Островок стабильности. Все больше украинской руды уходит на экспорт
Горнорудный сегмент в металлургической отрасли Украины продолжает оставаться своеобразным островком стабильности и благополучия. Производство чугуна в стране колеблется возле одной и той же отметки, выплавка стали, как и производство металлопроката всех видов неуклонно снижается. Производство труб сокращается катастрофическими темпами. И лишь добыча руды и выпуск железорудного сырья все так же медленно, но стабильно растут в объемах. В этой области украинским ГМК удалось даже потеснить признанных в мире лидеров по добыче железорудного сырья. Однако на этом резервы для дальнейшего роста показателей работы у наших ГОКов далеко не исчерпаны.
Выразительным индикатором успеха отечественных горнорудных предприятий стали результаты экспорта в Турцию. По объемам выплавки стали эта страна в мировом рейтинге находится на две позиции выше, чем Украина. Однако, несмотря на близость обеих стран, основной поток сырья на турецкие металлургические предприятия ранее шел из Бразилии. Подобная ситуация наших рудников устраивать никак не могла.
Причерноморское партнерство крепнет?!
Постепенно украинские экспортеры железорудного сырья пытались протоптать тропинки к турецким потребителям агломерата и окатышей. С каждым годом результаты их работы становились все отчетливее. И когда турецкие метзаводы ограничили импортные закупки, украинские поставщики все равно остались в плюсе. Даже когда в первом квартале этого года Турция сократила импорт железорудного сырья на 20,5%, то бразильские поставки упали на 53%, а импорт из Украины вырос почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Украина потеснила с турецкого рынка Россию. А так как Анкара теперь оптимизирует структуру рудного импорта в пользу источников более оперативной поставки, то до конца года отечественные продажи ЖРС в Турцию могут вырасти до 1,5-2 млн. тонн. Подобная динамика, в сочетании с другими факторами, которые могут способствовать активизации внешней торговли украинской рудой, дали предположить, что до конца 2014 года внешние поставки ЖРС из Украины могут превысить отметку в 40 млн. тонн.
Восточная экспансия
Тем не менее, Турция пока потребляет лишь чуть более трети миллиона тонн украинской руды и не может составить достойную конкуренцию Китаю. В 2012 году сюда ушло более 16 млн тонн сырья, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Китайские поставки составили около 46,5% экспортного тоннажа. За первый квартал текущего года китайцам уже реализовано 4,354 млн тонн ЖРС, что немного больше, чем в январе-марте 2012 года. Дальнейшие перспективы экспорта украинской руды в Китай зависят не только от планов и желаний украинцев. За место на рынке Поднебесной готовы побороться многие поставщики. По расчетам Национальной комиссии Китая по развитию и реформам в текущем году выплавка китайской стали вырастет на 30 млн тонн. Соответственно, дополнительный спрос на ЖРС составит около 50 млн тонн. Внутренняя добыча руды в Поднебесной обеспечит лишь 20 млн тонн. Но тройка крупнейших мировых компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto) в этом году готова ввести в работу новые добывающие мощности, которые обеспечат мировому рынку железорудного сырья более 100 млн тонн дополнительных поставок. Поэтому если украинским поставщикам и удастся воспользоваться расширением китайского рынка, то лишь в условиях ожесточенной конкурентной борьбы. В определенном смысле некоторые ценовые козыри у поставщиков ЖРС из Украины все же есть. Наши компании готовы экспортировать руду по цене $100-110 за тонну, что предпочтительнее, чем аналогичные поставки расположенных ближе к Китаю российских ГОКов. Именно по этой причине часть конкурентов уже выбыли из дальнейшей борьбы за место под солнцем на рынке Китая.
Не нужен нам берег … китайский?
В нынешнем году поставки руды из России могут оказаться меньшими, чем в прежние периоды. Неуклонный рост внутреннего потребления ЖРС, которое в прошлом году достигло 90 млн тонн, вынуждает местных горнодобытчиков переориентироваться на поставки внутри страны. А это высвободит около 2-3 млн тонн дополнительных продаж на китайском рынке.
На руку украинским ГОКам и планы Ассоциации сталепроизводителей Вьетнама добиться полного запрета на железорудного экспорта для удовлетворения внутренних потребностей. По причине дефицита сырья во Вьетнаме уже остановилось несколько домен. И хотя Вьетнам является малым поставщиком руды в Китай (2,9-3 млн тонн в год), уход вьетнамских поставщиков руды с рынка также может быть выгоден Украине.
Растет внутренний железорудный спрос и в Индии, где местные металлурги вынуждены наращивать ежемесячный импорт ЖРС почти на миллион тонн. В 2012 году украинские поставщики руды поставили в Индию 154 тыс. тонн сырья. Только за первый квартал в эту страну ушла треть от прошлогоднего объема поставок, а по итогам 2014 года украинские железорудные поставки индийским покупателям могут составить 400-500 тыс. тонн.
Плацдарм для будущего роста
Если прогнозы в отношении активизации спроса на украинское сырье сбудутся, то задержки за предложением точно не будет. За первую половину текущего года в Украине производство железной руды, окатышей и железорудного концентрата в стране выросло на 4%. Только за первый квартал отечественный железорудный экспорт увеличился на 4,6%, а по итогам года рост составит не менее 3%. Еще столько же ГОКи могут прибавить на экспортном направлении и в будущем году. При этом основной рост поставок возможен за счет активизации экспорта двумя ведущими операторами рынка ЖРС в Украине: компанией Феррэкспо и группой Метинвест. О том, что подобные планы вполне осуществимы, говорит недавний запуск в работу Еристовского ГОКа у Феррэкспо и продолжающаяся модернизация и расширение возможностей на всех трех ГОКах Метинвеста. К тому же предполагаемое вхождение Южного ГОКа в структуру Метинвеста сможет расширить возможности группы по добыче и экспорту железорудного сырья.
