеханикс» замечают ряд новых отраслей, в которых ожидается увеличение потребительской способности. Поэтому в планах компании - развивать отраслевые компетенции.
Очень хочется надеяться, что 2020 год станет в хорошем смысле «переломным» для рынка промышленной робототехники и отрасль будет развиваться большими темпами, чем сейчас. Со стороны нашей компании и наших партнеров ежегодно прикладываются в этом отношении все возможные усилия, - отмечают в «Вебер Комеханикс».
Особенности закупок промышленных роботов
В ходе подготовки обзора TAdviser опросил ряд заказчиков и узнал, какие промышленные роботы они закупали в последние годы и для каких целей они используются.
Так, компания «Технониколь» приобретала роботов для монотонных, рутинных операций - для работы с тяжелыми пачками продукции.
«Это, прежде всего, упаковочные операции. На большинстве заводов каменной ваты, например, операции выполняет «классический» робот. Пачки с продукцией автоматически штабелируются на поддоне. Готовый поддон с материалами упаковывается по технологии «стреч-худ». Она снижает транспортные расходы и трудозатраты за счет увеличения скорости погрузки-разгрузки, позволяет клиентам хранить продукцию на открытом складе или стройплощадке - без потерь физико-механических свойств материалов, - проинформировал Владимир Марков.»
Роботизированная выгрузка упаковок с утеплителем. Видео: БЕЛФИН Роботикс
Click to viewВ целом компания «Технониколь», по его словам, обычно приобретает изначально роботизированные линии, либо внедряет решения на тех линиях, где предварительно под компанию были успешно проведены испытания.
Говоря о ситуации на рынке, он заметил, что преимущественно на нем представлены зарубежные роботизированные технологии. Вместе с тем, по его словам, компания «Технониколь» не испытывает сложностей при работе с ними, за исключением тех вопросов, которые могут возникнуть при их внедрении - вопросов, связанных с обеспечением технической поддержки. Как правило, в случае с ними дело сводится к трансграничным барьерам, отметил Владимир Марков.
Пресс-секретарь компании Brassco Екатерина Вострикова обратила внимание TAdviser на то, что предприятие в первую очередь видит рост автоматизации и роботизации в отрасли металлообработки.
«Brassco выполняет широкий комплекс работ по изготовлению крупносерийных изделий из латуни, и промышленная роботизации здесь первостепенна. С ее помощью мы обеспечиваем полный цикл обработки металла с высокой производительностью, точностью и стабильным качеством. В качестве поставщика роботов мы выбираем компанию Fanuc,- указала Екатерина Вострикова.»
Наибольшее количество промышленных роботов производства Fanuc, по ее словам, компания Brassco закупила в 2018-2019 гг. Говоря о том, где именно на предприятии используются приобретаемые роботы, Вострикова отметила, что они задействованы на всех этапах производства.
«Мы ценим многоцелевой функционал промышленных роботов: быстрые манипуляции мелких деталей с повышенной досягаемостью; обслуживание станков и выполнение производственных операций, в том числе на агрегатных трансферных многошпиндельных станках с ЧПУ. Промышленные роботы у нас выполняют широкий спектр задач: от подачи заготовок к обрабатывающим центрам до нанесения маркировки, - рассказала Екатерина Вострикова.»
Робот для загрузки станка и автоматического позиционирования изделий. Видео: БЕЛФИН Роботикс
Главные преимущества, приносимые предприятию автоматизацией, по ее словам, заключаются в повышении качества выпускаемой продукции, увеличении производительности, а также сокращении затрат и возможности гибко и оперативно реагировать на постоянные изменения рынка.
Говоря о взаимодействии с Fanuc, Екатерина Вострикова указала на то, что претензий как к поставщику у предприятия в принципе никогда не было. По ее словам, предприятие связывают с Fanuc комфортные партнерские отношения, его взаимодействие с производителем - это работа на перспективу. Компания Fanuc оказывает предприятию грамотные консультации на стадии подбора робота, подключения и дальнейшей эксплуатации, ведет гибкую сервисную политику, реализует индивидуальный подход и закрепляет за ним отдельного специалиста Fanuc.
Компания «Промзапчасть» использует роботы в процессе производства сельскохозяйственной техники. По её представителя Андрея Вавилова, интенсивность внедрения на предприятии роботов в 2019 году увеличилась и в обозримой перспективе также будет расти.
«Если сначала мы приобрели одного робота и интегрировали его в течение трех лет, то затем приобрели двух и интегрировали их год, а потом - еще двух и их интеграция заняла уже всего лишь полгода, - заявил Андрей Вавилов.»
