Современное состояние и перспективы развития рынка полипропилена в России до 2030г
оригинал статьи опубликован в Журнале Вестник Химической промышленности специальный выпуск Январь 2014 стр.38
Изделия из полипропилена (ПП) нашли широкое распространение в мире как отличный заменитель таких традиционных материалов, как металлы, дерево, стекло, натуральные волокна, бумагу в строительстве и машиностроении, упаковке, текстильной промышленности и других отраслях. Трубы из полипропилена стремительно вытесняют металлические трубы в коммунальном хозяйстве и промышленности. В связи с этим, мировое производство полипропилена растет очень быстрыми темпами. С 1990 по 2013 г. производство полипропилена возросло в 4 раза и продолжает неуклонно расти, в то время как рост производства стали, упаковочной жести, алюминия, бумаги и листового стекла в 2, 1.5, 2.3, 1.7 и 1.95 соответственно.
В России за период с 2000г по 2013 г. производство полипропилена также возросло с 243,8 до 848,6 тыс. т/г. Таким образом, рынок полипропилена является одним из наиболее динамично развивающихся среди полимерных материалов общетехнического назначения.
Одной из причин стремительного роста потребления полипропилена является расширение сфер его применения за счет вытеснения других полимеров. В первую очередь это касается полистирола и ПВХ. Эти два полимера часто критикуются из-за экологических характеристик, при их производстве или утилизации, соответственно, к ним имеются определенные претензии у экологов, что соответствующим образом отражается на законодательных инициативах властей, особенно в Европе. Именно законодательства, преследующие эти виды полимеров по двум основным позициям - утилизация отходов и токсичность - заставляет многих производителей готовой пластиковой продукции все чаще обращаться к полипропилену, как к альтернативному материалу.
Полипропилен не токсичен и гораздо легче утилизируется, чем большинство других пластиков. Законодательство в отношении полипропилена гораздо более мягкое. В первую очередь это относится к главной сфере применения полипропилена - упаковке.
Основными производителями ПП в России до 2013 года были ООО «НПП Нефтехимия», ООО «Ставролен», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Нижнекамск Нефтехим» и ООО «Томскнефтехим». В 2012 году они произвели в сумме 661,15 тыс. т. полипропилена различных марок. 47,26 тыс. т. ПП из них ушло на экспорт, остальное имело спрос на внутреннем рынке. Импорт составлял 178,7 тыс. т./год.
В 2013 году появились два других производителя: ООО «Омский завод ПП «Полиом», совместное предприятие СИБУРа , "Газпром нефти" и ГК "Титан" [1] и, в перспективе потенциальный лидер рынка, ООО «Тобольск-полимер», крупнейший инвестиционный проект «СИБУРа» [2].
Первый выпустил в 2013 году 117,8 тыс. т. полипропилена, а второй только начал разворачивать свои производственные мощности, произведя 20 тыс. т. ПП. Из-за запуска новых предприятий, общее производство ПП в 2013 году составило 837,98 тыс.т., увеличение количества ПП на рынке привело к снижению импорта на 28% (до 128,5 тыс.т.).
По предварительной оценке [3], до конца 2014 года все указанные предприятия увеличат производство, общее количество произведенного в 2014 г. ПП составит 973,5 тыс. т. Как видно из приложений 2 и 3, рост производства в 2014 г. составит 14% по сравнению с 2013 годом и 22% по сравнению с 2012. При этом экспорт полипропилена в 2014 году впервые превысит импорт.
Общее производство в 2012 и 2014 годах могло бы быть несколько больше, общую статистику подпортили срывы производства в Буденовске. ООО «Ставролен» в 2012 году испытал срыв поставки сырья и был вынужден остановить производство на два месяца. Это привело к дефициту полимера на рынке, который сопровождался ростом цен. Отечественные переработчики были вынуждены уменьшать загрузку мощностей на предприятиях или останавливать производство. В марте 2012 г. ООО «Ставролен» возобновило производство полипропилена благодаря закупке сырья - пропилена - в ООО «Карпатнефтехим» (дочернем предприятии ОАО «ЛУКОЙЛ») и у ряда российских производителей. Для восполнения дефицита на рынке были резко увеличены объемы импортных закупок полимера - по отношению к 2011 г. их величина возросла более чем в 1,3 раза. Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке повысилась с 17,7 до 22,7% в 2012 г. Одновременно с этим экспортные поставки полипропилена сократились на 18%, доля экспорта в производстве составила 7,2%. [4]
В 2014 году производство полипропилена на ООО «Ставролен» было сорвано произошедшей 26 февраля 2014 года аварией [5], успев произвести только 18,5 тыс.т. Ставролен прекратил производство. В общем, срывы производства сильно повлияли на общую статистику, сопровождались ростом цен на ПП и, в свою очередь, вызвали проблемы у переработчиков.
