Цыплят по осени считают
О чём
В этом посте - прогнозы акций, индексов, валютных пар, нефти, которые помогут формировать общее представление о рынке и его векторе движения:
- ММВБ и MICEX O&G (21-09-2012), MICEX CGS (29-09-2012)
- SP500 (24-09-2012)
- евро-бакс (24-09-2012), бакс-рубль (25-09-2012)
- нефть Брент (к ранним прогнозам Брент мне добавить нечего - рост до 155...170)
- Сбербанк (24-09-2012 в помощь новым "инвесторам" хаёв), Газпром (29-09-2012), Новатэк (01-10-2012), natural gas (01-10-2012)
- недвижимость (29-09-2012)
- завершит этот пост обзор страшилок от зомбо-СМИ (04...06-10-2012)
"Лузеров" Лукойл и Роснефть опять обойду вниманием: их потенциал роста полностью "выработан" спекуляциями чиновников и топ-манагеров на тему их "светлого будущего". А обещание выплатить высокие дивиденды их росту уже не поможет!
(хорошие новости - метки моего блога приведены в соответствие с содержимым постов!!!)
--------------------------------------------------------------------------------------
Так нами управляют
Для тех, кто впервые в моём блоге, а также для тех, кто регулярно за ним следит, напомню общую картину "дурилова", которое нам приготовили пастухи.
Рисунок 1: Светлое будущее уже не за горами.... а всего за одной горой (за волной 5(с)(В) в ММВБ)!
Комментарии:
1) ММВБ строит "хитрую" конструкцию, известную в теории Эллиотта как "плоская коррекция", с промежуточной вершиной в растущей волне коррекции "В" выше предыдущего максимума =1970 в декабре 2007 года. Особенность этой формы в том, что волна с(В), которая поднимается с дна ММВБ 2008 года вблизи 500 является пятиволновым импульсом, т.е. бычьим по сути, но "волной-обманщицей" по содержанию.
Бычий ПЯТИВОЛНОВЫЙ рост экономики России и ММВБ до 2008 года, завершившийся эйфорией в социуме, закредитованностью населения и низкой безработицей, в течение нескольких месяцев был обрушен вскоре после выборов Президента РФ Д.А. Медведева в мае 2008 года.
Точь-в-точь сценарий ПЯТИВОЛНОВОГО роста повторяется по мере роста ММВБ и экономики РФ УЖЕ с "дна" ММВБ 2008 года: там, у дна 2008...2009 года, мы были свидетелями паники ведущих экономистов, их мрачных прогнозов, как о будущем России, так и всего мира. Сейчас, в 2012, темпы ВВП близки к 4...4,5%, инвесторов собирают в форумы АТЭС-2012, СПЭФ-2012, ИФ Сочи-2012... Финансисты опять вгоняют страну в состояние эйфории, предшествующей обвалу 2008 года: пятиволновый рост ММВБ как и тогда, завершится обвалом, но уже к новому дну вблизи 300...400.
Потому что Волна такая, волна А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) - "плоская коррекция"!
2) Назло страшилкам из зомбо-ящика от известных аналитиков и чиновников, ММВБ растёт, и с окончания мая уже поднялся с 1241,62 аж до 1540 (+24%). Однако, зомбо-аналитики не признают этого факта: ни одни из них не сказал честно из экрана дебилизатора, что "...так, мол.... и так... извините, уважаемые телезрители... мы ошиблись.... ошиблись все хором... Мы думали, что ММВБ будет падать, а он.... сцуко.... растёт!!! И мы не понимаем, почему!!!"
Вместо этого они продолжают в спешке, ежедневно, выливать из своих мозгов подсознательные страхи на население России (зомбо-новости будут в последнем разделе).
Не понимаю: они что, вверх ногами стоят и смотрят на ММВБ, не так как я???
3) Как и в волне 5 бычьего цикла ММВБ, завершившейся в декабре 2007 года (хотя обвал ММВБ начался позднее, в мае 2008), по мере роста ММВБ и нарастания эйфории, воодушевлённое население опять понесёт свои сбережения в ПИФы и акции, в надежде, что сможет улучшить своё благосостояние и будущее своих детей...
...И опять будет обманом лишено своих денег (ссылка).
МОРАЛЬ ПО ЭТОЙ ЧАСТИ
Бойтесь доверить свои деньги профессионалам-финансистам, жадных до Ваших денег!
Избегайте стада, управляемого пастухами!
Бойтесь эйфории из дебилизатора!
И ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ БУДУТ ЦЕЛЫ!
Сигналом, подтверждающим наступление "Второй Волны Кризиса" будет приближение ММВБ в 2013 году к уровню 2000 и незначительное преодоление его - у ММВБ должна быть новая вершина, выше предыдущей = 1970.
А до тех пор можете смело сидеть в лонгах!
Что уже пережили, что ещё впереди?
Теперь посмотрим, как развивается ПОСЛЕДНЯЯ волна РОСТА в индексе ММВБ, т.е. 5(с)(В)
Рисунок 2: Тем, кто ещё не верит в продолжение роста волны 5(с)(В), пора посмотреть на Рисунок 3.
Пара комментов, не более
1) Отмеченная в волне 3(5)(с)(В) подволна 4, которая откатила ММВБ от 1540, может ещё продолжиться до 1460...1470 - как правило куклы отмечают окончание подволны 4 на вершине подволны 1.
2) Эта подволна 4, однако, может упасть ЕЩЁ НИЖЕ, так как ВЕРОЯТНО, что предшествующая ей волна 3 была не 3-ей, а всего лишь ПЕРВОЙ вложенной волной в ТРЕТЬЕЙ. Тогда предел падения её = её основанию, т.е. = 1420.
Не удивляйтесь, что куклы Вас "вытряхивают" из лонгов акций и из ПИФов!
Ну а для тех ведмедиков, которые всё ещё не верят в продолжение роста ММВБ, будет сюрприз на Рисунке 3!
Рисунок 3: Всех ведмедей убьют нефтяники: передавят нефтяными вышками и порубают ГАЗонокосилками!
Комментарии:
1) На этом рисунке я просто напомнил Вам, что если в чарте индекса ММВБ волна 3(с)(В) под вопросом, так как подволны с дна 2008 года до её вершины =1860 в апреле-мае 2011 г. можно посчитать и как 1-2-3-4-5, то в индексе Нефтегаза этот счёт исключён, и в вершине апреля-мая 2011 была завершена ИМЕННО ПОДВОЛНА 3(с)(В)!
2) Это значит, что волны 5(c)(В) ещё не было НИ в ММВБ, НИ в MICEX O&G, и именно щас она строится, с целью 4000...4100 по индексу Нефтегаза.
3) Есть один нюанс: мне пока не понятно, где была звершена подволна 4(5)(с)(В): там, где это показано на Рисунке 3, или ранее, в предыдущем более глубоком "дне".
4) Однако, эту неопределённость снимает индекс ММВБ: в нём-то волна 4 была завершена именно в конце мая-начале июня 2012, так как это дно было ГЛУБЖЕ предыдущего.
Сбербанк... Сбербанк... Сколько же на тебе "погорело" народа??? Сколко ещё погорит???
Рисунок 4: Сбербанк, возможно, до 120 и не дотянется... Но новая вершина выше 113 БУДЕТ!
Общая картина: напомню вкратце об особенностях волны Сбера:
1) Финансовый кризис "официально" начался в июле 2007 года, когда Сбер завершил волну 5 бычьего цикла, и начал строить волну А (а-в-с) до дна осенью 2008 года. Ха... кризис начался в июле 2007, но Вам об этом не сказали тогда, не скажут и в этот раз, после того как Сбер построит новую вершину в волне "В" и начнёт валиться к новому дну.
Вместо этого, новым инвесторам, пусть и "институциональным" (и не только им), будут рассказывать сказки о привлекательности "тихой гавани" и "в упор не слышать" тех, кто думает иначе (смотрите на даты!).
