Россия. Проблемы в потребительском кредитовании
Оригинал взят у zhu_s в Стагнация добралась и до банков
Речь, правда, не идет о кредитной активности, которая, напротив, даже растет. Темпы расширения кредитного портфеля с исключением сезонного фактора поднялись в июле до 20 с лишними процентов год., против менее 17 в начале года. Причем - за счет более быстрого роста кредитования предприятий (до почти 17% год. в июле против менее 11% в начале года), а темп расширения ссудной задолженности населения стабилизировался в последние месяцы на уровне 30% год. Это в 1.5 раза меньше, чем темп расширения кредитования физлиц на «пике», полтора года назад, хотя в абсолютных объемах кредиты, ежемесячно выдаваемые населению, все еще продолжают расти (все приведенные выше цифры - с пересчетом валютной части кредитов по фиксированному обменному курсу).
Однако прибыль банков, во всяком случае - в реальном выражении, в этом году меньше прошлогодней. Это - результат быстрого роста резервов на возможные потри по ссудам (РВПС). Они растут из-за опережающего роста необеспеченных потребительских кредитов в портфелях банков и более высоких требований к резервированию по ним - в среднем 7.9% в текущем году, тогда как по автокредитам - 4.9%, а по жилищным кредитам и кредитам предприятиям - от 2.1 (для ипотеки) до 2.7%.
* первое полугодие в годовом исчислении ** дефлировано по индексу потребительских цен *** сальдо отчислений (-) и восстановления (+) из ранее сделанных отчислений. Источник: по данным Банка России (Обзоры банковского сектора за 2010-2013)
В то же время процентная маржа по операциям с физлицами остается в последние годы единственным реально растущим компонентом чистых доходов банков. Эффективная процентная ставка по кредитам физлицам (процентный доход, деленный на остаток кредитной задолженности) составляла в первой половине текущего года 17.5% год., при эффективной ставке по депозитам - 5.5% (обе они выросли против прошлогодних - 17.0 и 5.2% соответственно). Для предприятий разрыв между кредитной и депозитной ставками скромнее - 10.5 против 6.7% (в прошлом годе и они были ниже - 10.3 и 6.4% год.).
В нынешнем году население отдаст в виде процента по кредиту банкам около 1.5 трлн. руб., и получит назад в виде процента по вкладам примерно 900 млрд. Что бы лучше представлять себе масштабы, напомним, что бюджетные инвестиции в 3 инфраструктурных «проекта века», для финансирования которых распечатывается Нефтяной фонд благосостояния, оцениваются в 1.32 трлн. руб., а само финансирование из ФНБ (дополнительный дефицит бюджета) - в 450 млрд.
Среди средств, привлеченных банками от предприятий, значатся и средства индивидуальных предпринимателей (ИП). Сумма там микроскопическая, 168.4 млрд. руб. на начала августа, но любопытен не ее размер, а динамика с начала года, точнее - ее отсутствие. На 1 января она была точно такой же - 172,8 млрд. О чем это говорит? Истерия, поднятая вокруг закрытия, кажется, 300 тыс. ИП с начала года из-за ужесточения страховых взносов, была ни о чем. Закрылись не предприятия, а счета в режиме ИП, открытые, как правило, для одноразовых проводок в целях налоговой оптимизации и сохранявшиеся на всякий случай. Огромная потеря для экономики!
Речь, правда, не идет о кредитной активности, которая, напротив, даже растет. Темпы расширения кредитного портфеля с исключением сезонного фактора поднялись в июле до 20 с лишними процентов год., против менее 17 в начале года. Причем - за счет более быстрого роста кредитования предприятий (до почти 17% год. в июле против менее 11% в начале года), а темп расширения ссудной задолженности населения стабилизировался в последние месяцы на уровне 30% год. Это в 1.5 раза меньше, чем темп расширения кредитования физлиц на «пике», полтора года назад, хотя в абсолютных объемах кредиты, ежемесячно выдаваемые населению, все еще продолжают расти (все приведенные выше цифры - с пересчетом валютной части кредитов по фиксированному обменному курсу).
Однако прибыль банков, во всяком случае - в реальном выражении, в этом году меньше прошлогодней. Это - результат быстрого роста резервов на возможные потри по ссудам (РВПС). Они растут из-за опережающего роста необеспеченных потребительских кредитов в портфелях банков и более высоких требований к резервированию по ним - в среднем 7.9% в текущем году, тогда как по автокредитам - 4.9%, а по жилищным кредитам и кредитам предприятиям - от 2.1 (для ипотеки) до 2.7%.
* первое полугодие в годовом исчислении ** дефлировано по индексу потребительских цен *** сальдо отчислений (-) и восстановления (+) из ранее сделанных отчислений. Источник: по данным Банка России (Обзоры банковского сектора за 2010-2013)
В то же время процентная маржа по операциям с физлицами остается в последние годы единственным реально растущим компонентом чистых доходов банков. Эффективная процентная ставка по кредитам физлицам (процентный доход, деленный на остаток кредитной задолженности) составляла в первой половине текущего года 17.5% год., при эффективной ставке по депозитам - 5.5% (обе они выросли против прошлогодних - 17.0 и 5.2% соответственно). Для предприятий разрыв между кредитной и депозитной ставками скромнее - 10.5 против 6.7% (в прошлом годе и они были ниже - 10.3 и 6.4% год.).
В нынешнем году население отдаст в виде процента по кредиту банкам около 1.5 трлн. руб., и получит назад в виде процента по вкладам примерно 900 млрд. Что бы лучше представлять себе масштабы, напомним, что бюджетные инвестиции в 3 инфраструктурных «проекта века», для финансирования которых распечатывается Нефтяной фонд благосостояния, оцениваются в 1.32 трлн. руб., а само финансирование из ФНБ (дополнительный дефицит бюджета) - в 450 млрд.
Среди средств, привлеченных банками от предприятий, значатся и средства индивидуальных предпринимателей (ИП). Сумма там микроскопическая, 168.4 млрд. руб. на начала августа, но любопытен не ее размер, а динамика с начала года, точнее - ее отсутствие. На 1 января она была точно такой же - 172,8 млрд. О чем это говорит? Истерия, поднятая вокруг закрытия, кажется, 300 тыс. ИП с начала года из-за ужесточения страховых взносов, была ни о чем. Закрылись не предприятия, а счета в режиме ИП, открытые, как правило, для одноразовых проводок в целях налоговой оптимизации и сохранявшиеся на всякий случай. Огромная потеря для экономики!