Вот здесь впервые ощущается серьезный спад. Проблема даже не в том, что тут нет ничего традиционно-эпического и сдвиг в сторону поп-музыки стал еще заметнее. На большинстве песен как будто бы много чего происходит, на на самом деле не происходит ничего по-настоящему интересного. В былые времена Yes умели даже пятиминутный трек использовать таким образом, что ощущение времени совершенно терялось. Что-то близкое происходит на финальной On The Silent Wings Of Freedom, но уровень уже не тот. Легкость и естественность исчезли. Don't Kill The Whale звучит хитово, Circus Of Heaven - неожиданно, но в целом альбом разочаровывает. Обложка напрашивается на ироничную трактовку.