2) У "дна" 2008-2009 годов видна "медвежья ловушка" - признак того, что рост с того "дна" носит характер коррекции "медвежьего рынка", и после достижения цели волны роста примерно 120 руб. медвежий рынок продолжится НОВЫМ ПАДЕНИЕМ, но уже к более "глубокому" дну. Поэтому тем, кому дороги деньги, рекомендую сохранить их до 2014..2015 годов, и там, у дна, входить в Сбер. Можно сказать, что мы живём в очень полезное время, те, кто пропустил рост с дна 2008 года смогут исправить свою ошибку, и войти в акции Сбера намного более выгодно, чем покупатели 7,58% пакета Сбера в недавнем SPO по 95 руб!
3) Форма волны кризиса в Сбере А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) известна как "плоская коррекция" или "волновая плоскость", её завершённые примеры можно видеть в акциях ГМКНорникель, НЛМК, Татнефть (об), Татнефть (пр), Ростелеком (пр) и многих других. У Сбера, т.о. новой вершины ещё не было. Но будет!
Теперь посмотрим, как Сбер строит свою волну 5(с)(В), а точнее уже 3(5)(с)(В)
Рисунок 5: Расти и расти ещё... Если не до 120, то 115...117, учитывая что растёт очень тяжело... из последних сил.
Наша цель определить координаты вершины роста. Как видно на Рисунке 5, волна 3 (красная разметка) оказалась короче волны 1 = 92,50-72,50= 20 руб., и тогда волна 5 должна быть короче волны 3, что даст цель вблизи 106,50.
Но такая цель исключена, так как рост должен быть выше 113 руб, поэтому обозначаем нашу 3 как 1(3) и далее продолжаем счёт. Т.о. щас строится подволна 3 и Сберу ещё оч. долго расти до своих 120 или 115 или 117 или 125.
Но уже то, что волна 3 (т.е. 1(3)) только начала строиться, говорит о том, что в Сбере заложен хороший потенциал роста около 30...35% от текущих уровней!
"Институционалы", купившие Сбера на SPO по 95 рэ, могут ещё неплохо на нём "навариться" и распродать купленое по мере приближения к вершине волны 5(с)(В).
Пример с недавним SPO Сбербанка прекрасно подтверждает размышления Г-на Пректера, которые я приводил в "Жидо-Масонской..." части 2 и мой пример в части 3 о том, что не только непрофессионалы-"чайники", но в неменьшей степени ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ инвесторы, склонны к покупке акций у вершины пузыря актива!... А продавать Сбера, как и положено, они будут у нового дна его "плоской коррекции".
Теперь разберёмся с парой евро-бакс
Оказывается, у продолжения роста индекса MICEX O&G есть фундаментальная первопричина - ослабление бакса.
Его слабость мы видим как в паре бакс-рубль (прогноз выйдет 25-26 сентября), так и в паре евро-бакс.
Смотрим на евро-бакс:
Рисунок 6: Временное ослабление бакса в паре евро-бакс до 1,41...1,45 продолжится.
Комментарии:
1) Падение пары евро-бакс волной "А" в 2008 году (укрепление бакса) задаёт многолетний вектор для всего финансового кризиса, а именно: в случае опасности и паники на фондовых рынках, и в первую очередь в SP500, инвесторы "пережидают" в баксе! Справедливо и обратное: в случае "ослабления" паники и появления позитивных перспектив на экономику и фондовые рынки, пара евро-бакс растёт.
2) Недавняя истерия и паника в зомбо-СМИ о судебе Еврозоны, которая сопровождала "тёрки" пары вблизи 1,21 являла собой негативный экстремум - т.е. было ДНОМ пары. Как мы с Вами знаем, истерия зомбо-СМИ всегда сопровождает дно актива, именно в это время куклы выгоняют из лонгов последних инвесторов актива, после чего его рост возобновляется. Так же было и у локального дна ММВБ в конце мая-начале июня 2012, когда только ленивый аналитик.... сорри... зомбо-аналитик, не присоединился к хору истерящих профи в зомбо-ящике.
3) Поэтому, после истерики у дна пары = 1,21 улучшение настроения инвесторов от усилий ЕЦБ и ФРС продолжится, что и отразится на паре: рост до трендовой линии треугольника вблизи 1,41...1,45.
Ну и... ослабление бакса в паре говорит о том, что рост SP500 также продолжится (прогноз ниже), так как покупая акции SP500 спекулянты будут продавать баксы, ослабляя бакс в паре.
А ослабление бакса, в свою очередь, вызовет и рост Брент, рост MICEX O&G, MICEX M&M, MICEX PWR, ММВБ.
4) Форма волны пары евро-бакс, которая уже просматривается - один из "треугольников", либо "сходящийся" корректирующий с формой a-b-c-d-e, либо "конечный" импульсный 3-3-3-3-3, завершающий цикл кризиса.
Против "конечного" импульсного говорит тот факт, что он должен быть немного наклонным "к Югу", а у нас он симметричен относительно горизонтальной оси.
Против корректирующего тот факт, что в последней волне "С" он вроде как и не должен быть, но есть. Т.о. могу сделать осторожный вывод, что после завершения комбинации волн в треугольнике (1-2-3-4-5 или a-b-c-d-e), каким бы он ни был, война евро и бакса продолжится с переменным успехом сторон.
Далее последует прогноз SP500
Рисунок 7: Напомню общую картину корректирующего роста SP500
1) У дна индекса сформирована "медвежья ловушка" - признак последующего корректирующего роста.
Однако, в индексе DJIA в это же время этой ловушки нет, если разместить индексы друг под другом: это я к тому, что счёт волн в SP500 надо вести именно так, как на Рисунке 7, а не так как часто можно встретить, когда волна "А" начинается "из самого дна" = 666 (куклы удачно пошутили!)
2) Потому... из ловушки вырывается волна "С", имеющая в себе "пятиволновую" форму.
3) А потому... всё, что Вам говорят из зомбо-ящика о перспективах завершения кризиса - ЛАЖА!
Перспективы есть - только ухудшение, после того, как корректирующий рост SP500 сменится очччень глубоким падением, поглубже предыдущего дна 666.
И пусть Бен Бернанке Вам не вешает лапшу на уши из зомбо-ящика: он не разбирается ни в кризисах, ни в волнах фондового рынка, о котором любит порассуждать.
4) В настоящее время строится волна 5(С),а точнее 5(5)(С).
Детали роста волны 5(5)(С)
Рисунок 8: Задница Бени уже чует запах "жареного". Мой совет Бене - вовремя свалить из своего кресла!
1) Порастём ещё до "чуть ниже 1571" - предыдущая вершина (в моей ТС, хотя бывают и другие варианты).
2) Рассчётная цель волны показана вблизи 1580, но ИМХО, до неё не дотянет... впрочем, это и не важно.
3) Потом, скорее всего, будет затяжной боковик, которого сменит обвал.
Пара бакс-рубль уверенно движется к Югу!
Отступление: я использую графики CFD на пару бакс-рубль, их отличие от цены на форексе около 30...40 копеек, т.е. к любому значению бакс-рубль на чарте следует добавить 30...40 копеек, для того, чтобы получить значение на форексе. Например, вершина 04-06-2012 на чарте = 33,82 в реальности была 34,12.
Пара бакс-рубль продолжает падение в точности по моему прогнозу, сделанному в начале июня 2012 (прогноз от 07 июня).
Немного позднее, т.е. 09 июня, я давал более детальное объяснение причины именно такой волны в бакс-рубль.
Окончательный прогноз был в том посте на Рисунке 3, привожу его копию:
Рисунок 9: В паре бакс-рубль должна быть построена волна С в плоской коррекции А-В-С.
Теперь посмотрим, насколько "план" соответствует "факту".
Я подложил новый чарт из ТС под тот прогноз.
Рисунок 10: У же на 1-2 неделе октября бакс-рубль построит волну 5(3)(С)
Коментарии:
1) Как мы помним, зомбо-СМИ нагнетали истерию о мрачной судьбе рубля в начале июня, и оказалось по факту, что всё наоборот: брент выросла с 89,50 до... 117+, а рубль укрепился в импульсе уже до 30,50 и продолжит укрепляться далее.
2) В настоящее время пара строит волну 4(3)(С), которую выдал резкий "заход" на территорию подволны 1(3).
