Промежуточные итоги по 5-ти инвестиционным стратегиям
Давайте посмотрим какие результаты показали инвестиционные стратегии о которых я говорил. Вообще можно говорить о том, что за 2 месяца 2012 год ни одна стратегия не показала отрицательную доходность. Но многие отстали от рынка. Но ничего страшного посмотрим результаты в конце 2012 года :)
1. Стратегия 2012. В своем посте от 17 января я писал про аллоцирование активов в инвестиционном портфеле в зависимости от инфляционного сценария и в конце поста предложил модельный портфель на 2012 год.
Модельный портфель:
Я использовал следующие ETF:
2. Стратегия ААА. Стратегия очень проста и заключается в равномерном инвестировании средств в компаний, которые имеют рейтинг ААА.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +6,58%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
3. Стратегия alpha 130/30. 130/30 это инвестиционная стратегия некоторых хедж-фондов. Стратегия работает следующим образом: на 70% портфеля управляющий копирует рынок, например S&P500, а на 30% портфеля управляющий шортит те компаний, которые по его мнению будут снижатся в стоимости и на полученные денежные средства приобретает акции тех компаний, которые будут опережать рынок.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +7,03%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
4. Стратегия value creators. Суть стратегии заключалось в отборе в портфель тех компаний, которые имели наибольший прирост в рыночной капитализации в абсолютных цифрах.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +10,51%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
5. Стратегия never sell. Основная идея стратегии заключается в следующем. Покупать и держать стратегически те компании, которых никогда не будешь продавать. То есть компании, которые имеют настолько сильные позиции и конкурентные преимущества, что трудно предположить их закат в ближайшем будущем. Бизнес модель таких компаний очень устойчива.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +20,11%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
1. Стратегия 2012. В своем посте от 17 января я писал про аллоцирование активов в инвестиционном портфеле в зависимости от инфляционного сценария и в конце поста предложил модельный портфель на 2012 год.
Модельный портфель:
- Облигации - 50%
- Золото - 25%
- Акции - 25%
Я использовал следующие ETF:
- ETF AGG (iShares Barclays Aggregate Bond)
- ETF SPY (SPDR S&P 500)
- ETF GLD (SPDR Gold Trust)
2. Стратегия ААА. Стратегия очень проста и заключается в равномерном инвестировании средств в компаний, которые имеют рейтинг ААА.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +6,58%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
3. Стратегия alpha 130/30. 130/30 это инвестиционная стратегия некоторых хедж-фондов. Стратегия работает следующим образом: на 70% портфеля управляющий копирует рынок, например S&P500, а на 30% портфеля управляющий шортит те компаний, которые по его мнению будут снижатся в стоимости и на полученные денежные средства приобретает акции тех компаний, которые будут опережать рынок.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +7,03%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
4. Стратегия value creators. Суть стратегии заключалось в отборе в портфель тех компаний, которые имели наибольший прирост в рыночной капитализации в абсолютных цифрах.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +10,51%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.
5. Стратегия never sell. Основная идея стратегии заключается в следующем. Покупать и держать стратегически те компании, которых никогда не будешь продавать. То есть компании, которые имеют настолько сильные позиции и конкурентные преимущества, что трудно предположить их закат в ближайшем будущем. Бизнес модель таких компаний очень устойчива.
Доходность за 2 месяца 2012 года составила +20,11%, а S&P500 за тот же период продемонстрировал +9%.