Установленные на предприятии «Промзапчасть» роботы производства KUKA, по его словам, самые дорогие на рынке. Компания собственными силами интегрирует данных роботов в производство. Значительно вложившись в их приобретение, по словам Вавилова, компания гарантирует себе стабильность и эффективность некоторых процессов. Вместе с тем, в перспективе, когда компания перейдет на роботизацию более легких процессов, она планирует приобретать более дешевых роботов.
Роботы KUKA участвуют в процессе производства сельхозтехники в компании «Промзапчасть» («Промагро»)
Главная сложность в приобретении роботов у компании, как отметил Вавилов - та же, что и у других предприятий. Она заключается в том, что ни один поставщик роботов никогда не расскажет о том, какие трудности могут возникнуть при интеграции его роботов.
Меры господдержки участников рынка
Поддержку производителям промышленной робототехники в России предоставляет Фонд содействия инновациям. Также ее предусматривает нацпрограмма «Цифровая экономика».
Как пояснила исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская, в программе заложены меры поддержки сквозных цифровых технологий, одна из которых - робототехника и сенсорика. Помимо этого, Конюховская обратила внимание на то, что производители промышленных роботов могут стать резидентами Сколково и, таким образом, иметь возможность в меньшем объеме осуществлять налоговые, страховые и другие отчисления.
Предприятия, устанавливающие промышленных роботов могут воспользоваться мерами поддержки Фонда развития промышленности. Они предполагают предоставление фондом по госпрограмме «Цифровизация промышленности» кредитов с пониженной ставкой в 5% годовых. Также данные предприятия могут поступить как робототехнические компании - прибегнуть к мерам поддержки нацпрограммы «Цифровая экономика». В ней предусмотрена поддержка соответствующих «отраслевых» решений и региональных проектов через фонд Сколково и российский фонд развития информационных технологий.
Для понимания ситуации с использованием робототехниками мер господдержки - их популярности в отрасли, степени простоты получения и других индикаторов, необходима система, которая аккумулировала бы в себе соответствующую информацию. - отметила Алиса Конюховская.
Вместе с тем, 2019 год, по ее мнению, был примечателен тем, что в течение него меры господдержки активно обсуждались отраслевым сообществом.
Судить об эффектах, которые оказала на промышленную робототехнику в 2019 году дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», по словам Конюховской, сложно. Несмотря на это, по ее мнению, очень важно, что на государственном уровне к робототехнике возник интерес и целое движение в направлении ее развития.
Основной сложностью в разработке стратегии развития робототехники и ее дорожной карты Конюховская отметила отсутствие консесуса внутри отраслевого сообщества и сотрудничества при их подготовке. При этом она добавила, что дорожная карта развития отрасли разрабатывалась в очень сжатые сроки и в условиях недостаточного диалога с отраслевыми специалистами.
Одна из проблем отрасли - разрыв между потребностями рынка робототехники и создаваемыми государством мерами поддержки. Существует позиция, что для всех цифровых технологий нужны одинаковые меры поддержки. А это не так. В особенности внедрения каждой цифровой технологии и ее рынка нужно вникать и определять необходимые именно ей меры господдержки, - отметила Алиса Конюховская.
Компании-производители также сотрудничают с государством для разработки мер поддержки робототехники, в том числе в регионах. В фокусе остается вопрос доступности государственной поддержки для компаний-интеграторов, которые занимаются разработкой робототехнических проектов и являются промежуточным звеном между производителем роботов и предприятием.
«Я думаю ещё предстоит большая работа по доступности гос. поддержки для интеграторов - это пчёлы, без которых никогда не построить улей. Мне кажется нам удалось донести это до правительства, - комментирует генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.»
Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", отмечает, что спектр мер господдержки достаточно широкий и есть решения для разных компаний - производителей роботов и их компонентов, интеграторов, а также предприятий, реализующих проекты роботизации своего производства. Но реализуются эти меры, как минимум в рамках пяти различных параллельных программ.
«Не хватает единой площадки - где предприятие могло бы получить полную информацию обо всех доступных именно ему мерах господдержки, проконсультироваться, получить помощь в подготовке пакета документов. Особенно это актуально для промышленных производственных компаний, планирующих роботизацию. Мы часто сталкиваемся с отсутствием у предприятий информации о наличии таких программ поддержки в принципе и понимания к кому с этими запросами идти, - рассказывает он.»
На сегодняшний день не многие компании-интеграторы получили возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. Это говорит о том, что степень доступности государственной поддержки для предприятий пока остается низкой. Заявленный объем инвестиций в проекты, подпадающие под возможность субсидирования значительно выше, чем те проекты, к которым готовы российские предприятия. На российском рынке востребована поддержка пилотных внедрений с инвестициями, требующими меньших объемов. Остается важным вопрос гибкости требований к участию в государственной инициативе для поддержания динамики развития отрасли. Механизм получения поддержки зачастую сложен и непрозрачен.