3) В ближайшие дни, я полагаю уже в первых числах октября, мы увидим завершение волны 5(3), которая закончит волну 3(С) вблизи 30 рублей.
4) Что будет происходить на ММВБ в это время? Естественно, очередной резкий рывок на Север, связанный с... ну, зомбо-СМИ подтянут какую-нить тему про Брент, Дамаск, Сирию, Иран, Китай+Япония...
Короче, рывок ММВБ будет и он ещё сильнее укрепит рубль.
5) Потом коррекция волной 4(С), её откат может быть очень глубоким, так как ЦБ не выгодно иметь дорогой рубль долго - это скажется на платёжном балансе РФ, на выручке экспортёров, и на снижении темпов роста ВВП.
Поэтому, я полагаю, "куклы" от ЦБ "отрисуют" волну 4(С) резким откатом - типо.... была волна 4, по правилам... ничего не знаем...
Короче, в уже построенной истории волн видно, что движение на Юг идёт рывками, но в соответствии с волнами Эллиотта, за что и спасибо ЦБ.
6) А вот когда начнёт строиться волна 5(С), нам надо будет чуть ли не 2 раза в неделю контролировать её рост, так как после неё свершится разворот пары на Север: время, которое всем рекомендую встречать в БАКСАХ, и которое нам нельзя пропустить!
7) Формально пара бакс-рубль должна опуститься немного ниже подволны а2 в растущей комбинации а2-в2-с2, чтобы узаконить место "волновой плоскости". Однако, судя по тому, что вершина волны с2 (это верх волны В в плоской коррекции) была слишком высоко задрана над началом волны А, этого глубокого "нырка" до 28,50...28,00 лучше не ждать, так как скорее всего волна С завершится немного выше, как положено "сдвигающейся плоской коррекции".
Фри Ланч в MICEX CGS в самом разгаре!
Рисунок 11: На Фри Ланч приглашены не все!
Комментарии:
1) В индексе Потреблятства строятся первые вложенные подволны в волне 3(5).
2) Для импульсной волны, отрисованной красными линиями, в районе 4950 завершился полный цикл счёта 1-2-3-4-5, потому подволна 4 (фиолетовый цвет) старшего уровня имеет право откатиться не ниже вершины соответствующей ей волны 1 = 4600,что и показано на рисунке. Так я определил глубину коррекции для этого случая и ответил в комментах на вопрос.
3) В общем-то кроме счёта "до пяти" других сложностей нет :)
4) Рост индекса MICEX CGS продолжится.
5) На Рисунке 11 ниже я напомню среднесрочный прогноз по этому индексу: рост до 7000...7200 - он продолжает строить БЫЧЬЮ волну 5, в которой к настоящему времени уже построены подволны 1(5) и 2(5) и уверенно идёт строительство волны 3(5), детали этой "стройки" были на Рисунке 11 выше.
Даже для новичков в волновом анализе, глядя на волны MICEX CGS, ясно, что волна 5 БУДЕТ, так как после счёта 1-2-3-4 должна быть цифра 5. И именно поэтому я называю ИНВЕСТИЦИЮ в этот индекс (в Потребительские ПИФы) FREE LUNCH ("бесплатный ланч") - явление, которое по мнению зомбо-аналитиков, паникующих из дебилизатора, НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ. Ну и пусть они так продолжают думать - ИХ ЭТОМУ НАУЧИЛИ в ВУЗах такие же "аналитики".
А у тех, кто умеет считать волны хотя бы до 1-2-3-4-5, FREE LUNCH БУДЕТ!
Минимальный потенциал роста инвестиций от текущих уровней в Потребсектор составляет около 7000/4600 = 50% (при выходе из ПИФов на уровне 6900 %% немного ниже)
Рисунок 11: Среднесрочный прогноз индекса MICEX CGS до его вершины = 7000...7200 отсюда
(предыдущие прогнозы по этому индексу - по метке micex cgs)
Газпром, Газпром, ты - наше всё!
Предыдущий прогноз для Газпрома был 25 апреля, и его я придерживаюсь до сих пор, несмотря на то, что прошло уже полгода. Вот рисунок из того прогноза.
Рисунок 12: Прогноз для Газпрома от 25 апреля 2012
А на Рисунке 13 этот же прогноз, но с волнами, построенными на 28 сентября 2012, его и буду комментировать далее.
Рисунок 13: Прогноз для Газпрома от 28 сентября 2012.
Комментарии:
1) Допустим, я правильно посчитал волны в падении 2008 года, и там в волне "А" на самом деле "пятёрка" 1-2-3-4-5, тогда КОРРЕКТИРУЮЩИЙ рост с дна 2008 года будет ЗИГЗАГОМ а-в-с и не превысит максимум 2008 года = 370 руб.
Нас этот счёт вполне устраивает, так как он консервативный и в любом случае гарантирует получение дохода, несмотря на "брыкливый" рост. Более оптимистичный сценарий будем удерживать в голове, он будет иметь место в том случае, если я ошибся с формой падения 2008 года в "А" и там не "пятёрка", а зигзаг. Тогда мы можем рассчитывать и на "фантастично-оптимистичный" рост до новой вершины 370+.
2) Мы не можем игнорировать "всплеск" волн у дна 2008 года и не считать в нём волны! А там, как ни крути, волны "а" и "в", присутствие которых ГАРАНТИРУЕТ растущую волну "с", и вся растущая КОРРЕКТИРУЮЩАЯ конструкция тогда имеет форму В(а-в-с).
3) Далее интересней... Рост в первой части волны "с" до 245 рублей в апреле 2011 года я разметил как 1-2-3 (коричневые отрезки и заливка в цифрах счёта), просто для того, чтобы избежать изобилия разметок "а-в-с" на рисунке. Но по сути, это растущий зигзаг. Обычно, в этом месте, например, в ВТБ и многих других акциях, находится "пятёрка", и тогда можно было бы рассматривать другие варианты счёта. А у Газпрома тут ЗИГЗАГ... и не просто зигзаг, а в ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ВОЛНЕ "с". Зигзаг в этом месте волны может быть только в одном случае, что нам на руку (исключены варианты) - если конечная волна "с" представлена импульсами-зигзагами 1-2-3-4-5 (т.е. 3-3-3-3-3) в "конечном треугольнике".
4) Потому, как и положено "конечному треугольнику", его зигзаги будут отграничены сходящимися трендовыми линиями, как показано на Рисунке 13 выше, и мы можем построить модель всей конструкции (у меня показан только зигзаг №3 = 1-2-3 (коричневые пунктиры прогноза))
5) Вершина волны 1 = 240 руб. в этом зигзаге показана на уровне 4,236 от подволны 1, детали которой мы рассмотрим на Рисунке 14 ниже.
6) То, что рост уже начался, видно из смены трансляции падающей волны в начале подволны 1, это отмечено кружочком, как и в других подобных случаях.
7) После роста до уровня 4,236 = 240 опять ожидается глубокий откат подволной 2, но он будет временным, так как за ним должен последовать ещё один импульс подволной 3 (третья тройка в "с"), возможно до уровня 300...310 руб.
Рисунок 14: Детали волн нового роста Газпрома
Комментарии:
1) Импульс 1(3) и коррекция 2(3) уже были построены, тут нечего добавить.
2) Рост подволн импульса 3(3) (красные отрезки) интересен тем, что:
- импульсная подволна 1(3)(3) с восходящей коррекцией 2(3)(3) совпала во времени с ростом в natural gas (NG),
его мы рассмотрим ниже.
- рост подволны 3(3)(3) также совпал с ростом в NG, но в газе был откат, отчего и волна 4(3)(3) также глубоко откатилась,
но только коснулась вершины подволны 1(3)(3), как ей и положено, значит развитие импульса 5(3)(3) не за горами!
3) В первые числа октября я ожидаю начало сильного роста подволны 5(3)(3) вначале до 177...181, а потом всё выше и выше. Этому росту будет способствовать рост в NG и продолжение роста в Брент.
Тему Сирии опять начали "обсасывать" политики, так что бомбёжки Аллепо и др. не за горами.
4) Рост Газпрома потянет за собой и ММВБ. Но, если ранее Газпром тормозил рост индекса из-за топтания у дна NG, то теперь он будет выступать в роли "локомотива", так как "куклы" поставили его вес в ММВБ НА ПЕРВОЕ МЕСТО!
