Золото и другие активы: итоги недели
В связи с Днём Благодарения в США прошедшая торговая неделя для драгоценных металлов (ДМ) и фондового рынка была укороченной. В четверг торги на рынках и биржах в Штатах не проводились, а в пятницу были сокращёнными. Да, и ещё к тому же это была "чёрная" пятница (и затем грядёт "Киберпонедельник"). По данным Национальной федерации розничной торговли, около 182 млн человек по всей стране планируют делать покупки в магазинах и онлайн со Дня благодарения до Киберпонедельника, что на 15,7 млн человек больше, чем в прошлом году, и это самый высокий показатель с тех пор, как NRF начала отслеживать данные в 2017 году. Фондовый рынок в США в пятницу закрылся рано в 13:00 ET, рынки облигаций закрылись на час позже, а фьючерсные рынки металлов - в 12:30 ET.
Немного истории... Ещё в 1992 году основные биржевые операторы США объявили о закрытии торгов в пятницу после Дня Благодарения в 14:00 по восточному времени, что на два часа раньше обычного закрытия в 16:00. В следующем году NYSE и Nasdaq решили закрыть рынки в 13:00, график, который соблюдается в настоящее время. Ну и понятно, что многие американцы в пятницу на биржах не торгуют - кто-то штурмует магазины, а некоторые разъехались на длинные выходные по родственникам и курортам. Жареная индейка того стоит. ;)
И вот на этом тонком рынке все основные ДМ неплохо подросли. Цены на #золото в течение недели находились во флэте, хотя и на чуть восходящей траектории, но к закрытию пятницы всё же превысили уровень в $ 2000 за унцию. Конечно, этот рост объясняется аналитиками более слабым долларом и возможным будущим ослаблением политики ФРС, которая, похоже, пока не решается продолжать агрессивное повышение ставок. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке также способствует росту стоимости золота и других ДМ.
Декабрьские фьючерсы на COMEX на золото закрылись на уровне $ 2003,70, повысившись за неделю на $ 20,20 за унцию. Цены на рынке SPOT выросли до $ 2002,70. Фьючерсы на #серебро подскочили на 2,54% до $ 24,38, цены на рынке SPOT - до $ 24,32 за унцию. Цена фьючерсов на #палладий выросла за неделю до $ 1075,50, а на рынке SPOT - до $ 1054,00, как и ранее, вероятно, на фоне более близких перспектив снижения процентных ставок ФРС, что может стимулировать промышленный рост и усиление спроса на автомобили. Лучшие показатели за неделю были у платины. Фьючерсы на платину выросли на 3,8% и закрыли неделю на уровне $ 939,50, а на рынке SPOT #платина закрыла неделю на уровне $ 931,00 за унцию.
В пятницу фондовые индексы США закрылись с небольшим повышением, отметив рост четвёртую неделю подряд. Из 11 секторов S&P девять закрылись в положительной зоне во время укороченной сессии, во главе с сектором здравоохранения. Коммуникационные услуги и технологии оказались в проигрыше. В пятничном экономическом календаре в данных фигурировал только сводный PMI США от S&P Global Flash, который показал, что занятость в частном секторе в ноябре упала впервые с июня 2020 года. Индекс доллара США USDX заметно снизился, упав более чем на 3% с начала октября. За неделю индекс доллара снизился незначительно до 103,285, а доходность 10-летних трежерей США за неделю чуть подросла до 4,472%, но конечно она уже далека от пиков 4,99% середины октября. S&P 500 за неделю вырос на 1,22%, Dow Jones вырос на 1,26%, а Nasdaq - на 0,9%.
Согласно протоколу последнего заседания FOMC, опубликованному в среду, все представители ФРС согласились «действовать осторожно» с процентными ставками. Члены банка хотели, чтобы ставки оставались ограничительными «в течение некоторого времени», поскольку инфляция остаётся выше целевого уровня в 2%, и практически не было заинтересованности в снижении ставок в ближайшее время. Представители ФРС также отметили «заметное» замедление экономического роста в четвёртом квартале после скачка на 4,9% в третьем квартале, в период с начала октября. На заседании политики сохранили целевой диапазон федеральных фондов на стабильном уровне 5,25%-5,50% - самый высокий уровень за 22 года - после повышения его в июле. Трейдеры в значительной степени уверены, что ФРС сохранит ставки в этом году, при этом вероятность снижения ставок заложена в 2024 году.
