Нефтегазовый комплекс Туркменистана
Журнал Минеральные Ресурсы России - 2007г. №2
http://www.vipstd.ru/gim/content/view/389/77/
Главнейший экономический партнер Туркменистана - ОАО "Газпром". В этой среднеазиатской стране работают также российские компании - ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", ОАО "Зарубежнефть", ОАО "Роснефть".
Запасы и ресурсы нефти и газа
По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана на 01.01.2006 г. начальные суммарные геологические ресурсы нефти, конденсата и газа в стране составляют около 65 млрд т у.т.*, извлекаемые ресурсы - 35,3 млрд т у.т., накопленная добыча - 3,5 млрд т у.т. (табл. 1).
Нефть и конденсат
На начало 2006 г. в стране было открыто 34 месторождения нефти и 82 месторождения газового конденсата, из них в разработке находится 20 месторождений нефти и 38 - газового конденсата. Подготовлено к промышленной разработке 4 газоконденсатных месторождения, в разведке находятся 14 нефтяных и 39 газоконденсатных месторождений.
Накопленная добыча жидких углеводородов (УВ) из недр Туркменистана составила 456 млн т. Потенциал по жидким УВ Туркменистана составляет по геологическим ресурсам - 20,4 млрд т, извлекаемым ресурсам - 7,697 млрд т.
По данным BP Statistical Review разведанные запасы нефти и конденсата составляют около 75 млн т (табл. 2). Аналогичные оценки дает и американское Энергетическое агентство (Energy Information Administration). Основной объем запасов нефти в стране сосредоточен в Южно-Каспийском нефтегазоносном бассейне на западе страны. За последние 8 лет эти показатели существенным образом не изменились, несмотря на значительный уровень ежегодной добычи. Это связано с расширением геолого-разведочных работ (ГРР) в стране и продолжением кратного воспроизводства сырьевой базы нефти и газа. С другой стороны, в условиях недостаточной прозрачности информации о состоянии УВ-базы Туркменистана и отсутствия полномасштабного международного аудита данные о динамике запасов нефти и газа, публикуемые международными агентствами, носят оценочный характер.
Основными нефтегазоносными отложениями в Туркменистане являются меловые и верхнеюрские на востоке страны и неогеновые - на западе. В перспективе все активней в разведку и разработку будут включаться более глубокозалегающие отложения миоценового комплекса и мезозоя на западе страны, нижнесреднеюрские и глубокозалегающие отложения - на востоке.
Газ
В стране открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами 5,0 трлн м3, в том числе 139 месторождений на суше с запасами 4,6 трлн м3 и 10 месторождений на шельфе - 0,4 трлн м3.
В разработке находятся 54 месторождения с запасами 2,6 трлн м3, подготовлено к разработке 11 месторождений с запасами 0,26 трлн м3. В разведке находятся 73 месторождения с запасами 2,0 трлн м3, в консервации - 11 месторождений с запасами 0,14 млрд м3.
Накопленная добыча газа из недр Туркменистана составила 2,3 трлн м3. Основные запасы газа в Туркменистане сосредоточены в нефтегазоносных бассейнах Давлетобад и Шатлик. Основные газовые месторождения страны разрабатываются уже более 15 лет.
Согласно данным BP Statistical Review разведанные запасы газа составляют 2,9 млрд м3 - 12-е место в мире (по информации правительства Туркменистана - на 9-м месте и еще существует значительный потенциал для наращивания ресурсной базы).
Несмотря на значительные объемы поисково-разведочных работ, изученность территории страны остается сравнительно невысокой: плотность сейсмопрофилей в среднем по Туркменистану составляет 0,39 км/км2, плотность разведочного бурения - 20,5 м/км2. Исследованы практически только верхние слои нефтегазоносных отложений. С учетом того, что разведанные запасы и накопленная добыча составляют всего около 25 % ресурсов УВ, продолжение ГРР открывает возможности для перевода перспективных и прогнозных ресурсов в промышленные категории запасов.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли страны на ближайшие десятилетия связаны в первую очередь с активным освоением туркменского сектора Каспийского моря. По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана здесь в интервале глубин 2000-7000 м сосредоточены крупные залежи ресурсов УВ: 12 млрд т нефти и 6,2 трлн м3 газа, что составляет более половины ресурсов нефти и около одной четверти ресурсов природного газа. Более 80 % УВ сосредоточено в слабоизученных зонах нефтегазонакопления на глубинах свыше 3 км. Перспективы открытия новых месторождений связываются прежде всего с выделением двух крупных нефтегазоносных бассейнов - Средне- и Южно-Каспийского. Кроме шельфа, перспективными регионами для наращивания добычи газа в Туркменистане являются правобережье Амударьи и Яшлар - Южно-Иолотаньская группа месторождений.
Добыча нефти и газа
Нефть и конденсат
В середине 1980-х гг. ежегодная добыча нефти и конденсата в стране составляла около 6-7 млн т. Однако со второй половины 1980-х гг. в результате распада СССР и связанного с этим разрыва хозяйственных связей и исчерпания запасов находящихся в разработке месторождений имело место почти двукратное снижение добычи жидких УВ в Туркменистане - до 4,4 млн т в 1996 г. (табл. 3). С середины 1990-х гг. добыча нефти в стране стала планомерно возрастать. Увеличение производства этого сырья получено главным образом за счет ввода в эксплуатацию новых скважин, прежде всего на месторождении Южный Камышлыджа (структуры Небилдже, Шатут и Герчек), возвращения в эксплуатацию скважин из бездействующего фонда и перевода скважин на газлифтный способ с применением высокого давления, деятельности иностранных компаний на шельфе Каспия и прилегающих территориях. В настоящее время в Туркменистане добывается более 9,5 млн т нефти и конденсата, что составляет около 0,005 % общемировой добычи. Основной производитель нефти в стране - государственный концерн (ГК) "Туркменнефть", добыча нефти и конденсата ведется также ГК "Туркменгаз".
Основной объем сервисных работ в нефтегазовой отрасли страны сейчас выполняют специализированные подразделения госконцернов "Туркменнефть", "Туркменгаз" и "Туркменгеология". Доля иностранных компаний не превышает 10 %.
Значительные перспективы расширения добычи нефти в стране связаны с притоком иностранных инвестиций. Кроме того, туркменские госконцерны активно используют опыт иностранных компаний по внедрению современных технологий. В настоящее время существует несколько форм привлечения иностранных инвестиций в Туркменистан: создание совместных предприятий (СП) и Соглашения о разделе продукции (СРП). В 2005 г. в нефтяной сектор Туркменистана было привлечено около 500 млн дол. прямых инвестиций, в 2006 г. - около 1 млрд дол. В целом на период с 2005-2020 гг. намечается инвестировать в нефтегазовый комплекс Туркменистана свыше 60 млрд дол., более 40 % из которых составят прямые иностранные инвестиции по СРП. При этом разработка УВ сухопутных участков будет осуществляться преимущественно туркменскими госконцернами ("Туркменнефть", "Туркменгаз", "Туркменгеология"), а основные зарубежные инвестиции будут осваиваться на шельфе. Правительство Туркменистана утвердило Программу лицензирования туркменского сектора Каспия, в которой обозначены 32 блока для разведки и добычи УВ. Привлечение прямых иностранных инвестиций в разработку морских месторождений - одно из приоритетных направлений сотрудничества с зарубежными компаниями.
В республике работают несколько зарубежных компаний - Dragon Oil (ОАЭ), Burren Energy (Великобритания), Petronas (Малайзия), Maersk Oil (Дания), Buried Hill Energy (Канада), Wintershall (Германия), CNPC (Китай) (табл. 4). В ближайшее время крупномасштабную деятельность в стране в рамках СП "Зарит" планируют начать ряд российских компаний - ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Зарубежнефть", ОАО "НК "ЛУКОЙЛ".
Добыча нефти иностранными партнерами Туркменистана в 2005 г. составила около 1,7 млн т, а в 2006 г. превысила 2,3 млн т, что почти на 40 % больше аналогичного показателя предыдущего года.
В настоящее время добычу нефти в Туркменистане на условиях СРП ведут компании Dragon Oil, работающая на площади "Челекен", и Burren Energy, добывающая нефть на блоке "Небитдаг". Как предусмотрено СРП между иностранными компаниями и Правительством Туркменистана, 60 % стоимости добытой нефти направляется на покрытие затрат, а остальные 40 % считаются прибылью и делятся поровну. В 2005 г. компаниями Dragon Oil и Burren Energy было добыто по 950 тыс. т нефти, в 2006 г. - более 1,2 млн т. К 2010 г. компании намерены довести ежегодный объем добычи УВ-сырья до 3 млн т каждая.
