После Тридцатилетней войны, Швеция стала гегемоном Северной Европы. В ее состав входили Карелия, Ливония, Ингерманландия, Эстония, большая часть Норвегии, часть Померании, Бремен, Ферден и Висмар. Швеции принадлежали устья великих немецких рек, и она контролировала торговлю германских государств.
Небольшое, малонаселенное, изначально бедное королевство удерживало свои приобретения силой оружия.
К 1708 году царь Пётр I отвоевал у Карла XII часть прибалтийских земель и основал на отвоёванных землях новую крепость Санкт-Петербург. Это заставило шведского короля принять решение о захвате русской столицы Москвы. Летом 1708 г. войска Карла XII вторглись в Россию в надежде прорваться к Москве на смоленско-брянском стратегическом направлении и вынудить ее к капитуляции.
План Карла XII предусматривал захват Москвы, где он предполагал продиктовать ультиматум: потребовать свергнуть с престола Петра (рассматривалась кандидатура его сына царевича Алексея), отменить военные реформы, Петербург срыть, Россию разделить на несколько частей. Шведы претендовали на Архангельск, Псков, Новгород... Одним словом, следовало сделать Россию страной-сателлитом с архаичной государственностью.
Шведское войско прошло через Польшу (поставленный Карлом XII на трон польский король Станислав Лещинский был его союзником), но, когда в сентябре 1708 года оно подошло к русской границе у Смоленска, выяснилось, что продовольствия оставалось всего на один день.
И тогда Карл XII решил двигаться не к Москве или Петербургу, а на юг. Гетман Малороссии Мазепа, с которым он пребывал в тайной переписке, пообещал дать шведской армии продовольствие, возможность отдыха и примкнуть к шведской армии для нападения на Москву.
Мазепа начал карьеру при дворе протурецкого гетмана Украины Дорошенко. Попал в плен и перешел к гетману под российской властью Самойловичу. Затем предал Самойловича и сам был избран гетманом подкупив фаворита царевны Софьи Василия Голицына. Потом Мазепа предал Голицына, сообщив Петру Великому, что был принужден им к взятке. Затем Мазепа становится самым низким угодником в окружении Петра, клевещет ему на казаков, рассказывает о том, что только лично он, Мазепа, удерживает Украину от предательства и перехода на сторону поляков. В итоге Мазепа предал и самого Петра и перешел на сторону Карла XII.
Часть запорожцев - до 7 - 10 тысяч человек примкнули к шведам добровольно, надеясь на добычу. Они вообще-то давали присягу России, но служили тем, кто платил больше или где они видели некую возможность ухватить больше.
На свои копья мазепинские казаки навесили лоскуты синего и желтого цветов, присутствовавшие в шведской символике, чтобы шведы отличали их от российских казаков. Они двинулись в битву вторым эшелоном. Когда шведские всадники прорвались через русские редуты, казакам приказали следовать за ними. Но тут из леса показалась российская казачья или калмыцкая конница, которая с боевым кличем атаковала мазепинцев. Они без боя бросились наутек, а когда исход битвы уже был ясен, первыми пустились в бегство и первыми же переправились через Днепр.
Битва закончилась убедительной победой русской армии. Король был ранен и вместе с Мазепой с небольшим отрядом бежал в Турцию. Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла XII развеяна.
А предатель Мазепа, по свидетельству личного врача шведского короля Карла XII доктора Лей Бюстра, умер страшной смертью. Его заживо съели вши. Доктор констатировал: «королевского товарища едят полчища вшей и червей», «к нему страшно приближаться, он весь кишит черными насекомыми».