$$$$------ PRO GOLD ------$$$$
Люди Второго сорта (Гана, Западная Африка) промывают золотой песочек для людей Первого сорта России, Европы, США, Японии, Сингапура, Китая… (источник)
ПРОЛОГ
Благодаря непрерывной работе печатного станка ФРС и экспансии баксов-долгов по всему миру, все мы становимся беднее и беднее с каждым днём… нет, с каждой секундой, т.е. ровно с той скоростью, с которой прирастает госдолг США
http://usdebtclocks.com/ - рост госдолга США в реальном времени.
http://www.usadebtclock.com/ - ещё тут
http://www.usdebtclock.org/ - тут интересное представление
И даже сами американцы не могут спастись от этой беды: например, индекс Dow Jones - показатель «здоровья» американской экономики, измеренный в золоте, стоит в 2011…2013 годах время сущие копейки - ровно в 4 - 5 раз дешевле, чем в 1999…2000 годах
Рисунок 1: За дохлую кобылу на базаре дадут намного меньше золотых монет, чем за живую (www.elliottwave.com).
Т.е. здоровья у американской экономики сейчас ровно столько же, сколько у дохлой лошади.
А нам, прошу заметить, рост индексов Dow Jones и SP500 подают из дебилизатора чуть ли не как признак оздоровления этой… дохлой кобылы. Но, как известно из школьного курса биологии, дохлую кобылу оживить и оздоровить невозможно.
А пытаться - можно! И этим ОНИ занимаются… на деньги налогоплательщиков.
Несложно догадаться, что и индекс ММВБ, измеренный в текущих ценах золота, стоит далеко не те 1540 +/-пунктов, которые он показывает в последние недели. А уж что говорить о тех акциях, которые упав «на пол» в 2008-2009 годах, так и не поднялись... пока не поднялись: ТГК 1,2,5,6, ОГК 2,5, РусГидро, РБК, Мечел, НЛМК, Белон, ПИК, Аптеки 36.6, РБК, РусГрэйн, Разгуляй… Вам они хорошо известны по моим прогнозам, всех их перечислять я не буду.
Измерение в золоте ММВБ означает, что как в самом индексе, так и в названных и не названных акциях, всё ещё остаётся БЕШЕНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА от их текущих уровней и НИ О КАКОМ ПАДЕНИИ ММВБ РЕЧИ пока ИДТИ НЕ МОЖЕТ. Этот потенциал означает, что рынок будет стремиться закрыть имеющийся разрыв, и именно поэтому волна «плоская коррекция» в ММВБ с новой вершиной «слегка выше» хаёв 2007…2008 годов вблизи 1970, является наиболее реальным кандидатом для ликвидации имеющегося дисбаланса в активах.
В свою очередь, это очередное напоминание всем нам что новости из дебилизатора о том, что и как говорят члены G20 в Давосе, не влияют на движение цен активов: активы по своим законам продолжат искать между собой баланс, далёкий от мнений чиновников о запасах, усилиях, спросе, мерах, потугах и проч.
ЗАДАЧА
При нынешних ценах золота вблизи $1670 за унцию вовсе не очевидным является ответ на вопрос:
«В какую сторону двинет золото в следующие недели и месяцы???»
С одной стороны, вроде как ожидаемое ослабление бакса в связи с ожидаемым ростом SP500 должно вызвать и рост золота. Но к каким уровням? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь точное понимание номера текущей его волны.
Далее… неплохо было бы знать потенциал роста золота от текущих уровней вблизи 1660: помня о том, что социум с подачи аналитиков зомбо-СМИ склонен затариваться активами у самых хаёв рынка (я показал это на фактах из российской жизни в этой работе на основе работы Роберта Пректера об американских инвесторах хаёв) - денег то у Российского народа «куры не клюют».
А после затаривания населения хаями куклам пора будет начинать сдувать пузырёк, под убаюкивающее мурлыкание аналистов о том, что это коррекция, это коррекция, всё хорошо, докупайте акции и ПИФы ещё в просадках…
Посмотреть с другой стороны - каждый актив строит свою волну, поэтому вовсе не очевидно, что пузырь золота вот-вот не начнёт сдуваться, хотя бы локально, вызывая панику и распродажи под дружные вопли аналистов дебилизатора. Следовательно, хотелось бы иметь понимание о потенциале снижения, если оно возможно, чтобы не паниковать понапрасну. И для этого также требуется знать номер текущей волны и каким-то образом измерить как шансы волны на снижение, так и потенциал снижения.