В 2006 г. компания Petronas, осуществляющая свою деятельность в соответствии с Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах" и СРП по контрактной территории "Блок 1", заключила с Министерством нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана соглашение о добыче нефти на месторождении Диярбекир. Суммарные совокупные запасы жидких УВ блока составляют около 500 млн т. В состав "Блока 1" входят пять месторождений - Баринов (именуемый теперь Диярбекир), Губкин (Гараголдениз), Южный (ранее Восточный, теперь Магтымгулы), Центральный (Овез) и Западный (Машрыков) Ливанов. В настоящее время добыча ведется пока только на Диярбекире. В 2005 г. Petronas по проекту "Блок 1" начала добычу "ранней" нефти. Коммерческие притоки УВ были получены на ранее пробуренных скважинах, в том числе на двух месторождениях - Овез и Магтымгулы, входящих в договорную территорию "Блок 1". В 2005 г. добыча нефти составила около 300 тыс. т, в 2006 г. - около 450 тыс. т.
В 2002 г. компаниями ОАО "Зарубежнефть", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Итера" специально для освоения туркменского шельфа Каспия было создано СП "Зарит". В 2004 г. участником "Зарита" стал также ГК "Туркменнефть". Прогнозируемые запасы на участках, которые составляют более 160 млн т нефти, предполагается разрабатывать в режиме СРП.
Недавно объявила о крупномасштабных инвестициях в нефтяную промышленность Туркменистана российская компания ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", которая планирует начать добычу в туркменском секторе шельфе Каспийского моря. Однако начало реализации многих нефтегазовых проектов в этой стране осложняется противоречиями в разграничении морских секторов различных прикаспийских государств. В настоящее время ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" пока ограничивается оказанием сервисных услуг в области разработки, а также транспорта УВ.
Газ
К концу 1980-х гг. ежегодная добыча газа в стране превысила 80 млрд м3 (см. табл. 3). Однако в последующие годы объемы добычи стали быстро снижаться и уже в 1998 г. этот показатель составил 12,4 млрд м3, в результате чего экспортные поставки были практически сведены к нулю. Основной причиной этого была неурегулированность контрактных соглашений между Туркменистаном и Россией, которая является транзитной страной для поставок газа на основные международные рынки. После снятия всех противоречий добыча газа вновь стала увеличиваться и за последние 7 лет этот показатель превысил 61,0 млрд м3.
Добычу газа в стране ведут госконцерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и "Туркменгеология". Более 80 % общего объема производства газа приходится на долю ГК "Туркменгаз".
Основным регионом газодобычи в стране является Юго-Восточный Туркменистан, занимающий площадь 180 тыс. км2. Здесь пробурено свыше 1000 поисково-разведочных скважин, что составляет почти одну треть общего объема бурения по Туркменистану. В пределах региона открыто более 60 газовых и газоконденсатных месторождений, в том числе гигантское месторождение Довлет-Денмез, начальные прогнозные ресурсы которого составляли 4,5 трлн м3, остаточные запасы месторождения оцениваются в 700-1000 млрд м3. Ежегодная добыча на месторождении составляет около 40 млрд м3 - 65 % всей добычи газа в стране. В настоящее время существующие мощности по добыче и подготовке газа способны обеспечить поставку товарного газа в объемах до 80 млрд м3 в год.
В целом же на территории республики открыто более сотни газовых и газоконденсатных месторождений, крупными из которых являются Ачак, Наип, Южный Наип, Шатлык, Кирпичли, Малай, Самандепе, Оджак.
Добыча газа в Северо-Западном Туркменистане, в том числе на шельфе Каспийского моря, до недавнего времени ограничивалась попутным газом, получаемым при разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений. Однако в ближайшие годы с началом реализации масштабных инвестиционных зарубежных проектов этот регион также станет крупной базой добычи газа.
На шельфе Каспия компания Petronas осваивает морскую структуру "Блок 1", где запасы газа оцениваются в 1 трлн м3. Помимо промысловых работ компания сейчас строит завод по подготовке газа - Береговой газовый терминал (БГТ). Его мощность к 2008 г. должна составить 5 млрд м3, а в 2010 г. оператор рассчитывает довести ежегодный уровень добычи до 10 млрд м3. Широкомасштабная добыча газа на туркменском шельфе Каспия и его экспорт сдерживались запретом Правительства Туркменистана на экспорт газа частными инвесторами, который был в большей своей части отменен в 2005 г., но продолжается согласование параметров таких поставок.
В настоящее время в стадии разведки находится одна из наиболее перспективных крупных структур на туркменском шельфе Каспия - "Блок 3" площадью 5,6 тыс. км2, расположенный в середине туркменского сектора и включающий в себя ряд более мелких перспективных структур на нефть и газ. Он граничит с уже открытыми крупными месторождениями Магтымгулы, Овез, Диярбекир, чьи совокупные ресурсы составляют 1 трлн м3 газа и 500 млн т жидких УВ. В настоящее время основными инвесторами являются компании Maersk Oil (80 % акционерной стоимости проекта) и Wintershall (20 % проекта). Также запланировано вхождение в проект индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp. (ONGC), которая в первом полугодии 2007 г. планирует купить примерно 33 % акций в СРП у компании Maersk Oil. Компания будет действовать через свое дочернее предприятие - ONGC Videsh LTD.
Добычу газа в стране осуществляет компания Burren Energy - оператор работ на туркменском сухопутном блоке "Небитдаг". Добыча здесь составляет сейчас около 1 млрд м3 в год. Однако в связи с началом разработки газового месторождения Кызылкум, входящего в этот лицензионный блок, добыча компании может быть увеличена в несколько раз.
Компания Dragon Oil планирует до 2010 г. довести добычу газа на блоке "Челекен" до 3-5 млрд м3.
Ожидается, что в ближайшее время китайская компания CNPC подпишет СРП с Туркменистаном об освоении запасов месторождений правобережья Амударьи. По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана предполагаемые запасы газа здесь составляют около 1,7 трлн м3, нефти - 79 млн т.
Кроме того, в 2006 г. CNPC совместно с туркменскими госконцернами приступила к разведке Яшлар - Южно-Иолотаньской группы месторождений, которая включает крупнейшее в Средней Азии газовое месторождение Южный Иолотань с запасами 1,5 трлн м3 газа и 17 млн т нефти. Кроме того, в эту группу входят месторождения Яшлар с запасами газа 670 млрд м3, Минара - 44 млрд м3 и Молодежьдепе, где данные по запасам еще уточняются. По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана Яшлар - Южно-Иолотаньская зона станет одной из главных баз по наращиванию экспорта газа в ближайшие 20 лет. В течение 3 лет совместно с ГК "Туркменгеология" бурение (12 разведочных скважин глубиной более 5000 м) по контракту будет вести Чанциньское нефтеразведочное предприятие, являющееся сервисным подразделением CNPC. По окончании сервисного контракта CNPC начнет переговоры с Туркменистаном о разработке Южного Иолотаня.
Переработка и потребление нефти и газа
Нефть
Нефтеперерабатывающая промышленность Туркменистана представлена Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ТКНЗ) и Сейдинским НПЗ (общая мощность - 12 млн т/год). В настоящее время в Туркменистане перерабатывается около 6,8 млн т нефти, уровень загрузки мощностей НПЗ - 62 % (табл. 5).
За последние 20 лет потребление нефтепродуктов в Туркменистане варьируется в диапазоне 3-5 млн т. Значительное снижение использования этого энергоносителя имело место в середине 1990-х гг. после распада СССР и экономического кризиса в постсоветских государствах, однако с тех пор значение этого показателя планомерно возрастает. В настоящее время потребление нефтепродуктов в Туркменистане составляет около 5,3 млн т (табл. 6).
Газ
В 2005 г. потребление газа в Туркменистане составило около 16,6 млрд м3, в 2006 г. - 17,8 млрд м3. Газ является основным энергоносителем в структуре топливно-энергетического баланса Туркменистана. Основной рост использования газа происходит с конца 1990-х гг. Это связано с тем, что в период ограничения экспорта этого энергоносителя в стране была организована полная газификация коммунально-бытовой сферы и промышленности. В настоящее время население обеспечивается газом бесплатно. Кроме того, в условиях быстрого роста добычи газа в стране увеличиваются его потери при добыче и транспортировке.
Основные газоперерабатывающие комплексы в Туркменистане расположены на ТКНЗ и Наипском газоперерабатывающем комплексе, где за последние 5 лет произведено почти 2,0 млн т сжиженного углеводородного газа (СУГ). В связи с возросшим мировым спросом на сжиженный газ его экспортные поставки в 2006 г. составили около 400 тыс. т. Существуют планы по наращиванию к 2020 г. производства СУГ до 2 млн т ежегодно. В этих целях намечено построить на востоке страны более 20 заводов на месторождениях с высоким содержанием пропан-бутановых фракций.
Экспорт нефти и газа и продуктов их переработки
Нефть
В настоящее время нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из Туркменистана составляет около 5,7 млн т, в том числе сырой нефти - около 4,0 млн т, нефтепродуктов - около 1,6 млн т (табл. 7).
Туркменистан имеет одно из наименее выгодных положений в Каспийском регионе для экспорта нефти и нефтепродуктов на мировые рынки: страна значительно удалена от европейского и американского рынков, для выхода на них требуются сложные схемы поставок, связанные с транзитом через другие страны, многочисленными перегрузками и естественными ограничениями (проливы и др.); в стране отсутствует развитая инфраструктура для поставок на азиатско-тихоокеанский рынок.
