Даг Кейси делится своим мнением ...
International Man: Многие детали пока остаются неизвестными, но как вы считаете - потенциально валюта BRIC, обеспеченная золотом, будет работать на практике? И как это отразится на долларе США?
Даг Кейси: Я за то, чтобы избавить мир от долларового стандарта. Тот факт, что доллар принимается повсеместно, позволяет правительству США совершать всевозможные поступки, многие из которые глупые и разрушительные. При отказе от долларового стандарта правительство США не могло бы себе этого позволить. Ежегодно экспортируется около 800 миллиардов долларов и такой торговый дефицит сохраняется уже более 40 лет. Это искусственно повышает уровень жизни американцев и они думают, что государство проводит мудрую экономическую политику. Но это не так. Десятилетия накопленных в оффшорах долларов в конце концов вернутся домой. Многие триллионы долларов будут обменены на реальные ценности, цены резко подскочат, а уровень жизни рухнет.
С начала 80-х годов главным предметом экспорта США были именно доллары, а не самолеты Boeing, пшеница или компьютеры. Это были именно доллары. Кто знает, сколько десятков триллионов находится сейчас за пределами США? Иностранцы используют доллар только потому, что он традиционно принят и удобен. У американцев же нет выбора, т.к. это их «законное платежное средство». Но наступит время, когда иностранцы, по разным причинам, откажутся от доллара. Так что это бомба замедленного действия, ожидающая взрыва.
Приятно видеть, что развивается альтернативная валюта. Но ни у одного из участвующих правительств - китайцев, индийцев, русских и других 30-40 более мелких игроков, пока нет оснований доверять друг другу и новой валюте. Я думаю, что она в перспективе рухнет. Хотя, на начальном этапе это может быть лучше, чем евро. Как я часто говорю, если доллар - это «я вам ничего не должен», евро - это «кто вам ничего не должен?», то валюта BRIC предполагает, что, по крайней мере, в теории у кого-то есть немного золота, доступного для выкупа. Но, евро хотя бы используют частные лица. А BRIC не будет использоваться десятками миллионов частных лиц для сохранения стабильности. Валюта BRIC вряд ли будет использоваться для чего-либо, кроме бухгалтерского учета между правительствами. На деле надо просто использовать само золото - честные, незамысловатые, аполитические деньги. Сейчас любая валюта в мире - это ничем не подкреплённая фиатная единица. Ничем, кроме веры и привычки, а также усилий правительства сделать ее законным платежным средством.
Internationa lMan: Мы должны ожидать, что в резервных фондах стран постепенно будет расти доля других активов? Можно ли иметь несколько резервных валют?
Об этом недавно говорили министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
Их высказывания убедительно намекают на то, что нынешняя международная валютная система, основанная на долларе США, исчезнет... и очень скоро.
Даг Кейси: Говорят, что Йеллен и Пауэлл - экономисты. На самом деле, они не экономисты. Экономист - это тот, кто описывает устройство мира в процессе производства и потребления. А эти люди пытаются заниматься другим. Они пытаются предписать всем, как, по их мнению, должен работать мир, создавая больше долларов.
Учитывая, что годовые проценты по долгу США уже превысили отметку в 1 триллион долларов, даже они видят, что правительство США вынуждено занимать деньги только для того, чтобы выплачивать проценты по долгу. Это означает, что игра практически закончена.
Так что да, скоро появятся новые резервные валюты. Мир будет вынужден вернуться к золоту просто потому, что многие правительства безответственны и несостоятельны. У них нет причин доверять друг другу. Все они надувают свои валюты, при том, что они банкроты. Так что доллар уходит.
Что заменит доллар? Я не думаю, что это будет валюта стран БРИКС или евро. Скорее всего это будет само золото. Проблема в том, что правительства могут попытаться сделать золото чем-то, что используется только между странами в торговле, а не чем-то ещё, что обычный человек мог бы носить в кармане. Это привело бы к снижению контроля, а люди получили бы слишком много свободы.
Internationa Man: Учитывая всё, что мы обсуждали выше, каким было бы самое разумное решение?
Даг Кейси: Очевидно, что золото должно возврнуться в международную валютную систему после того, как в течение многих десятилетий оно рассматривалось только как пережиток прошлого или украшение. Альтернативы, кроме примитивного бартера, в международной торговле фактически не будет.
А т.к. в мире имеется всего шесть или, возможно, семь млрд. унций золота - менее унции на каждого человека на планете, - есть все шансы, что по мере разрастания крахов национальных валют, спрос на золото будет значительно возрастать и со стороны частных лиц, и со стороны правительств. В настоящий момент золото имеет разумную цену по отношению ко всему остальному в мире - домам, одежде, продуктам питания. Но я думаю, что его цена может значительно вырасти. Золото - это убежище от хаоса, а хаос уже не за горами.
Из интервью экономиста Дагласа Кейси изданию Internationa Man.
***
ИМХО
То, что обеспеченная валюта BRICS будет предназначена для межгосударственных расчётов - это точно. Так что гражданам, в целях сохранения заработанного, придётся использовать физическое золото. Если, конечно, правительства не решатся на выпуск обеспеченных национальных валют. Но в это как-то слабо верится по целому ряду причин.