Структура рынка полипропилена в России характеризуется постепенным увеличением доли экспорта с 7,15% в 2012 г. до 14% в 2013 г, а в 2014 г. доля экспорта должна уже достигать 16% (155 тыс.т./год). При увеличении производства наиболее употребляемых «массовых» марок, наблюдается снижение доли импорта с 22,5 (в 2012) до 15% в 2013 г. Запуск новых производств ООО «Омский завод ПП «Полиом», ООО «Тобольск-полимер» в 2013 г. привел к снижению показателей импорта до 128,48 тыс. т и увеличению экспортных показателей до 117,84 тыс. т. Ожидается, что в 2014 году эта доля не будет превышать 11% или 100 тыс.т./год.
Ввозная таможенная пошлина Таможенного союза на полипропилен (код ТН ВЭД ТС 3902 10 000 0) до 31 августа 2013 г. составляла 10% от таможенной стоимости. С 1 сентября 2013 г. она установлена на уровне 9,1%, а с 1 сентября 2014г. она составляет уже 8,25%.
Средняя цена на полипропилен на внутреннем рынке в 2012 году составила 55532 р/т, в 2013 55336 р/т, а за неполный 2014 год составляет уже 61125 р/т, что связано с общим повышением спроса на полипропилен в России.
Основными потребителями полипропилена (до 90%)в России являются производители пластмассовых изделий, причем изделия и детали из полипропилена занимают до 25% общего потребления полипропилена, пленки ПП (23,3%), тары и упаковки (16,86%), труб (10,45%), а также листового ПП (2,45%) и многослойной пленки (до 1,6 %).
Полипропилен также идет на производство волокон и нитей (до 11%), среди которых важное место занимает производство спанбонда (до 7%), волокон и полипропиленовых нитей различного назначения (до 3,5%).
По оценке видно, что соотношение этих производств не претерпит принципиальных изменений вплоть до 2030 года.
Рисунок 1.
Основные марки полипропилена потребляемого в России можно разделить на три большие группы: Гомополимер, Блок-сополимер, Стат-сополимер. Гомополимер полипропилена представляет собой полимерную цепочку, состоящую из пропиленовых звеньев.
Рисунок 2. Динамика цен на полипропилен.
Цены на полипропилен на внутреннем рынке различаются по видам полипропилена. Так высокотехнологичные марки полипропилена ПП-блок и ПП-стат в 1,5 раза превосходят цены на гомополимер. В условиях дефицита и большой доли импорта, цены на полимер резко выросли к середине 2012 года, достигнув своего пика 71963 р/т (ПП-гомо) и 79960 р/т (ПП-стат), затем при вводе эксплуатацию новых производств и появлению на рынке большего количества полипропилена, цены стали постепенно стабилизироваться, достигнув настоящих значений.
Наиболее «массовые» марки гомо-полипропилена в России это ПП01030, ПП1035-08 и PPH030GP - для производства канцтоваров, ручек, игрушек; изделия могут изготавливаться как литьем, так и экструзией. Для производства труб и листов как литьем, так и экструзией применяют марку ПП01130. Полипропилен марок ПП01270 и PPH250GP применят для изготовления пищевых емкостей. ПП 21080 применяют для изготовления ПП-пленки, одноразовых стаканчиков и других продуктов вакуумного формирования.
Рисунок 3. Основные виды и марки полипропилена.
Остальные марки PP1300-1510 применяют для других специальных изделий, производимых литьем под давлением, компаундированием.