Туркменистан не обладает собственными магистральными нефтепроводами, поэтому основной экспорт нефти и нефтепродуктов осуществляется морским путем, кроме того, нефть поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
Существующие маршруты экспорта нефти и нефтепродуктов из Туркменистана:
1) морские поставки по маршруту "Туркменбаши (б. Красноводск) - Нека" с последующей реализацией на иранском рынке либо с использованием схемы замещения иранской нефтью в портах Персидского залива;
2) по маршруту "Туркменбаши - Махачкала - Новороссийск";
3) комбинированные поставки по маршруту "Туркменбаши - Баку" и далее в Батуми, Супса, Новороссийск, Туапсе
Кроме того, небольшие объемы нефти и нефтепродуктов поставляются железнодорожным и автомобильным транспортом в Россию, Иран, Афганистан.
В настоящее время основные экспортные поставки сырой нефти из Туркменистана осуществляются танкерным флотом по маршруту "Туркменбаши - Нека" с последующей транспортировкой на НПЗ в Тебризе и Тегеране. Первые поставки нефти из Туркменистана в Иран по схеме замещения были организованы в 1998 г. компанией Dragon Oil. В 2000 г. компания подписала с Правительством Ирана контракт на 10 лет, согласно которому Dragon Oil поставляет нефть на НПЗ в Тебризе и Тегеране, расположенные на севере Ирана, а в обмен получает аналогичное количество нефти на о-ве Харг на юге Ирана, далее поставляя ее на международные рынки. В последние годы по маршруту транспортируется от 1,5 до 3,5 млн т в год (инфраструктура порта Нека позволяет осуществлять перевалку 8,1 млн т сырой нефти в год).
Газ
Существующие проекты. Газотранспортная система Туркменистана объединяет трубопроводы протяженностью 8 тыс. км в однониточном исчислении. Экспортные потоки туркменского газа в настоящее время идут по двум направлениям: на север - в Россию и Украину, а также на юг - в Иран. В 2006 г. нетто-экспорт газа из Туркменистана составил около 50 млрд м3.
Газ из Туркменистана в Россию и далее Украину экспортируется по газопроводу Средняя Азия - Центр (ГТС САЦ), при этом западная нитка газопровода была проложена из Туркменистана в Россию вдоль Каспия и западных районов Казахстана; восточная протянулась через восточные районы Туркменистана и далее транзитом через Узбекистан и Казахстан. Трубопровод, построенный в 1974 г., состоит из пяти ниток диаметрами 1220-1420 мм. Общая протяженность трубопровода на территории Туркменистана - 3940 км. Система включает пять компрессорных станций - "Шатлык", "Каракумская", "Пустынная", "Ильялы", "Дарьялык". Пропускная способность ГТС САЦ - около 50 млрд м3 в год.
В настоящее время степень изношенности магистральных трубопроводов Туркменистана - от 72 до 87 %. Практически весь туркменский газ прокачивается через восточную ветку газопровода, так как основная часть газа в этой стране добывается на востоке страны. Кроме того, западный газопровод находится в плохом техническом состоянии. Учитывая перспективы расширения поставок газа из Туркменистана, планируется модернизация западной и восточной веток газопровода. Предполагается, что к 2008 г. завершится модернизация туркменских участков газопроводной системы "Средняя Азия - Центр". Капиталовложения в проект составят 730 млрд дол.
В 2001 г. президентами Украины и Туркменистана было заключено среднесрочное (на 2002-2006 гг.) соглашение о поставках в Украину туркменского природного газа в объеме до 36 млрд м3. При этом оплата производилась на 50 % валютой, а остальное - поставками товаров и реализацией инвестпроектов. Регулярные поставки туркменского газа привели к нормализации газового баланса и возникновению его профицита, что позволило НАК "Нафтогаз Украины" реэкспортировать газ в 2003-2004 гг. в ряд европейских стран в объеме 6 млрд м3.
В апреле 2003 г. Президент РФ В.В.Путин и Президент Туркменистана С. Ниязов подписали долгосрочное российско-туркменистанское соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет (с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2028 г.). Уполномоченными организациями по его реализации определены ОАО "Газпром" и ГК "Туркменнефтегаз". В рамках соглашения "Газэкспорт" (100%-е дочернее предприятие ОАО "Газпром") и "Туркменнефтегаз" заключили на тот же период долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа. Согласно контракту в 2004 г. "Газэкспорт" закупил у ГК "Туркменнефтегаз" 5-6 млрд м3 газа. В 2005 г. объем импорта увеличился до 6-7 млрд м3, в 2006 г. - до 10 млрд м3, в 2007 г. планируется увеличение импорта до 60-70 млрд м3, в 2008 г. - до 63-73 млрд м3. Начиная с 2009 г. ежегодный объем закупок "Газэкспортом" туркменского газа составит от 70 до 80 млрд м3. Цена по обоим соглашениям с НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" была установлена в размере 44 дол/тыс. м3.
В конце 2004 г. прошло несколько раундов переговоров о поставках туркменского природного газа в 2005 г. в Россию и Украину, в ходе которых Туркменистан настаивал на решении поднять цены на газ в 2005 г. с 44 до 60 дол/тыс. м3. В условиях зависимости от импорта туркменского газа Украина согласилась с новыми условиями поставок, в соответствии с которыми НАК "Нафтогаз Украины" в 2005 г. закупила 31,5 млрд м3 по цене 58 дол/тыс. м3. Однако "Газэкспорт" продолжил закупки туркменского газа в рамках соглашения, подписанного в 2003 г. В соответствии с этим соглашением в 2004 г. Россия импортировала 4 млрд м3, а в 2005 г. - 6 млрд м3 по цене 44 дол/тыс. м3.
В первом полугодии 2006 г. с целью увеличения объема закупок с 7 до 30 млрд м3 в год цена на газ, закуупаемый ОАО "Газпром", повысилась с 44 до 65 дол/тыс. м3. Однако уже к концу 2006 г. с целью установления полного контроля над экспортом туркменского газа российская газовая монополия согласилась закупать газ по цене 100 дол/тыс. м3. В результате ОАО "Газпром" подписало соглашение о закупках у Туркменистана 12 млрд м3 газа в 2006 г. и по 50 млрд м3 ежегодно в 2007-2009 гг., в 2010-2015 гг. - до 80 млрд м3 в год (часть этого потока пойдет транзитом на украинскую и белорусскую территории).
Дополнительно ОАО "Газпром" и АК "Узтрансгаз" подписали пятилетнее соглашение на транспортировку среднеазиатского газа, в том числе туркменского, по территории Узбекистана в 2006-2010 гг., а НК "КазМунайГаз" и ОАО "Газпром" - пятилетнее соглашение о транзите среднеазиатского и российского газа по территории Казахстана. Достигнутые договоренности позволили России контролировать экспорт всего туркменского газа, поэтому та его часть, которая поступает транзитом на Украину, будет приобретаться у России.
В октябре 2006 г. RosUkrEnergo AG (зарегистрированная в Швейцарии российско-украинская компания, занимающаяся поставками газа из России в Украину) и ЗАО "УкрГазЭнерго" (СП RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз Украины") подписали дополнение к договору купли-продажи природного газа на 2006-2010 гг. Согласно документу в 2007 г. "УкрГаз-Энерго" будет поставлено не менее 55 млрд м3 среднеазиатского природного газа по цене 130 дол/тыс. м3. Такая цена устанавливается не РФ, а Туркменистаном, поскольку Россия весь объем туркменского газа покупает по цене 100 дол/тыс. м3, а с учетом транспортировки и прочих затрат итоговая цена составила 130 дол/тыс. м3.
В 2008-2009 гг. цена на газ RosUkrEnergo для Украины будет зависеть от цены закупок газа в странах среднеазиатского региона.
В 1997 г. был построен газопровод "Корпедже - Курт-Куи" из Туркменистана в Иран мощностью около 8 млрд м3/год, в ближайшие годы планируется расширить этот показатель до 14 млрд м3. Протяженность газопровода - около 200 км. Ежегодные поставки газа в этом направлении составляют около 7 млрд м3. Подписано туркмено-иранское соглашение, предусматривающее увеличение в 2007-2008 гг. ежегодных поставок до 10-14 млрд м3 туркменского природного газа в Иран.
Перспективные проекты. В связи с расширением добычи газа в северо-западной части страны, относимой к туркменскому шельфу Каспийского моря и прилегающим территориям, иностранными компаниями прорабатываются несколько вариантов экспорта газа. Одним из наиболее реалистичных вариантов являются реанимация газопровода "Средняя Азия - Центр-3" (западная ветка) и доведение его мощности до 10 млрд м3 в год, с последующим расширением до 40-50 млрд м3. Далее возможна организация поставок газа на европейское направление и в КНР. Инициаторами экспорта газа с туркменского шельфа и прилегающих территорий в КНР являются Petronas - оператор проекта "Блок 1" на туркменском шельфе - и "КазТрансГаз". Для этого принято решение с 2007 г. начать реконструкцию газопровода "Окарем - Бейнеу". Далее от Бейнеу "КазТрансГаз" планирует строительство газопровода "Шалкар (бывший Челкар) - Самсоновка (Ленинск) - Шимкент". Далее газ будет поставляться по существующему газопроводу до Алматы, откуда планируется строительство газопровода до Алашанькоу с дальнейшим подключением к транскитайскому газопроводу "Запад - Восток". В проекте планируют участвовать также компании Burren Energy, которая в ближайшее время начнет осваивать месторождение Кызылкум, и Dragon Oil, предполагающая расширение добывных возможностей на блоке "Челекен".
