XXI Century Investments Public Ltd
Вот, я же говорил что Лев найдет выход....
Мне действительно приятно что моя любимая Компания "XXI Век", ведущий украинский девелопер, который работает на рынке недвижимости с 1999 года, не поддается на провокации о дефолте.
Держатели еврооблигаций девелоперской компании "XXI Век" (Киев) примут предложенные девелопером условия реструктуризации,
Предложенный компанией "XXI Век" вариант реструктуризации обязательств по еврооблигациям не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012-м, $50 млн - в 2013-м и оставшиеся $75 млн - в 2014-м.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года.
По обоим предлагаемым инструментам доходность еврооблигаций составит 9% годовых - при выплате денежными средствами и 11% - при капитализации процентов. Купон выплачивается раз в полгода - 24 мая и 24 ноября. Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей.
Однако не исключают появление альтернативного комбинированного варианта, предполагающего формирование смешанного пакета облигаций и акций предложенные "XXI Век" варианты реструктуризации предполагают начало погашения облигаций уже в 2010 году