Другой важной группой марок полипропилена являются блоксополимеры пропилена и этилена, т.е. полимерная цепочка на основе полипропилена с регулярно встречающимися звеньями этилена. Механические характеристики таких продуктов имеют улучшенные характеристики и применяются для более специальных целей, так ПП020015 и ПП02035 применяются для изготовления пленки, волокон, труб, а PP8300M для изготовления деталей машин (бамперов и проч.). PP83485 обладает повышенной стойкостью к температуре и химическому воздействию.
Важный подвид блоксополимеров это статистические (Random) сополимеры пропилена и этилена, от предыдущих их отличает то, что последовательность этиленовых и пропиленовых фрагментов имеет случайный или статистический характер. Марки статсополимеров полипропилена PP4345S, PP4445S применяют для изготовления упаковки, литья под давлением, PP41328 - труб, а PP4340S - тонкостенного литьевого формирования.
Существуют также и особые виды высокотехнологичного полипропилена, как например стереорегулярный (изотактический) полипропилен, цепи которого имеют правильную пространственную структуру. Однако, производство таких марок полипропилена не имеет массового характера и служит узкоспециальным целям.
Основная проблема российских производителей полипропилена заключается в стремлении к производству наиболее «универсальных» марок полипропилена и уход от производства узкоспециализированных марок. При этом, меры экономии производителей часто заставляют производителей изделий из ПП покупать необходимые марки полипропилена за рубежом, не находя подходящего поставщика в России.
Таким образом, при увеличении производства, ассортимент марок продукции полипропилена должен быть расширен, чтобы удовлетворить все потребности производителей готовых изделий из ПП.
Состав экспортируемого и импортируемого полипропилена по маркам отличается между собой. В отдельных сегментах рынка, как например ПП-Блоксополимеры, существуют рыночные ниши, в которых вытеснить импорт очень сложно, т.к. некоторые марки полипропилена не производятся в России. В ряде сегментов нет полной замещаемости между марками, ввиду различного узкого назначения, механических показателей продукции. В частности, нет аналогов для таких марок как Sabic PP CX02-81, Ineos 402-CB12, Seetec M1400/LG Chem, M540/GS Caltex и проч. Потребление подобных марок ПП в России сильно ограничено и не превышает 500 т./год, поэтому строить отдельные мощности для производства подобных марок нецелесообразно экономически, а потребности в них вполне могут быть удовлетворено импортом.
В будущем прогнозируется рост производства ПП, в 2015 году московская ООО «НПП Нефтехимия» [6] и ООО «Тобольск-полимер» увеличат свое производство до 140 и 500 тыс. т соответственно. Причем московский завод запустит новую установку, увеличив свои мощности на 50%, а «Тобольск-полимер» выйдет на проектную мощность. Остальные производители также увеличат свои производства, что в конечном итоге, приведет к производству 1409,75 тыс. т. ПП в 2015 году, что более чем в 2 раза больше по сравнению с производством полипропилена в 2012 году.
На 2016 год только ЛУКОЙЛом заявлено [7] открытие нового производства на Каспийском ГХК, мощностью 600 тыс. т в год, однако в 2016 году ожидается производство 60 тыс. тон ПП. Общее производство полипропилена в целом в России может составить 1479,86 тыс. т., а в 2017 году за счет увеличения производства ОАО «Нижнекамск Нефтехим», ОАО «УФАОРГСИНТЕЗ» - 1675,06 тыс. т.
На 2018 год ожидается запуск сразу трех производств полипропилена, при общем увеличении производства существующих проектов. Подконтрольная Роснефти ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» [8] планирует произвести уже 180 тыс.т ПП, а полная ее мощность составит 600 тыс.т. Также СИБУР запустит новый проект интегрированного комплекса «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» [9], куда будет входить производство ПП планируемой мощностью 500 тыс. т/год по лицензии LyondellBasell. В 2018 году можно ожидать уже 160 тыс.т полипропилена. Кроме того, ожидается пуск новой установки по производству ПП в подконтрольном ОАО «Газпром» «Газпром нефтехим Салават» [10] (65 тыс. т за 2018 год). Общее производство полипропилена в 2018 году составит 2278,62 тыс. т.
