Weekly Market Analysis: 14.06.10
▪ Нефть сегодня росла на малых объемах. После 14:00 по Москве (около 75,80$) темпы роста заметно снизились; было видно, что расти дальше нефти не очень-то и хочется. Около 21:00 нефть ответом на рост на низких объемах обвалилась на 1,2$ до 74,8$ (падение произошло в т.ч. и за счет того, что Moody`s понизило рейтинг Греции, хотя правильнее сказать, подтвердило понижение рейтинга, выброшенного более чем месяц назад другим рейтинговым агентством). Плюсы для нефти: пару раз прострелили выше 76$. Минусы: оч низкие объемы на росте; на вечер понедельника вернулись к уровням закрытия пятницы.
▪ Немецкий DAX вечером вернул рынку заметную часть того, что успел нарастить с утра (за счет роста по евро). После понижения рейтинга Греции фьючерс на DAX еще провалился и таким образом вернулся к уровням закрытия пятницы.
▪ Американский Dow Jones поднялся до важного уровня в 10315 пунктов (максимум от 3 июня), таким образом вплотную подойдя к другим важным уровням Фибоначчи (50% от максимумов 13 мая и 38,2% от максимумов 26 апреля), которые висят соответственно на 25 и 15 пунктов выше. Затем скорректировался и позже повторил успех DAX`а, может, чуть более нервно реагируя на снижение евро. Закрываемся около уровней закрытия пятницы, даже ниже.
▪ Евро с начала суток успело пройти более 150 пунктов: с пятничного закрытия в 1,2110 до 1,2297. Затем коррекция, вечернее падение после выхода рейтингов от Moody`s, небольшой рост и снова вниз.
▪ Россия сегодня не торговалась по причине выходного дня.
Анализ на неделю вперед:
Евро Дойче Банк далеко вверх так быстро не пустит, несмотря на появление :) крупных коммерческих счетов на покупках. Хотя, укрепление до 1,2410 - 1,2450 вполне просматривается (наиболее сильный уровень сопротивления). Хорошими уровнями сопротивления также являются: 1,2300; 1,2325; 1,2380/90. Сильного похода вниз в течение недели не просматривается; сильная поддержка будет у 1,2110 - 1,2090. А также чуть выше: 1,2160.
Штаты, видимо, уже на этой неделе начнут сильнее расходиться / раскоррелироваться с другими индикаторами: нефть, евро. Штатам к концу июня заказан путь наверх. Опять же: поведение графика DJ / SP определит середина этой недели.
Учитывая, что по нефти рост сегодня проходил на малых объемах и объемы в целом указывают на краткосрочную коррекцию, но на рост в более длинной перспективе - эта неделя будет решающей. Таким образом, по нефти в ближайшие дни возможна описанная ранее коррекция по трем сценариям:
а) на 73,8 - но затем рост сразу к 78-79;
б) на 70-71 дня на три - и затем снова вверх, сначала резко, затем замедляясь;
в) есть еще вероятность в 63 уйти на чуть более длительный срок.
Это видение (а, б) было написано для понедельника (14 июня), но судя по динамике рынка возможно и во вторник-среду. При этом еще раз необходимо отметить, что объёмы указывают на будущий рост (в перспективе месяца). Поэтому рынок всю неделю будет дерганым.
Российский рынок. Штаты сегодня закрылись на уровне закрытия пятницы (даже ниже). То есть с точки зрения корреляции с SP - фьючерс на РТС (RiU0) завтра должен открываться на том же уровне. Однако евро (пока!) заметно выше уровня закрытия пятницы. Таким образом, нужно смотреть на утро. В связи с чем Россия в течение недели будет сильно волатильна со склонностью к росту во второй половине недели (до вечерней сессии пятницы :) В любом случае середина недели ответит на многие вопросы. А конец недели на вопросы, касающиеся более длительной перспективы.
P.S. Всё видение по краткосроку пишется под себя. Читающим просьба сильно не ориентироваться на размышления vsluh.
Понедельник, 14.06.10, 23:59.