Нефть в обмен на пшеницу
В комментариях к нескольким предыдущим постам о динамике цен на нефть в 1980-1990-е годы некоторые читатели настойчиво рекомендуют пользоваться ценами на нефть не в текущих долларах (как это в большинстве случаев сделано у меня), а в постоянных долларах, приводя при этом, в частности, широко известные графики цен на нефть за длительное время, пересчитанных в доллары 1970, 1990, 2000 или какого-либо иного года.
Сам такой подход, хотя и не является идеальным, имеет право на существование. При проведении процедуры дефлирования текущей цены на нефть с помощью различных дефляторов (чаще всего используются или индекс потребительских цен США или дефлятор ВВП США) получается новый ряд цен на нефть, который точнее было бы называть покупательной способностью 1 барреля (1 тонны) нефти на американском потребительском рынке или покупательной способностью 1 барреля (1 тонны) нефти по отношению к корзине товаров и услуг, совпадающей по структуре с ВВП США.
Хотя еще раз замечу, что такой подход имеет право на существование, все же он не совсем отвечает той задаче, которую, как мне кажется, с помощью него пытаются решить коллеги, предлагающие ряды дефлированных цен на нефть.
Представляется, что неявная задача коллег заключается в том, чтобы определить динамику (и изменения за интересующие периоды) покупательной способности 1 барреля (1 тонны) советской (российской) нефти на мировом рынке по отношению к корзине товаров и услуг, совпадавшей (совпадающей) по структуре с товарами и услугами, приобретавшимися (приобретаемыми) СССР (или Россией) по импорту.
Если задача формулируется таким образом, то тогда ограничиваться лишь одним графиком (рядом) дефлированных цен на нефть недостаточно. Поскольку цены мирового, региональных, национальных рынков меняются не только на нефть, но и на другие товары и услуги, в том числе и на те, что приобретались (приобретаются) нашей страной по импорту, то тогда наряду с соответствующим графиком для нефтяных цен необходимо построить аналогичные графики дефлированных цен по всем видам приобретаемых товаров и услуг. И только тогда можно будет делать небессмысленные суждения о направлениях и масштабах изменения покупательной способности экспортируемой тонны нефти.
Кроме того, следует заметить, что изменения курсов национальных валют по отношению друг к другу тоже нужно учитывать в расчетах.
Формулируемая таким образом задача не является неразрешимой, но является технически более сложной, чем просто лишь создание графика дефлированных цен на нефть. Однако без сопоставления с такими дополнительными графиками (рядами) цен на другие товары и услуги использование лишь одного графика дефлированной цены на нефть является методологически недопустимым. В таком случае автор, предлагающий рассматривать лишь график (ряд) дефлированных цен на один товар (нефть), тем самым предлагает сравнивать его значения со значениями недефлированных цен на другие товары, что, очевидно, является, манипуляцией (фальсификацией).
Среди многих тысяч и десятков тысяч видов товаров и услуг, приобретавшихся Советским Союзом по импорту, имеется товар, занимавший в импорте заметный удельный вес. Это зерно.
У зерна есть еще два важных (для решения этой задачи) достоинства:
- зерно - это товар, достаточно однородный по своим физическим и потребительским характеристикам;
- значительная часть зерна закупалась в США, естественно, на американские доллары, следовательно, в этом случае эффект колебаний доллара по отношению к другим валютам элиминирован.
Сказанное позволяет построить график покупательной способности 1 тонны нефти, экспортируемой из СССР (России), выраженной в килограммах пшеницы, приобретаемой на рынке США на доллары США.
Как видно из графика (и данных, по которым он построен), покупательная способность 1 тонны нефти, экспортированной из СССР, выраженная в килограммах американской пшеницы:
- вначале, с 1973 г. по 1980 г., выросла в 8,3 раза (со 183 до 1519 кг);
- затем, с 1980 г. по 1988 г., снизилась вдвое - до 760 кг;
- наконец, с 1988 г. по 1991 г., выросла на 47% и достигла 1118 кг.
В целом «пшеничная покупательная способность» 1 тонны нефти 1991 г. была ниже уровня 1980 г. на 26,4%.
Правда, она превышала свой же уровень 1973 г. в 6,1 раза.
Она также превышала свое же значение 1988 г. на 47%, а значение 1995 г. - на 54%.
Иными словами, хотя покупательная способность нефти в 1991 г. немного и уступала уникальным историческим значениям 1979-1985 гг. и 1990 г., она все же была более высокой, чем, например, в среднем в 1986-90 гг. (на 13%), в течение всего периода в 1970-78 гг., в 1986-89 гг., в 1992-98 гг.
Иными словами, хотя действительно колебания покупательной способности нефти имели место, они не имели ни кризисного, ни катастрофического характера.
Ни тем более такого характера, какой мог бы привести к краху советской экономики, к распаду СССР, к «гибели империи».
Следовательно, утверждения, согласно которым крах и распад СССР в 1991 г. произошли из-за падения цен на нефть, нехватки валюты, невозможности приобрести необходимое для страны зерно по импорту, не соответствуют действительности и являются мифами.