Архивный диск, первая половина которого посвящена записям с тем же составом, который сделал
Miles In The Sky, а вторая - уже слегка обновлённому составу, на котором впервые появляются клавишник Чик Кориа и контрабасист Дэйв Холланд - белые парни начинают проникать в группу! Несмотря на переломность момента, музыка, как мне представляется, здесь достаточно традиционная - это всё тот же холодноватый абстрактный джаз, который Вики именует пост-бопом. Всё это хорошо сыграно, но сугубо в рамках жанра. Номер под названием Capricorn отличается запоминающейся, но несколько навязчивой мелодией. Всё это говорит о том, что никакого линейного движения в сторону фьюжна не было - шел постоянный поиск, пробы и практики.