О состоянии станкостроительной отрасли России
29 ноября в Санкт-Петербурге в рамках XI Петербургского Международного инновационного форума состоялось заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Представители РСПП, руководители компаний, эксперты собрались, чтобы обсудить развитие станкостроения для ОПК. Представители разных регионов страны рассказали об опыте по разработке и производству станков, о маркетинговых наработках, проблемных вопросах отрасли в целом и о выполнении поставленной президентом РФ задачи диверсификации предприятий ОПК.
С интересными докладами выступили заместитель директора ООО «Балт-Систем» Андрей Костенко, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Елена Желтухина, генеральный директор ОА «Балтийская Промышленная Компания» Диана Каледина и другие участники совещания.
Перед тем как перейти к рассмотрению затронутых экспертами тем, необходимо сказать несколько слов о станкостроении, что это такое, его значение для экономики.
Металлорежущие станки - это машины, используемые в промышленности для обработки различных металлов. С их помощью происходит превращение заготовок в готовые детали. Ни один машиностроительный завод, за исключением, быть может, сборочного завода, не может существовать без этого оборудования.
Производство станков является основой для развития современной экономики. Ее рост невозможен без опережающего развития станкостроения. Эта отрасль является «системообразующей», так как речь идет о производстве средств производства.
Станкостроение - это производство длительного цикла, требующее привлечения значительного количества ресурсов.
В СССР станкостроение было развитой отраслью. Ее развитие было задано необходимостью обеспечить независимость страны в области производства средств производства. Однако в постсоветский период, когда был взят курс на встраивание страны в мировое сообщество, эта отрасль оказалась не нужна новым хозяевам страны. Глобализация западного образца требует от участников процесса узкой специализации, которая сделает каждую страну зависимой от тех, кто задает правила в этом процессе. Для России западным капиталом была отведена роль сырьевой периферии. Поэтому отечественное станкостроение начало быстро загибаться, также как и машиностроение в целом, которое и является потребителем станочной продукции. За 90-е годы производство металлорежущих станков в стране упало в 15 раз.
Особо стоит сказать о наиболее наукоемкой и высокотехнологической области станкостроения - о производстве станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 1990 году в РСФСР было выпущено 16,7 тыс. таких станков, а во второй половине 90-х их выпуск упал в 167 раз и составлял около 100 штук в год.
После 2000 года стал быстро расти импорт металлорежущих станков. Уровень импортозависимости страны не изменяется в течение длительного периода и составляет на сегодняшний день 90%.
Снова станкостроение в России стало востребованным в последние годы, когда стало понятно, что для успешной конкуренции в современном мире необходимо обладать собственными развитыми высокотехнологичными отраслями промышленности. К мысли о необходимости развития станкостроения подталкивали и факты отказа западных стран продавать нашим предприятиям ряд необходимого высокотехнологичного оборудования.
После присоединения Крыма к России США и их саттелиты ввели санкции, которые сделали еще более понятной проблему обретения независимости в области станкостроения и сделали импортозамещение во всех отраслях ключевой темой. Новая холодная война, развязанная Западом против России, требует обретения автаркии в экономике. Это одно из ключевых условий выживания нашей страны в этой войне.
Несколько слов нужно сказать о ситуации, которая складывается на мировом рынке потребления и производства станков. Мировая индустрия сейчас находится на подъеме. Если в 2011 году объем мирового производства станков составил 63 млрд евро, то в 2017 году он достиг 70 млрд. Инвестиции в эту отрасль подпитываются налоговыми льготами, а также движением к цифровому производству, которое стимулирует производство современных станков и замену старых.
Лидером производства станков является Китай, который на 2017 год имеет 21% от объема мирового станкостроительного производства. За ним следуют Германия (17%), Япония (16%), Италия (8%), США (6%), Южная Корея (6%), Тайвань (5%), Швейцария (4%).
Главной тенденцией в развитии мирового производства является выделение центров по производству комплектующих и передача функции изготовления узлов специализирующимся предприятиям. При этом производители конечной станочной продукции фокусируют свои усилия прежде всего на техническом развитии самого продукта (проведении НИОКР и конструировании), а также на финишной сборке и маркетинге. Кроме того, иностранные производители ориентируются прежде всего на внешний спрос.
