КИТАЙКАЛИЙ
У «Уралкалия» может появиться акционер из Китая
Суверенный фонд Chengdong Investment Corporation хотел бы купить 14,5% «Уралкалия» и влиять на экспортные цены.
Структуры акционеров «Уралкалия» выпустили в пользу фонда и инвестбанка облигации, которые могут быть конвертированы в 14,5% акций компании.
Облигации со сроком погашения в 2014 г. выпустили Wadge Holdings Limited и Fenguard Limited, сообщил «Уралкалий». Облигации могут быть конвертированы в 14,5% акций «Уралкалия». Торговаться облигации не будут. Для конвертации будут использованы существующие акции компании. Условия конвертации «Уралкалий» не раскрывает, но 14,5% «Уралкалия» на бирже стоят $3,2 млрд.
Основные владельцы «Уралкалия» - Сулейман Керимов (18,9%), Филарет Гальчев (10,85%), Александр Несис (9,94%), Зелимхан Муцоев (8,37%), Анатолий Скуров (8,01%).
Wadge Holdings Limited выпустила облигации, которые могут быть конвертированы в 12,5% акций. Эти бонды выкупил CIC. Бенефициары Wadge - Керимов, Муцоев, Скуров, Гальчев. Бенефициар Fenguard - Скуров. Его структура выпустила облигации, которые можно будет конвертировать в 2% акций «Уралкалия». Еще один совладелец «Уралкалия», Несис, конвертируемые бонды не выпускал.
Инвесторам новость не понравилась: «Уралкалий» на Лондонской бирже подешевел на 1,67% до $21,8 млрд.
Вероятно, акционерам «Уралкалия» нужны деньги для рефинансирования или для выкупа своих бумаг из-под залога, говорит аналитик ИФК «Метрополь» Сергей Фильченков. Год назад стало известно, что 5,1% акций «Уралкалия» из пакетов Скурова и Муцоева заложены по сделке репо в ВТБ, по сделке репо в Сбербанке еще раньше были заложены 6,24% акций компании из пакета Керимова и 4,83% из пакета Гальчева.
В 2010 г. нынешние совладельцы компании привлекли по $1 млрд в ВТБ для выкупа контрольного пакета «Уралкалия» у Дмитрия Рыболовлева и контрольного пакета «Сильвинита» у Петра Кондрашева и Анатолия Ломакина (впоследствии обе компании были объединены). Но Несис рассчитался по своему кредиту, рассказывал знакомый бизнесмена, а остальные владельцы калийной компании еще выплачивают долг перед банками.
В сделке VTB Capital действует в интересах китайского фонда, считают аналитики Rye, Man & Gor Securities, и в 2014 г. CIC достанется 14,5% «Уралкалия». Это не последняя сделка непрямого приобретения калийной компании китайцами - фонд будет постепенно наращивать свою долю, считают эксперты.
Китай - основной покупатель продукции «Уралкалия», по итогам 2011 г. на его долю пришлось 22% от годового объема продаж. Аналитики Rye, Man & Gor Securities пишут, что вхождение CIC в «Уралкалий» грозит ощутимым давлением на цены поставок продукции в Китай, поскольку одна из основных целей фонда - получение права на регулирование экспортных цен.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/5910131/u_uralkaliya_mogut_poyavitsya_novye_akcionery#ixzz2Bjg4DaEG
Суверенный фонд Chengdong Investment Corporation хотел бы купить 14,5% «Уралкалия» и влиять на экспортные цены.
Структуры акционеров «Уралкалия» выпустили в пользу фонда и инвестбанка облигации, которые могут быть конвертированы в 14,5% акций компании.
Облигации со сроком погашения в 2014 г. выпустили Wadge Holdings Limited и Fenguard Limited, сообщил «Уралкалий». Облигации могут быть конвертированы в 14,5% акций «Уралкалия». Торговаться облигации не будут. Для конвертации будут использованы существующие акции компании. Условия конвертации «Уралкалий» не раскрывает, но 14,5% «Уралкалия» на бирже стоят $3,2 млрд.
Основные владельцы «Уралкалия» - Сулейман Керимов (18,9%), Филарет Гальчев (10,85%), Александр Несис (9,94%), Зелимхан Муцоев (8,37%), Анатолий Скуров (8,01%).
Wadge Holdings Limited выпустила облигации, которые могут быть конвертированы в 12,5% акций. Эти бонды выкупил CIC. Бенефициары Wadge - Керимов, Муцоев, Скуров, Гальчев. Бенефициар Fenguard - Скуров. Его структура выпустила облигации, которые можно будет конвертировать в 2% акций «Уралкалия». Еще один совладелец «Уралкалия», Несис, конвертируемые бонды не выпускал.
Инвесторам новость не понравилась: «Уралкалий» на Лондонской бирже подешевел на 1,67% до $21,8 млрд.
Вероятно, акционерам «Уралкалия» нужны деньги для рефинансирования или для выкупа своих бумаг из-под залога, говорит аналитик ИФК «Метрополь» Сергей Фильченков. Год назад стало известно, что 5,1% акций «Уралкалия» из пакетов Скурова и Муцоева заложены по сделке репо в ВТБ, по сделке репо в Сбербанке еще раньше были заложены 6,24% акций компании из пакета Керимова и 4,83% из пакета Гальчева.
В 2010 г. нынешние совладельцы компании привлекли по $1 млрд в ВТБ для выкупа контрольного пакета «Уралкалия» у Дмитрия Рыболовлева и контрольного пакета «Сильвинита» у Петра Кондрашева и Анатолия Ломакина (впоследствии обе компании были объединены). Но Несис рассчитался по своему кредиту, рассказывал знакомый бизнесмена, а остальные владельцы калийной компании еще выплачивают долг перед банками.
В сделке VTB Capital действует в интересах китайского фонда, считают аналитики Rye, Man & Gor Securities, и в 2014 г. CIC достанется 14,5% «Уралкалия». Это не последняя сделка непрямого приобретения калийной компании китайцами - фонд будет постепенно наращивать свою долю, считают эксперты.
Китай - основной покупатель продукции «Уралкалия», по итогам 2011 г. на его долю пришлось 22% от годового объема продаж. Аналитики Rye, Man & Gor Securities пишут, что вхождение CIC в «Уралкалий» грозит ощутимым давлением на цены поставок продукции в Китай, поскольку одна из основных целей фонда - получение права на регулирование экспортных цен.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/5910131/u_uralkaliya_mogut_poyavitsya_novye_akcionery#ixzz2Bjg4DaEG