Ещё вопрос:
«А как поведёт себя золото при обвале SP500?»
Как-то в недавних комментах было справедливо замечено одним из читателей блога, что в то время как SP500 начнёт рушиться, будет наблюдаться спрос на оба защитных актива: бакс и золото. И под вопросом окажется вектор движения золота: вроде бы спрос на бакс при панической продаже акций SP500 должен «валить» золото на Юг. Но в то же время, эта же самая распродажа SP500 может вызвать и рост спроса на золото, что ещё сильнее может «задернуть» его цену в сторону Севера. Так куда двинет золото при падении SP500???
Так что… как ближайшее, так и долгосрочное (2015…2016 годы) направление движения золота сейчас под вопросом, и надо на него ответить хотя бы с точностью 80/20.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Для этой работы у меня не было нормального чарта золота, на котором я мог бы разместить инструменты волнового анализа для ответа на поставленные вопросы. Пришлось «слепить» чарт из подручных материалов: в наличии были чарт от Пректера за период 1980…2000 год, который я использовал в раннем прогнозе золота тут на Рисунке 11, и чарт из своей торговой системы.
Оба чарта показаны на рисунке 2, мне необходимо было их состыковать, чтобы получить рабочий чарт за период 1980…2013 годы.
Рисунок 2: Начинаем с этих пустых картинок: стыковать надо области в синих прямоугольниках.
Напомню мельком, что на левой картинке показано как волна в золоте (в нижней части) с $850 в 1980 году упала до $220 в 2000 году, в то время как печатный станок США почти втрое увеличил денежную массу М1!!!
Мораль: золото не является спасением от инфляции, как это можно нередко слышать в дебилизаторе!!!
Это доказано в истории на периоде 1980…2005 годов!!!
В итоге стыковок картинок получилось вот что:
Рисунок 3: Оживили картинку - уже интереснее.
В этой картинке мне пришлось немного «растянуть» чарт Пректера, чтобы он соответствовал временной шкале правого чарта, а также привести оба чарта к общему нулю по вертикальной оси, чтобы стало возможным использование фи-инструментов. Как оказалось, использования линейного, а не логирифмического, масштаба по вертикальной оси, оказалось достаточно для дальнейшей работы.
На готовом чарте мы видим волну 1 = $850 в 1980 году, а также окончание волны 2 = начало волны 3 в 2000..2001 году вблизи $220..230 (я обнаружил это начало в другом чарте, он будет ниже, а тут просто показал для ориентира). Удивительным образом оба чарта состыковались в 2000 году как по волне золота, так и по фи-сетке от волны 1: можно двигаться дальше.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Дальше в тексте мне придётся использовать инструмент «фи-каналы», они хорошо описаны в книге
Р.Фишер «Новые методы торговли по Фибоначчи»
… которую можно нагуглить в инете даром. Вот пара страничек из неё с ознакомительной информацией:
Рисунок 4: Немного о фи-каналах от Роберта Фишера.
Рисунок 5: Потерпите - ещё немного нового и сложного….
Последнее предложение «Использование для…» начисто исключает влияние новостей из дебилизатора о Давосе, Бернанке, Драги и прочих великих деятелях современности на движение волн какого-либо актива, будь то SP500, ММВБ, акции, нефть, газ, облигации, металлы...
Чтобы окончательно и безвозвратно уничтожить в себе всё человеческое и превратить себя в аналитическо-торговую фи-машину для зарабатывания бабла, рекомендую нагуглить ещё одну книгу:
Р.Фишер «Последовательность Фибоначчи. Приложения и стратегии для трейдеров».
Изучите её, вместо того, чтобы вылавливать намёки на будущее движение активов в речах аналистов и чиновников из ЦБ РФ и Минфина в зомбо-отупителе.
ЕДЕМ ДАЛЬШЕ
На чарте ниже в первую очередь находим дивергенцию у дна 2000 года - именно там завершена волна 2 и стартанула волна 3. Подволны в волне 3 очень легко себя обнаруживают: сначала находим ускорения волн - это подволны 5 в своих старших волнах, а потом легко находим соответствующие им подволны 1.
На рисунке ниже показано, что уровень 2,618 от волны 1(1)(3) (синяя фи-сетка) с неимоверной точностью соответствует подволне 3(1)(3), а следующий уровень 4,236 от той же первой подволны 1(1)(3) соответствует вершине 5(1)(3). Эта вершина отмечена флажком «1(3) завершена тут».
Подтверждением вершин подволн служат сигналы индикатора, которые Вы можете разглядеть самостоятельно, а я не стал засорять ими рисунок.