Теперь вернемся к рассмотрению состояния отечественной станкостроительной отрасли.
В последние годы наблюдается процесс снижения объема потребления станочной продукции в России. В 2014 году он составил 77,9 млрд руб., в 2017 году - 62,5 млрд. Это является препятствием, ограничивающим развитие отрасли.
Основным потребителем станочной продукции является оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Это более 80%. Вторым по значимости потребителем являются госкорпорации. Снижение объема потребления станочной продукции предприятиями, принадлежащими этим группам, эксперты объясняют тем, что они ограничены в выборе поставщика оборудования нормативными документами (ПП РФ№ 9 и ПП РФ№ 719). Кроме того, предприятия ограничены в закупке оборудования, действительно удовлетворяющего их технические потребности.
По данным Ассоциации «Станкоинструмент», производство металлорежущих станков в России за последние годы показывает прирост, но в основном в области станков невысокой сложности и точности. Так, в 2016 году было изготовлено 714 станков с числовым программным управлением (ЧПУ) на сумму 7,095 млрд рублей, а в 2017 году этот показатель вырос до 987 единиц оборудования (8,053 млрд руб.). За 9 месяцев 2018 года было выпущено лишь 418 единиц (4,046 млрд руб.).
Очевидно, что такой рост не несет занятия существенной доли рынка и особенной перспективы. Он не создает фундамента в развитии цифровых производств и не влияет на объем импортозависимости. При сохранении сложившихся темпов технологическая независимость будет достигаться десятилетиями.
Отечественное производство развивается в основном в области низкотехнологичного оборудования, что связано с целым рядом причин, в первую очередь с утратой научно-технологического задела в постсоветский период, а также с отсутствием кадрового потенциала в инженерных и рабочих специальностях. В постперестроечный период эти профессии стали невостребованными и малооплачиваемыми, имевшиеся кадры постарели и вышли на пенсию, а молодежь практически не шла на эти вакансии.
Третьей причиной называется отсутствие отечественной базы производителей высокотехнологичных комплектующих, в том числе подшипников, направляющих, шарико-винтовых пар и прочих.
Кроме того, по мнению многих экспертов, российская продукция в большинстве своих случаев неконкурентоспособна ни по стоимости, ни по техническому уровню, что определяет ее невысокую востребованность даже на внутреннем рынке.
Генеральный директор ОА «Балтийская Промышленная Компания» Диана Каледина, которая выступала с докладом на заседании Комиссии РСПП по ОПК, предложила следующую условную классификацию производителей металлорежущего оборудования РФ:
- Традиционные предприятия советской эпохи
- Государственные проекты «Станкопром»
- Частная холдинговая структура «СТАН»
- Современные предприятия, осуществляющие трансфер технологий, то есть внедрение новых технологий в производство.
Рассмотрим особенности каждой группы.
Большинство традиционных предприятий советской эпохи балансируют на грани рентабельности. Эту группу характеризуют низкая производительность и высокие издержки.
Достоинствами этих производств является то, что они сами производят многие комплектующие, и менее зависимы от внешних поставщиков. У них имеется десятилетиями отработанная технология производства. Кроме того у этих предприятий известный еще с советских времен бренд.
Недостатками традиционных предприятий советской эпохи являются высокая изношенность основных средств производства и инфраструктуры. Они производят классические станки, технические и экономические характеристики которых практически не менялись со времен распада СССР, то есть их продукция является морально устаревшей. Кроме того, недостатками являются отсутствие кадрового потенциала, дефицит оборотных средств, низкая ценовая конкурентоспособность и низкое качество менеджмента.
Стратегия выживания этих предприятий заключается в удержании ранее сформированной базы заказчиков. Однако у них наблюдается тенденция в уменьшении объемов заказов.
Вторая группа. Российский станкостроительный холдинг АО «Станкопром» задумывался как системный интегратор российской станкостроительной отрасли. Он был создан при участии государства и госкорпорации «Ростех», которой принадлежит контрольный пакет акций. Он управляет несколькими станкостроительными заводами.
Достоинствами этих предприятий является оснащенность современным оборудованием, поддержка со стороны материнской компании, а также доступ к относительно дешевым средствам на техническое перевооружение.
