Техподдержка
Вам часто приходится общаться с техподдержкой рабочих программ? Я стараюсь докапываться до истины самостоятельно, но иногда всё же приходится обращаться за помощью. И я всегда радуюсь, когда попадается знающий и опытный или хотя бы думающий человек. В этот раз мне не повезло. Дважды.
Поскольку проблема узко-специальная, немного предисловия. Трасты подают налоговую декларацию Form 1041, в которой указывают все доходы за год. Этот доход может облагаться налогом на уровне траста, а может быть выплачен бенефициарам этого траста и, соответственно, облагаться налогом на уровне каждого получателя. Прибыль от продаж акций обычно остаётся в трасте, но не обязательно. К форме 1041 прилагаются формы К-1 на каждого бенефициара, в который показывается, сколько дохода было передано ниже по цепочке. Сумма доходов, показанных во всех формах К-1, должна равняться этой цифре в форме 1041.
Сделали мы значит декларацию одному трасту и вдруг заметили (не я, я слепо верила, что программа считает всё правильно), что сумма всех К-1 больше, чем соответствующее число в 1041. Неправильно это! Я давай и так, и сяк. Облазила и обсмотрела эту декларацию внутри и снаружи раз пять. Меняла все применимые и неприменимые настройки, нажимала кнопочки, ставила и снимала галочки. Нифига не считает правильно. Придётся открывать запрос поддержки. Открываю:
Total of distributed income on Forms K-1 is bigger than income distribution deduction.
Всего через два дня приходит ответ:
I would need to review a copy of the return.
1. Open Microsoft® Internet Explorer® and...
ну и дальше описание как сделать копию файла декларации и загрузить на сайт поддержки. Эксплорером я вообще-то не пользуюсь, ну да ладно, это мелочи. Загружаю затребованный файл. Ещё через четыре дня приходит ответ и запрос уже закрыт как выполненный.
Un check the box under Beneficiaries > Distributive information > Line 10. Distribute Capital Gains If Distribution Amounts Exceed Ordinary Income Make an entry in this field to distribute capital gains when the amounts entered as ordinary income distributions on Beneficiary Information > General > "Required distribution - Amount" exceed the net ordinary income and tax-exempt income in the return. Capital gains will be distributed on a pro rata basis for each class of capital gains until the amount entered in the "Required distribution" field is reached including net ordinary income and tax-exempt income. An amount must be entered for each beneficiary so that the system knows who has received their share of distributions and who has not. The system will not determine these amounts from percentages entered.
Я, конечно, вскипаю. Во-первых, я не спрашивала, раздавать мне прибыль с продажи акций или не раздавать. Я сама знаю, что мне с ней делать. Во-вторых, где ответ на мой вопрос: почему сумма чисел больше, чем должна быть? Я начинаю пересматривать и перетряхивать декларацию опять. И нахожу камень преткновения. Прибыль с продажи краткосрочных акций распределяется между бенефициарами в полном объёме. Хотя, какая-то часть её должна оставаться трасту, потому что у траста достаточно расходов на нивелирование части этой прибыли. С долгосрочными акциями всё в порядке, а вот с краткосрочными явно что-то накосячено. Получается такая картина: получено прибыли с продажи 10 долларов, трасту оставляем 2, а бенефициарам -- 8. Но программа почему-то отдаёт бенефициарам все 10. Я, понятное дело, открываю запрос обратно, загружаю мои расчёты и пишу комментарий:
That's exactly what we want -- to distribute capital gains. My question was why total of capital gains distributed and reported on Forms K-1 is bigger than $19,895 of income distribution deduction. The problem is in short term capital gains. If you look at Capital Gains Distribution Workpaper the Remaining Balance for distribution of ST gains is $6,992 but the total of $8,279 is being distributed to beneficiaries. Why? It is either a glitch on this particular tax return or your program for 1041 is calculating ST gain distributions wrong. So, what is it? I'm uploading the workpaper I referenced above for you to see. Please advise. Thank you!
На следующий день мне приходит ответ. На этот раз уже от совсем другого сотрудника техподдержки:
Good morning Oksana. My name is K* and I will be happy to assist you. I see you uploaded a pdf of the short term capital gains distribution. I will need you to upload the actual return in order for me to assist. Please create a backup of the return by clicking on Backup under the Utilities tab in Return Manager. This will create 2 files. I will need both of them. Please let me know once you have uploaded the files. Thank you.
Я, конечно, не могу промолчать по поводу того, что я уже загружала целый файл неделю назад, но выполняю требование:
Good morning K*. I uploaded the return backup for you. By the way, I uploaded it for J* on February 24. Thank you.
Буквально сразу приходит ответ:
Thank you, Oksana. I will review the return and get back to you as soon as possible.
У меня появляется надежда на реальную помощь и я в нетерпении жду ответа. Наивная...
