Западный Саян. Прочертив извилистую линию по его хребтам и долинам и перевалив границу между Красноярским краем и Тывой, шоссе "Енисей" или Усинский тракт, как раньше называли этот его участок, широкой петлёй спускается вниз. Лиственницы на склонах становятся всё тоньше и невзрачней и на одном из изгибов дороги над их вершинами открывается обширная панорама
степей и холмов Турано-Уюкской котловины.
Турано-Уюкская котловина - самая северная, самая высокая и самая холодная среди межгорных котловин Тывы. Её равнины и холмы лежат на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Климат здесь резко континентальный с холодной зимой и весьма прохладным летом - среднегодовая температура лежит в отрицательных значениях шкалы Цельсия.
Спустившись с высокого Куртушибинского хребта Западного Саяна и обогнув лежащее прямо у его подножия село Шивилиг прямое как по линейке прочерченное шоссе ведёт почти до города Туран.
За Тураном дорога недолго петляет меж холмами по долине реки Уюк.
И вскоре начинает забираться на южный барьер Турано-Уюкской котловины, что отделяет её от котловины Тувинской - Уюкский Хребет.
Территории тувинских межгорных котловин лежат в "дождевой тени" гор Западного Саяна и Алтая. Климат здесь весьма засушлив.
На спуске с Уюкского хребта у дороги установлена скульптура сибирской косули с детёнышем.
А ниже в долине у слияния рек Каа-Хем и Бий-Хем уже видна столица Тывы - запущенный, неухоженный и пыльный город Кызыл.