Остальные драйверы продолжения роста ММВБ также видны в таблице "Базы рассчёта" индекса.
Рисунок 15: Вот они, "локомотивы" новых хаёв ММВБ, в первой тройке.
Продолжение роста в Natural Gas & Новатэк
В начале о природном газе: Предыдущие прогнозы о газе Вы сможете найти по метке "natural gas" на полях блога, вот картинка со счётом волн. А сейчас я вкратце напомню о том, что он в самом начале своего долгосрочного... 2-3 года, роста. На Рисунке 16 показаны 2 варианта для целей роста: в линейном и логарифмическом масштабах.
Рисунок 16: Этот "Локомотив", только начинает тянуть ММВБ на Север.
Комментарии:
1) Я более склонен доверять линейному масштабу, впрочем между прогнозами невелика разница - обе цели вблизи $10 за MBTU.
2) Природному газу ещё долго расти, и это ГАРАНТИРУЕТ, что ММВБ будет расти вместе с ним.
3) Природный газ - фактор роста для акций Газпрома, Новатэка, Сургутнефтегаза...
Теперь прогноз для Новатэка
"Техничная" бумажка... растёт годами, но уровни вершин - точно по Эллиотту.
Рисунок 17: Потренеруемся в определении рассчётных целей роста на примере волн в Новатэке.
Комментарии:
1) У меня возникает непонимание... своего рода "конфликт ума"...как минимум, когда зомбо-аналитики с экранов дебилизатора говорят о том, что Новатэк - их фаворит. Конфликт ума связан с тем, что в соответствие со всеми канонами инвестирования, давая команду на ВХОД в актив, аналитик должен давать и уровень цен для ВЫХОДА из него.
http://www.vestifinance.ru/videos/5304
http://www.vestifinance.ru/videos/5675
http://www.vestifinance.ru/videos/5270
http://www.vestifinance.ru/videos/4932
Однако наши "друзья"- профессионалы этого не делают. И если они регулярно забывают одно из главных правил инвестирования, то сомнений нет - они это делают умышленно.
2) Второй "момент" связан с тем, что они не завлекали Вас в акции Новатэка, когда он буквально "валялся у ног" в 2008-9 годах, а делают это сейчас - ЗАГОНЯЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В БУМАГУ ВБЛИЗИ ВЕРШИНЫ ПУЗЫРЯ, т.е. в волну 5!
Узнаёте "почерк" профессионалов?
3) Мне придётся исправить их "недочёты": предел роста акций Новатэк перед началом его затяжного падения = 560...570 рублей, как это видно из "техники".
4) Однако, есть и более пессимистичный прогноз, при удлиннённой волне 3 он рассчитывается по правилу "волна 5 примерно равна волне 1" т.е. = 210 руб. Добавим 210 к окончанию волны 4 = 280 руб, и получим 490...500 руб.
Вблизи этого уровня я рекомендую на 80% избавиться от акций Новатэк.
Во всяком случае, эти цели = понимание волн в бумаге на текущий момент, и по ходу роста волны 5 Новатэка у нас ещё будет время разберёмся в её деталях.
Мечта о "своих" (т.е. ипотечных) квадратных метрах кое-кому обойдётся оччччень дорого...
Источник данных - сайт www.irn.ru, мы будем рассматривать основной график для Москвы в рублёвых ценах с 2000 года (слева) и 2 вкладки в большем масштабе времени с 2007 по 2012 годы.
Рисунок 18: Корректирующая волна "в" не имеет права превысить вершину волны 5.
Комментарии:
1) На основном графике хорошо видны 5 волн роста, начавшегося ранее 2000 года. Я думаю, что Вы уже понимаете, что 5 волн роста образуют БЫЧИЙ период, после которого начинается МЕДВЕЖИЙ период.
Их отличие в том, что если в БЫЧЬЕМ периоде цены в основном РАСТУТ за счёт импульсных волн 1,3,5, но периодически корректируются ПАДАЮЩИМИ волнами 2 и 4, то в МЕДВЕЖЬЕМ периоде наоборот: цены в основном ПАДАЮТ, например волнами "а" и "с", но корректируются РАСТУЩИМИ волнами, например "в".
2) Длительность медвежьего рынка бывает различной, как короче так и длинней бычьего. Однако, из одной волны медвежий рынок состоять не может. Это в основном всегда волновые комбинации либо 5-3-5 либо 3-3-3, либо более сложные их комбинации или "плоская коррекция" 3-3-5.
На Рисунке 18 видно, что медвежий рынок, начавшийся с падения 2008 года, в настоящее время корректируется растущей волной "в", которая НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ максимум бычьего рынка.
Это мы и видим на вкладках справа, где показан тот же график, но за период 5 лет, в рублёвых и долларовых ценах: за 5 лет после "Первой Волны Кризиса" цены в рублях и баксах всё ещё не дотянулись до максимума 2008 года.
3) После завершения корректирующего роста "в", медвежий рынок в недвижимости продолжится падением волны "с", равной или больше по величине волне "а".
Вот ещё график цен дифференцировано по типам жилья, на нём очень хорошо видно, что даже наиболее дорогом сегменте жилья (верхний график), в котором, как казалось бы, влияние фактора "элластичность спроса" должно быть сведено к минимуму в сравнении с другими сегментами, НЕ ДОСТАТОЧНО НИ СПРОСА, НИ ЛИКВИДНОСТИ, чтобы "загнать" цены выше 2008 года.
Рисунок 18.1: Корректирующий рост по сегментам жилья (источник www.irn.ru).
4) Если уж в Москве не хватает ликвидности и спроса для того, чтобы "раскачать" цены до докризисных максимумов, то вряд ли в остальной части России ликвидности больше, и это видно из графика ниже: средние цены по России в 2012 году ещё очень далеки от хаёв 2008 года.
Рисунок 19: Средние цены по России за 2006...2012 годы (источник Vesti (Личный Счёт)).
Ну, теперь Вы поняли, что финансисты вгоняют население
России в ипотеку на растущей волне коррекции, для того,
чтобы после обвала цен во "Второй Волне" начать изымать
недвижимость у "недобросовестных заёмщиков"... в пользу "добросовестных плательщиков"???
Кто им в этом помогает??? Известно кто - зомбо-аналитики!
Сейчас Вы в этом убедитесь!
Вот тут, от 18 сентября, есть сюжет (с 13 минуты) о том, что в России докризисными темпами дорожает жильё.
Девушка-красавица буквально говорит, что "Во 2-м квартале 2012 года цены на недвижимость в России выросли почти на 10% к ценам 2011 года... по данным сайта ИРН..."
Красавица сказала о росте, НО ГРАФИК РОСТА НЕ ПОКАЗАЛА! А ведь могла показать!
Придётся это сделать мне самому. Смотрим на график цен с ИРН за ДВА года
Что-то не вижу я за ВТОРОЙ квартал (апрель-май-июнь) 2012 роста цен в "почти 10%"?
Ну хорошо, может быть ещё увеличить масштаб? Смотрим на график цен с ИРН за ОДИН год:
Честно говоря, и тут зрение подводит меня: не вижу "10% роста" за "апрель-май-июнь"!
С чем мы имеем дело? С разогревом толпы перед обвалом?
Бангстерам не хватает выданных ипотечных кредитов?
Или девушка просто ошиблась?... Ошиблась на всю страну!
Думайте головой!...
Дурилово населения России из зомбо-ящика продолжается!
Будьте предельно осторожны, принимая финансовые решения, основываясь на информации из дебилизатора!...
А лучше - выкиньте его нах...!
-------------------------------------------------
МОРАЛЬ:
1) Волна 5(с)(В) ММВБ делает своё дело, доверьтесь ей.
2) Выключите зомбо-ящик или переключите канал на ТНТ/СТС, расслабьтесь!
3) Не "парьтесь" о судьбе своих ПИФов: РОСТ ММВБ к новым хаям ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
4) Очень надеюсь, что Д.А.Медведев "зачтёт" мне мои уроки по повышению финансовой грамоты населения России.
