Доходность рынков США 1945-1980 гг.
В теме про риски, глубинный и поверхностный, у меня возник вопрос: "Как себя вели инструменты в этот сложный период повышения ставок?"
И вообще, если облигации не давали реальную доходность, какие инструменты могли это исправить?
Я поленился перевести в реальные доходности. За инфляционную границу можно принять доходность T-bills.
В качестве альтернативы решил добавить Постоянный портфель Гарри Брауна.
Думаю, я подтвердил предположение, что пока нет лучшего инструмента, чем акции, для долгосрочного инвестирования. Даже в период роста ставок. Или есть нюансы?
И вообще, если облигации не давали реальную доходность, какие инструменты могли это исправить?
Я поленился перевести в реальные доходности. За инфляционную границу можно принять доходность T-bills.
В качестве альтернативы решил добавить Постоянный портфель Гарри Брауна.
Думаю, я подтвердил предположение, что пока нет лучшего инструмента, чем акции, для долгосрочного инвестирования. Даже в период роста ставок. Или есть нюансы?