Good afternoon Oksana,
Per the analyst, the return is calculating correctly.
The total amount entered to distribute = 33,124 Ordinary income to be distributed per the expense allocation worksheet = 0 The expense allocation worksheet tells me the whole amount BUT I cannot exceed Schedule B, line 15. Schedule B, line 15 cannot exceed the lesser of DNI or accounting income. That is why only 12,903 of LT gains and 8279 of ST cap gains are being distributed, for a total of 19895 in distributions on the K-1s.
The K-1 workpaper will only report items in the "Amount Used" column when it is a final year return and percentage allocation entries have been done in the beneficiary information input.
Thank you and have a great day.
И запрос опять закрыт. Ну, тут меня уже бомбит не на шутку. Мне очень не нравится, когда не отвечают на мои вопросы, но когда говорят, что 3+4=6, -- это уже совсем перебор. Особенно когда такую альтернативную математику выдаёт аналитик. Т.е. человек, у которого хорошее математическое образование в анамнезе. Я, понятное дело, переоткрываю опять запрос и уже не стесняюсь в выражениях:
K*, how is your math? 12,903+8,279=21,182 not 19,895. That's what I pointed in workpaper I uploaded. Only $6,992 of ST Gain is available to be distributed to beneficiaries but $8,279 is being distributed. Why?
Проходит меньше 10 минут. В пришедшем ответе мне почему-то слышится обида. Но это же не я сказала, что 3+4=6.
I have forwarded your response back to the analyst. Thank you and have a wonderful day. And weekend!
А ещё через час приходит ответ, которого я добивалась целую неделю.
Here is the correct amount of ST cap gain that should be on each K-1. Bene 1 = $3,256 Bene 2 = $2,195 Bene 3 = $1,541 Totals would then be $3,256 + 6008 = 9,264 $2,195 + 4,051 = 6,246 $1,541 + 2,844 = $4,385 Total = 19,895 To get the K-1s correct, you will need to click on the "expand" option from the government Schedule K-1, Box, 1 Interest income in order to get to the midform. Override the short term amounts to the new amounts. This issue will be corrected on a future release. Thank you and have a great day!
Наконец-то признание в том, что программа считает неправильно. Исправим в будущем. Не в ближайшем обновлении, а в будущем. Каком-то. И ни спасибо тебе за то, что спасли сотни других фирм от неправильно сделанных деклараций, ни извинений за мурыжинье. Вот так вот. А, да! Ответ аналитика, в котором 3+4=6, бесследно исчезает из истории запроса. Но скрины-то не горят! >:)
Поскольку проблема узко-специальная, немного предисловия. Трасты подают налоговую декларацию Form 1041, в которой указывают все доходы за год. Этот доход может облагаться налогом на уровне траста, а может быть выплачен бенефициарам этого траста и, соответственно, облагаться налогом на уровне каждого получателя. Прибыль от продаж акций обычно остаётся в трасте, но не обязательно. К форме 1041 прилагаются формы К-1 на каждого бенефициара, в который показывается, сколько дохода было передано ниже по цепочке. Сумма доходов, показанных во всех формах К-1, должна равняться этой цифре в форме 1041.
Сделали мы значит декларацию одному трасту и вдруг заметили (не я, я слепо верила, что программа считает всё правильно), что сумма всех К-1 больше, чем соответствующее число в 1041. Неправильно это! Я давай и так, и сяк. Облазила и обсмотрела эту декларацию внутри и снаружи раз пять. Меняла все применимые и неприменимые настройки, нажимала кнопочки, ставила и снимала галочки. Нифига не считает правильно. Придётся открывать запрос поддержки. Открываю:
Total of distributed income on Forms K-1 is bigger than income distribution deduction.
Всего через два дня приходит ответ:
I would need to review a copy of the return.
1. Open Microsoft® Internet Explorer® and...
ну и дальше описание как сделать копию файла декларации и загрузить на сайт поддержки. Эксплорером я вообще-то не пользуюсь, ну да ладно, это мелочи. Загружаю затребованный файл. Ещё через четыре дня приходит ответ и запрос уже закрыт как выполненный.
Un check the box under Beneficiaries > Distributive information > Line 10. Distribute Capital Gains If Distribution Amounts Exceed Ordinary Income Make an entry in this field to distribute capital gains when the amounts entered as ordinary income distributions on Beneficiary Information > General > "Required distribution - Amount" exceed the net ordinary income and tax-exempt income in the return. Capital gains will be distributed on a pro rata basis for each class of capital gains until the amount entered in the "Required distribution" field is reached including net ordinary income and tax-exempt income. An amount must be entered for each beneficiary so that the system knows who has received their share of distributions and who has not. The system will not determine these amounts from percentages entered.