Выразительным индикатором успеха отечественных горнорудных предприятий стали результаты экспорта в Турцию. По объемам выплавки стали эта страна в мировом рейтинге находится на две позиции выше, чем Украина. Однако, несмотря на близость обеих стран, основной поток сырья на турецкие металлургические предприятия ранее шел из Бразилии. Подобная ситуация наших рудников устраивать никак не могла.
Причерноморское партнерство крепнет?!
Постепенно украинские экспортеры железорудного сырья пытались протоптать тропинки к турецким потребителям агломерата и окатышей. С каждым годом результаты их работы становились все отчетливее. И когда турецкие метзаводы ограничили импортные закупки, украинские поставщики все равно остались в плюсе. Даже когда в первом квартале этого года Турция сократила импорт железорудного сырья на 20,5%, то бразильские поставки упали на 53%, а импорт из Украины вырос почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Украина потеснила с турецкого рынка Россию. А так как Анкара теперь оптимизирует структуру рудного импорта в пользу источников более оперативной поставки, то до конца года отечественные продажи ЖРС в Турцию могут вырасти до 1,5-2 млн. тонн. Подобная динамика, в сочетании с другими факторами, которые могут способствовать активизации внешней торговли украинской рудой, дали предположить, что до конца 2014 года внешние поставки ЖРС из Украины могут превысить отметку в 40 млн. тонн.
Восточная экспансия
Тем не менее, Турция пока потребляет лишь чуть более трети миллиона тонн украинской руды и не может составить достойную конкуренцию Китаю. В 2012 году сюда ушло более 16 млн тонн сырья, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Китайские поставки составили около 46,5% экспортного тоннажа. За первый квартал текущего года китайцам уже реализовано 4,354 млн тонн ЖРС, что немного больше, чем в январе-марте 2012 года. Дальнейшие перспективы экспорта украинской руды в Китай зависят не только от планов и желаний украинцев. За место на рынке Поднебесной готовы побороться многие поставщики. По расчетам Национальной комиссии Китая по развитию и реформам в текущем году выплавка китайской стали вырастет на 30 млн тонн. Соответственно, дополнительный спрос на ЖРС составит около 50 млн тонн. Внутренняя добыча руды в Поднебесной обеспечит лишь 20 млн тонн. Но тройка крупнейших мировых компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto) в этом году готова ввести в работу новые добывающие мощности, которые обеспечат мировому рынку железорудного сырья более 100 млн тонн дополнительных поставок. Поэтому если украинским поставщикам и удастся воспользоваться расширением китайского рынка, то лишь в условиях ожесточенной конкурентной борьбы. В определенном смысле некоторые ценовые козыри у поставщиков ЖРС из Украины все же есть. Наши компании готовы экспортировать руду по цене $100-110 за тонну, что предпочтительнее, чем аналогичные поставки расположенных ближе к Китаю российских ГОКов. Именно по этой причине часть конкурентов уже выбыли из дальнейшей борьбы за место под солнцем на рынке Китая.
Не нужен нам берег … китайский?
В нынешнем году поставки руды из России могут оказаться меньшими, чем в прежние периоды. Неуклонный рост внутреннего потребления ЖРС, которое в прошлом году достигло 90 млн тонн, вынуждает местных горнодобытчиков переориентироваться на поставки внутри страны. А это высвободит около 2-3 млн тонн дополнительных продаж на китайском рынке.
На руку украинским ГОКам и планы Ассоциации сталепроизводителей Вьетнама добиться полного запрета на железорудного экспорта для удовлетворения внутренних потребностей. По причине дефицита сырья во Вьетнаме уже остановилось несколько домен. И хотя Вьетнам является малым поставщиком руды в Китай (2,9-3 млн тонн в год), уход вьетнамских поставщиков руды с рынка также может быть выгоден Украине.
Растет внутренний железорудный спрос и в Индии, где местные металлурги вынуждены наращивать ежемесячный импорт ЖРС почти на миллион тонн. В 2012 году украинские поставщики руды поставили в Индию 154 тыс. тонн сырья. Только за первый квартал в эту страну ушла треть от прошлогоднего объема поставок, а по итогам 2014 года украинские железорудные поставки индийским покупателям могут составить 400-500 тыс. тонн.
Плацдарм для будущего роста
Если прогнозы в отношении активизации спроса на украинское сырье сбудутся, то задержки за предложением точно не будет. За первую половину текущего года в Украине производство железной руды, окатышей и железорудного концентрата в стране выросло на 4%. Только за первый квартал отечественный железорудный экспорт увеличился на 4,6%, а по итогам года рост составит не менее 3%. Еще столько же ГОКи могут прибавить на экспортном направлении и в будущем году. При этом основной рост поставок возможен за счет активизации экспорта двумя ведущими операторами рынка ЖРС в Украине: компанией Феррэкспо и группой Метинвест. О том, что подобные планы вполне осуществимы, говорит недавний запуск в работу Еристовского ГОКа у Феррэкспо и продолжающаяся модернизация и расширение возможностей на всех трех ГОКах Метинвеста. К тому же предполагаемое вхождение Южного ГОКа в структуру Метинвеста сможет расширить возможности группы по добыче и экспорту железорудного сырья.