RELAX!!!
В этом посте - прогнозы акций, индексов, валютных пар, нефти, которые помогут формировать общее представление о рынке и его векторе движения:
- ММВБ и MICEX O&G (21-09-2012), MICEX CGS (29-09-2012)
- SP500 (24-09-2012)
- евро-бакс (24-09-2012), бакс-рубль (25-09-2012)
- нефть Брент (к ранним прогнозам Брент мне добавить нечего - рост до 155...170)
- Сбербанк (24-09-2012 в помощь новым "инвесторам" хаёв), Газпром (29-09-2012), Новатэк (01-10-2012), natural gas (01-10-2012)
- недвижимость (29-09-2012)
- завершит этот пост обзор страшилок от зомбо-СМИ (04...06-10-2012)
"Лузеров" Лукойл и Роснефть опять обойду вниманием: их потенциал роста полностью "выработан" спекуляциями чиновников и топ-манагеров на тему их "светлого будущего". А обещание выплатить высокие дивиденды их росту уже не поможет!
(хорошие новости - метки моего блога приведены в соответствие с содержимым постов!!!)
--------------------------------------------------------------------------------------
Так нами управляют
Для тех, кто впервые в моём блоге, а также для тех, кто регулярно за ним следит, напомню общую картину "дурилова", которое нам приготовили пастухи.
Рисунок 1: Светлое будущее уже не за горами.... а всего за одной горой (за волной 5(с)(В) в ММВБ)!
Комментарии:
1) ММВБ строит "хитрую" конструкцию, известную в теории Эллиотта как "плоская коррекция", с промежуточной вершиной в растущей волне коррекции "В" выше предыдущего максимума =1970 в декабре 2007 года. Особенность этой формы в том, что волна с(В), которая поднимается с дна ММВБ 2008 года вблизи 500 является пятиволновым импульсом, т.е. бычьим по сути, но "волной-обманщицей" по содержанию.
Бычий ПЯТИВОЛНОВЫЙ рост экономики России и ММВБ до 2008 года, завершившийся эйфорией в социуме, закредитованностью населения и низкой безработицей, в течение нескольких месяцев был обрушен вскоре после выборов Президента РФ Д.А. Медведева в мае 2008 года.
Точь-в-точь сценарий ПЯТИВОЛНОВОГО роста повторяется по мере роста ММВБ и экономики РФ УЖЕ с "дна" ММВБ 2008 года: там, у дна 2008...2009 года, мы были свидетелями паники ведущих экономистов, их мрачных прогнозов, как о будущем России, так и всего мира. Сейчас, в 2012, темпы ВВП близки к 4...4,5%, инвесторов собирают в форумы АТЭС-2012, СПЭФ-2012, ИФ Сочи-2012... Финансисты опять вгоняют страну в состояние эйфории, предшествующей обвалу 2008 года: пятиволновый рост ММВБ как и тогда, завершится обвалом, но уже к новому дну вблизи 300...400.
Потому что Волна такая, волна А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) - "плоская коррекция"!
2) Назло страшилкам из зомбо-ящика от известных аналитиков и чиновников, ММВБ растёт, и с окончания мая уже поднялся с 1241,62 аж до 1540 (+24%). Однако, зомбо-аналитики не признают этого факта: ни одни из них не сказал честно из экрана дебилизатора, что "...так, мол.... и так... извините, уважаемые телезрители... мы ошиблись.... ошиблись все хором... Мы думали, что ММВБ будет падать, а он.... сцуко.... растёт!!! И мы не понимаем, почему!!!"
Вместо этого они продолжают в спешке, ежедневно, выливать из своих мозгов подсознательные страхи на население России (зомбо-новости будут в последнем разделе).
Не понимаю: они что, вверх ногами стоят и смотрят на ММВБ, не так как я???
3) Как и в волне 5 бычьего цикла ММВБ, завершившейся в декабре 2007 года (хотя обвал ММВБ начался позднее, в мае 2008), по мере роста ММВБ и нарастания эйфории, воодушевлённое население опять понесёт свои сбережения в ПИФы и акции, в надежде, что сможет улучшить своё благосостояние и будущее своих детей...
...И опять будет обманом лишено своих денег (ссылка).
МОРАЛЬ ПО ЭТОЙ ЧАСТИ
Бойтесь доверить свои деньги профессионалам-финансистам, жадных до Ваших денег!
Избегайте стада, управляемого пастухами!
Бойтесь эйфории из дебилизатора!
И ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ БУДУТ ЦЕЛЫ!
Сигналом, подтверждающим наступление "Второй Волны Кризиса" будет приближение ММВБ в 2013 году к уровню 2000 и незначительное преодоление его - у ММВБ должна быть новая вершина, выше предыдущей = 1970.
А до тех пор можете смело сидеть в лонгах!
Что уже пережили, что ещё впереди?
Теперь посмотрим, как развивается ПОСЛЕДНЯЯ волна РОСТА в индексе ММВБ, т.е. 5(с)(В)
Рисунок 2: Тем, кто ещё не верит в продолжение роста волны 5(с)(В), пора посмотреть на Рисунок 3.
Пара комментов, не более
1) Отмеченная в волне 3(5)(с)(В) подволна 4, которая откатила ММВБ от 1540, может ещё продолжиться до 1460...1470 - как правило куклы отмечают окончание подволны 4 на вершине подволны 1.
2) Эта подволна 4, однако, может упасть ЕЩЁ НИЖЕ, так как ВЕРОЯТНО, что предшествующая ей волна 3 была не 3-ей, а всего лишь ПЕРВОЙ вложенной волной в ТРЕТЬЕЙ. Тогда предел падения её = её основанию, т.е. = 1420.
Не удивляйтесь, что куклы Вас "вытряхивают" из лонгов акций и из ПИФов!
Ну а для тех ведмедиков, которые всё ещё не верят в продолжение роста ММВБ, будет сюрприз на Рисунке 3!
Рисунок 3: Всех ведмедей убьют нефтяники: передавят нефтяными вышками и порубают ГАЗонокосилками!
Комментарии:
1) На этом рисунке я просто напомнил Вам, что если в чарте индекса ММВБ волна 3(с)(В) под вопросом, так как подволны с дна 2008 года до её вершины =1860 в апреле-мае 2011 г. можно посчитать и как 1-2-3-4-5, то в индексе Нефтегаза этот счёт исключён, и в вершине апреля-мая 2011 была завершена ИМЕННО ПОДВОЛНА 3(с)(В)!
2) Это значит, что волны 5(c)(В) ещё не было НИ в ММВБ, НИ в MICEX O&G, и именно щас она строится, с целью 4000...4100 по индексу Нефтегаза.
3) Есть один нюанс: мне пока не понятно, где была звершена подволна 4(5)(с)(В): там, где это показано на Рисунке 3, или ранее, в предыдущем более глубоком "дне".
4) Однако, эту неопределённость снимает индекс ММВБ: в нём-то волна 4 была завершена именно в конце мая-начале июня 2012, так как это дно было ГЛУБЖЕ предыдущего.
Сбербанк... Сбербанк... Сколько же на тебе "погорело" народа??? Сколко ещё погорит???
Рисунок 4: Сбербанк, возможно, до 120 и не дотянется... Но новая вершина выше 113 БУДЕТ!
Общая картина: напомню вкратце об особенностях волны Сбера:
1) Финансовый кризис "официально" начался в июле 2007 года, когда Сбер завершил волну 5 бычьего цикла, и начал строить волну А (а-в-с) до дна осенью 2008 года. Ха... кризис начался в июле 2007, но Вам об этом не сказали тогда, не скажут и в этот раз, после того как Сбер построит новую вершину в волне "В" и начнёт валиться к новому дну.
Вместо этого, новым инвесторам, пусть и "институциональным" (и не только им), будут рассказывать сказки о привлекательности "тихой гавани" и "в упор не слышать" тех, кто думает иначе (смотрите на даты!).