Я, конечно, вскипаю. Во-первых, я не спрашивала, раздавать мне прибыль с продажи акций или не раздавать. Я сама знаю, что мне с ней делать. Во-вторых, где ответ на мой вопрос: почему сумма чисел больше, чем должна быть? Я начинаю пересматривать и перетряхивать декларацию опять. И нахожу камень преткновения. Прибыль с продажи краткосрочных акций распределяется между бенефициарами в полном объёме. Хотя, какая-то часть её должна оставаться трасту, потому что у траста достаточно расходов на нивелирование части этой прибыли. С долгосрочными акциями всё в порядке, а вот с краткосрочными явно что-то накосячено. Получается такая картина: получено прибыли с продажи 10 долларов, трасту оставляем 2, а бенефициарам -- 8. Но программа почему-то отдаёт бенефициарам все 10. Я, понятное дело, открываю запрос обратно, загружаю мои расчёты и пишу комментарий:
That's exactly what we want -- to distribute capital gains. My question was why total of capital gains distributed and reported on Forms K-1 is bigger than $19,895 of income distribution deduction. The problem is in short term capital gains. If you look at Capital Gains Distribution Workpaper the Remaining Balance for distribution of ST gains is $6,992 but the total of $8,279 is being distributed to beneficiaries. Why? It is either a glitch on this particular tax return or your program for 1041 is calculating ST gain distributions wrong. So, what is it? I'm uploading the workpaper I referenced above for you to see. Please advise. Thank you!
На следующий день мне приходит ответ. На этот раз уже от совсем другого сотрудника техподдержки:
Good morning Oksana. My name is K* and I will be happy to assist you. I see you uploaded a pdf of the short term capital gains distribution. I will need you to upload the actual return in order for me to assist. Please create a backup of the return by clicking on Backup under the Utilities tab in Return Manager. This will create 2 files. I will need both of them. Please let me know once you have uploaded the files. Thank you.
Я, конечно, не могу промолчать по поводу того, что я уже загружала целый файл неделю назад, но выполняю требование:
Good morning K*. I uploaded the return backup for you. By the way, I uploaded it for J* on February 24. Thank you.
Буквально сразу приходит ответ:
Thank you, Oksana. I will review the return and get back to you as soon as possible.
У меня появляется надежда на реальную помощь и я в нетерпении жду ответа. Наивная...
Good afternoon Oksana,
Per the analyst, the return is calculating correctly.
The total amount entered to distribute = 33,124 Ordinary income to be distributed per the expense allocation worksheet = 0 The expense allocation worksheet tells me the whole amount BUT I cannot exceed Schedule B, line 15. Schedule B, line 15 cannot exceed the lesser of DNI or accounting income. That is why only 12,903 of LT gains and 8279 of ST cap gains are being distributed, for a total of 19895 in distributions on the K-1s.
The K-1 workpaper will only report items in the "Amount Used" column when it is a final year return and percentage allocation entries have been done in the beneficiary information input.
Thank you and have a great day.
И запрос опять закрыт. Ну, тут меня уже бомбит не на шутку. Мне очень не нравится, когда не отвечают на мои вопросы, но когда говорят, что 3+4=6, -- это уже совсем перебор. Особенно когда такую альтернативную математику выдаёт аналитик. Т.е. человек, у которого хорошее математическое образование в анамнезе. Я, понятное дело, переоткрываю опять запрос и уже не стесняюсь в выражениях:
K*, how is your math? 12,903+8,279=21,182 not 19,895. That's what I pointed in workpaper I uploaded. Only $6,992 of ST Gain is available to be distributed to beneficiaries but $8,279 is being distributed. Why?
Проходит меньше 10 минут. В пришедшем ответе мне почему-то слышится обида. Но это же не я сказала, что 3+4=6.
I have forwarded your response back to the analyst. Thank you and have a wonderful day. And weekend!
А ещё через час приходит ответ, которого я добивалась целую неделю.
Here is the correct amount of ST cap gain that should be on each K-1. Bene 1 = $3,256 Bene 2 = $2,195 Bene 3 = $1,541 Totals would then be $3,256 + 6008 = 9,264 $2,195 + 4,051 = 6,246 $1,541 + 2,844 = $4,385 Total = 19,895 To get the K-1s correct, you will need to click on the "expand" option from the government Schedule K-1, Box, 1 Interest income in order to get to the midform. Override the short term amounts to the new amounts. This issue will be corrected on a future release. Thank you and have a great day!
Наконец-то признание в том, что программа считает неправильно. Исправим в будущем. Не в ближайшем обновлении, а в будущем. Каком-то. И ни спасибо тебе за то, что спасли сотни других фирм от неправильно сделанных деклараций, ни извинений за мурыжинье. Вот так вот. А, да! Ответ аналитика, в котором 3+4=6, бесследно исчезает из истории запроса. Но скрины-то не горят! >:)