Сын английского аристократа возвращается в отцовский замок после долгих лет жизни в Америке. Харизматичный Лон Чейни младший полон витальности.
Для американских зрителей Америка - материальная повседневность вокруг них, Англия же - территория сказки, волшебства, где происходят чудеса. В частности там существует такое явление как ликантропия; в энциклопедии из мира фильма написано, что родовой замок героя Чейни одно из мест, где это явление встречается. Все классически совершенно - замок, живописный городок рядом, где наш жизнелюбивый герой сразу приметил интересную девушку( Эвелин Анкерс). Не теряя времени он приглашет ее прогуляться вечером после работы( она работает в семейном антикварном магазинчике); как раз в городок приехали цыгане-гадальщики - хорошее экзотическое развлечение. Цыган Бела( имя не случайно, это Бела Лугоши) оказывается оборотнем. В туманном лесу он перегрыз глотку подружки главной героини и укусил прибежавшего на помощь Чейни; правда тот проломил череп Лугоши тростью( с серебряной рукояткой...). Раненого Чейни привели в отцовский замок.
А к утру рана изчезла ...
Следует эпизод веселого цыганского праздника. Так они отмечают смерть Лугоши( тысячилетняя цыганская традиция - это цитата). Тут наш герой и узнает, что тот, кто был укушен оборотнем и выжил, сам становится оборотнем. Трагедии не миновать...
В начале очень хорошо показано превращение в зверя - показывается лишь превращение ног в лапы и это по-настоящему страшно, потому что остальное остается для воображения зрителя. И очень, очень жаль, что были дальше сцены с конечно карикатурным рукотворным оборотнем, сделанным гримерами фильма. Тогдашнего зрителя наверное это впечатляло, но сегодня лишь портит фильм, мешает ему стать шедевром.
Трагический финал очень сильный.