Рисунок 6: Считаем только до 1-2-3-4.
Следующая вершина, в которой имеет место ускорение волны, отмечена как 3(3) в самом верху рисунка. Эта волна также ведёт свой отсчёт от подволны 1(3)(3), которую легко обнаружить у дна волны 2(3), но которую я не стал размечать.
А новая вершина в индикаторе для волны 3(3) предупреждает нас о том, что движение вверх ещё не завершено. Так и положено для третьих подволн: нам стоит ждать продолжения роста золота своей последней подволной 5(3), цель которой мы определим далее.
После того, как найдены 1(3), 2(3), 3(3), используем их для построения фи-канала по правилам привязки, описанным у Р.Фишера. Для чего мы это делаем? А для того, чтобы определить есть ли у волны 4(3) шансы продолжить коррекцию-боковик. Судя по волнам 2(3) и 4(3) между ними выполняется указание чередования Эллиотта, поэтому как показывает фи-канал, у волны 4(3) ещё достаточно времени, чтобы продолжать коррекцию-боковик до крайней внешней линии, проходящей через 2(3).
А в настоящее время, как видно из чарта, волна затормозила на одной из промежуточных внешних линий, и под вопросом её дальнейшее движение: на Север или на Восток???
------------------------------------------------------- техническое отступление ------------------------------------------------------
Необходимо понять и принять «условную множественность» фи-каналов, как впрочем и фи-сеток и фи-вееров: фи-соотношений насчитывается бесконечное множество, и если отобразить их все в используемом инструменте, то получится бесконечный «дремучий лес». Вот и на моём чарте показаны лини фи-канала, которых именно столько из-за того, что я их добавил в таком кол-ве. Они соответствуют базовым фи-соотношениям 0,236 ; 0,382 ; 0,5 ; 0,618 ; 0,764 ; 1,0 ; 1,618 ;… Однако, существуют и другие, для которых можно было бы отрисовать линии, и тогда уровней поддержки в канале было бы значительно больше. Т.о. достаточность числа линий фи-канала весьма условна, и определяется из текущей задачи.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗУЧАЕМ ВОЛНУ 4(3)
Я добавил на рисунок ещё фи-канал, на этот раз спадающий, привязав его к самой вершине 2001 года вблизи 1900. Как теперь видно из Рисунка, в последние недели и дни, волна золота «оседлала» одну из восходящих внешних линий фи-канала, который мы построили ранее, от дна волны 1(3) в 2000 году.
И, вроде бы тут вырисовывается «пятёрка», предупреждая о продолжении роста подволной 5, но вот новые низы в индикаторах не дают подтверждения этой гипотезе, а наоборот - подтверждают продолжение нисходящей тенденции, хотя и с временными отскоками.
Рисунок 7: Изучаем подволну 4(3).
Что ждать далее? Из текущей цены волны 1657 видно, что она:
- вроде бы является подволной 4, которая стремится отметиться на вершине подволны 1, и дальше пойти на Север;
- тянется к ближней нижней линии фи-канала, и возможно, там и тормознёт и развернётся на Север. Хорошо бы чтоб было так. Но вдруг волна пробьёт эту линию фи-канала, и тогда следующим местом торможения будет уровень вблизи 1500, а это уже совсем другая форма, никак не «пятёрка». И вероятность движения в эту сторону подтверждается новыми низами в индикаторах.
- и важно вот что: рост подволны 1 на рисунке 7 начался в начале лета 2012 года, когда ММВБ сделал локальный минимум = 1241, а брент нырнула до 89.
На самом деле ничего страшного в этом нет, я просто излагаю логику интерпретации для движения волны между линиями фи-канала. Но, в то же время, продолжение движения в сторону 1500 означает, что боковик в волне 4(3) продолжится дальше: волна дотянется до следующей восходящей линии фи-канала, потом пойдёт на Север, немного позднее упрётся в одну из нисходящий линий другого фи-канала, потом…. И так будет продолжать строить боковик волны 4(3) ещё пару лет.
Что в денежном смысле означает продолжение боковика волны 4(3)?
Заметим вот что:
- максимум золота вблизи 1900 был отмечен весной 2011 года, именно тогда ММВБ начал рушиться от локальной вершины волны 3(с)(В) = 1850 до 1241 летом 2012 года, вместе с брент.
- повторюсь: рост подволны 1 на рисунке начался в начале лета 2012 года, когда ММВБ сделал локальный минимум = 1241, а брент нырнула до 89.