Еще три новых проекта будут запущены в 2019г, среди них совместный проект Газпрома и СИБУРа - Приморский ГХК [11] (230 тыс.т, при мощности 780тыс. т/год); проект ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «Ангарский завод полимеров» [12] (190 тыс.т, при мощности 250тыс. т/год); ЗАО «Новокуйбышевская НХК» (515 тыс.т, при мощности 800тыс. т/год).
Рисунок 4. Основные производители полипропилена в России. Существующие и заявленные мощности в 2012-2019гг.
О других инвестиционных проектов производства полипропилена в настоящее время не заявлено. Таким образом, к 2030 году, производство полипропилена в России увеличится в 4.5 раза по сравнению с 2013 годом и составит 3797,94 тыс. тонн в год.
По данным Nexant [13], прогнозируемый прирост мирового спроса полипропилена в 2013-2020 гг. - 16-22 млн. т в год, при этом, рост производства ПП в России опережает общемировой. Если в 2013 г. производство в России занимает 1,8% мирового, то уже к 2020 году доля российских производителей будет уже 2,8%.
Такое большое увеличение производства ПП до 2030 г. создает необходимость поиска рынка для сбыта продукции. Решение этой проблемы потребует как адекватного развития отрасли переработки ПП в России, так и в повышении конкурентных преимуществ продукции для внешнего рынка.
Рисунок 5. Прогнозы роста мировых мощностей и спроса до 2012 г.
Рисунок 6. Соотношение производства, импорта и экспорта полипропилена в России 2012-2030гг.
К 2030 г. доля до 60% производимого ПП должна будет искать потребителя на внешнем рынке, при этом, мировой рынок полипропилена и в настоящее время насыщен, а при увеличении производства без развития отрасли переработки возникнет проблема переизбытка мощностей, а при постоянном увеличении производства в Ближневосточном регионе, Китае и Индии, при возрастающей доле экспорта все острее будет стоять проблема конкуренции на мировом рынке.
Основные выводы:
· Основной потребитель полипропилена в России - производители пластмассовых изделий и производители ПП-пленки, тары и упаковки, труб, бытовых изделий и листового ПП.
· Производство полипропилена в России, по оценке, возростет с 661 в 2012 до 973,5 тыс. т./год в 2014г. При пуске заявленных мощностей и планируемом увеличении производства существующими мощностями к 2030 г. производство полипропилена достигнет 3797,94 тыс.т/год, что в 4,5 раза больше по сравнению с 2013 годом.
· Узкий марочный ассортимент, предлагаемого российскими производителями полипропилена заставляет переработчиков покупать ПП необходимых марок за рубежом.
· В 2014 году при увеличении производства полипропилена, экспорт полипропилена превысит импорт, а дальнейшее увеличение производства приведет к необходимости увеличения экспорта полипропилена в страны СНГ, Европы и Азии, при постоянном замещении импорта собственным производством полипропилена.
· Темпы роста производства полипропилена в России будет превышать среднемировые, и к 2020 году доля отечественного производства составит 2,8% от мирового.
· При увеличении мощностей производства ПП в мире, все острее будет стоять проблема конкуренции на мировом рынке ПП.
· Увеличение производства до 2030 года потребует адекватного развития отрасли переработки, иначе возникнет проблема избытка мощностей.
· В отдельных сегментах рынка (ПП-сополимеры) существуют рыночные ниши, в которых вытеснить импорт сложно.
[1] http://plastinfo.ru/information/news/23143_26.5.2014/
[2] http://www.vsluh.ru/news/oilgas/284297
[3] По материалам ОАО «НИИТЭХИМ»
[4] Вестник Химической промышленности. Спецвыпуск. Январь 2014, стр.44
[5] http://rupec.ru/news/30158/
[6] http://plastinfo.ru/information/news/21223_3.10.2013/
[7] http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=8420
[8] http://www.poliolefins.ru/news/firm/2114-rosneft-postroit-v-primore-vnxk-po-proizvodstvu.html
[9] http://www.sibur.ru/press_center/projects/12945/
[10] http://www.bashinform.ru/news/561810/
[11] Сибирская нефть, №5/112 Июнь 2014, стр. 33
[12] http://www.rosbalt.ru/federal/2014/08/22/1306723.html
[13] Прим.:CAGR - (Compound Annual Growth Rate) среднегодовые темпы роста.