«Самый успешный управляющий хедж-фондом в истории» Рэй Далио…
Вот эти первые слова заголовка статьи меня и привлекли, потому что уже здесь я начал чувствовать подвох, так как знаю самого успешного управляющего и у его зовут не Рэй Далио…
Настоящий заголовок статьи был таковым
«Самый успешный управляющий хедж-фондом в истории» Рей Далио оказался в центре скандала:в его компании Bridgewater якобы культивируются «запугивания».
Статья касалась скандала вокруг методов, которыми пользуется Рей Далио для достижения своих результатов:
Газета The New York Times рассказала о жалобах властям со стороны сотрудников хедж-фонда Bridgewater Associates, управляющего активами более чем на $150 млрд. Сотрудники жаловались на гнетущую атмосферу в компании - все, что происходит в офисе, подлежит видео- и аудиозаписи, имеют место случаи сексуального домогательства и попытки замять инциденты с помощью давления топ-менеджмента.
Если честно меня не интересует, чем он там занимается в своей компании. Хоть хороводы, хоть жертвоприношения. Каждый сходит с ума, как может.
Но меня заинтересовали слова самый «успешный управляющий» и «самый крупный фонд частный хедж-фонд».
Начнем, с определения:
Хедж-фонд (от англ. hedge - преграда, защита, страховка, гарантия) - инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Используют сложные торговые стратегии, которые часто включают кредитное плечо, короткие продажи и деривативы.
Фонд BERKSHIRE HATHAWAY INC. Баффетта тоже подпадает под это определение.
Хорошо, Bridgewater Associates -$150 млрд, а Уоррен Баффет со своим фондом BERKSHIRE HATHAWAY INC. стоимостью 552 млрд - мелкий неудачник?
Уже раз косяк. Идем дальше.
Посмотрим на доходность фонда Рея Далио. На сайте фонда www.bridgewater.com
ничего не нашел, но зато нашел в статьях доходность его фонда:
Я решил свести в одну таблицы результаты Баффетта, индекса S&P 500 и Рея Далио:
«Самый успешный управляющий хедж-фондом в истории» обошел рынок на целые 0,38%. Просто фантастика! Порвал всех и вся! В истории не было таких… И это результат с момента основания фонда за 25 лет!
А Баффет скромно превышает доходность рынка с 1991 года на 4,68% и никто не кричит о нем. Просто деньги любят тишину…
А теперь результаты наглядно:
Как видите, за 25 лет фонд «самого успешного менеджера» Далио в итоговой доходности превзошел рынок на 9,06% (1135,46% против 1041,18%). Хотя в статье доходность фонда была 831,1%! Тогда получается, что вообще проиграл рынку 16,9%...
А тем временем, Баффетт превзошел рынок в 2,8 раза! Но газеты про него не кричат, а только про Далио:
Личное состояние Далио журнал Forbes оценивает в $15,9 млрд - онлайн-рэнкинг ставит его на 24-е место среди миллиардеров США и на 57-е в мире. В свои 67 лет Далио практикует трансцендентальную медитацию и раздает советы правительствам и крупнейшим компаниям. По состоянию на конец 2015 года Далио, по данным авторитетного рейтинга LCH Investments, является самым успешным управляющим хедж-фондов в истории, а журнал Bloomberg Markets включил его в свой список 50 самых влиятельных персон. В 2015 году вознаграждение Далио составило $1,4 млрд.
Как глава крупнейшего в мире хедж-фонда, Далио уважаем в экспертном сообществе. Временами он делится с миром своим видением экономической ситуации, выкладывая ролики со своими комментариями на сайте economicprinciples.org. На канале Bridgewater в YouTube он разместил ролик (на данный момент набравший более 3 млн просмотров), в котором описывает, «как работает экономическая машина». По его словам, эта концепция помогает ему предвидеть мировые кризисы. В финале видеоролика он выводит три основных правила: не позволять долгу расти быстрее доходов, не позволять долгу расти быстрее производительности и делать все возможное, чтобы поднять производительность.
Видите, как надо правильно подавать себя: доходность фонда выше рынка всего 0,38% лучше рынка, а он учит всю Америку как надо жить и инвестировать! Прямо гуру финансов.
И это не считая комиссионных его фонда, поэтому разница может получиться еще меньше.
Поэтому не только у нас «звезды» рынка строят из себя гуру, но и в США, хотя там народ все больше понимает цену таким «гуру».
Пассивное инвестирование и грамотное управление своими активами позволит Вам обойти всех вместе взятых гуру.
Думайте своей головой, учитесь и инвестируйте.