Достигнуто соглашение о строительстве газопровода из Туркменистана в КНР, согласно которому будет построен газопровод "Алтын Асыр - Алашанькоу" с проектируемой пропускной способностью 30 млрд м3 в год, который присоединится к существующему китайскому газопроводу "Синьцзян - Шанхай". Основной сырьевой базой станут месторождения правобережья Амударьи.
В средне- и долгосрочной перспективе одним из перспективных проектов является строительство газопровода "Туркменистан - Афганистан - Пакистан", решение о реализации которого три страны подтвердили в рамках межправительственного Соглашения, подписанного в 2002 г. Пропускная мощность нового газопровода составит 20 млрд м3 газа в год.
Сжиженный углеводородный газ. СУГ в объеме около 400 тыс. т из Туркменистана экспортируется в Иран, Афганистан и ряд других стран региона. В перспективе, за счет создания новых мощностей, СУГ намечено экспортировать в Пакистан, КНР, Республику Корея и Японию. В настоящее время основной объем сжиженного газа идет к получателям железнодорожным транспортом. Намечаемое существенное увеличение объемов выработки сжиженных газов и недостаточная емкость близлежащих локальных рынков сбыта требуют использования альтернативных экспортных маршрутов, выхода на основные регионы мирового рынка сжиженных газов, создания надежной морской транспортной системы высокой пропускной способности.
В 2005 г. руководство Туркменистана подписало контракт с иранской компанией "Парс Энержи" общей стоимостью 22,9 млн дол., предусматривающий строительство терминала для отгрузки СУГ в морском порту Киянлы мощностью 180-200 тыс. т в год и выполнение работ по соединению его с действующим терминалом СУГ на ТКНЗ и строящимся резервуарным парком в морском порту Киянлы. Предполагается, что строительные работы начнутся в 2007 г., а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало 2008 г. Пуск этого объекта позволит экспортировать сжиженные газы в морские порты прикаспийских стран и далее - в Европу. Иранская компания построила ранее терминал СУГ мощностью 6 тыс. т в год на ТКНЗ, а также мощностью 1 тыс. т в год в приграничном городе Серахсе и мощностью 500 т в Сархадабаде (общая стоимость - около 44 млн дол.).
Прогноз добычи, потребления и экспорта нефти и газа
Перспективы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана будут определяться двумя основными факторами.
Во-первых, политическим режимом, который будет определять общий инвестиционный климат в стране. Внутренние инвестиционные ресурсы, технологический и кадровый потенциал этой страны весьма ограничены. В начале 2000-х гг. при взаимодействии с иностранными инвесторами в республике имели место ряд случаев одностороннего пересмотра условий уже подписанных соглашений, нарушения договоренностей и т.п., в результате чего крупнейшие иностранные компании прекратили работу в республике (Shell, 2001 г.; ExxonMobil, 2002 г.), что негативно сказалось на общей ситуации в отрасли. С учетом продолжительности инвестиционного цикла в разведке и добыче нефти начало реализации крупных нефтяных проектов в республике может начаться не ранее 2010-2015 гг. Однако позже руководство страны пошло вновь на сближение с иностранными нефтегазовыми компаниями и стало предоставлять благоприятный режим для инвестирования.
Согласно оценкам Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана, составленным на основе конкретных нефтегазовых проектов, реализуемых как иностранными, так и государственными туркменскими концернами, инвестиции в нефтегазовую отрасль Туркменистана до 2010 г. должны составить более 44 млрд дол. Ожидаемые капиталовложения зарубежных компаний оцениваются более чем в 30 млрд дол. Их доля на нефтегазовом рынке этой страны составит через 5 лет примерно 70 %, поэтому в перспективе именно ненациональные операторы станут определять развитие нефтегазовой отрасли Туркменистана. В ближайшие 5 лет число эксплуатационных и поисково-разведочных скважин на газ вырастет на 300 единиц, на нефть - почти на 900.
Во-вторых, перспективы роста будут определяться успехами проведения ГРР. В стране прогнозируется выявление значительного числа месторождений УВ, однако перспективы открытия связаны с глубокозалегающими сложнопостроенными подсолевыми толщами. В случае неподтверждения наличия необходимых объемов запасов на этих месторождениях дополнительные экспортные проекты организованы не будут.
Нефть и конденсат
Увеличение добычи нефти в Туркменистане может быть достигнуто за счет бурения новых скважин и реализации инвестиционных проектов "Блок 1", "Блок 3", Гунорта Гамышлыджа, Гунорта Челекен, Небитлидже, Небит-даг и др. Добыча нефти на старых нефтяных месторождениях Готурдепе, Барсагелмез и Гумдаг будет устойчиво снижаться. Для прироста доказанных запасов нефти и конденсата необходимы освоение туркменского сектора Каспийского шельфа и прилегающих территорий, бурение скважин в глубокозалегающих мезозойских отложениях на западе Туркменистана (Восточный Челекен, Экерем) и подсолевых карбонатных горизонтах на востоке (Западный Шатлык). В долгосрочной перспективе основной объем поисково-разведочных работ будет сосредоточен на перспективных территориях Гунбатар Экерем, Хазаряка золагы, Вас, Небитлидже, Яшылдепе и др.
При прогнозе добычи нефти в Туркменистане учитывались существующий инвестиционный климат и низкий спрос на нефть в этой стране. Добыча нефти и конденсата в 2010 г. может быть увеличена до 19 млн т, в 2015 г. - 25 млн т, в 2020 г. - 30 млн т (табл. 8). С учетом внутреннего потребления экспорт нефти в 2010 г. составит 12 млн т, в 2020 г. - 15 млн т. Основная часть дополнительного объема нефти будет поставляться в южном направлении на НПЗ Ирана и далее по схеме замещения экспортироваться из портов Персидского залива.
Газ
Для обеспечения всех подписанных контрактных соглашений добыча газа в Туркменистане должна увеличиться с 62 млрд м3 в 2005 г. до 140-150 млрд м3 в 2010 г. и 160-170 млрд м3 в 2020 г. (табл. 9). В ближайшие годы основное увеличение добычи будет происходить в традиционных центрах добычи на существующих месторождениях (Довлет-Денмез, Ачак, Наип, Южный Наип, Шатлык, Кирпичли, Малай, Самандепе, Оджак и др.) ежегодно - до 70 млрд м3, однако после 2010 г. объем добычи здесь неминуемо будет снижаться. Дополнительно вблизи существующих промыслов и созданной инфраструктуры будут вводиться новые месторождения, где потенциал ежегодной добычи составляет 15-20 млрд м3.
С 2008 г. ожидается коммерческая добыча газа на шельфе Каспия и прилегающих территорий зарубежными инвесторами на уровне 5 млрд м3/год с последующим наращиванием этого показателя до 12 млрд м3 в 2010 г. и до 20 млрд м3 в 2015 г. Увеличением добычи будет происходить площадях "Блок 1", "Челекен", "Небитдаг", "Блок 3".
Для обеспечения сырьевой базы проектируемого газопровода "Туркменистан - Китай" компания CNPC в ближайшие годы подготовит для разработки и эксплуатации группу месторождений, расположенных на правобережье Амударьи. После 2010 г. ежегодные объемы добычи могут быть здесь доведены до 20-30 млрд м3.
Освоение Яшлар - Южно-Иолотаньской группы месторождений, начатое туркменскими национальными компаниями и CNPC, позволит к 2020 г. увеличить добычу газа в стране еще на 10-20 млрд м3.
С учетом добывных возможностей, а также прогноза внутреннего потребления газа в Туркменистане экспорт может составить в 2010 г. 95 млрд м3 и в 2020 г. - 135 млрд м3. Весь объем прогнозируемого экспорта уже законтрактован. До 2010 г. ОАО "Газпром" должен довести объем закупок до 50 млрд м3/год, а после 2010 г. - до 90 млрд м3/год. Также планируется расширение пропускной способности газопровода "Корпедже - Курт-Куи" в Иран до 14-15 млрд м3 ежегодно. По соглашению с КНР поставки газа должны начаться в эту страну с 2010 г. в объеме 30 млрд м3/ год.
В средне- и долгосрочной перспективе Туркменистан планирует организовать систему экспортных поставок в Пакистан через Афганистан ежегодно в объеме 20 млрд м3, однако это произойдет только в случае дополнительного прироста значительных запасов газа в результате проведения ГРР либо пересмотра долгосрочных соглашений с другими странами.
- - - - - - - - - - - -
03/01/2009
В 2008 году Туркменистан экспортировал более 47 миллиардов кубических метров природного газа из добытых 70 с половиной миллиардов кубометров, что меньше намеченного.