В общем пока сложно определить дальнейшую траекторию движения цен на ДМ, поскольку торги и взлёт металлов на тонком рынке в пятницу не показателен. Ждём Киберпонедельник... ;)
Немного истории... Ещё в 1992 году основные биржевые операторы США объявили о закрытии торгов в пятницу после Дня Благодарения в 14:00 по восточному времени, что на два часа раньше обычного закрытия в 16:00. В следующем году NYSE и Nasdaq решили закрыть рынки в 13:00, график, который соблюдается в настоящее время. Ну и понятно, что многие американцы в пятницу на биржах не торгуют - кто-то штурмует магазины, а некоторые разъехались на длинные выходные по родственникам и курортам. Жареная индейка того стоит. ;)
И вот на этом тонком рынке все основные ДМ неплохо подросли. Цены на #золото в течение недели находились во флэте, хотя и на чуть восходящей траектории, но к закрытию пятницы всё же превысили уровень в $ 2000 за унцию. Конечно, этот рост объясняется аналитиками более слабым долларом и возможным будущим ослаблением политики ФРС, которая, похоже, пока не решается продолжать агрессивное повышение ставок. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке также способствует росту стоимости золота и других ДМ.
Декабрьские фьючерсы на COMEX на золото закрылись на уровне $ 2003,70, повысившись за неделю на $ 20,20 за унцию. Цены на рынке SPOT выросли до $ 2002,70. Фьючерсы на #серебро подскочили на 2,54% до $ 24,38, цены на рынке SPOT - до $ 24,32 за унцию. Цена фьючерсов на #палладий выросла за неделю до $ 1075,50, а на рынке SPOT - до $ 1054,00, как и ранее, вероятно, на фоне более близких перспектив снижения процентных ставок ФРС, что может стимулировать промышленный рост и усиление спроса на автомобили. Лучшие показатели за неделю были у платины. Фьючерсы на платину выросли на 3,8% и закрыли неделю на уровне $ 939,50, а на рынке SPOT #платина закрыла неделю на уровне $ 931,00 за унцию.
В пятницу фондовые индексы США закрылись с небольшим повышением, отметив рост четвёртую неделю подряд. Из 11 секторов S&P девять закрылись в положительной зоне во время укороченной сессии, во главе с сектором здравоохранения. Коммуникационные услуги и технологии оказались в проигрыше. В пятничном экономическом календаре в данных фигурировал только сводный PMI США от S&P Global Flash, который показал, что занятость в частном секторе в ноябре упала впервые с июня 2020 года. Индекс доллара США USDX заметно снизился, упав более чем на 3% с начала октября. За неделю индекс доллара снизился незначительно до 103,285, а доходность 10-летних трежерей США за неделю чуть подросла до 4,472%, но конечно она уже далека от пиков 4,99% середины октября. S&P 500 за неделю вырос на 1,22%, Dow Jones вырос на 1,26%, а Nasdaq - на 0,9%.
Согласно протоколу последнего заседания FOMC, опубликованному в среду, все представители ФРС согласились «действовать осторожно» с процентными ставками. Члены банка хотели, чтобы ставки оставались ограничительными «в течение некоторого времени», поскольку инфляция остаётся выше целевого уровня в 2%, и практически не было заинтересованности в снижении ставок в ближайшее время. Представители ФРС также отметили «заметное» замедление экономического роста в четвёртом квартале после скачка на 4,9% в третьем квартале, в период с начала октября. На заседании политики сохранили целевой диапазон федеральных фондов на стабильном уровне 5,25%-5,50% - самый высокий уровень за 22 года - после повышения его в июле. Трейдеры в значительной степени уверены, что ФРС сохранит ставки в этом году, при этом вероятность снижения ставок заложена в 2024 году.
В общем пока сложно определить дальнейшую траекторию движения цен на ДМ, поскольку торги и взлёт металлов на тонком рынке в пятницу не показателен. Ждём Киберпонедельник... ;)