2) У "дна" 2008-2009 годов видна "медвежья ловушка" - признак того, что рост с того "дна" носит характер коррекции "медвежьего рынка", и после достижения цели волны роста примерно 120 руб. медвежий рынок продолжится НОВЫМ ПАДЕНИЕМ, но уже к более "глубокому" дну. Поэтому тем, кому дороги деньги, рекомендую сохранить их до 2014..2015 годов, и там, у дна, входить в Сбер. Можно сказать, что мы живём в очень полезное время, те, кто пропустил рост с дна 2008 года смогут исправить свою ошибку, и войти в акции Сбера намного более выгодно, чем покупатели 7,58% пакета Сбера в недавнем SPO по 95 руб!
3) Форма волны кризиса в Сбере А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) известна как "плоская коррекция" или "волновая плоскость", её завершённые примеры можно видеть в акциях ГМКНорникель, НЛМК, Татнефть (об), Татнефть (пр), Ростелеком (пр) и многих других. У Сбера, т.о. новой вершины ещё не было. Но будет!
Теперь посмотрим, как Сбер строит свою волну 5(с)(В), а точнее уже 3(5)(с)(В)
Рисунок 5: Расти и расти ещё... Если не до 120, то 115...117, учитывая что растёт очень тяжело... из последних сил.
Наша цель определить координаты вершины роста. Как видно на Рисунке 5, волна 3 (красная разметка) оказалась короче волны 1 = 92,50-72,50= 20 руб., и тогда волна 5 должна быть короче волны 3, что даст цель вблизи 106,50.
Но такая цель исключена, так как рост должен быть выше 113 руб, поэтому обозначаем нашу 3 как 1(3) и далее продолжаем счёт. Т.о. щас строится подволна 3 и Сберу ещё оч. долго расти до своих 120 или 115 или 117 или 125.
Но уже то, что волна 3 (т.е. 1(3)) только начала строиться, говорит о том, что в Сбере заложен хороший потенциал роста около 30...35% от текущих уровней!
"Институционалы", купившие Сбера на SPO по 95 рэ, могут ещё неплохо на нём "навариться" и распродать купленое по мере приближения к вершине волны 5(с)(В).
Пример с недавним SPO Сбербанка прекрасно подтверждает размышления Г-на Пректера, которые я приводил в "Жидо-Масонской..." части 2 и мой пример в части 3 о том, что не только непрофессионалы-"чайники", но в неменьшей степени ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ инвесторы, склонны к покупке акций у вершины пузыря актива!... А продавать Сбера, как и положено, они будут у нового дна его "плоской коррекции".
Теперь разберёмся с парой евро-бакс
Оказывается, у продолжения роста индекса MICEX O&G есть фундаментальная первопричина - ослабление бакса.
Его слабость мы видим как в паре бакс-рубль (прогноз выйдет 25-26 сентября), так и в паре евро-бакс.
Смотрим на евро-бакс:
Рисунок 6: Временное ослабление бакса в паре евро-бакс до 1,41...1,45 продолжится.
Комментарии:
1) Падение пары евро-бакс волной "А" в 2008 году (укрепление бакса) задаёт многолетний вектор для всего финансового кризиса, а именно: в случае опасности и паники на фондовых рынках, и в первую очередь в SP500, инвесторы "пережидают" в баксе! Справедливо и обратное: в случае "ослабления" паники и появления позитивных перспектив на экономику и фондовые рынки, пара евро-бакс растёт.
2) Недавняя истерия и паника в зомбо-СМИ о судебе Еврозоны, которая сопровождала "тёрки" пары вблизи 1,21 являла собой негативный экстремум - т.е. было ДНОМ пары. Как мы с Вами знаем, истерия зомбо-СМИ всегда сопровождает дно актива, именно в это время куклы выгоняют из лонгов последних инвесторов актива, после чего его рост возобновляется. Так же было и у локального дна ММВБ в конце мая-начале июня 2012, когда только ленивый аналитик.... сорри... зомбо-аналитик, не присоединился к хору истерящих профи в зомбо-ящике.
3) Поэтому, после истерики у дна пары = 1,21 улучшение настроения инвесторов от усилий ЕЦБ и ФРС продолжится, что и отразится на паре: рост до трендовой линии треугольника вблизи 1,41...1,45.
Ну и... ослабление бакса в паре говорит о том, что рост SP500 также продолжится (прогноз ниже), так как покупая акции SP500 спекулянты будут продавать баксы, ослабляя бакс в паре.
А ослабление бакса, в свою очередь, вызовет и рост Брент, рост MICEX O&G, MICEX M&M, MICEX PWR, ММВБ.
4) Форма волны пары евро-бакс, которая уже просматривается - один из "треугольников", либо "сходящийся" корректирующий с формой a-b-c-d-e, либо "конечный" импульсный 3-3-3-3-3, завершающий цикл кризиса.
Против "конечного" импульсного говорит тот факт, что он должен быть немного наклонным "к Югу", а у нас он симметричен относительно горизонтальной оси.
Против корректирующего тот факт, что в последней волне "С" он вроде как и не должен быть, но есть. Т.о. могу сделать осторожный вывод, что после завершения комбинации волн в треугольнике (1-2-3-4-5 или a-b-c-d-e), каким бы он ни был, война евро и бакса продолжится с переменным успехом сторон.
Далее последует прогноз SP500
Рисунок 7: Напомню общую картину корректирующего роста SP500
1) У дна индекса сформирована "медвежья ловушка" - признак последующего корректирующего роста.
Однако, в индексе DJIA в это же время этой ловушки нет, если разместить индексы друг под другом: это я к тому, что счёт волн в SP500 надо вести именно так, как на Рисунке 7, а не так как часто можно встретить, когда волна "А" начинается "из самого дна" = 666 (куклы удачно пошутили!)
2) Потому... из ловушки вырывается волна "С", имеющая в себе "пятиволновую" форму.
3) А потому... всё, что Вам говорят из зомбо-ящика о перспективах завершения кризиса - ЛАЖА!
Перспективы есть - только ухудшение, после того, как корректирующий рост SP500 сменится очччень глубоким падением, поглубже предыдущего дна 666.
И пусть Бен Бернанке Вам не вешает лапшу на уши из зомбо-ящика: он не разбирается ни в кризисах, ни в волнах фондового рынка, о котором любит порассуждать.
4) В настоящее время строится волна 5(С),а точнее 5(5)(С).
Детали роста волны 5(5)(С)
Рисунок 8: Задница Бени уже чует запах "жареного". Мой совет Бене - вовремя свалить из своего кресла!
1) Порастём ещё до "чуть ниже 1571" - предыдущая вершина (в моей ТС, хотя бывают и другие варианты).
2) Рассчётная цель волны показана вблизи 1580, но ИМХО, до неё не дотянет... впрочем, это и не важно.
3) Потом, скорее всего, будет затяжной боковик, которого сменит обвал.
Пара бакс-рубль уверенно движется к Югу!
Отступление: я использую графики CFD на пару бакс-рубль, их отличие от цены на форексе около 30...40 копеек, т.е. к любому значению бакс-рубль на чарте следует добавить 30...40 копеек, для того, чтобы получить значение на форексе. Например, вершина 04-06-2012 на чарте = 33,82 в реальности была 34,12.
Пара бакс-рубль продолжает падение в точности по моему прогнозу, сделанному в начале июня 2012 (прогноз от 07 июня).
Немного позднее, т.е. 09 июня, я давал более детальное объяснение причины именно такой волны в бакс-рубль.
Окончательный прогноз был в том посте на Рисунке 3, привожу его копию:
Рисунок 9: В паре бакс-рубль должна быть построена волна С в плоской коррекции А-В-С.
Теперь посмотрим, насколько "план" соответствует "факту".
Я подложил новый чарт из ТС под тот прогноз.
Рисунок 10: У же на 1-2 неделе октября бакс-рубль построит волну 5(3)(С)
Коментарии:
1) Как мы помним, зомбо-СМИ нагнетали истерию о мрачной судьбе рубля в начале июня, и оказалось по факту, что всё наоборот: брент выросла с 89,50 до... 117+, а рубль укрепился в импульсе уже до 30,50 и продолжит укрепляться далее.
2) В настоящее время пара строит волну 4(3)(С), которую выдал резкий "заход" на территорию подволны 1(3).
3) В ближайшие дни, я полагаю уже в первых числах октября, мы увидим завершение волны 5(3), которая закончит волну 3(С) вблизи 30 рублей.