В 2009 году в Туркмении намечено добыть более 75 миллиардов кубических метров газа, из которых на экспорт планируется направить более 51 миллиарда кубометров.
http://www.rian.ru/economy/20090103/158568375.html
http://www.vipstd.ru/gim/content/view/389/77/
Главнейший экономический партнер Туркменистана - ОАО "Газпром". В этой среднеазиатской стране работают также российские компании - ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", ОАО "Зарубежнефть", ОАО "Роснефть".
Запасы и ресурсы нефти и газа
По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана на 01.01.2006 г. начальные суммарные геологические ресурсы нефти, конденсата и газа в стране составляют около 65 млрд т у.т.*, извлекаемые ресурсы - 35,3 млрд т у.т., накопленная добыча - 3,5 млрд т у.т. (табл. 1).
Нефть и конденсат
На начало 2006 г. в стране было открыто 34 месторождения нефти и 82 месторождения газового конденсата, из них в разработке находится 20 месторождений нефти и 38 - газового конденсата. Подготовлено к промышленной разработке 4 газоконденсатных месторождения, в разведке находятся 14 нефтяных и 39 газоконденсатных месторождений.
Накопленная добыча жидких углеводородов (УВ) из недр Туркменистана составила 456 млн т. Потенциал по жидким УВ Туркменистана составляет по геологическим ресурсам - 20,4 млрд т, извлекаемым ресурсам - 7,697 млрд т.
По данным BP Statistical Review разведанные запасы нефти и конденсата составляют около 75 млн т (табл. 2). Аналогичные оценки дает и американское Энергетическое агентство (Energy Information Administration). Основной объем запасов нефти в стране сосредоточен в Южно-Каспийском нефтегазоносном бассейне на западе страны. За последние 8 лет эти показатели существенным образом не изменились, несмотря на значительный уровень ежегодной добычи. Это связано с расширением геолого-разведочных работ (ГРР) в стране и продолжением кратного воспроизводства сырьевой базы нефти и газа. С другой стороны, в условиях недостаточной прозрачности информации о состоянии УВ-базы Туркменистана и отсутствия полномасштабного международного аудита данные о динамике запасов нефти и газа, публикуемые международными агентствами, носят оценочный характер.
Основными нефтегазоносными отложениями в Туркменистане являются меловые и верхнеюрские на востоке страны и неогеновые - на западе. В перспективе все активней в разведку и разработку будут включаться более глубокозалегающие отложения миоценового комплекса и мезозоя на западе страны, нижнесреднеюрские и глубокозалегающие отложения - на востоке.
Газ
В стране открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами 5,0 трлн м3, в том числе 139 месторождений на суше с запасами 4,6 трлн м3 и 10 месторождений на шельфе - 0,4 трлн м3.
В разработке находятся 54 месторождения с запасами 2,6 трлн м3, подготовлено к разработке 11 месторождений с запасами 0,26 трлн м3. В разведке находятся 73 месторождения с запасами 2,0 трлн м3, в консервации - 11 месторождений с запасами 0,14 млрд м3.
Накопленная добыча газа из недр Туркменистана составила 2,3 трлн м3. Основные запасы газа в Туркменистане сосредоточены в нефтегазоносных бассейнах Давлетобад и Шатлик. Основные газовые месторождения страны разрабатываются уже более 15 лет.
Согласно данным BP Statistical Review разведанные запасы газа составляют 2,9 млрд м3 - 12-е место в мире (по информации правительства Туркменистана - на 9-м месте и еще существует значительный потенциал для наращивания ресурсной базы).
Несмотря на значительные объемы поисково-разведочных работ, изученность территории страны остается сравнительно невысокой: плотность сейсмопрофилей в среднем по Туркменистану составляет 0,39 км/км2, плотность разведочного бурения - 20,5 м/км2. Исследованы практически только верхние слои нефтегазоносных отложений. С учетом того, что разведанные запасы и накопленная добыча составляют всего около 25 % ресурсов УВ, продолжение ГРР открывает возможности для перевода перспективных и прогнозных ресурсов в промышленные категории запасов.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли страны на ближайшие десятилетия связаны в первую очередь с активным освоением туркменского сектора Каспийского моря. По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана здесь в интервале глубин 2000-7000 м сосредоточены крупные залежи ресурсов УВ: 12 млрд т нефти и 6,2 трлн м3 газа, что составляет более половины ресурсов нефти и около одной четверти ресурсов природного газа. Более 80 % УВ сосредоточено в слабоизученных зонах нефтегазонакопления на глубинах свыше 3 км. Перспективы открытия новых месторождений связываются прежде всего с выделением двух крупных нефтегазоносных бассейнов - Средне- и Южно-Каспийского. Кроме шельфа, перспективными регионами для наращивания добычи газа в Туркменистане являются правобережье Амударьи и Яшлар - Южно-Иолотаньская группа месторождений.
Добыча нефти и газа
Нефть и конденсат
В середине 1980-х гг. ежегодная добыча нефти и конденсата в стране составляла около 6-7 млн т. Однако со второй половины 1980-х гг. в результате распада СССР и связанного с этим разрыва хозяйственных связей и исчерпания запасов находящихся в разработке месторождений имело место почти двукратное снижение добычи жидких УВ в Туркменистане - до 4,4 млн т в 1996 г. (табл. 3). С середины 1990-х гг. добыча нефти в стране стала планомерно возрастать. Увеличение производства этого сырья получено главным образом за счет ввода в эксплуатацию новых скважин, прежде всего на месторождении Южный Камышлыджа (структуры Небилдже, Шатут и Герчек), возвращения в эксплуатацию скважин из бездействующего фонда и перевода скважин на газлифтный способ с применением высокого давления, деятельности иностранных компаний на шельфе Каспия и прилегающих территориях. В настоящее время в Туркменистане добывается более 9,5 млн т нефти и конденсата, что составляет около 0,005 % общемировой добычи. Основной производитель нефти в стране - государственный концерн (ГК) "Туркменнефть", добыча нефти и конденсата ведется также ГК "Туркменгаз".
Основной объем сервисных работ в нефтегазовой отрасли страны сейчас выполняют специализированные подразделения госконцернов "Туркменнефть", "Туркменгаз" и "Туркменгеология". Доля иностранных компаний не превышает 10 %.
Значительные перспективы расширения добычи нефти в стране связаны с притоком иностранных инвестиций. Кроме того, туркменские госконцерны активно используют опыт иностранных компаний по внедрению современных технологий. В настоящее время существует несколько форм привлечения иностранных инвестиций в Туркменистан: создание совместных предприятий (СП) и Соглашения о разделе продукции (СРП). В 2005 г. в нефтяной сектор Туркменистана было привлечено около 500 млн дол. прямых инвестиций, в 2006 г. - около 1 млрд дол. В целом на период с 2005-2020 гг. намечается инвестировать в нефтегазовый комплекс Туркменистана свыше 60 млрд дол., более 40 % из которых составят прямые иностранные инвестиции по СРП. При этом разработка УВ сухопутных участков будет осуществляться преимущественно туркменскими госконцернами ("Туркменнефть", "Туркменгаз", "Туркменгеология"), а основные зарубежные инвестиции будут осваиваться на шельфе. Правительство Туркменистана утвердило Программу лицензирования туркменского сектора Каспия, в которой обозначены 32 блока для разведки и добычи УВ. Привлечение прямых иностранных инвестиций в разработку морских месторождений - одно из приоритетных направлений сотрудничества с зарубежными компаниями.
В республике работают несколько зарубежных компаний - Dragon Oil (ОАЭ), Burren Energy (Великобритания), Petronas (Малайзия), Maersk Oil (Дания), Buried Hill Energy (Канада), Wintershall (Германия), CNPC (Китай) (табл. 4). В ближайшее время крупномасштабную деятельность в стране в рамках СП "Зарит" планируют начать ряд российских компаний - ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Зарубежнефть", ОАО "НК "ЛУКОЙЛ".
Добыча нефти иностранными партнерами Туркменистана в 2005 г. составила около 1,7 млн т, а в 2006 г. превысила 2,3 млн т, что почти на 40 % больше аналогичного показателя предыдущего года.
В настоящее время добычу нефти в Туркменистане на условиях СРП ведут компании Dragon Oil, работающая на площади "Челекен", и Burren Energy, добывающая нефть на блоке "Небитдаг". Как предусмотрено СРП между иностранными компаниями и Правительством Туркменистана, 60 % стоимости добытой нефти направляется на покрытие затрат, а остальные 40 % считаются прибылью и делятся поровну. В 2005 г. компаниями Dragon Oil и Burren Energy было добыто по 950 тыс. т нефти, в 2006 г. - более 1,2 млн т. К 2010 г. компании намерены довести ежегодный объем добычи УВ-сырья до 3 млн т каждая.
В 2006 г. компания Petronas, осуществляющая свою деятельность в соответствии с Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах" и СРП по контрактной территории "Блок 1", заключила с Министерством нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана соглашение о добыче нефти на месторождении Диярбекир. Суммарные совокупные запасы жидких УВ блока составляют около 500 млн т. В состав "Блока 1" входят пять месторождений - Баринов (именуемый теперь Диярбекир), Губкин (Гараголдениз), Южный (ранее Восточный, теперь Магтымгулы), Центральный (Овез) и Западный (Машрыков) Ливанов. В настоящее время добыча ведется пока только на Диярбекире. В 2005 г. Petronas по проекту "Блок 1" начала добычу "ранней" нефти. Коммерческие притоки УВ были получены на ранее пробуренных скважинах, в том числе на двух месторождениях - Овез и Магтымгулы, входящих в договорную территорию "Блок 1". В 2005 г. добыча нефти составила около 300 тыс. т, в 2006 г. - около 450 тыс. т.
