Перспективы мировой финансовой системы и валюта развития 7
Как строить коридор
(Публикуется в сокращении)
(выступление на панельной дискуссии Перспективы мировой финансовой системы и валюта развития во время Международного экономического форума в Астане 2012)
Паоло Раймонди
экономист (Италия)
Не только мировая экономика, но и весь мир сталкивается сейчас с серьезными социальными, культурными и геополитическими вызовами.
После разрушения Берлинской стены и биполярной системы несколько лет мир жил с иллюзией, что однополярная модель с доминированием экономической и военной системы США останется надолго.
Сегодня - прежде всего, из-за американского финансового кризиса, реального состояния еврозоны и появления БРИКС - многополярная система стала неизбежной.
Любые попытки остановить этот процесс спровоцируют продление финансового и экономического кризиса в так называемом индустриальном мире, что вызовет рост глобальной политической и военной нестабильности.
С глобальным кризисом адекватно справляться не удается до сих пор. Все говорит о том, что мы вступаем в его еще более опасную стадию. Всего три факта. По сообщению Банка международных расчетов в Базеле, в июне 2011-го условная сумма внебиржевых деривативов перевалила за $708 триллионов (до краха Lehman Brothers она составляла $656 триллионов). Еще одно явление, слишком заметное, чтобы его игнорировать: что всего четыре американских банка в настоящий момент контролируют 96% всех внебиржевых активов, размещенных в Америке (4 года назад - 80%). Наконец за последние четыре года госдолг в прогрессивном секторе экономики в среднем вырос с 80 до 100% ВВП, а международная торговля, сельскохозяйственное и промышленное производство существенно сократились.
Общество и молодежь сейчас концентрируются на новых либо «потерянных» фундаментальных ценностях, на основе которых люди строят свою личную, семейную и общественную жизнь - в соответствии с гуманистическими принципами свободы, мирного сосуществования, уважения, счастья и общего процветания. Старые и новые формы доминирования, колониализма и расизма больше не смогут лидировать в организации жизнедеятельности общества.
Достижение идеалов справедливости возможно лишь при условии, что б’ольшая часть населения мира, в настоящий момент прозябающая в нищете, сможет участвовать в глобальном развитии, разделив его плоды и общественные блага в виде лучших стандартов жизни, рабочих мест, здравоохранения, образования и культуры.
Такое развитие возможно только при условии осуществления новой научно-технологической революции и появления новых современных форм разделения и организации труда.
Исходя из этих соображений, я поддерживаю подход, заключающийся в четком разделении понятий «рост» и «развитие». Рост - это устаревший механический и цифровой подход к обсуждению экономических и других процессов. Развитие же подразумевает концепцию глубинных инноваций и целевую переориентацию на конкретный достигнутый результат.
И для того, чтобы ответить на вызовы развития тех регионов, где проживает б’ольшая часть населения (Азия, Африка и Латинская Америка), чтобы вытащить мировую экономику из всеобщей затяжной рецессии и депрессии, нужно четко определить: что именно должно стать двигателем на пути оздоровления и развития.
Одним из таких двигателей является Транъевразийский коридор развития… Это не просто транспортная ветка, по которой могут перемещаться товары и люди. Коридор - нечто более сложное и далеко идущее. И рассматривать его надо с учетом проникновения вглубь территории на 100-150 километров, строительство современных высокотехнологичных городов, где будут созданы все виды новейших инфраструктур, что приведет к новой революции в области развития.
Еще Шелковый путь в давние времена был двигателем научных революций и новых технологий, вдоль него вырастали города, чьи университеты становились передовыми центрами культуры и науки, где создавали новые технологии и отрасли промышленности.
Этот коридор следует планировать так же, как мы планировали в прошлом космические исследования и высадку на Луну, зная и рассчитывая, что для всей Земли это станет научным прорывом и технологической революцией.
Но как рассчитывать инвестиционный процесс и его результаты в рамках этой инициативы развития? И что вкладывается в понятие валюты развития - вот самый интригующий вопрос. Уже в течение долгого времени просвещенные экономисты и общественные деятели пытаются найти альтернативу сугубо монетарному подходу в оценке экономических процессов (это видно уже в попытках по-иному рассчитывать и оценивать ВВП). Еще более сложная задача - обеспечить процесс развития там, где его основным стимулом является научный и технологический прорыв. Само понятие прорыва содержит элементы нелинейности и метастабильности.
Однако для экономических решений и экономических процессов нам абсолютно необходимы критерии оценки и расчета. Они могут быть сложными, но главное, чтобы они были реалистичными и точными. Без таких инструментов вряд ли представляется возможным планировать даже мелкие инвестиции.
Давайте, впрочем, рассмотрим необходимые шаги которые должны лежать в основе реализации Трансъевразийского коридора развития. Они не обязательно должны следовать один за другим, их можно предпринимать на различных стадиях процесса - иногда одновременно, а иногда на разных этапах.
• Прежде всего, надо изложить на бумаге концепцию - «великий замысел». Сначала как глобальный стратегический план, разделенный на несколько этапов. Это - задача для мудрых стратегов и профессиональных инженеров, стратегическая командная работа.
• Специальная команда должна подготовить перечень материалов, необходимых для осуществления разных этапов проекта. Он может оперативно меняться в процессе его реализации.
• Затем понадобится выработать видение способа финансовой оценки, необходимой для инвестиций на первом этапе проекта ТКР. Ее можно делать при помощи условных денежных инструментов (евро, доллар, рубль и пр.) - но только в качестве точки привязки.
• После того как будут определены размеры кредитов на год или более долгий срок, государства и компании, вовлеченные в проект, смогут определить квоты участия и разместить соответствующие активы в фонде ТКР - они могут быть как в форме ликвидного капитала, так и в иной форме. Руководство фонда будет нести ответственность за принятие всех операционных решений.
• Фонд выпустит проектные облигации ТКР - чтобы завоевать широкую поддержку и привлечь долгосрочный капитал от частных долгосрочных инвесторов. Номинальная стоимость облигаций может быть выражена в новой валюте, созданной на основе корзины валютных единиц, установленной странами-участницами.
• Фонд ТКР представит перечень технологических инвестиций и работ по различным сегментам проекта. Разные компании смогут подать заявку на участие в проекте и предложить свои возможности и ресурсы. Предпочтение следует отдавать сетевым высокотехнологичным компаниям.
Все эти этапы нужно планировать и организовать с большим запасом гибкости, с учетом использования передовых технологий и с заложенными ресурсами для стимулирования научно-исследовательской деятельности и поддержки развития новой научно-технологической революции. Поскольку в центре проекта - материальный и человеческий фактор, особое внимание нужно уделять вложениям в создание новых городов, образовательных центров, культурных объектов и учреждений здравоохранения.
Мы можем также использовать «валюту развития» как набор критериев и параметров измерения, а не просто как валютную единицу вроде доллара или евро.
…Чтобы обеспечить лучшее представительство мировой экономики, найти альтернативу монетарной системе на основе доллара, которая в одиночку уже не справляется с обеспечением устойчивости мировой торговли, резервных и денежных операций, введение корзины валютных единиц могло бы стать лучшим прецедентом для начала более масштабной денежной реформы.
(Полностью материалы дискуссии см. http://shiffersinstitute.com/prespectiveworldfin/)