Хинганский заповедник. Летний вечер.
Кроны хвойно-широколиственного леса подкрашены заходящим солнцем.
Полуденное пекло, растянувшееся на почти семь дневных часов, наконец-то пошло на убыль. Стих душный и горячий ветер, на лес опустилась тишина, изредка прерываемая разнообразными лесными звуками. В отдалении отчётливо слышно журчание ручья. Из-за ближайшего холма пробиваются редкие лучи опускающегося светила, золотят кроны тополей, вязов, елей и прочих древесных гигантов приамурского леса.
Вечер в долинном лесу.
С вершины монгольского дуба разносится песня белогорлого дрозда.
Несмело заводит свою однообразную песенку бледный дрозд. В кронах раскричались седоголовые дятлы, подняв такой гвалт, хоть уши затыкай. Издали доносится нестройная песенка белогорлого дрозда. В ближайших кустарниках гудят охотящиеся самки шершней, у них сейчас тяжёлая пора - без рабочих особей нужно выкормить первый расплод.
Листья зеленокорого клёна.
Соловей-свистун.
Костёр, на котором варился ужин, почти прогорел. Дрова больше дымят, распадаясь рыхлыми, слегка красноватыми от внутреннего жара, серыми углями. Лёгкое умиротворение последних майских дней принёс тёплый весенний вечер.
Стволы лесных великанов - тополя душистого и сибирской ели.
Синий соловей.
Свет постепенно покидает лесную чащу и под зелёным шатром сгущаются сумерки. Начинают подавать голоса лесные птицы, молчавшие большую часть дня. На весь лес разносится громкое "ку-ку" обыкновенной кукушки, доносится из глубины леса трель соловья-свистуна, а в ближайших зарослях начинает стрекотать короткохвостка - одна из самых скрытных наших птиц. А то как налетит из лесу малый виноградный бражник, и чуть ли не целоваться лезет: и слева зайдёт, и справа, и на руку присядет, несмолкаемо дребезжа крыльями, собирая свою дань с пришлеца.
Короткохвостка.
Ручей Дыроватка.
Солнце окончательно садится, по лесу разливается долгожданная ощутимая прохлада. Голоса птиц становятся громче. Дрозды, короткохвостки, соловьи-свистуны, каждый старается во что горазд. Вот к птичьему хору присоединяется колокольчик синего соловья. Дребезжание свистуна ему конечно не перебить, но тоже громко. Уже в темноте присоединяется к лесному концерту уссурийская совка. Её звонкое "У-та-та", слышно почти за километр. И вдруг, как по мановению волшебной палочки лесной хор замолкает и снова наступает тишина.