Реструктуируем портфель
Продолжаем следить за инвестиционными результатами стратегии отбора акций BLUE SKY, которая программно формируется алгоритмом AVIstocks.
Сейчас, по прошествии 3 месяцев от старта инвестиций, в соответствии со стратегией BLUE SKY следует реструктурировать портфель. Для этого надо выполнить следующие действия:
1. Заново прогнать программу AVIstocks и получить список инвестиционно привлекательных акций на сегодня (точнее, на закрытие дня 25.01.2024). Вот полученный список:
Здесь жирным шрифтом отмечены тикеры акций, которых раньше не было в нашем портфеле.
2. Следует продать весь предыдущий портфель, и всю вырученную сумму (1,281,327.98) использовать для покупки акций, выбранных по стратегии BLUE SKY, вкладывая по возможности одинаковую сумму в каждую позицию. Поскольку можно купить только целое число акций, то необходимость округления до целого не даёт возможности вложить прямо точно одинаковую сумму в каждую позицию. Тем не менее мы по возможности постарались это сделать. В результате получился вот такой новый портфель:
Как видим осталось немного наличных, на которые уже просто не возможно ничего купить. Мы их оставили в наличной форме.
Надо заметить, что поскольку многие акции в этом новом портфеле перешли из старого портфеля, то практически можно не продавать весь прежний портфель, достаточно ребалансировать его с учётом добавления новых акций.
Этот портфель шага 2 мы будем держать в неизменном виде опять три месяца. После чего мы повторим процедуру реструктуризации портфеля. Следующий раз мы посмотрим результаты нашей инвестиции в конце февраля.
Свой личный портфель, который я формирую вручную, отбирая его из портфеля стратегии BLUE SKY с помощью более строгого подхода, я тоже решил немного изменить. Я отобрал на сегодня следующие акции:
Здесь тоже жирным шрифтом выделены новые акции, которых в прежнем моём портфеле не было.
Из этих акций надо сформировать портфель Шага 2 по аналогичной процедуре: всё продать, а на вырученные деньги купить новый портфель из указанных акций, вкладывая в каждую позицию по возможности равную сумму. Вот что получилось:
Здесь тоже очевидно, что технически можно не продавать те позиции, которые переходят из одного портфеля в другой. Нужно только выровнять суммы, вложенные в каждую позицию и, разумеется, докупить новые позиции.
Будем следить за доходностью этих двух портфелей раз в месяц. Реструктурировать портфели очередной раз будем в конце апреля 2024.