В цирке погасли огни. Дворники сметают в кучи обрывки газет, шелуху от семечек и другие продукты жизнедеятельности. Ряженые коверные, которые не понимают, клоуны ли они еще у зрителей, или уже зрители у клоунов, разбрелись по тавернам заливать горькой провал представления. Режиссеры и бухгалтеры, запершись в кабинетах, стучат костяшками, подсчитывая убытки. Но цирк не собирается уезжать из города. Фокусники настраивают свои кривые зеркала, в которых всё белое выглядит черным, а черное - белым. Дирижер разучивает партитуру новой оглушительной какофонии. На клетках нет замков, а плохо дрессированным хищникам уже знаком запах крови. Зазывалы и продавцы билетов сулят невиданные чудеса и редчайшие диковины из кунсткамеры. Грустно...