Новости по банкам, экономике и финансам, поступившие в сентябре 2024
Статья будет дополняться по мере поступления новостей. В статье среди прочего содержится экономическая статистика за август (инфляция, исполнение бюджета, нефтяные цены и т.д.) Предыдущий обзор новостей, пришедших в августе и содержащих статистику за июль, можно найти в статье https://dai1.livejournal.com/20817.html
I. Финансы
1. ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года https://www.interfax.ru/business/979826 и https://www.cbr.ru/press/event/?id=20981
2. 13.9.2024 ЦБ повысил ключевую ставку до 19% с 18%, объясняя это ростом инфляции. https://cbr.ru/press/pr/?file=13092024_133000Key.htm Выступление Наибуллиной: https://cbr.ru/press/event/?id=20993
3. С 6 сентября по 4 октября 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 0,2 млрд руб. в день. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту на 7,28 млрд руб. в день).Т.о. продажи валюты от ЦБ уменьшаться в сентябре в 35 раз. Это один из факторов ослабления рубля. https://www.interfax.ru/business/979495
4. К концу 2024 года Минэкономразвития закладывает в прогноз курс на уровне 93,8 руб. за доллар, к концу 2025 года - 98,1 руб., к концу 2026 года - 101,1 руб., к концу 2027 года - 105 руб. https://www.interfax.ru/business/979893 Ком. Прогнозы минэка по курсу доллара всегда занижены. На конец 2024 года курс доллара можно ожидать в районе 100 руб.
5. Сальдо торгового баланса РФ за январь-июль выросло на 20,2% до $87,9 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года https://www.interfax.ru/business/980325
6. В августе объем нетто-покупок иностранной валюты физическими лицами в России вырос более чем в 2 раза относительно июля и составил 98,1 млрд рублей. https://frankmedia.ru/176921 Нетто-продажи российских акций розничными инвесторами в августе 2024 года составили 17,9 млрд рублей https://frankmedia.ru/176920
II. Трансграничные платежи
1. Банки начали массово увеличивать комиссию за перевод юаней. Они устанавливают комиссию выше 6% от переводимой суммы https://frankmedia.ru/176794
2. ЦБ Киргизии запрещает проведение платежей без реальной поставки товаров в страну https://frankmedia.ru/176993
3. Банки Молдавии прекратили работу с системой денежных переводов «Золотая корона» https://frankmedia.ru/176974
*4. 27/9/2024 ЦБ продлил до 31 марта 2025 года ограничения на перевод средств за рубеж. Граждане России и нерезиденты из «дружественных» стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте https://frankmedia.ru/178530 и https://cbr.ru/press/event/?id=21023
III. Макроэкономика, ФНБ, бюджет, цены на нефтегаз
1. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 сент 2024 составил эквивалент 4.9 трлн рублей, или $53,2 млрд. На 1 авг они были на уровне 4.7 трлн рублей, или $54 млрд. Динамика отражает девальвацию рубля. https://www.interfax.ru/business/979555
2. Исполнение бюджета за 7 месяцев 2024 года: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39263-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_yanvare-avguste_2024_goda Дефицит резко упал до 0.3 трлн руб (за первые 6 мес он был 0.9 трлн руб). На конец года по последней поправке к закону о бюджете дефицит запланирован в 2.1 трлн руб.
3. Цены на нефть сорта Urals FOB в августе 2024 г. находились в диапазоне $68,2-68,4 за барр. по сравнению с $71,9-72,3 за барр. по итогам июля. https://neftegaz.ru/news/finance/853440-diskonty-na-neft-sorta-urals-v-avguste-2024-g-upali-k-iyulyu-na-0-5-1-doll-ssha-barr/ Минэк: Цена Urals в августе для расчета НДПИ - $72,07 за баррель https://www.finmarket.ru/news/6246522
4. Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. баррелей в сутки. Откладывание наращивания добычи должно краткосрочно уберечь нефтяные цены от снижения. https://www.interfax.ru/business/979729
*5. 30/9/2024 Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году до 3,3 трлн рублей с текущих 2,1 трлн руб. https://www.interfax.ru/business/984433
IV. Социально-экономические новости. Рост инфляции. Зарплаты и пенсии
1. Официальная годовая инфляция в РФ составила в августе 9.1%, как и в июле. Годовая базовая инфляция снизилась до 8.4% в августе с 8.6% в июле. Годовая инфляция продуктов питания без алкоголя выросла до 10.2% в августе с 10.1% в июле. https://www.interfax.ru/business/981603 и https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/139_11-09-2024.html
*2. 27/9/2024 МРОТ с 2025 года вырастет на 16,5% и составит 22 440 рублей. В январе 2024 года МРОТ вырос на 18,5% до 19 242 рублей https://tass.ru/ekonomika/21944169
*3. 27/9/2024 Средняя пенсия в РФ у неработающих пенсионеров на 1 апр 2024 по данным Росстата составила около 22 тыр. или 220 евро в месяц. Всего неработающих пенсов в РФ около 33 млн чел. https://ria.ru/20240804/pensiya-1963929429.html Для сравнения, стандартная пенсия в Германии составляет около 1500 евро. Для этого надо работать и платить пенсионные отчисления в течение 45 лет. Минимальная пенсия в ФРГ составляет около 800 евро, если пенсия меньше этого уровня, то она дотируется до этого уровня из социальных фондов. https://finance.mail.ru/2024-09-25/ekonomist-rasskazal-kakie-pensii-poluchayut-v-germanii-62865002/ Пенсии в Германии примерно в 7 раз выше, чем в РФ.