В 2002 г. компаниями ОАО "Зарубежнефть", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Итера" специально для освоения туркменского шельфа Каспия было создано СП "Зарит". В 2004 г. участником "Зарита" стал также ГК "Туркменнефть". Прогнозируемые запасы на участках, которые составляют более 160 млн т нефти, предполагается разрабатывать в режиме СРП.
Недавно объявила о крупномасштабных инвестициях в нефтяную промышленность Туркменистана российская компания ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", которая планирует начать добычу в туркменском секторе шельфе Каспийского моря. Однако начало реализации многих нефтегазовых проектов в этой стране осложняется противоречиями в разграничении морских секторов различных прикаспийских государств. В настоящее время ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" пока ограничивается оказанием сервисных услуг в области разработки, а также транспорта УВ.
Газ
К концу 1980-х гг. ежегодная добыча газа в стране превысила 80 млрд м3 (см. табл. 3). Однако в последующие годы объемы добычи стали быстро снижаться и уже в 1998 г. этот показатель составил 12,4 млрд м3, в результате чего экспортные поставки были практически сведены к нулю. Основной причиной этого была неурегулированность контрактных соглашений между Туркменистаном и Россией, которая является транзитной страной для поставок газа на основные международные рынки. После снятия всех противоречий добыча газа вновь стала увеличиваться и за последние 7 лет этот показатель превысил 61,0 млрд м3.
Добычу газа в стране ведут госконцерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и "Туркменгеология". Более 80 % общего объема производства газа приходится на долю ГК "Туркменгаз".
Основным регионом газодобычи в стране является Юго-Восточный Туркменистан, занимающий площадь 180 тыс. км2. Здесь пробурено свыше 1000 поисково-разведочных скважин, что составляет почти одну треть общего объема бурения по Туркменистану. В пределах региона открыто более 60 газовых и газоконденсатных месторождений, в том числе гигантское месторождение Довлет-Денмез, начальные прогнозные ресурсы которого составляли 4,5 трлн м3, остаточные запасы месторождения оцениваются в 700-1000 млрд м3. Ежегодная добыча на месторождении составляет около 40 млрд м3 - 65 % всей добычи газа в стране. В настоящее время существующие мощности по добыче и подготовке газа способны обеспечить поставку товарного газа в объемах до 80 млрд м3 в год.
В целом же на территории республики открыто более сотни газовых и газоконденсатных месторождений, крупными из которых являются Ачак, Наип, Южный Наип, Шатлык, Кирпичли, Малай, Самандепе, Оджак.
Добыча газа в Северо-Западном Туркменистане, в том числе на шельфе Каспийского моря, до недавнего времени ограничивалась попутным газом, получаемым при разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений. Однако в ближайшие годы с началом реализации масштабных инвестиционных зарубежных проектов этот регион также станет крупной базой добычи газа.
На шельфе Каспия компания Petronas осваивает морскую структуру "Блок 1", где запасы газа оцениваются в 1 трлн м3. Помимо промысловых работ компания сейчас строит завод по подготовке газа - Береговой газовый терминал (БГТ). Его мощность к 2008 г. должна составить 5 млрд м3, а в 2010 г. оператор рассчитывает довести ежегодный уровень добычи до 10 млрд м3. Широкомасштабная добыча газа на туркменском шельфе Каспия и его экспорт сдерживались запретом Правительства Туркменистана на экспорт газа частными инвесторами, который был в большей своей части отменен в 2005 г., но продолжается согласование параметров таких поставок.
В настоящее время в стадии разведки находится одна из наиболее перспективных крупных структур на туркменском шельфе Каспия - "Блок 3" площадью 5,6 тыс. км2, расположенный в середине туркменского сектора и включающий в себя ряд более мелких перспективных структур на нефть и газ. Он граничит с уже открытыми крупными месторождениями Магтымгулы, Овез, Диярбекир, чьи совокупные ресурсы составляют 1 трлн м3 газа и 500 млн т жидких УВ. В настоящее время основными инвесторами являются компании Maersk Oil (80 % акционерной стоимости проекта) и Wintershall (20 % проекта). Также запланировано вхождение в проект индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp. (ONGC), которая в первом полугодии 2007 г. планирует купить примерно 33 % акций в СРП у компании Maersk Oil. Компания будет действовать через свое дочернее предприятие - ONGC Videsh LTD.
Добычу газа в стране осуществляет компания Burren Energy - оператор работ на туркменском сухопутном блоке "Небитдаг". Добыча здесь составляет сейчас около 1 млрд м3 в год. Однако в связи с началом разработки газового месторождения Кызылкум, входящего в этот лицензионный блок, добыча компании может быть увеличена в несколько раз.
Компания Dragon Oil планирует до 2010 г. довести добычу газа на блоке "Челекен" до 3-5 млрд м3.
Ожидается, что в ближайшее время китайская компания CNPC подпишет СРП с Туркменистаном об освоении запасов месторождений правобережья Амударьи. По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана предполагаемые запасы газа здесь составляют около 1,7 трлн м3, нефти - 79 млн т.
Кроме того, в 2006 г. CNPC совместно с туркменскими госконцернами приступила к разведке Яшлар - Южно-Иолотаньской группы месторождений, которая включает крупнейшее в Средней Азии газовое месторождение Южный Иолотань с запасами 1,5 трлн м3 газа и 17 млн т нефти. Кроме того, в эту группу входят месторождения Яшлар с запасами газа 670 млрд м3, Минара - 44 млрд м3 и Молодежьдепе, где данные по запасам еще уточняются. По данным Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана Яшлар - Южно-Иолотаньская зона станет одной из главных баз по наращиванию экспорта газа в ближайшие 20 лет. В течение 3 лет совместно с ГК "Туркменгеология" бурение (12 разведочных скважин глубиной более 5000 м) по контракту будет вести Чанциньское нефтеразведочное предприятие, являющееся сервисным подразделением CNPC. По окончании сервисного контракта CNPC начнет переговоры с Туркменистаном о разработке Южного Иолотаня.
Переработка и потребление нефти и газа
Нефть
Нефтеперерабатывающая промышленность Туркменистана представлена Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ТКНЗ) и Сейдинским НПЗ (общая мощность - 12 млн т/год). В настоящее время в Туркменистане перерабатывается около 6,8 млн т нефти, уровень загрузки мощностей НПЗ - 62 % (табл. 5).
За последние 20 лет потребление нефтепродуктов в Туркменистане варьируется в диапазоне 3-5 млн т. Значительное снижение использования этого энергоносителя имело место в середине 1990-х гг. после распада СССР и экономического кризиса в постсоветских государствах, однако с тех пор значение этого показателя планомерно возрастает. В настоящее время потребление нефтепродуктов в Туркменистане составляет около 5,3 млн т (табл. 6).
Газ
В 2005 г. потребление газа в Туркменистане составило около 16,6 млрд м3, в 2006 г. - 17,8 млрд м3. Газ является основным энергоносителем в структуре топливно-энергетического баланса Туркменистана. Основной рост использования газа происходит с конца 1990-х гг. Это связано с тем, что в период ограничения экспорта этого энергоносителя в стране была организована полная газификация коммунально-бытовой сферы и промышленности. В настоящее время население обеспечивается газом бесплатно. Кроме того, в условиях быстрого роста добычи газа в стране увеличиваются его потери при добыче и транспортировке.
Основные газоперерабатывающие комплексы в Туркменистане расположены на ТКНЗ и Наипском газоперерабатывающем комплексе, где за последние 5 лет произведено почти 2,0 млн т сжиженного углеводородного газа (СУГ). В связи с возросшим мировым спросом на сжиженный газ его экспортные поставки в 2006 г. составили около 400 тыс. т. Существуют планы по наращиванию к 2020 г. производства СУГ до 2 млн т ежегодно. В этих целях намечено построить на востоке страны более 20 заводов на месторождениях с высоким содержанием пропан-бутановых фракций.
Экспорт нефти и газа и продуктов их переработки
Нефть
В настоящее время нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из Туркменистана составляет около 5,7 млн т, в том числе сырой нефти - около 4,0 млн т, нефтепродуктов - около 1,6 млн т (табл. 7).
Туркменистан имеет одно из наименее выгодных положений в Каспийском регионе для экспорта нефти и нефтепродуктов на мировые рынки: страна значительно удалена от европейского и американского рынков, для выхода на них требуются сложные схемы поставок, связанные с транзитом через другие страны, многочисленными перегрузками и естественными ограничениями (проливы и др.); в стране отсутствует развитая инфраструктура для поставок на азиатско-тихоокеанский рынок.
