Преступление есть? И будет ли наказание?
Почему мировой экономический кризис случился после краха Lehman Brothers? Подробно этот вопрос почти не обсуждался - возможно, из-за пристрастного отношения западных СМИ к Уолл-стрит. Полная отмена закона Гласса-Стиголла в феврале1999 г. была основной структурной причиной финансового «пузыря» в США и Европе с 2002 по 2007 гг. Закон был отменен при министре финансов Лоренсе Саммерсе в ходе либерализации финансовых рынков в конце ХХ века. Этот закон был принят в1933 г. для того, чтобы разделить банковские операции и операции с ценными бумагами с учетом трагического опыта Великой депрессии. Избыточная ликвидность, созданная в ходе проведения чрезмерно либеральной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени в первом десятилетии ХХI века по инициативе Федеральной резервной системы и ее председателя Гринспена, подпитывала т.н. игру инвестиционных банков с деньгами, которая не соответствовала законам реального спроса. Такая политика и ведение дел ФРС и Минфином были основными причинами пузыря
Lehman обанкротился в понедельник 15 сентября 2008 г., не урегулировав огромный объем сделок на мировом рынке. Это оказалось невероятно заразительным для мировой финансовой системы, начиная с лондонского филиала AIG, и дало толчок к всемирной депрессии, сравнимой с Великой депрессией перед Второй мировой войной. Ликвидация Lehman только после урегулирования всех операций за рубежом могло бы предотвратить мировой кризис. Вполне понятно: если бы Lehman Brothers был ликвидирован только после урегулирования всех иностранных операций, правительству США пришлось бы потратить огромную сумму денег налогоплательщиков, чтобы оказать поддержку Lehman Brothers, защитить финансовую систему США и остановить распространение кризиса на другие финансовые организации. Если бы это произошло, то правительству пришлось бы предложить налогоплательщикам исчерпывающее объяснение того, почему пришлось потратить такую колоссальную сумму государственных и налоговых средств. Весьма вероятно, что это потребовало бы и расследования в отношении ответственности руководства и надзорных органов.
Такое расследование так и не было проведено в США и Великобритании за три с половиной года после краха Lehman Brothers. Напротив, десять лет назад в Японии ответственность руководителей таких финансовых организаций-банкротов, как Yamaichi, LTCB и NCB, была тщательно расследована, и большинство этих руководителей были арестованы и предстали перед судом. Но при этом еще были посажены в тюрьму нескольких банкиров В ходе кризиса в Японии в 1997-1999 гг - сначала заставили фирмы-банкроты закрыть позиции в международных рынках, затем Японское правительство покрыло затраты на ликвидацию, а не вынудили остальной мир оплачивать японский кризис.
Неуклюжая реакция на крах финансовых организаций в2008 г. со стороны команды Полсона, Гейтнера и Дарлинга в Лондоне и Нью-Йорке серьезно обострила мировой кризис.. Совет Японии властям США и Лондона посадить в тюрьму банкиров-преступников, был оставлен без внимания.
В октябре 2008 года чрезмерно разросшаяся к тому времени банковская система Исландии с большинством активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте, рухнула, вынудив Исландию - некогда одну из самых богатых в мире стран - просить помощи у Международного валютного фонда. Через несколько месяцев премьер-министр Хорде под шквалом критики и народного недовольства покинул свой пост. И вот,в марте 2012 года он был привлечен к суду по обвинениям в преступной халатности, повлекшей финансовый коллапс 2008 года.
Суд признал экс-премьера виновным лишь по одному, наименее серьезному, пункту - ненадлежащее информирование членов правительства о наступающем кризисе.
Обвинение считает, что Хорде должен был заставить три крупнейших финансовых института пересмотреть свои балансы. В результате его бездействия страна, занимавшая до кризиса пятое место по уровню ВВП на душу населения, была вынуждена обратиться за помощью к МВФ, а курс кроны рухнул на 80%. Суд признал, что Хорде следовало бы учесть поступающую информацию об угрозе коллапса исландских банков.
Центральный банк Испании заявил, что объемы промышленного производства снижаются второй квартал подряд и экономика страны находится в состоянии «технической рецессии».
В заявлении банка подчеркивается, что за первые три месяца этого года экономика Испании сократилась на 0,4%, а в последние месяцы 2011 года - на 0,3%. Несомненная причина - требования Меркель от лица Германии по ужесточении кредитно финансовой и бюджетной дисциплины!
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вручил в понедельник, 23 апреля, королеве Беатрикс прошение об отставке правительства страны из-за провала согласовать пакет жестких антикризисных мер.
В настоящее время в Нидерландах царит политический кризис, разразившийся из-за неудачной попытки двух ведущих партий страны - Народной партии за свободу и демократию во главе с Рютте и оппозиционного «Христианско-демократического призыва» - прийти к компромиссу относительно необходимости сокращения расходов госбюджета как минимум на 16 миллиардов евро, как того требуют нормы Евросоюза с подачи Германии. Согласно им, дефицит бюджета не может превышать 3% от ВВП государства, в то время как в данный момент в Голландии этот показатель равен 4,7%.
Возглавляемая премьером Народная партия за свободу и демократию известна своим негативным отношением к евроинтеграции Голландии, вследствие чего зачастую выступает против соблюдения страной требований ЕС. По мнению экспертов, нынешняя ситуация может привести к тому, что ведущие мировые рейтинговые агентства лишат Голландию наивысшего кредитного рейтинга AAA.
Сегодня уже скорее всего поздно что либо локализовывать и кого то наказывать. Но пусть это будет хотябы уроком для будущих покалений что ли…Ведь совершенно очевидно,что банкиры,финансисты и правительства Великобритании и США просто сбросили свои проблемы на плечи мира. Причём - именно ФРС и Банком Англии и созданные проблемы - это ведь ими введена политика»мягких денег» - безконтрольного запуска печатного станка с целью повышения потребления,с этой же целью была смягчена и кредитная политика…А затем,уже для перекредитования - был отменён закон Гласса-Стиголла…
Кстати,ключевым событием на этой неделе - является заседание ФРС 24-25 апреля…На повестке конечно же опять - QE3… Другого выхода сегодня просто нет.Ни у Штатов ни у Европы. Не хочет этго только Германия,чья политика сбросила страны переферии еврозоны в стагнацию. Ведь очевидно же,что ужесточение кредитно - денежной и бюджетной политики в кризис - ведёт только к сокращению потребления и соответственно уменьшению объёмов производства.
Мне кажется что сегодня единственный выход - в стимулировании инфляции - тогда,прогресс не остановится,а «лишние» деньги можно будет потом изъть из оборота,но не сразу,а в течении нескольких десятков лет.Чтобы не прерывать замкнутый круг прогресса - низкие ставки по кредитом,количественное смягчение = потребление = стимулирование производства = новые рабочие места = научно-технический прогресс. И можите хоть закидать каменьями - я в танке!
Originally published at Радио Ван Армения. Please leave any comments there.