Миссия, с которой премьер-министр Великобритании У. Черчилль прибыл в СССР 12 августа 1942 года, была весьма щекотливой. Ему предстояла неприятная обязанность сообщить Сталину, что второй фронт в Европе в этом году открыт не будет. Несмотря на обещания, данные им самим и президентом Рузвельтом около трёх месяцев назад.
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, председатель Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталин,
14 августа 1942 года. Москва. Кремль.
Это было все равно что везти большой кусок льда на Северный полюс. Тем не менее я был уверен, что я обязан лично сообщить им факты и поговорить обо всем этом лицом к лицу со Сталиным, а не полагаться на телеграммы и посредников. Это, по крайней мере, показывало, что об их судьбе заботятся и понимают, что означает их борьба для войны вообще.
Сталин и Черчилль встречались несколько раз, иногда на встречу приглашали специального представителя президента США Аверелла Гарримана. Разговоры были тяжёлыми. Во время первой встречи, когда Сталин понял, к чему клонит премьер, он, став мрачнее тучи, прервал собеседника: Правильно ли я понял, что второго фронта в этом году не будет?
Для большей убедительности Черчилль даже нарисовал Сталину на листке бумаги крокодила (а рисовал он хорошо, мы знаем)) и объяснил, что вопрос второго фронта можно сравнить с крокодилом, нападающим на слона: сначала крокодил укусит мягкий живот врага (Средиземноморье), а затем вцепится в хобот (во Францию).
Слева направо: заместитель министра иностранных дел Великобритании А. Кадоган, переводчик В.Н. Павлов, премьер-министр Великобритании У. Черчилль, специальный представитель президента США А. Гарриман, председатель Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталин и нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов. 14 августа 1942 года
Понятно, что советское командование строило планы своих осенних операций в расчете на открытие второго фронта в Европе в 1942 году. Теперь выходило, что эти надежды рушились, положение Красной Армии осложнялось. Хотя операция по высадке американских и английских войск в Северной Африке несколько смягчили атмосферу и советский лидер увидел в них некоторые положительные моменты, напряжение в связи с отказом от вторжения во Францию оставалось на протяжении всего визита. После банкета, устроенного Сталиным в Екатерининском зале Кремля в честь гостя, утром 16 августа Уинстон Черчилль отбыл из Москвы.