Георг Бородатый - курфюрст Саксонии с 1500 по 1539 годы и гонитель реформатовМартин Лютер детерминистично выдвигает в 1517 году свои 95 тезисов и через два года на Лейпцигском диспуте ставит под сомнение непогрешимость Папы Римского, после чего год спустя его предают анафеме. В действительности он был спасен от гонения со стороны Папы и императора саксонским курфюрстом Фридрихом Мудрым. Но в этой АИ никакого Фридриха Мудрого нет в природе, а курфюрстом Саксонии с 1500 года является его кузен, Георг Бородатый, католический фанатик, которого Лютер называл "саксонским убийцей, дьявольским апостолом и глупым дворянином". Так что в начале 20-ых годов Лютер отправился на костер.
Единого протестантского движения так и не возникнет - сторонники Лютера (в этой АИ известные как "мартиниты") в империи преследуются, и их учение пускает глубокие корни лишь в Ливонском и Тевтонском орденах (секуляризации последнего, с превращением в Прусское герцогство, не происходит по причине маргинализации лютеранства). Учение Цвингли не выходит за пределы тех швейцарских кантонов, что приняли протестантизм в реальной истории, а короли Дании и Швеции ограничиваются созданием национальных церквей по англиканскому образцу, не разрывая с Ватиканом окончательно.
В империи же наибольшую популярность получает анабаптизм, под знаменами которого проходит Крестьянская война 1524-1526 годов. В результате этого Реформация первоначально воспринимается князьями и городским патрициатом как "религия черни", и они не поддаются соблазну отречься от католицизма в обмен на возможность секуляризовать церковные земли. В результате этого Шмалькальденского союза не возникает, и возвращения низложенному герцогу Ульриху его владений не происходит, так что Вюртемберг остается австрийским. Опять-таки, распада Швабского союза из-за религиозных конфликтов не происходит, и позиции Австрии в Швабии и Эльзасе (в том числе за счет удержания Вюртемберга) несколько сильнее.
Итальянские войны идут примерно также, как и в нашей реальности - разве что секуляризовать епископства Мец, Верден и Туль по итогам мира 1559 года в Като-Камбрези французам так и не дадут. А вот Кале французы захватят по-любому, поскольку в реальной истории Генрих II специально пошел на компромиссный мир с Испанией в Като-Камбрези, чтобы получить возможность начать войну с Англией с целью посадить на английский престол своего сына дофина Франциска, будущего короля Франциска II, женатого на королеве Шотландии Марии Стюарт. Смерть Генриха II от попадания копья в глаз на турнире также оставим, дабы не умножать сущности. А теперь вернемся к религиозным вопросам и поговорим о конфессии, которая заменит лютеранство в качестве авангарда Реформации.
Лидер Реформации в этой АИ - Жак Кальвин
В 30-ые годы начинает свою проповедь Жак Кальвин, и в ряды его последователей в империи вливаются остатки мартинитов, анабаптистов и цвинглиан. Поскольку кальвинизм, в отличии от вышеупомянутого анабаптизма, не представляет собой очередную "народную религию", направленную против аристократии, он распространяется во владениях имперских князей, рассчитывающих использовать его для секуляризации церковных земель и борьбы против кайзера. В 1539 году умирает, не оставив мужского потомства, Георг Бородатый. Его младший брат Генрих Благочестивый, а позднее его сын, Мориц (взошедший на престол Саксонии в 1541 году после смерти отца), открыто покровительствуют кальвинизму, как и их родственники, князья Гессена, откуда была родом первая жена Морица Агнесса.
В 1558 году умирает император Священной Римской империи Карл V (в этой АИ не отрекшийся от престола). Его сын Филипп II, король Испании, наследует Нидерланды и Франш-Конте, однако курфюрсты - даже оставшиеся католиками - отказываются избрать его императором, зная о его религиозном фанатизме и опасаясь, что он развяжет в империи войну против кальвинистов. В итоге императором избирают дядю Филиппа Фердинанда I, эрцгерцога Австрии и короля Чехии и Венгрии, более терпимого по отношению к еретикам. Через шесть лет умирает и сам Фердинанд, после чего кайзером избирают его сына Максимилиана II. Пользуясь его скрытой симпатией к идеям Реформации, многие германские князья во главе с Морицом начинают открыто переходить в кальвинизм.
Кальвинизм распространяется и во Франции, где после смерти Генриха II за регенство при его малолетних и неспособных сыновьях борется враждебное реформатам и их лидеру - адмиралу Гаспару де Колиньи - семейство Гизов и королева-мать Екатерина Медичи, выступающая за компромисс с гугенотской оппозицией. В 1562 году Гиз организует избиение гугенотов в местечке Васси, после чего те берутся за оружие и во Франции начинается гражданская война. Одновременно кальвинизм пускает глубокие корни и в Нидерландах, где через три года после резни в Васси кальвинисты-иконоборцы открыто восстают против испанского владычества. В августе 1567 года Филипп II вводит в Соединенные провинции испанские войска под командованием герцога Альбы...