Дедолларизация мира как последствие санкций США.
Роль доллара как мирового платежного инструмента дает Штатам массу возможностей по наложению санкций, но злоупотребление санкциями может поставить под сомнение эту самую роль доллара, а заодно лишить США хорошей доли синьоража.
1) Россия.
Россия уже так или иначе избавилась от большей части долларовых резервов государства. Население и бизнес движутся в том-же направлении. Ввоз наличных долларов в этом году сократился до 925,5 миллиона, и впервые уступил вывозу, который составил 946,5 миллиона.
Запущена система СПФС, фактически являющаяся альтернативой SWIFT. А в новую расчетную систему ЦБ АС ППС, запущенную летом, добавлена возможность участия иностранных банков и организаций.
2) Бунт Европы.
В последнем докладе о положении дел в ЕС Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил:
But we can and must go further. It is absurd that Europe pays for 80% of its energy import bill - worth 300 billion euro a year - in US dollar when only roughly 2% of our energy imports come from the United States. It is absurd that European companies buy European planes in dollars instead of euro.
Европа хочет платить за нефть и газ в евро.
Также Евросоюз создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход американских санкций. Об этом говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС и Ирана по итогам министерской встречи на полях ООН.
3) Китай не остается в стороне.
Тем временем, Китай в июле сократил инвестиции в американский госдолг США на $7,7 млрд, следует из данных минфина США.
Наконец США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу за покупку С-400. Это гарантирует, что подобные контракты будут оплачиваться совсем не долларами. Это касается и нового контракта с Индией на сумму 5,43 миллиарда долларов.
4) Последствия в виде статистики.
Доля и место отдельных валют в общих платёжных операциях SWIFT
Т.е. доля доллара в платежах уже за два года упала на 4%.
Доля и место отдельных валют в трансграничных платёжных операциях SWIFT
А вот в трансграничных платежах, т.е. как международный платежный инструмент, доллар упал почти на 7%. Реальное падение ещё больше, т.к. трансграничная статистика SWIFT "кривая". Дело в том, что в неё попадают платежи в евро между странами зоны евро, которые по факту - внутренние платежи в нацвалюте. Т.е. общий объём реальных трансграничных операций ниже, доля доллара в них выше и его падение тоже заметно более значительное.
Также обращает на себя внимание снижение доли юаня в статистике SWIFT на фоне роста его роли в мире. Похоже Китай, вместе с экспансией юаня, продвигает и свои платежные системы, не полагаясь на SWIFT.
5) Говорящие головы в США начинают волноваться.
Гэл Лафт - содиректор Института анализа глобальной безопасности и старший советник Совета энергетической безопасности США:
Однако если Америка будет игнорировать растущую антидолларовую коалицию, это причинит ей вред. Повышение цен на рынке подходит к концу, и при государственном долге в 21 триллион долларов, увеличивающемся на триллион долларов ежегодно, реакция настанет резче и скорее, чем прогнозирует большинство экономистов.
В атмосфере экономической эйфории Америки ей все же стоит вспомнить, что каждый четвертый человек на планете сегодня живет в стране, чье правительство взяло на себя обязательства положить конец гегемонии доллара. Противостояние их действиям должно стать приоритетной национальной задачей для Вашингтона.