Туркменистан не обладает собственными магистральными нефтепроводами, поэтому основной экспорт нефти и нефтепродуктов осуществляется морским путем, кроме того, нефть поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
Существующие маршруты экспорта нефти и нефтепродуктов из Туркменистана:
1) морские поставки по маршруту "Туркменбаши (б. Красноводск) - Нека" с последующей реализацией на иранском рынке либо с использованием схемы замещения иранской нефтью в портах Персидского залива;
2) по маршруту "Туркменбаши - Махачкала - Новороссийск";
3) комбинированные поставки по маршруту "Туркменбаши - Баку" и далее в Батуми, Супса, Новороссийск, Туапсе
Кроме того, небольшие объемы нефти и нефтепродуктов поставляются железнодорожным и автомобильным транспортом в Россию, Иран, Афганистан.
В настоящее время основные экспортные поставки сырой нефти из Туркменистана осуществляются танкерным флотом по маршруту "Туркменбаши - Нека" с последующей транспортировкой на НПЗ в Тебризе и Тегеране. Первые поставки нефти из Туркменистана в Иран по схеме замещения были организованы в 1998 г. компанией Dragon Oil. В 2000 г. компания подписала с Правительством Ирана контракт на 10 лет, согласно которому Dragon Oil поставляет нефть на НПЗ в Тебризе и Тегеране, расположенные на севере Ирана, а в обмен получает аналогичное количество нефти на о-ве Харг на юге Ирана, далее поставляя ее на международные рынки. В последние годы по маршруту транспортируется от 1,5 до 3,5 млн т в год (инфраструктура порта Нека позволяет осуществлять перевалку 8,1 млн т сырой нефти в год).
Газ
Существующие проекты. Газотранспортная система Туркменистана объединяет трубопроводы протяженностью 8 тыс. км в однониточном исчислении. Экспортные потоки туркменского газа в настоящее время идут по двум направлениям: на север - в Россию и Украину, а также на юг - в Иран. В 2006 г. нетто-экспорт газа из Туркменистана составил около 50 млрд м3.
Газ из Туркменистана в Россию и далее Украину экспортируется по газопроводу Средняя Азия - Центр (ГТС САЦ), при этом западная нитка газопровода была проложена из Туркменистана в Россию вдоль Каспия и западных районов Казахстана; восточная протянулась через восточные районы Туркменистана и далее транзитом через Узбекистан и Казахстан. Трубопровод, построенный в 1974 г., состоит из пяти ниток диаметрами 1220-1420 мм. Общая протяженность трубопровода на территории Туркменистана - 3940 км. Система включает пять компрессорных станций - "Шатлык", "Каракумская", "Пустынная", "Ильялы", "Дарьялык". Пропускная способность ГТС САЦ - около 50 млрд м3 в год.
В настоящее время степень изношенности магистральных трубопроводов Туркменистана - от 72 до 87 %. Практически весь туркменский газ прокачивается через восточную ветку газопровода, так как основная часть газа в этой стране добывается на востоке страны. Кроме того, западный газопровод находится в плохом техническом состоянии. Учитывая перспективы расширения поставок газа из Туркменистана, планируется модернизация западной и восточной веток газопровода. Предполагается, что к 2008 г. завершится модернизация туркменских участков газопроводной системы "Средняя Азия - Центр". Капиталовложения в проект составят 730 млрд дол.
В 2001 г. президентами Украины и Туркменистана было заключено среднесрочное (на 2002-2006 гг.) соглашение о поставках в Украину туркменского природного газа в объеме до 36 млрд м3. При этом оплата производилась на 50 % валютой, а остальное - поставками товаров и реализацией инвестпроектов. Регулярные поставки туркменского газа привели к нормализации газового баланса и возникновению его профицита, что позволило НАК "Нафтогаз Украины" реэкспортировать газ в 2003-2004 гг. в ряд европейских стран в объеме 6 млрд м3.
В апреле 2003 г. Президент РФ В.В.Путин и Президент Туркменистана С. Ниязов подписали долгосрочное российско-туркменистанское соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет (с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2028 г.). Уполномоченными организациями по его реализации определены ОАО "Газпром" и ГК "Туркменнефтегаз". В рамках соглашения "Газэкспорт" (100%-е дочернее предприятие ОАО "Газпром") и "Туркменнефтегаз" заключили на тот же период долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа. Согласно контракту в 2004 г. "Газэкспорт" закупил у ГК "Туркменнефтегаз" 5-6 млрд м3 газа. В 2005 г. объем импорта увеличился до 6-7 млрд м3, в 2006 г. - до 10 млрд м3, в 2007 г. планируется увеличение импорта до 60-70 млрд м3, в 2008 г. - до 63-73 млрд м3. Начиная с 2009 г. ежегодный объем закупок "Газэкспортом" туркменского газа составит от 70 до 80 млрд м3. Цена по обоим соглашениям с НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" была установлена в размере 44 дол/тыс. м3.
В конце 2004 г. прошло несколько раундов переговоров о поставках туркменского природного газа в 2005 г. в Россию и Украину, в ходе которых Туркменистан настаивал на решении поднять цены на газ в 2005 г. с 44 до 60 дол/тыс. м3. В условиях зависимости от импорта туркменского газа Украина согласилась с новыми условиями поставок, в соответствии с которыми НАК "Нафтогаз Украины" в 2005 г. закупила 31,5 млрд м3 по цене 58 дол/тыс. м3. Однако "Газэкспорт" продолжил закупки туркменского газа в рамках соглашения, подписанного в 2003 г. В соответствии с этим соглашением в 2004 г. Россия импортировала 4 млрд м3, а в 2005 г. - 6 млрд м3 по цене 44 дол/тыс. м3.
В первом полугодии 2006 г. с целью увеличения объема закупок с 7 до 30 млрд м3 в год цена на газ, закуупаемый ОАО "Газпром", повысилась с 44 до 65 дол/тыс. м3. Однако уже к концу 2006 г. с целью установления полного контроля над экспортом туркменского газа российская газовая монополия согласилась закупать газ по цене 100 дол/тыс. м3. В результате ОАО "Газпром" подписало соглашение о закупках у Туркменистана 12 млрд м3 газа в 2006 г. и по 50 млрд м3 ежегодно в 2007-2009 гг., в 2010-2015 гг. - до 80 млрд м3 в год (часть этого потока пойдет транзитом на украинскую и белорусскую территории).
Дополнительно ОАО "Газпром" и АК "Узтрансгаз" подписали пятилетнее соглашение на транспортировку среднеазиатского газа, в том числе туркменского, по территории Узбекистана в 2006-2010 гг., а НК "КазМунайГаз" и ОАО "Газпром" - пятилетнее соглашение о транзите среднеазиатского и российского газа по территории Казахстана. Достигнутые договоренности позволили России контролировать экспорт всего туркменского газа, поэтому та его часть, которая поступает транзитом на Украину, будет приобретаться у России.
В октябре 2006 г. RosUkrEnergo AG (зарегистрированная в Швейцарии российско-украинская компания, занимающаяся поставками газа из России в Украину) и ЗАО "УкрГазЭнерго" (СП RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз Украины") подписали дополнение к договору купли-продажи природного газа на 2006-2010 гг. Согласно документу в 2007 г. "УкрГаз-Энерго" будет поставлено не менее 55 млрд м3 среднеазиатского природного газа по цене 130 дол/тыс. м3. Такая цена устанавливается не РФ, а Туркменистаном, поскольку Россия весь объем туркменского газа покупает по цене 100 дол/тыс. м3, а с учетом транспортировки и прочих затрат итоговая цена составила 130 дол/тыс. м3.
В 2008-2009 гг. цена на газ RosUkrEnergo для Украины будет зависеть от цены закупок газа в странах среднеазиатского региона.
В 1997 г. был построен газопровод "Корпедже - Курт-Куи" из Туркменистана в Иран мощностью около 8 млрд м3/год, в ближайшие годы планируется расширить этот показатель до 14 млрд м3. Протяженность газопровода - около 200 км. Ежегодные поставки газа в этом направлении составляют около 7 млрд м3. Подписано туркмено-иранское соглашение, предусматривающее увеличение в 2007-2008 гг. ежегодных поставок до 10-14 млрд м3 туркменского природного газа в Иран.
Перспективные проекты. В связи с расширением добычи газа в северо-западной части страны, относимой к туркменскому шельфу Каспийского моря и прилегающим территориям, иностранными компаниями прорабатываются несколько вариантов экспорта газа. Одним из наиболее реалистичных вариантов являются реанимация газопровода "Средняя Азия - Центр-3" (западная ветка) и доведение его мощности до 10 млрд м3 в год, с последующим расширением до 40-50 млрд м3. Далее возможна организация поставок газа на европейское направление и в КНР. Инициаторами экспорта газа с туркменского шельфа и прилегающих территорий в КНР являются Petronas - оператор проекта "Блок 1" на туркменском шельфе - и "КазТрансГаз". Для этого принято решение с 2007 г. начать реконструкцию газопровода "Окарем - Бейнеу". Далее от Бейнеу "КазТрансГаз" планирует строительство газопровода "Шалкар (бывший Челкар) - Самсоновка (Ленинск) - Шимкент". Далее газ будет поставляться по существующему газопроводу до Алматы, откуда планируется строительство газопровода до Алашанькоу с дальнейшим подключением к транскитайскому газопроводу "Запад - Восток". В проекте планируют участвовать также компании Burren Energy, которая в ближайшее время начнет осваивать месторождение Кызылкум, и Dragon Oil, предполагающая расширение добывных возможностей на блоке "Челекен".