*4. 27/9/2024 Средняя зарплата в РФ в 2023 году составила 74 тыр в месяц, а после вычета налогов 64 тыр или 640 евро в мес. https://www.interfax.ru/business/953953 Для сравнения, средняя зарплата в Германии в 2024 году равна 4.100 евро в месяц или примерно 2500 евро после вычета налогов. https://xn-----elcahffngcif9bjk1b7a3e8dh.xn--p1ai/novosti/zarplaty-v-germanii#z-germanii-2 Зарплаты в Германии примерно в 4 раза выше, чем в РФ. Средняя зарплата в Китае составляет $1850 в мес., т.е. в 2.5 раза выше, чем в РФ. Кстати, с 2025 года пенсионный возраст в КНР для мужчин повысят до 63 лет, для женщин до 58 (офисные служащие) и до 55 (фабричные работницы) для женщин, тогда как в РФ 65 лет для мужчин и 60 для женщин. https://finance.mail.ru/2024-09-29/ekspert-rasskazal-pochemu-v-kitae-povysili-pensionnyy-vozrast-62861654/
V. Экономика и финансы за рубежом
1. Годовая инфляция в США замедлилась до 2,5% в августе с 2.9% в июле, это минимум с 2021 г. Однако годовая базовая инфляция в августе не снизилась и осталась на уровне 3.2%, как в июле. https://www.interfax.ru/business/981554 Ком. ФРС будет снижать ставку, т.к. цель по инфляции в США - 2%.
2. 18.9.2024 ФРС впервые с 2020 года снизила базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов до 4,75-5% https://frankmedia.ru/177995 ФРС понизила прогноз по базовой ставке на 2024 год с июньских 5,1% до 4,4%, на 2025 год - с 4,1% до 3,4%. Причина - ФРС видит устойчивый тренд на снижение инфляции к цели в 2%. Динамика инфляции: https://ru.investing.com/economic-calendar/cpi-733
3. Медианная зряплата в США составляет $4.6 тыс в месяц https://finance.mail.ru/2024-09-07/ekspert-raskryla-kakie-zarplaty-poluchayut-v-ssha-62646268/ Для сравнения, медианная зарплата в РФ в 2023 году составила 46.7 тыр, см. https://bankinform.ru/news/133951 Средний курс доллара в 2023 был 85 руб. Т.о. медианная зряплата в РФ в 2023 году оценивается в $550.
4. 30/8/2024 Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2% в августе 2024 с 2.6% в июле. Поскольку цель по инфляции у ЕЦБ - 2%, то инфляция приближается к цели, и ЕЦБ будет снижать ставку. Однако годовая базовая инфляция пока снижается медленно, она снизилась до 2,8% в августе с 2,9% в июле. https://www.interfax.ru/world/978840 Динамика инфляции: https://ru.investing.com/economic-calendar/cpi-68
5. 12.9.2024 ЕЦБ снизил базовую ставку до 3,65% с 4,25%, ставка по маржинальным кредитам составит 3,9% (ранее - 4,5%), а депозитная ставка - 3,5% (ранее - 3,75%). https://frankmedia.ru/177494
6. Операции с криптой USDT почти сравнялись по объемам с операциями по картам Visa. Использование крипты позволяет обходить санкции в международной торговле, поэтому обороты растут. https://frankmedia.ru/177281
VI. Новости мобилизации, которая официально не завершена (указа об её окончании не было)
1. В России заработал реестр электронных повесток - пока что в тестовом режиме https://hi-tech.mail.ru/news/115004-v-rossii-nachal-rabotu-reestr-elektronnyh-povestok/
2. Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс чел до 2 млн 389 тыс человек с 1 дек 2024 г. https://news.mail.ru/politics/62817950/
*3. 20/9/2024 Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армию https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66eda7889a79477c6084b57b
VII. Банки
1. Ситибанк прекращает работу с розничными клиентами https://frankmedia.ru/177601
2. Росбанк станет филиалом Т-банка, банк в итоге не сохранит свою лицензию, как было обещано раньше https://frankmedia.ru/177410
3. Суд наложил арест на акции российской дочки Райффайзенбанка https://www.interfax.ru/business/979760
4. Более 200 банков РФ до сих пор подключены к SWIFT https://frankmedia.ru/177276 Ком. Но почти все они не проводят валютные платежи в еврах и долларе, т.к. иностранные банки закрыли им корсчета.
*5. 27/9/2024 Рост прибыли банков в августе объясняется переоценкой ОВП (открытой валютной позиции), которая растёт из-за снижения курса рубля к евродоллару. Прибыль российских банков в августе взлетела на 42% из-за валютной переоценки. https://frankmedia.ru/178602
*6. 1/10/2024 Норматив Н1.1 достаточности капитала ВТБ к сентябрю упал до 5.31, разрешенный минимум по нормативу составляет 4.5. Но значение норматива в 5.125 является триггером, и при снижении норматива ниже этого уровня банк должен будет списать свои субординированные облигации для пополнения капитала. Держателям субордов можно начинать волноваться. Например, суборды в такой ситуации списывал банк Восточный. https://frankmedia.ru/179611
=============
Всем удачи!
Тиха украинская ночь, но баксы лучше перепрятать...