Михаил Зотов также обращает внимание на адаптированность мер поддержки к масштабам российского рынка робототехники.
«Если мы посмотрим на типичный проект по внедрению первого робота на среднем или малом предприятии, а именно таким проектам особенно нужна поддержка, - то это бюджеты в диапазоне до 10-20 млн рублей и здесь спектр возможностей действующих программ ограничен. Аналогичная ситуация с поддержкой интеграторов и производителей компонентов роботехнических комплексов и элементов сенсорики. Это молодой рынок в России, многие находятся на этапе стартапов, разработки прототипов, да и давно существующие инжиниринговые компании из-за малого пока объема рынка, по масштабам не вписываются в существующие модели финансирования, - говорит он.»
Евгений Крысанов, главный инженер компании «МДИ2Б», отмечает, что являясь предприятием малого бизнеса, его компания на данный момент не ощущает поддержки государства.
«Мы в буквальном смысле слова каждый год выживаем за счет высокой эффективности в реализации проектов, оптимизации расходов, и работе с производителями покупных изделий, в том числе и промышленных роботов, напрямую на льготных условиях, - рассказывает он.»
В компании "Вебер Комеханикс" упоминают о некоторых правовых коллизиях в направлении господдержки. Так, например, в Московской области действует мера поддержки «на частичное возмещение затрат при модернизации оборудования». Она подразумевает возмещение до 50% затрат на приобретенное оборудованием, но объем поддержки не может превышать 10 млн рублей на одно юридическое лицо. При этом обязательным условием является освоение средств «год в год». Т.е. договор на поставку оборудования и подписание актов приемки оборудования и пуско-наладочных работ должны произойти в одном календарном году.
«Очевидно, что при реализации сложных проектов это нереализуемо. Мера, разработанная инвестиционным блоком Правительства Московской области очень нужная, важная, но правки, внесенные в Налоговый кодекс РФ создают такого рода коллизию, что по сути не позволяет реализовывать комплексные проекты и рассчитывать на получение господдержки, замечают в компании.»
Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group подчеркивает, что активно использовать роботизацию могут лишь компании, уверенные в своем будущем, имеющие заказы на несколько лет вперед.
«Получение государственной поддержки требует большого количества времени, софинансирования со стороны предприятия, а также оформленного технико-экономического обоснования, - отмечает он.»
«Тем не менее, - говорит Аркадий Дильман, - сам факт возможности субсидирования проектов - важная веха развития промышленной робототехники в России. И наша задача как участников рынка - помочь государству усовершенствовать эти инструменты, сделать их более понятными, гибкими и доступными для заказчиков.»
По прогнозам компаний, государственная поддержка станет существенным драйвером развития рынка робототехники России. Тема цифровизации российских предприятий, Индустрии 4.0 находится в фокусе внимания государства - поддерживается со стороны Министерства промышленности и торговли, Фонда развития промышленности России, является частью программы национальной технологической инициативы (НТИ) и профессиональных ассоциаций, которые могут транслировать мнения заказчиков и интеграторов до уровня государства.
Тенденции рынка
Движение в сторону комплексных проектов и решений
Задачи для автоматизации становятся более сложными и требуют комплексного решения. Набирает популярность направление модернизации не конкретных точечных участков, а всей производственной системы. Зачастую только в этом случае получается добиваться положительного экономического эффекта от внедрения промышленных роботов.
Если еще 5-7 лет назад в основном шли запросы на роботизацию конкретных операций или участков, то в последнее время появился практический интерес к максимально автоматизированным роботизированным цехам и целым производствам, замечает Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс".
«Важно понимать, что рынок продолжит свой рост в направлении комплексных решений, интеграции промышленных роботов с другими инновационными промышленными технологиями, которые вместе будут закрывать конкретные производственные, операционные и бизнес-задачи предприятий, - говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.»
В "Вебер Комеханикс" уже видят явный рост потребности в комплексной автоматизации. Все больше клиентов этой компании стремятся улучшить весь цикл производства: от заготовительного производства до этапа выпуска готовой продукции.
Все это стимулирует участников рынка - производителей и интеграторов - наращивать потенциал доступных технологий и компетенций.
Выход производителей промышленных роботов на смежные рынки
Компании-производители постепенно расширяют области применения промышленной робототехники. Например, в 2020 году KUKA Robotics планирует выход на рынок мобильной робототехники. Мобильная робототехника - область сервисной робототехники, которая находит все больше применения в последние годы. Мобильные платформы, в основном, используются для складской логистики, однако также могут быть использованы для промышленной инспекции на предприятиях нефтегазового и химического сектора, энергетической инфраструктуры, или для нужд сельского хозяйства.