Т.е. продолжение боковика в золоте означает продолжение боковой коррекции в ММВБ от 1540 немного вниз, потом слегка вверх, потом… чего, согласитесь, не очень-то хотелось бы видеть. Но, в принципе, это возможно.
А вот отскок от ближайшей линии фи-канала вблизи 1640 и разворот на вершине подволны 1 будет означать продолжение роста брент, ММВБ, и построение подволны 5 на рисунке 7. И тогда будем считать, что худшее прошло мимо нас стороной.
Так что, в некотором смысле, сейчас мы в точке бифуркации с максимальным выбором дальнейших путей движения всей этой… жидо-масонской купи-продажно-денежной золото-валютной системы. И куда её развернёт мы увидим в ближайшие дни.
Исторический момент???
Моё мнение о следующем движении золота такое: ТОЛЬКО НА СЕВЕР.
Спросите почему? А потому что индекс MICEX CGS уже прошёл точки возможного разворота вблизи 5000, и уверенно летит на Север, с «пятничным» (25 января) значением 5370. Это означает, что он продолжит свой уверенный путь к 7000…7200, а то и к 7500, изредка перемежаясь локальными коррекциями на 1-2 недели, не более. А это, в свою очередь, означает, что ММВБ от «пятничного» 1544 ждёт только уверенное движение на Север, вместе с Брент или слегка опережая Брент.
Рисунок 8: Публика жаждет продолжения Фри-Ланча!!!
Поэтому, можно смело утверждать, что на этом исторический момент и закончился.
Что в денежно-филосовском смысле означает движение золота волной 5(3) к уровню 2300?
1. Рост пары евро-бакс в сторону 1,45 и укрепление рубля в сторону 27…28 за бакс продолжится.
2. Продолжится ралли в SP500 к третьей вершине вероятной формы «расходящийся корректирующий треугольник» вблизи 1650. Ему осталось, кстати, всего 150 пунктов. Вблизи 1650 по SP500 институциональные и частные инвесторы должны, по идее, начать тариться акциями у хаёв SP500 и ММВБ.
Не знаю как американским, но вот нашим-то пенсионерами точно придётся расстаться с надеждами на достойную пенсию, так как наши «отцы» собрались принудительно инвестировать в хаи ММВБ немалую долю пенсионных накоплений.
Вести Экономика ― Путин: Пенсионный фонд мог бы участвовать в IPO
А для большей уверенности в российском фондовом рынке, иллюзию этой уверенности создадут административными методами:
Вести Экономика ― Путин поддержал создание финансового мегарегулятора
3. Снижение доходности 20 и 30 летних облигаций США с нынешних ~2% до 1%. Как то в комментах мы обсуждали эту тему, вот ссылка на неё (РЕКОМЕНДУЮ!!!).
Как и положено по закону биржевого жанра, в это самое время дорогие облигации включат в состав своих долгосрочных портфелей институциональные инвесторы и частные лица, после чего должно начаться, по идее, сдутие пузыря SP500 и ММВБ, вместе с нарастанием паники и падением цен на облигации.
Честно признаюсь, я средненький специалист по долговому рынку, и буду благодарен, если кто-то из читателей блога разовьёт тему взаимоотношений долгового, денежного и фондового рынка более качественно, как это сделал Мороз (Дед) по рекомендуемой ссылке.
Вернёмся к нашей теме…
ИЩЕМ КООРДИНАТЫ ВЕРШИНЫ ВОЛНЫ 5(3)
Для начала не будем сильно замарачиваться, а сделаем прогноз волны 5(3), как учили классики, равной волне 1(3), так как имеющаяся волна 3(3) заметно длиннее 1(3), и посмотрим, надо ли корректировать прогноз:
Рисунок 9: Цель волны 5(3) = 2300, без альтернатив.
Фи-сетка, растянутая примерно до 2300 соответствует величине волны 1(3). Что видим?
1. Младшая фи-сетка (зелёная) укладывает свои уровни точно поверх уровней, взятых от волны 1(3). Это уже обнадёживает.
2. В левом верхнем углу видим как выглядывает уровень 2,618 от волны 1(3) - это ещё сильнее обнадёживает!
Значит, скорее всего, золотая волна будет пробираться сквозь лес линий фи-каналов именно туда, к уровню 2300, где и будет завершена волна 5(3), а с ней и вся волна 3.
Финальная картина завершённой волны 3 будет выглядеть так…
Рисунок 10: Ну так вон оно что!...
