Рэнкинг страховщиков за I полугодие 2014 года
На днях ЦБ опубликовал очередной рэнкинг страховщиков КАСКО за I полугодие 2014 года. На этот раз (в отличие от рэнкинга за 1 квартал 2014 года) в таблице представлено не 25, а 26 компаний. Чтобы проанализировать данный рэнкинг, стоит также вспомнить данные предыдущего.
Итак, начнем.
[Читать обзор]
Источник: АСН по данным ЦБ
Общие показатели
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в показателях наблюдается положительная динамика: увеличился размер средней выплаты, уменьшились количество отказов и размер страховой премии. Также стоит отметить, что десятка лидеров по сборам осталась такой же, как и в 1 квартале 2014 года.
Объем сборов
Как и в последних рэнкингах первая тройка осталась без изменений - Ингосстрах, Росгосстрах и РЕСО-Гарантия. При этом их сборы в 1,5 раза выше ближайших к ним страховых компаний. В остальной таблице изменения также незначительны. Опустилась на несколько строк ГУТА-Страхование, которая в марте заявила о прекращении продаж и переходе в режим глубокой санации. В список добавилась 26 компания - Мегарусс-Д, которая по показателям совсем немного отстает от Интач-Страхование, занимающего 25 место.
Средняя премия, средний тариф
Как и в 1 квартале 2014 года самая низкая страховая премия наблюдается у Интач-Страхование. При этом средний размер страховой премии держится в районе 41.000 рублей. Что интересно, у лидеров Ингосстраха и РЕСО-Гарантии средняя страховая премия составляет 53.000рублей, а вот у Росгосстраха 41.000 рублей. При всем том негативе, что обрушился на Росгосстрах в последний год, я очень удивлена, что компания сохранила свое 2 место по сумме сборов. Хотя стоит отметить, что по КАСКО они платят много лучше, чем по ОСАГО.
Нельзя не отметить Транснефть, которая опять же отличилась средней премией в 210.000 рублей. Это, конечно, на 90.000 рублей меньше, чем в 1 квартале 2014 года. Но впечатляет. Как уже говорила. компания после слияния с СОГАЗом стала ориентироваться на дорогие автомобили и на парки автомобилей юридических лиц, практически полностью уйдя от розничных продаж. При этом у Транснефти отмечается один из самых низких тарифов (3.9%). Также у Транснефти самое маленькое количество договоров в списке. Что удивительно, один из самых крупных корпоративных страховщиков (СОГАЗ) показывает средние показатели страховых премий и тарифов.
Самый низкий страховой тариф у компании Энергогарант - 3.0%. При этом страховая премия не самая низкая - 46.000 рублей. При этом по опыту могу сказать, что у данной страховой компании очень редко выпадают низкие тарифы по сравнению с другими компаниями.
А вот малоизвестные Мегарусс-Д и Компаньон дают самые высокие тарифы (7.3% и 7.7% соответственно). Хочется надеяться, что они, наученные горьким опытом других компаний, не демпингуют активно и не стремятся быстро нарастить свой портфель за счет убыточного вида страхования.
Выплаты
Согласие, Альянс, Югория, ГУТА-Страхование, Цюрих и Сургутнефтегаз как и в прошлый раз отличились тем, что размер выплат первышает сборы компании. Про ГУТА-страхование я уже отметила, они сейчас работают только на выплаты, поэтому и такие показатели. Что особо радует, доля отказов в выплатах у них самая низкая (2.0%). Вероятно, компания вовремя приняла решение о закрытии офисов, пока ситуция не стала критической. Касательно Цюриха и Альянса тоже говорить особо не надо. Об их убыточности и в связи с этим уходе от розничных продаж и даже уходе с российского рынка я уже писала. У компаний очень большие убытки. В связи с этим в середине июля Альянс даже заявил о сворачивании розничных продаж в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
У Согласия наблюдается также один из самых высоких показателей отказов в выплатах (7.4%). Компанию ему составляет Сургутнефтегаз (15.4%), о котором я уже не раз говорила как об одном из самх неприятных в общении. Также высокий процент отказов у УралСиба (10.2%). Либерти Страхование, ЖАСО, Компаньон и РЕСО-Гарантия наоборот показывают самые низкие показатели по отказам в выплатах.
Вообще, качество и количество урегулированных убытков улучшилось по сравнению с 2013 годом, это радует.
Выплаты страховым агентам
По сравнению с 1 кварталом 2014 года размер комисионного вознаграждения агентам увеличился, и это при том, что все страховые компании сейчас всячески стараются экономить каждую копеечку (понижать комиссии, увеличивать тарифы, занижать выплаты). Однако самые низкие комиссии наблюдаются у Росгосстраха (традиционно), Альянса, Эрго-Руси и УралСиба. С Росгосстрахом все понятно - это уже давно является стимулом для агентов навязывать доп.услуги при продаже полисов. У Эрго в 1 квартале комиссия бла 9%, теперь аж 15%. Приятно. Правда теперь почти все полисы Эрго оформляет с франшизой не менее 10.000 рублей. Их тарифы на КАСКО очень поднялись, хотя по показателям этого не видно.
У ГУТА-Страхование комиссия агентам составляет целых 50%. Многовато. Это также послужило им в отрицательную сторону. А вот МСК значительно подняло комиссии - до 30%. О такой щедрости я уже писала давно, особенно на фоне большой убыточности компании. В 1 квартале этого года они несколько снизили комиссии до 24%, и вот опять подняли. Ну-ну. Могу пожелать им удачи.