Диана Каледина назвала ряд спорных недостатков предприятий «Станкопрома», являющихся конкурентами ее фирмы.
Во-первых, это невозможность автономного существования. Почему это недостаток, если предприятие задумывалось как часть большой единой системы, обладающей большим потенциалом, - непонятно. Хотя, если учесть либеральную рыночную парадигму развития экономики, которой надо следовать, то тогда такой «недостаток» становится понятен. Либеральный фундаментализм в экономике не приемлет государственное участие и зависимость от государства, считая его тормозом развития.
Отсюда понятно, почему недостатком названо и то, что государство в этом холдинге является частью системы управления. С другой стороны, если учитывать тот факт, что с распадом СССР на постсоветском пространстве победил криминальный периферийный капитализм, проникший во все сферы жизни, в том числе и в госуправление, то можно согласиться, что чиновник, живущий по законам криминального мира, не может быть эффективным управленцем.
Отсюда понятны и такие «недостатки» предприятий госхолдинга, как «копирование проблематики материнских предприятий» и «жесткие требования к выполнению целевых показателей».
Отмечается, что предприятия холдинга «Станкопром» получают свою долю рынка за счет государственной поддержки проектов.
Третья группа. Предприятия частной холдинговой структуры «СТАН» были созданы на базе отдельных цехов или всё тех же традиционных предприятий советской эпохи, находящихся в банкротном или предбанкротном состоянии. По мнению Калединой, на них отсутствует полноценная технологическая база.
Преимуществами этих предприятий является упрощенный режим доступа к средствам государственной финансовой поддержки. Кроме того они выпускают продукцию, которая имеет статус «отечественной» для поставки в госкорпорации и ОПК.
Несмотря на серьезные преимущества при получении заказов на поставку, а также особого доступа к государственной поддержке, предприятия группы не показывают значительных успехов и прибыли. В настоящее время нарастает количество неисполненных контрактов, а также различные источники сообщают о нестабильном финансовом положении предприятий этой группы.
Четвертая группа - это современные предприятия, осуществляющие внедрение новых технологий в производственный процесс. Это предприятия ОПК, развивающие собственное гражданское направление промышленной продукции на базе собственных модернизированных производств, а также частные производственные инженерные компании. Они ориентированы на конкуренцию посредством предложения современной промышленной продукции, удовлетворяющей потребности заказчика.
Сюда Каледина включает и «Ульяновский станкостроительный завод» (ДМГ-Мори), заключивший с государством специальный инвестиционный контракт, и в облегченных этим условиях локализующий продукцию иностранного бренда.
Достоинством этих предприятий являются оснащенность современным технологическим оборудованием, устоявшимся взаимодействием с профильными учебными заведениями, современный менеджмент, способный действовать в условиях рынка, а также наличие внутренних источников финансирования.
Подводя итог обзору отечественных предприятий, Каледина отметила, что на текущий момент в РФ отсутствуют какие-либо предпосылки к интенсивному развитию отрасли. Это обусловлено недостаточным внутренним потреблением, отсутствием современной конкурентоспособной базы отечественных комплектующих, отсутствием перспективных опытно-конструкторских работ, кадровым голодом в области инженерных и рабочих специальностей. Кроме того, наблюдается низкий уровень взаимодействия в цепочке «Потребитель - Отраслевой институт - Производитель».
Препятствием для развития отрасли являются и издержки производства, которые объясняются низкой производительностью, изношенностью оборудования, высокой ставкой привлечения финансовых ресурсов. В России эта ставка составляет в среднем 12%, тогда как в Китае - 4%, в Германии - 3%, в Японии - 0,1%.
Несмотря на то, что ни одна из групп не располагает достаточными ресурсами для создания и продвижения «прорывной» продукции, потенциал у разных предприятий этих групп весьма неоднородный. Поэтому государству необходимо проанализировать преимущества групп предприятий для определения сбалансированной стратегии развития отрасли, а также точечных и комплексных мер поддержки.
О том, какие меры поддержки отечественного станкостроения осуществляет государство, о степени их эффективности и о том, как их надо менять, мы поговорим в следующей статье.