Наши мобильные роботы традиционно были сфокусированы на высокотехнологичные приложения, однако с ростом серийности, мы планируем выходить в средний ценовой сегмент», - комментирует представитель KUKA.
Мобильная робототехника находит все большее применение
По словам Аркадия Дильмана, PROF-IT GROUP также ожидает повышение спроса на сервисных роботов, в первую очередь в рамках оптимизации и повышения эффективности логистических и складских операций.
Увеличение числа проектов по модернизации действующих робототехнических комплексов
На российском рынке отмечается интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования. Это стимулирует компании наращивать штат постоянных специалистов и снижает зависимость от успеха текущих проектов. По мере увеличения числа модернизированных предприятий и производств, это направление деятельности промышленных интеграторов ожидаемо будет еще более востребованным.
В России отмечается интерес к сервисному сопровождению и модернизации действующих робототехнических комплексов
Наращивание компетенций интеграторами
Компании-интеграторы планируют наращивать технологический и отраслевой потенциал компетенций, увеличивать объемы работ. Перспективные сферы - пищепром, складская логистика, фармакология, транспорт. При этом сохраняется важность таких сфер как машиностроение и металлообработка.
В будущем году мы планируем продолжать наращивать компетенции в области интеграции промышленных роботов в обслуживание различного оборудования, более активно выходить на растущий рынок пищевой промышленности, - говорит Андрей Мухаметзянов, BFG Group.
Интеграторы планируют осваивать новые отрасли. Пищепром - одна из перспективных сфер
В ближайшее время сосредоточимся на предложениях комплексной роботизации производств. Помимо поставок оборудования в спектр задач войдет проектирование и разработка архитектур, интеграция и развитие киберфизических систем, оказание услуг по настройке роботизированных комплексов, обучение сотрудников и сервисная поддержка, - отвечает Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP.
Кастомизированное производство
Все актуальнее становятся вопросы, связанные с возможностью организации кастомизированного производства на внедряемом роботизированном оборудовании.
Как отмечает Михаил Зотов, генеральный директор "ДС-Роботикс", в рамках таких проектов требуется обеспечить малосерийность, частую смену изделий и способность комплекса без сложных дополнительных настроек выполнить индивидуальную адаптацию изделия по запросу конечного заказчика.
Такое направление, в частности, развивает в настоящее время компания KUKA.
Её концепция матричного производства предполагает максимальную гибкость по всей цепочке выпуска изделия. При смене программы выпуска технологическая система автоматически перестраивается на ходу. Это делает возможным выпускать партии уникальных изделий в рамках массового производства. Подробнее читайте здесь.
Образовательные инициативы производителей и интеграторов
Продолжается сотрудничество компаний-производителей в области промышленной робототехники с высшими техническими образовательными учреждениями. Компании-интеграторы и промышленные предприятия неоднократно отмечали нехватку специалистов в области робототехники. Поэтому вклад компаний в учебные заведения постепенно приносит свои плоды. Например, производственная практика студентов кафедры робототехники Московского государственного технологического университета проводится на площадках партнеров, в т.ч. KUKA Robotics, ABB Robotics.
Мы видим все больше специалистов, выпускающихся из ССУЗов и ВУЗов с опытом в области робототехники. Мы уверены это даёт толчок применению роботов в не только в машиностроении, но и других смежных областях, - говорит Дмитрий Капишников, KUKA Russia.
Производители промышленных роботов заинтересованы в обучении студентов
О необходимости плотного взаимодействия с вузами говорит и Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. По её мнению, это необходимо, поскольку зачастую студенты, получившие образование, плохо знакомы с робототехникой.
Мы стараемся уделять работе с вузами много внимания и в мире, и в России, предоставляя им наших роботов на особых условиях. К примеру, наши коботы Universal Robots установлены в ряде вузов в Санкт-Петербурге, Белгороде, Перми, - отмечает она.
Universal Robots предоставляет коботов вузам на особых условиях
Сотрудничают с учебными заведениями также компании-интеграторы. Зачастую на базе учебных учреждений формируются оборудованные площадки, которые позволяют студентам получить необходимые для работы знания и навыки. Это решение, в том числе, позволяет компенсировать неоднократно отмеченный специалистами недостаток актуальности российских учебных программ по направлению робототехники.
Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP, рассказал, что компания ведет множество проектов с образовательными учреждениями, развивающими свои компетенции в промышленной робототехнике и индустриальном интернете вещей по международным стандартам WorldSkills.
На площадках российских колледжей и техникумов формируются цифровые лаборатории. Мы предоставляем решения «под ключ», которые включают не только оборудование и ПО, но и всю необходимую экспертизу - базу знаний, методики, помощь в разработке заданий для студентов и настройку оборудования для апробации этих заданий, - отметил он.