РТС vs ММВБ: эпизод не первый
Тема объединения двух крупнейших бирж России, ММВБ и РТС, ведется уже достаточно давно. В принципе это понятно, ведь "дядька с верху" хочет сделать Москву, ни много ни мало, финансовым центром, пусть и региональным. А для этого необходимо наращивать обороты. И казалось бы все уже решено и объединению быть: в прошлом году глава ФСФР Владимир Миловидов сказал, что слияние бирж неизбежно. И г-н Швецов (директор департамента ЦБ по операциям на финансовом рынке) сказал, что объединяться биржи могут после того, как завершиться процесс консолидации активов ЗАО ММВБ. И тут РТС делает красивую вещь...РТСовцы решают провести IPO :) Ничего подобного в нашей стране пока еще не было.
Основной целью IPO РТС (которые РТС заявляет) является привлечение денежных средств для:
- повышения капитализации, а также увеличения гарантийных фондов депозитарно-расчетной и клиринговой инфраструктуры Группы РТС в связи с планируемым изменением законодательства и ростом объема торгов;
- расширения бизнеса в России и СНГ и дальнейшего развития проектов РТС в Украине и Республике Казахстан;
- запуска новых биржевых проектов и продуктов.
Уставный капитал РТС составляет 159 999 900 руб. (видимо сотки не хватило до кругленькой суммы или это для красоты было сделано - не знаю), т.е. 1 599 999 акций номиналом 100 руб.. Крупнейшими акционерами являются: ИНГ БАНК (Евразия) 11,40% ; ИБ Кит Финанс 10,00% ; ИК Тройка Диалог 10,00% ; АТОН 9,82% ; Альфа-Банк 9,59% ; Дойче Секьюритиз 9,00% ; Ренессанс Брокер 8,21% и Ситибанк 5,53%. Все остальные имеют вес менее 5%.
Предправления РТС Роман Горюнов отмечает что: «Большинство бирж в мире прошли или проходят IPO, а также имеют собственные бумаги в свободном биржевом обращении». По его мнению, это один из факторов, подчеркивающих зрелость и высокий уровень развития фондового рынка.
Организаторами IPO совет директоров биржи назначил Morgan Stanley, Альфа-банк, "Тройку Диалог" и "Ренессанс капитал", со-букраннерами выбраны UBS и "АТОН", со-менеджерами назначены: ИК "Алор", ИФК "Открытие", Газпромбанк, ИГ "Олма", банк "Уралсиб" и ФГ БКС.
ММВБ сделала ответных ход и в начале ноября разослала свое предложение крупнейшим акционерам РТС с предложением выкупа акций. ММВБ оценили РТС примерно в 750 миллионов долларов, причем готовы выкупить наличными деньгами лишь 20%, а 80% хотели бы обменять на акции ЗАО "ММВБ". Акционеры РТС до 18.00 мск понедельника 15 ноября должны были ответить на предложение ММВБ о покупке акций биржи.
Так же недавно о планах приобрести 10% акций РТС, принадлежащих сейчас банку «КИТ-финанс», заявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), предложив за них 2,1 млрд руб., но "дядьки" против.
Главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин провел сравнительный анализ и вывел, что справедливая цена 1 акции биржи РТС составляет $539. При этом планируется разместить на IPO не менее 20% акций. Вот и считайте сколько выручит РТС и хотите ли вы приложить к этому руку 8)