Еще один поздний альбом от не самого известного фолк-ветерана. Американец Смитер начал выступать и записываться еще с конца 60-х, его главные герои - Лайтнин Хопкинс и Эрик фон Шмидт, что уже о чём-то может говорить. Смитер держится корней, и на этом альбоме мы слышим по-спартански исполненный и записанный полуакустический фолк-блюз. Кажется, что камерное трио играет в какой-то обшарпанной тесной комнатушке; компактное звучание акустической гитары и нехитрой ритм-секции лишь изредка ненавязчиво подсвечивает электроорган. Вокал исполнителя может вызывать некие ассоциации с Кэтом Стивенсом, но сходство оказывается почти что внешним: суховатый, почти стариковский голос Смитера, с его рельефной засушенностью ни разу не впадает в сентиментальность и кажется очень подходящим этой строгой, почти архаичной музыке. Смитер играет преимущественно собственные вещи, но есть и каверы на Дилана и Джесса Винчестера, а также один traditional номер. На диске присутствует пара бодрых блюзовых шаффлов, но в целом это - спокойная, а иногда и просто невесёлая музыка о некоторых вещах в жизни, которые начинают саднить по прошествии ряда лет. Честно и достойно.