И только после этого начнётся шоу, заготовленное нам политиками, видными экономистами, Нобелевскими лауреатами и остальными видными деятелями всех мастей из дебилизатора, в результате их тщетных попыток спасти напичканную кредитами, залеченную до смерти, дохлую кобылу америкосовской экономики!
Волна 4 в золоте, YOU ARE WELCOME!!!
ВЕРДИКТ
1. Золото продолжит рост в 2013…2014 году до вершины волны 5(3) = 2300, после чего падение SP500 от 1650 (расчетное значение) потянет и золото к Югу волной 4. ИМЕННО К ЮГУ - пузырь золота будет сдуваться вместе с укреплением бакса и падением SP500, поэтому защитным активом от надвигающегося Армагеддона будет служить именно доллар, но не золото и не облигации.
Подтверждением этого вывода будет развитие волны в золоте от текущих уровней в соответствии с рассказанным волновым сценарием - ростом до 2300 в 2013…2014 годах.
2. Потенциал падения золота в волне 4, которая грянет после уровня 2300, равен $850, это вершина волны 1 в 1980 году, но не обязательно, что весь потенциал падения будет реализован - волна 4 может затормозить где-то на другом уровне ранее.
Важно то, что это падение будет многолетним, и золото НЕ БУДЕТ выступать в роли «защитного актива» много лет, как и в период 1980...2005.
Рисунок 11: Картина маслом перед Армагеддоном.
Как мы видели на примере пузыря золота 1980 года, он сдувался АЖ 20 ЛЕТ!!!... в то время, как профи затарившись дешёвыми облигациями на панике 1980 года, все 20..30 лет жировали как на росте их стоимости, так и на купонных выплатах, посасывая Banana Daiquiri или Harvey Wallbanger на своих яхтах в Тихом океане. ПОРА НАЧИНАТЬ ЦИКЛ РАЗДЕВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛОХОВ!!!
2. ММВБ продолжит рост до 2050…2100 от нынешних 1540+, вместе с MICEX CGS до 7000+ и остальными отраслевыми секторами ММВБ. Локальных коррекций опасаться не стоит - они будут.
3. Рубль продолжит укрепление к баксу в сторону 28…27…. Весь 2013 год БЫТЬ В РУБЛЯХ будет ВЫГОДНО.
4. Нефть продолжит дорожать, скорее всего до 150 - судя по форме её волн, это на пользу укреплению рубля.
5. Пара фунт-бакс GBPUSD продолжит рост вдогонку за евро-баксом.
6. Папуасов, аборигенов, арабов, афро-американцев и прочих добытчиков золота и нефти будут бомбить «развитые»:
2013, по иронии цифр, НЕ ИХ ГОД.
А впрочем, им не привыкать по-своему участвовать в потреблятской вакханалии «развитого» мира:
Рисунок 12: Отдых в океане после работы на золотых приисках.
http://alexxxcrimea.livejournal.com/130271.html
http://www.yachtz.ru/boat5391-musor-zanimaet-uzhe-8-protsentov-obshchey-ploshchadi-tihogo-okeana
http://kitai-gorod.livejournal.com/220463.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/Bolshoy_plastikoviy_sup_ili_Dobro_pogalovat_v_ad.1751.html
http://iwnews.ru/musornoe-more-chast-pervaya/
ЗА ПОТРЕБЛЯТСКИЙ БАНКЕТ «РАЗВИТЫХ» РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ… ИХ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ВЕСЬ 2013 ГОД ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, КАК ПОЛИТИКИ И АНАЛИТИКИ В ДЕБИЛИЗАТОРЕ С УМНЫМ ВИДОМ ОЖИВЛЯЮТ ДОХЛУЮ КОБЫЛУ ЭКОНОМИКИ США… а сами ближе к 2014...2015 годам запасаемся тушёнкой, спичками, свечками... на «всякий пожарный».
-----------------------------------------------------------------------------------------------
P.S.1. Вы заметили, что в пятницу, 25 января, пробоем уровня 1540 на 1544, был уничтожен последний спящий медведь, рождённый 17 сентября 2012 года? А я ведь предупреждал их в «Лебединой песне ведмедей»…
P.S.2. На второй такой подвиг по другим металлам меня «не хватит», рассмотрю их в следующем посте, но с меньшим рвением.
P.S.3. Надеюсь, что я в очередной раз добавил ясности о том, зачем Вас зазывают рекламой на фондовый и валютные рынки и какие заработки Вас там ожидают. Вам гарантированно придётся пахать, как пашет «раб на галерах», а вот таких же доходов никто в рекламе Вам не гарантирует!