Итого
Собственно как и раньше повторюсь, данный рэнкинг вполне актуальный и удобный инструмент для изучения страхового рынка. Но только комплексно!
Итак, начнем.
[Читать обзор]
Источник: АСН по данным ЦБ
Общие показатели
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в показателях наблюдается положительная динамика: увеличился размер средней выплаты, уменьшились количество отказов и размер страховой премии. Также стоит отметить, что десятка лидеров по сборам осталась такой же, как и в 1 квартале 2014 года.
Объем сборов
Как и в последних рэнкингах первая тройка осталась без изменений - Ингосстрах, Росгосстрах и РЕСО-Гарантия. При этом их сборы в 1,5 раза выше ближайших к ним страховых компаний. В остальной таблице изменения также незначительны. Опустилась на несколько строк ГУТА-Страхование, которая в марте заявила о прекращении продаж и переходе в режим глубокой санации. В список добавилась 26 компания - Мегарусс-Д, которая по показателям совсем немного отстает от Интач-Страхование, занимающего 25 место.
Средняя премия, средний тариф
Как и в 1 квартале 2014 года самая низкая страховая премия наблюдается у Интач-Страхование. При этом средний размер страховой премии держится в районе 41.000 рублей. Что интересно, у лидеров Ингосстраха и РЕСО-Гарантии средняя страховая премия составляет 53.000рублей, а вот у Росгосстраха 41.000 рублей. При всем том негативе, что обрушился на Росгосстрах в последний год, я очень удивлена, что компания сохранила свое 2 место по сумме сборов. Хотя стоит отметить, что по КАСКО они платят много лучше, чем по ОСАГО.
Нельзя не отметить Транснефть, которая опять же отличилась средней премией в 210.000 рублей. Это, конечно, на 90.000 рублей меньше, чем в 1 квартале 2014 года. Но впечатляет. Как уже говорила. компания после слияния с СОГАЗом стала ориентироваться на дорогие автомобили и на парки автомобилей юридических лиц, практически полностью уйдя от розничных продаж. При этом у Транснефти отмечается один из самых низких тарифов (3.9%). Также у Транснефти самое маленькое количество договоров в списке. Что удивительно, один из самых крупных корпоративных страховщиков (СОГАЗ) показывает средние показатели страховых премий и тарифов.
Самый низкий страховой тариф у компании Энергогарант - 3.0%. При этом страховая премия не самая низкая - 46.000 рублей. При этом по опыту могу сказать, что у данной страховой компании очень редко выпадают низкие тарифы по сравнению с другими компаниями.
А вот малоизвестные Мегарусс-Д и Компаньон дают самые высокие тарифы (7.3% и 7.7% соответственно). Хочется надеяться, что они, наученные горьким опытом других компаний, не демпингуют активно и не стремятся быстро нарастить свой портфель за счет убыточного вида страхования.
Выплаты
Согласие, Альянс, Югория, ГУТА-Страхование, Цюрих и Сургутнефтегаз как и в прошлый раз отличились тем, что размер выплат первышает сборы компании. Про ГУТА-страхование я уже отметила, они сейчас работают только на выплаты, поэтому и такие показатели. Что особо радует, доля отказов в выплатах у них самая низкая (2.0%). Вероятно, компания вовремя приняла решение о закрытии офисов, пока ситуция не стала критической. Касательно Цюриха и Альянса тоже говорить особо не надо. Об их убыточности и в связи с этим уходе от розничных продаж и даже уходе с российского рынка я уже писала. У компаний очень большие убытки. В связи с этим в середине июля Альянс даже заявил о сворачивании розничных продаж в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
У Согласия наблюдается также один из самых высоких показателей отказов в выплатах (7.4%). Компанию ему составляет Сургутнефтегаз (15.4%), о котором я уже не раз говорила как об одном из самх неприятных в общении. Также высокий процент отказов у УралСиба (10.2%). Либерти Страхование, ЖАСО, Компаньон и РЕСО-Гарантия наоборот показывают самые низкие показатели по отказам в выплатах.
Вообще, качество и количество урегулированных убытков улучшилось по сравнению с 2013 годом, это радует.
Выплаты страховым агентам
По сравнению с 1 кварталом 2014 года размер комисионного вознаграждения агентам увеличился, и это при том, что все страховые компании сейчас всячески стараются экономить каждую копеечку (понижать комиссии, увеличивать тарифы, занижать выплаты). Однако самые низкие комиссии наблюдаются у Росгосстраха (традиционно), Альянса, Эрго-Руси и УралСиба. С Росгосстрахом все понятно - это уже давно является стимулом для агентов навязывать доп.услуги при продаже полисов. У Эрго в 1 квартале комиссия бла 9%, теперь аж 15%. Приятно. Правда теперь почти все полисы Эрго оформляет с франшизой не менее 10.000 рублей. Их тарифы на КАСКО очень поднялись, хотя по показателям этого не видно.
У ГУТА-Страхование комиссия агентам составляет целых 50%. Многовато. Это также послужило им в отрицательную сторону. А вот МСК значительно подняло комиссии - до 30%. О такой щедрости я уже писала давно, особенно на фоне большой убыточности компании. В 1 квартале этого года они несколько снизили комиссии до 24%, и вот опять подняли. Ну-ну. Могу пожелать им удачи.
Итого
Собственно как и раньше повторюсь, данный рэнкинг вполне актуальный и удобный инструмент для изучения страхового рынка. Но только комплексно!