4) Что будет происходить на ММВБ в это время? Естественно, очередной резкий рывок на Север, связанный с... ну, зомбо-СМИ подтянут какую-нить тему про Брент, Дамаск, Сирию, Иран, Китай+Япония...
Короче, рывок ММВБ будет и он ещё сильнее укрепит рубль.
5) Потом коррекция волной 4(С), её откат может быть очень глубоким, так как ЦБ не выгодно иметь дорогой рубль долго - это скажется на платёжном балансе РФ, на выручке экспортёров, и на снижении темпов роста ВВП.
Поэтому, я полагаю, "куклы" от ЦБ "отрисуют" волну 4(С) резким откатом - типо.... была волна 4, по правилам... ничего не знаем...
Короче, в уже построенной истории волн видно, что движение на Юг идёт рывками, но в соответствии с волнами Эллиотта, за что и спасибо ЦБ.
6) А вот когда начнёт строиться волна 5(С), нам надо будет чуть ли не 2 раза в неделю контролировать её рост, так как после неё свершится разворот пары на Север: время, которое всем рекомендую встречать в БАКСАХ, и которое нам нельзя пропустить!
7) Формально пара бакс-рубль должна опуститься немного ниже подволны а2 в растущей комбинации а2-в2-с2, чтобы узаконить место "волновой плоскости". Однако, судя по тому, что вершина волны с2 (это верх волны В в плоской коррекции) была слишком высоко задрана над началом волны А, этого глубокого "нырка" до 28,50...28,00 лучше не ждать, так как скорее всего волна С завершится немного выше, как положено "сдвигающейся плоской коррекции".
Фри Ланч в MICEX CGS в самом разгаре!
Рисунок 11: На Фри Ланч приглашены не все!
Комментарии:
1) В индексе Потреблятства строятся первые вложенные подволны в волне 3(5).
2) Для импульсной волны, отрисованной красными линиями, в районе 4950 завершился полный цикл счёта 1-2-3-4-5, потому подволна 4 (фиолетовый цвет) старшего уровня имеет право откатиться не ниже вершины соответствующей ей волны 1 = 4600,что и показано на рисунке. Так я определил глубину коррекции для этого случая и ответил в комментах на вопрос.
3) В общем-то кроме счёта "до пяти" других сложностей нет :)
4) Рост индекса MICEX CGS продолжится.
5) На Рисунке 11 ниже я напомню среднесрочный прогноз по этому индексу: рост до 7000...7200 - он продолжает строить БЫЧЬЮ волну 5, в которой к настоящему времени уже построены подволны 1(5) и 2(5) и уверенно идёт строительство волны 3(5), детали этой "стройки" были на Рисунке 11 выше.
Даже для новичков в волновом анализе, глядя на волны MICEX CGS, ясно, что волна 5 БУДЕТ, так как после счёта 1-2-3-4 должна быть цифра 5. И именно поэтому я называю ИНВЕСТИЦИЮ в этот индекс (в Потребительские ПИФы) FREE LUNCH ("бесплатный ланч") - явление, которое по мнению зомбо-аналитиков, паникующих из дебилизатора, НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ. Ну и пусть они так продолжают думать - ИХ ЭТОМУ НАУЧИЛИ в ВУЗах такие же "аналитики".
А у тех, кто умеет считать волны хотя бы до 1-2-3-4-5, FREE LUNCH БУДЕТ!
Минимальный потенциал роста инвестиций от текущих уровней в Потребсектор составляет около 7000/4600 = 50% (при выходе из ПИФов на уровне 6900 %% немного ниже)
Рисунок 11: Среднесрочный прогноз индекса MICEX CGS до его вершины = 7000...7200 отсюда
(предыдущие прогнозы по этому индексу - по метке micex cgs)
Газпром, Газпром, ты - наше всё!
Предыдущий прогноз для Газпрома был 25 апреля, и его я придерживаюсь до сих пор, несмотря на то, что прошло уже полгода. Вот рисунок из того прогноза.
Рисунок 12: Прогноз для Газпрома от 25 апреля 2012
А на Рисунке 13 этот же прогноз, но с волнами, построенными на 28 сентября 2012, его и буду комментировать далее.
Рисунок 13: Прогноз для Газпрома от 28 сентября 2012.
Комментарии:
1) Допустим, я правильно посчитал волны в падении 2008 года, и там в волне "А" на самом деле "пятёрка" 1-2-3-4-5, тогда КОРРЕКТИРУЮЩИЙ рост с дна 2008 года будет ЗИГЗАГОМ а-в-с и не превысит максимум 2008 года = 370 руб.
Нас этот счёт вполне устраивает, так как он консервативный и в любом случае гарантирует получение дохода, несмотря на "брыкливый" рост. Более оптимистичный сценарий будем удерживать в голове, он будет иметь место в том случае, если я ошибся с формой падения 2008 года в "А" и там не "пятёрка", а зигзаг. Тогда мы можем рассчитывать и на "фантастично-оптимистичный" рост до новой вершины 370+.
2) Мы не можем игнорировать "всплеск" волн у дна 2008 года и не считать в нём волны! А там, как ни крути, волны "а" и "в", присутствие которых ГАРАНТИРУЕТ растущую волну "с", и вся растущая КОРРЕКТИРУЮЩАЯ конструкция тогда имеет форму В(а-в-с).
3) Далее интересней... Рост в первой части волны "с" до 245 рублей в апреле 2011 года я разметил как 1-2-3 (коричневые отрезки и заливка в цифрах счёта), просто для того, чтобы избежать изобилия разметок "а-в-с" на рисунке. Но по сути, это растущий зигзаг. Обычно, в этом месте, например, в ВТБ и многих других акциях, находится "пятёрка", и тогда можно было бы рассматривать другие варианты счёта. А у Газпрома тут ЗИГЗАГ... и не просто зигзаг, а в ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ВОЛНЕ "с". Зигзаг в этом месте волны может быть только в одном случае, что нам на руку (исключены варианты) - если конечная волна "с" представлена импульсами-зигзагами 1-2-3-4-5 (т.е. 3-3-3-3-3) в "конечном треугольнике".
4) Потому, как и положено "конечному треугольнику", его зигзаги будут отграничены сходящимися трендовыми линиями, как показано на Рисунке 13 выше, и мы можем построить модель всей конструкции (у меня показан только зигзаг №3 = 1-2-3 (коричневые пунктиры прогноза))
5) Вершина волны 1 = 240 руб. в этом зигзаге показана на уровне 4,236 от подволны 1, детали которой мы рассмотрим на Рисунке 14 ниже.
6) То, что рост уже начался, видно из смены трансляции падающей волны в начале подволны 1, это отмечено кружочком, как и в других подобных случаях.
7) После роста до уровня 4,236 = 240 опять ожидается глубокий откат подволной 2, но он будет временным, так как за ним должен последовать ещё один импульс подволной 3 (третья тройка в "с"), возможно до уровня 300...310 руб.
Рисунок 14: Детали волн нового роста Газпрома
Комментарии:
1) Импульс 1(3) и коррекция 2(3) уже были построены, тут нечего добавить.
2) Рост подволн импульса 3(3) (красные отрезки) интересен тем, что:
- импульсная подволна 1(3)(3) с восходящей коррекцией 2(3)(3) совпала во времени с ростом в natural gas (NG),
его мы рассмотрим ниже.
- рост подволны 3(3)(3) также совпал с ростом в NG, но в газе был откат, отчего и волна 4(3)(3) также глубоко откатилась,
но только коснулась вершины подволны 1(3)(3), как ей и положено, значит развитие импульса 5(3)(3) не за горами!
3) В первые числа октября я ожидаю начало сильного роста подволны 5(3)(3) вначале до 177...181, а потом всё выше и выше. Этому росту будет способствовать рост в NG и продолжение роста в Брент.
Тему Сирии опять начали "обсасывать" политики, так что бомбёжки Аллепо и др. не за горами.
4) Рост Газпрома потянет за собой и ММВБ. Но, если ранее Газпром тормозил рост индекса из-за топтания у дна NG, то теперь он будет выступать в роли "локомотива", так как "куклы" поставили его вес в ММВБ НА ПЕРВОЕ МЕСТО!