Даг Кейси: Я за то, чтобы избавить мир от долларового стандарта. Тот факт, что доллар принимается повсеместно, позволяет правительству США совершать всевозможные поступки, многие из которые глупые и разрушительные. При отказе от долларового стандарта правительство США не могло бы себе этого позволить. Ежегодно экспортируется около 800 миллиардов долларов и такой торговый дефицит сохраняется уже более 40 лет. Это искусственно повышает уровень жизни американцев и они думают, что государство проводит мудрую экономическую политику. Но это не так. Десятилетия накопленных в оффшорах долларов в конце концов вернутся домой. Многие триллионы долларов будут обменены на реальные ценности, цены резко подскочат, а уровень жизни рухнет.
С начала 80-х годов главным предметом экспорта США были именно доллары, а не самолеты Boeing, пшеница или компьютеры. Это были именно доллары. Кто знает, сколько десятков триллионов находится сейчас за пределами США? Иностранцы используют доллар только потому, что он традиционно принят и удобен. У американцев же нет выбора, т.к. это их «законное платежное средство». Но наступит время, когда иностранцы, по разным причинам, откажутся от доллара. Так что это бомба замедленного действия, ожидающая взрыва.
Приятно видеть, что развивается альтернативная валюта. Но ни у одного из участвующих правительств - китайцев, индийцев, русских и других 30-40 более мелких игроков, пока нет оснований доверять друг другу и новой валюте. Я думаю, что она в перспективе рухнет. Хотя, на начальном этапе это может быть лучше, чем евро. Как я часто говорю, если доллар - это «я вам ничего не должен», евро - это «кто вам ничего не должен?», то валюта BRIC предполагает, что, по крайней мере, в теории у кого-то есть немного золота, доступного для выкупа. Но, евро хотя бы используют частные лица. А BRIC не будет использоваться десятками миллионов частных лиц для сохранения стабильности. Валюта BRIC вряд ли будет использоваться для чего-либо, кроме бухгалтерского учета между правительствами. На деле надо просто использовать само золото - честные, незамысловатые, аполитические деньги. Сейчас любая валюта в мире - это ничем не подкреплённая фиатная единица. Ничем, кроме веры и привычки, а также усилий правительства сделать ее законным платежным средством.
Internationa lMan: Мы должны ожидать, что в резервных фондах стран постепенно будет расти доля других активов? Можно ли иметь несколько резервных валют?
Об этом недавно говорили министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
Их высказывания убедительно намекают на то, что нынешняя международная валютная система, основанная на долларе США, исчезнет... и очень скоро.
Даг Кейси: Говорят, что Йеллен и Пауэлл - экономисты. На самом деле, они не экономисты. Экономист - это тот, кто описывает устройство мира в процессе производства и потребления. А эти люди пытаются заниматься другим. Они пытаются предписать всем, как, по их мнению, должен работать мир, создавая больше долларов.
Учитывая, что годовые проценты по долгу США уже превысили отметку в 1 триллион долларов, даже они видят, что правительство США вынуждено занимать деньги только для того, чтобы выплачивать проценты по долгу. Это означает, что игра практически закончена.
Так что да, скоро появятся новые резервные валюты. Мир будет вынужден вернуться к золоту просто потому, что многие правительства безответственны и несостоятельны. У них нет причин доверять друг другу. Все они надувают свои валюты, при том, что они банкроты. Так что доллар уходит.
Что заменит доллар? Я не думаю, что это будет валюта стран БРИКС или евро. Скорее всего это будет само золото. Проблема в том, что правительства могут попытаться сделать золото чем-то, что используется только между странами в торговле, а не чем-то ещё, что обычный человек мог бы носить в кармане. Это привело бы к снижению контроля, а люди получили бы слишком много свободы.
Internationa Man: Учитывая всё, что мы обсуждали выше, каким было бы самое разумное решение?
Даг Кейси: Очевидно, что золото должно возврнуться в международную валютную систему после того, как в течение многих десятилетий оно рассматривалось только как пережиток прошлого или украшение. Альтернативы, кроме примитивного бартера, в международной торговле фактически не будет.
А т.к. в мире имеется всего шесть или, возможно, семь млрд. унций золота - менее унции на каждого человека на планете, - есть все шансы, что по мере разрастания крахов национальных валют, спрос на золото будет значительно возрастать и со стороны частных лиц, и со стороны правительств. В настоящий момент золото имеет разумную цену по отношению ко всему остальному в мире - домам, одежде, продуктам питания. Но я думаю, что его цена может значительно вырасти. Золото - это убежище от хаоса, а хаос уже не за горами.
Из интервью экономиста Дагласа Кейси изданию Internationa Man.
***
ИМХО
То, что обеспеченная валюта BRICS будет предназначена для межгосударственных расчётов - это точно. Так что гражданам, в целях сохранения заработанного, придётся использовать физическое золото. Если, конечно, правительства не решатся на выпуск обеспеченных национальных валют. Но в это как-то слабо верится по целому ряду причин.