Достигнуто соглашение о строительстве газопровода из Туркменистана в КНР, согласно которому будет построен газопровод "Алтын Асыр - Алашанькоу" с проектируемой пропускной способностью 30 млрд м3 в год, который присоединится к существующему китайскому газопроводу "Синьцзян - Шанхай". Основной сырьевой базой станут месторождения правобережья Амударьи.
В средне- и долгосрочной перспективе одним из перспективных проектов является строительство газопровода "Туркменистан - Афганистан - Пакистан", решение о реализации которого три страны подтвердили в рамках межправительственного Соглашения, подписанного в 2002 г. Пропускная мощность нового газопровода составит 20 млрд м3 газа в год.
Сжиженный углеводородный газ. СУГ в объеме около 400 тыс. т из Туркменистана экспортируется в Иран, Афганистан и ряд других стран региона. В перспективе, за счет создания новых мощностей, СУГ намечено экспортировать в Пакистан, КНР, Республику Корея и Японию. В настоящее время основной объем сжиженного газа идет к получателям железнодорожным транспортом. Намечаемое существенное увеличение объемов выработки сжиженных газов и недостаточная емкость близлежащих локальных рынков сбыта требуют использования альтернативных экспортных маршрутов, выхода на основные регионы мирового рынка сжиженных газов, создания надежной морской транспортной системы высокой пропускной способности.
В 2005 г. руководство Туркменистана подписало контракт с иранской компанией "Парс Энержи" общей стоимостью 22,9 млн дол., предусматривающий строительство терминала для отгрузки СУГ в морском порту Киянлы мощностью 180-200 тыс. т в год и выполнение работ по соединению его с действующим терминалом СУГ на ТКНЗ и строящимся резервуарным парком в морском порту Киянлы. Предполагается, что строительные работы начнутся в 2007 г., а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало 2008 г. Пуск этого объекта позволит экспортировать сжиженные газы в морские порты прикаспийских стран и далее - в Европу. Иранская компания построила ранее терминал СУГ мощностью 6 тыс. т в год на ТКНЗ, а также мощностью 1 тыс. т в год в приграничном городе Серахсе и мощностью 500 т в Сархадабаде (общая стоимость - около 44 млн дол.).
Прогноз добычи, потребления и экспорта нефти и газа
Перспективы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана будут определяться двумя основными факторами.
Во-первых, политическим режимом, который будет определять общий инвестиционный климат в стране. Внутренние инвестиционные ресурсы, технологический и кадровый потенциал этой страны весьма ограничены. В начале 2000-х гг. при взаимодействии с иностранными инвесторами в республике имели место ряд случаев одностороннего пересмотра условий уже подписанных соглашений, нарушения договоренностей и т.п., в результате чего крупнейшие иностранные компании прекратили работу в республике (Shell, 2001 г.; ExxonMobil, 2002 г.), что негативно сказалось на общей ситуации в отрасли. С учетом продолжительности инвестиционного цикла в разведке и добыче нефти начало реализации крупных нефтяных проектов в республике может начаться не ранее 2010-2015 гг. Однако позже руководство страны пошло вновь на сближение с иностранными нефтегазовыми компаниями и стало предоставлять благоприятный режим для инвестирования.
Согласно оценкам Министерства нефтегазовой промышленности и минерального сырья Туркменистана, составленным на основе конкретных нефтегазовых проектов, реализуемых как иностранными, так и государственными туркменскими концернами, инвестиции в нефтегазовую отрасль Туркменистана до 2010 г. должны составить более 44 млрд дол. Ожидаемые капиталовложения зарубежных компаний оцениваются более чем в 30 млрд дол. Их доля на нефтегазовом рынке этой страны составит через 5 лет примерно 70 %, поэтому в перспективе именно ненациональные операторы станут определять развитие нефтегазовой отрасли Туркменистана. В ближайшие 5 лет число эксплуатационных и поисково-разведочных скважин на газ вырастет на 300 единиц, на нефть - почти на 900.
Во-вторых, перспективы роста будут определяться успехами проведения ГРР. В стране прогнозируется выявление значительного числа месторождений УВ, однако перспективы открытия связаны с глубокозалегающими сложнопостроенными подсолевыми толщами. В случае неподтверждения наличия необходимых объемов запасов на этих месторождениях дополнительные экспортные проекты организованы не будут.
Нефть и конденсат
Увеличение добычи нефти в Туркменистане может быть достигнуто за счет бурения новых скважин и реализации инвестиционных проектов "Блок 1", "Блок 3", Гунорта Гамышлыджа, Гунорта Челекен, Небитлидже, Небит-даг и др. Добыча нефти на старых нефтяных месторождениях Готурдепе, Барсагелмез и Гумдаг будет устойчиво снижаться. Для прироста доказанных запасов нефти и конденсата необходимы освоение туркменского сектора Каспийского шельфа и прилегающих территорий, бурение скважин в глубокозалегающих мезозойских отложениях на западе Туркменистана (Восточный Челекен, Экерем) и подсолевых карбонатных горизонтах на востоке (Западный Шатлык). В долгосрочной перспективе основной объем поисково-разведочных работ будет сосредоточен на перспективных территориях Гунбатар Экерем, Хазаряка золагы, Вас, Небитлидже, Яшылдепе и др.
При прогнозе добычи нефти в Туркменистане учитывались существующий инвестиционный климат и низкий спрос на нефть в этой стране. Добыча нефти и конденсата в 2010 г. может быть увеличена до 19 млн т, в 2015 г. - 25 млн т, в 2020 г. - 30 млн т (табл. 8). С учетом внутреннего потребления экспорт нефти в 2010 г. составит 12 млн т, в 2020 г. - 15 млн т. Основная часть дополнительного объема нефти будет поставляться в южном направлении на НПЗ Ирана и далее по схеме замещения экспортироваться из портов Персидского залива.
Газ
Для обеспечения всех подписанных контрактных соглашений добыча газа в Туркменистане должна увеличиться с 62 млрд м3 в 2005 г. до 140-150 млрд м3 в 2010 г. и 160-170 млрд м3 в 2020 г. (табл. 9). В ближайшие годы основное увеличение добычи будет происходить в традиционных центрах добычи на существующих месторождениях (Довлет-Денмез, Ачак, Наип, Южный Наип, Шатлык, Кирпичли, Малай, Самандепе, Оджак и др.) ежегодно - до 70 млрд м3, однако после 2010 г. объем добычи здесь неминуемо будет снижаться. Дополнительно вблизи существующих промыслов и созданной инфраструктуры будут вводиться новые месторождения, где потенциал ежегодной добычи составляет 15-20 млрд м3.
С 2008 г. ожидается коммерческая добыча газа на шельфе Каспия и прилегающих территорий зарубежными инвесторами на уровне 5 млрд м3/год с последующим наращиванием этого показателя до 12 млрд м3 в 2010 г. и до 20 млрд м3 в 2015 г. Увеличением добычи будет происходить площадях "Блок 1", "Челекен", "Небитдаг", "Блок 3".
Для обеспечения сырьевой базы проектируемого газопровода "Туркменистан - Китай" компания CNPC в ближайшие годы подготовит для разработки и эксплуатации группу месторождений, расположенных на правобережье Амударьи. После 2010 г. ежегодные объемы добычи могут быть здесь доведены до 20-30 млрд м3.
Освоение Яшлар - Южно-Иолотаньской группы месторождений, начатое туркменскими национальными компаниями и CNPC, позволит к 2020 г. увеличить добычу газа в стране еще на 10-20 млрд м3.
С учетом добывных возможностей, а также прогноза внутреннего потребления газа в Туркменистане экспорт может составить в 2010 г. 95 млрд м3 и в 2020 г. - 135 млрд м3. Весь объем прогнозируемого экспорта уже законтрактован. До 2010 г. ОАО "Газпром" должен довести объем закупок до 50 млрд м3/год, а после 2010 г. - до 90 млрд м3/год. Также планируется расширение пропускной способности газопровода "Корпедже - Курт-Куи" в Иран до 14-15 млрд м3 ежегодно. По соглашению с КНР поставки газа должны начаться в эту страну с 2010 г. в объеме 30 млрд м3/ год.
В средне- и долгосрочной перспективе Туркменистан планирует организовать систему экспортных поставок в Пакистан через Афганистан ежегодно в объеме 20 млрд м3, однако это произойдет только в случае дополнительного прироста значительных запасов газа в результате проведения ГРР либо пересмотра долгосрочных соглашений с другими странами.
- - - - - - - - - - - -
03/01/2009
В 2008 году Туркменистан экспортировал более 47 миллиардов кубических метров природного газа из добытых 70 с половиной миллиардов кубометров, что меньше намеченного.
В 2009 году в Туркмении намечено добыть более 75 миллиардов кубических метров газа, из которых на экспорт планируется направить более 51 миллиарда кубометров.
http://www.rian.ru/economy/20090103/158568375.html