Остальные драйверы продолжения роста ММВБ также видны в таблице "Базы рассчёта" индекса.
Рисунок 15: Вот они, "локомотивы" новых хаёв ММВБ, в первой тройке.
Продолжение роста в Natural Gas & Новатэк
В начале о природном газе: Предыдущие прогнозы о газе Вы сможете найти по метке "natural gas" на полях блога, вот картинка со счётом волн. А сейчас я вкратце напомню о том, что он в самом начале своего долгосрочного... 2-3 года, роста. На Рисунке 16 показаны 2 варианта для целей роста: в линейном и логарифмическом масштабах.
Рисунок 16: Этот "Локомотив", только начинает тянуть ММВБ на Север.
Комментарии:
1) Я более склонен доверять линейному масштабу, впрочем между прогнозами невелика разница - обе цели вблизи $10 за MBTU.
2) Природному газу ещё долго расти, и это ГАРАНТИРУЕТ, что ММВБ будет расти вместе с ним.
3) Природный газ - фактор роста для акций Газпрома, Новатэка, Сургутнефтегаза...
Теперь прогноз для Новатэка
"Техничная" бумажка... растёт годами, но уровни вершин - точно по Эллиотту.
Рисунок 17: Потренеруемся в определении рассчётных целей роста на примере волн в Новатэке.
Комментарии:
1) У меня возникает непонимание... своего рода "конфликт ума"...как минимум, когда зомбо-аналитики с экранов дебилизатора говорят о том, что Новатэк - их фаворит. Конфликт ума связан с тем, что в соответствие со всеми канонами инвестирования, давая команду на ВХОД в актив, аналитик должен давать и уровень цен для ВЫХОДА из него.
http://www.vestifinance.ru/videos/5304
http://www.vestifinance.ru/videos/5675
http://www.vestifinance.ru/videos/5270
http://www.vestifinance.ru/videos/4932
Однако наши "друзья"- профессионалы этого не делают. И если они регулярно забывают одно из главных правил инвестирования, то сомнений нет - они это делают умышленно.
2) Второй "момент" связан с тем, что они не завлекали Вас в акции Новатэка, когда он буквально "валялся у ног" в 2008-9 годах, а делают это сейчас - ЗАГОНЯЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В БУМАГУ ВБЛИЗИ ВЕРШИНЫ ПУЗЫРЯ, т.е. в волну 5!
Узнаёте "почерк" профессионалов?
3) Мне придётся исправить их "недочёты": предел роста акций Новатэк перед началом его затяжного падения = 560...570 рублей, как это видно из "техники".
4) Однако, есть и более пессимистичный прогноз, при удлиннённой волне 3 он рассчитывается по правилу "волна 5 примерно равна волне 1" т.е. = 210 руб. Добавим 210 к окончанию волны 4 = 280 руб, и получим 490...500 руб.
Вблизи этого уровня я рекомендую на 80% избавиться от акций Новатэк.
Во всяком случае, эти цели = понимание волн в бумаге на текущий момент, и по ходу роста волны 5 Новатэка у нас ещё будет время разберёмся в её деталях.
Мечта о "своих" (т.е. ипотечных) квадратных метрах кое-кому обойдётся оччччень дорого...
Источник данных - сайт www.irn.ru, мы будем рассматривать основной график для Москвы в рублёвых ценах с 2000 года (слева) и 2 вкладки в большем масштабе времени с 2007 по 2012 годы.
Рисунок 18: Корректирующая волна "в" не имеет права превысить вершину волны 5.
Комментарии:
1) На основном графике хорошо видны 5 волн роста, начавшегося ранее 2000 года. Я думаю, что Вы уже понимаете, что 5 волн роста образуют БЫЧИЙ период, после которого начинается МЕДВЕЖИЙ период.
Их отличие в том, что если в БЫЧЬЕМ периоде цены в основном РАСТУТ за счёт импульсных волн 1,3,5, но периодически корректируются ПАДАЮЩИМИ волнами 2 и 4, то в МЕДВЕЖЬЕМ периоде наоборот: цены в основном ПАДАЮТ, например волнами "а" и "с", но корректируются РАСТУЩИМИ волнами, например "в".
2) Длительность медвежьего рынка бывает различной, как короче так и длинней бычьего. Однако, из одной волны медвежий рынок состоять не может. Это в основном всегда волновые комбинации либо 5-3-5 либо 3-3-3, либо более сложные их комбинации или "плоская коррекция" 3-3-5.
На Рисунке 18 видно, что медвежий рынок, начавшийся с падения 2008 года, в настоящее время корректируется растущей волной "в", которая НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ максимум бычьего рынка.
Это мы и видим на вкладках справа, где показан тот же график, но за период 5 лет, в рублёвых и долларовых ценах: за 5 лет после "Первой Волны Кризиса" цены в рублях и баксах всё ещё не дотянулись до максимума 2008 года.
3) После завершения корректирующего роста "в", медвежий рынок в недвижимости продолжится падением волны "с", равной или больше по величине волне "а".
Вот ещё график цен дифференцировано по типам жилья, на нём очень хорошо видно, что даже наиболее дорогом сегменте жилья (верхний график), в котором, как казалось бы, влияние фактора "элластичность спроса" должно быть сведено к минимуму в сравнении с другими сегментами, НЕ ДОСТАТОЧНО НИ СПРОСА, НИ ЛИКВИДНОСТИ, чтобы "загнать" цены выше 2008 года.
Рисунок 18.1: Корректирующий рост по сегментам жилья (источник www.irn.ru).
4) Если уж в Москве не хватает ликвидности и спроса для того, чтобы "раскачать" цены до докризисных максимумов, то вряд ли в остальной части России ликвидности больше, и это видно из графика ниже: средние цены по России в 2012 году ещё очень далеки от хаёв 2008 года.
Рисунок 19: Средние цены по России за 2006...2012 годы (источник Vesti (Личный Счёт)).
Ну, теперь Вы поняли, что финансисты вгоняют население
России в ипотеку на растущей волне коррекции, для того,
чтобы после обвала цен во "Второй Волне" начать изымать
недвижимость у "недобросовестных заёмщиков"... в пользу "добросовестных плательщиков"???
Кто им в этом помогает??? Известно кто - зомбо-аналитики!
Сейчас Вы в этом убедитесь!
Вот тут, от 18 сентября, есть сюжет (с 13 минуты) о том, что в России докризисными темпами дорожает жильё.
Девушка-красавица буквально говорит, что "Во 2-м квартале 2012 года цены на недвижимость в России выросли почти на 10% к ценам 2011 года... по данным сайта ИРН..."
Красавица сказала о росте, НО ГРАФИК РОСТА НЕ ПОКАЗАЛА! А ведь могла показать!
Придётся это сделать мне самому. Смотрим на график цен с ИРН за ДВА года
Что-то не вижу я за ВТОРОЙ квартал (апрель-май-июнь) 2012 роста цен в "почти 10%"?
Ну хорошо, может быть ещё увеличить масштаб? Смотрим на график цен с ИРН за ОДИН год:
Честно говоря, и тут зрение подводит меня: не вижу "10% роста" за "апрель-май-июнь"!
С чем мы имеем дело? С разогревом толпы перед обвалом?
Бангстерам не хватает выданных ипотечных кредитов?
Или девушка просто ошиблась?... Ошиблась на всю страну!
Думайте головой!...
Дурилово населения России из зомбо-ящика продолжается!
Будьте предельно осторожны, принимая финансовые решения, основываясь на информации из дебилизатора!...
А лучше - выкиньте его нах...!
-------------------------------------------------
МОРАЛЬ:
1) Волна 5(с)(В) ММВБ делает своё дело, доверьтесь ей.
2) Выключите зомбо-ящик или переключите канал на ТНТ/СТС, расслабьтесь!
3) Не "парьтесь" о судьбе своих ПИФов: РОСТ ММВБ к новым хаям ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
4) Очень надеюсь, что Д.А.Медведев "зачтёт" мне мои уроки по повышению финансовой грамоты населения России.
RELAX!!!