Ночь. Мы бредем по узким темным улочкам Куско, протискиваясь через пестрые «стайки» юных американо-канадских туристических тусовщиков. Ботинки скользят на мокрых после дождя, сверкающих огнями уличных фонарей камнях мостовой. Стойкий запах ароматических палочек смешивается с пьянящим ощущением свободы и счастья… Склоны гор окружающих город светятся огнями. Кажется, что они покрыты упавшими с неба звездами… Засвеченное городскими огнями небо почти черное. Лишь полная луна, периодически показывающаяся из облаков, подсвечивает купола испанских соборов и создает ощущение таинственности и нереальности происходящего вокруг. А высоко в небе парит светящаяся статуя Христа (Cristo Blanco), защищая от невзгод некогда захваченный испанскими конкистадорами город...