О влиянии геополитики и санкций на компании, добывающие золото, серебро, палладий и платину
Сегодня все драгоценные металлы вновь снижаются, чего и следовало ожидать. Однако здесь поговорим о последствиях конфликта на Украине и санкциях в связи с ним в плане влияния на добывающие компании. Petropavlovsk прекращает продавать #золото Газпромбанку. Компания Petropavlovsk PLC приняла во внимание включение Газпромбанка («ГПБ») в санкционный список Великобритании и заморозку активов ГПБ согласно закону о санкциях в отношении России (от 2019 года) с 24 марта 2022 года, а также требования генеральной лицензии (INT/2022/1424276) о ликвидации позиций, связанных с определёнными банками (включая ГПБ), говорится в пресс-релизе золотодобывающей компании.
Отмечается, что Группа имеет многосторонние коммерческие и финансовые связи с ГПБ и его филиалами, включая срочный заём на сумму $ 200 млн, предоставленный компании Банком ГПБ (АО) и возобновляемую кредитную линию на сумму примерно $ 86,7 млн, которая была предоставлена определённым предприятиям Компании в России. Согласно условиям займа и кредитных линий ГПБ является приобретателем 100% объёма золота, произведенного Группой.
Включение ГПБ в санкционный список согласно Закону и заморозка его активов не позволяют в настоящее время осуществлять дальнейшие продажи золота произведённого Группой в адрес ГПБ, а ограничения на покупку и продажу золота в России могут вызвать затруднения с нахождением альтернативных покупателей золота, произведённого Группой. Кроме того, Компания несёт обязательство по уплате процентов по срочному займу на сумму $ 560 тыс. 25 марта 2022 года, но в настоящее время Компании запрещено осуществлять такие платежи согласно Закону.
Компания ведёт активные консультации со своими советниками для оценки влияния включения ГПБ в санкционный список и заморозки его активов на деятельность Группы и финансовые соглашения. В отношении данных вопросов своевременно будет опубликована дополнительная информация. Петропавловск повторно заявляет, что ни одно из предприятий Группы на данный момент не было включено в санкционные списки Великобритании, США, ЕС или иных стран.
Также Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") рассматривает возможность разделения российского и казахстанского бизнес-направлений, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Компания по просьбе группы инвесторов действительно анализирует сейчас такую возможность, но говорить о решении преждевременно", - заявили в пресс-службе Polymetal. Ранее Financial Times (FT) опубликовала материал, в котором сообщалось, что в случае разделения активов инвесторы смогут сохранить доли в обеих компаниях или продать свою долю в российском бизнесе, в том случае, если будут обеспокоены репутационными рисками или новыми западными санкциями.
Кипрская компания Wandle Holdings Limited, через которую Саид Керимов владеет 76,34% «Полюса», перенесёт юридическое лицо в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс». Wandle Holdings Limited была зарегистрирована в конце марта на острове Русский в Приморье. Ранее золотодобывающая компания «Полюс» сообщила о том, что кипрская Wandle стала основным акционером золотодобытчика вместо своей 100%-ной «дочки» - зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited.
Между тем Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) и Всемирный совет по золоту (WGC) работают над созданием базы данных золотых слитков, чтобы предотвратить торговлю поддельным металлом и позволить покупателям слитков отслеживать его происхождение, говорится в сообщении LBMA. LBMA и WGC собрали вместе представителей глобальной цепочки поставок золота, чтобы запустить пилотную фазу проекта.
На этом начальном этапе две компании (aXedras и Peer Ledger) продемонстрируют, как их технология может наилучшим образом создать глобальную экосистему, которая создаст неизменную запись о месте происхождения и цепочки хранения золотых слитков. Эта книга, поддерживаемая блокчейном, будет регистрировать и отслеживать слитки, фиксируя происхождение и полную историю транзакций.
План состоит в том, чтобы со временем побудить всех основных участников золотодобывающей отрасли принять эту технологию и добавиться в её глобальную экосистему. В список компаний участников уже входят крупнейшие золотодобывающие компании, включая Barrick Gold, Newmont, Newcrest, аффинажные предприятия, включая Valcambi, Metalor, поставщики, в том числе Brinks and Loomis, а также австралийский монетный двор Перта.
ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает о продаже 100% акций АО "Авиакомпания «Нордстар»" (далее - АК «Нордстар») менеджменту авиакомпании. Сделка закрыта 25 марта 2022 года. Новые владельцы АК «Нордстар» - действующий менеджмент, который давно управляет активом, в том числе нынешний руководитель АК «Нордстар» Леонид Мохов, который продолжит свою деятельность в качестве генерального директора.
«В текущей ситуации «Норникель» сосредотачивает свои усилия на основной деятельности - производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надёжное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании - обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение лётной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», - прокомментировал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Лизинговые ставки на #палладий понизились на прошедшей неделе после того, как компания «Норникель» подтвердила, что альтернативные логистические маршруты для поставок палладия обеспечены, что снизило напряжённость в поставках. Снижение рисков введения санкций на поставки платиноидов (в т.ч. - #платина) из России также способствует снятию напряжённости и снижению цен. Негативное влияние на рынки платиноидов в настоящее время оказывает целый ряд факторов: от начала локдаунов в Китае и снижения инвестиционного спроса в #ETFs, обеспеченных платиной и палладием, до усиления рисков замедления роста мировой экономики. Блокировка крупных городов и промышленных центров в Китае может снизить как потребление металлов платиновой группы (#PGMs), так и их импорт.
Таким образом, добывающие компании РФ сейчас стремятся избавиться от "стрёмных" из-за санкций Запада активов и партнёров, дабы их самих не "забанили". Хотя, Минэкономразвития уже предложило рассмотреть возможность обязательного делистинга бумаг российских компаний с иностранных бирж с их последующей конвертацией в российские ценные бумаги. «Маразм крепчает!» © Маразм - штука такая - начинается легко, но остановить его невозможно. В общем, будем посмотреть...
P.S. См. также, кому интересно, от "Вестника золотопромышленника" обзор «Итоги 2021: время акционеров»
По итогам прошлого года средние цены на золото выросли на 2% до $ 1800 за унцию. Однако из-за сокращения объёмов добычи и увеличения расходов, у большинства компаний прибыль упала. В прогнозах на 2022 год тренды не меняются - добыча и совокупные денежные издержки (AISC) по большей части останутся на уровне 2021 года. В добыче существенный прирост ожидают только Agnico Eagle, Kinross и AngloGold.
Отмечается, что Группа имеет многосторонние коммерческие и финансовые связи с ГПБ и его филиалами, включая срочный заём на сумму $ 200 млн, предоставленный компании Банком ГПБ (АО) и возобновляемую кредитную линию на сумму примерно $ 86,7 млн, которая была предоставлена определённым предприятиям Компании в России. Согласно условиям займа и кредитных линий ГПБ является приобретателем 100% объёма золота, произведенного Группой.
Включение ГПБ в санкционный список согласно Закону и заморозка его активов не позволяют в настоящее время осуществлять дальнейшие продажи золота произведённого Группой в адрес ГПБ, а ограничения на покупку и продажу золота в России могут вызвать затруднения с нахождением альтернативных покупателей золота, произведённого Группой. Кроме того, Компания несёт обязательство по уплате процентов по срочному займу на сумму $ 560 тыс. 25 марта 2022 года, но в настоящее время Компании запрещено осуществлять такие платежи согласно Закону.
Компания ведёт активные консультации со своими советниками для оценки влияния включения ГПБ в санкционный список и заморозки его активов на деятельность Группы и финансовые соглашения. В отношении данных вопросов своевременно будет опубликована дополнительная информация. Петропавловск повторно заявляет, что ни одно из предприятий Группы на данный момент не было включено в санкционные списки Великобритании, США, ЕС или иных стран.
Также Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") рассматривает возможность разделения российского и казахстанского бизнес-направлений, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Компания по просьбе группы инвесторов действительно анализирует сейчас такую возможность, но говорить о решении преждевременно", - заявили в пресс-службе Polymetal. Ранее Financial Times (FT) опубликовала материал, в котором сообщалось, что в случае разделения активов инвесторы смогут сохранить доли в обеих компаниях или продать свою долю в российском бизнесе, в том случае, если будут обеспокоены репутационными рисками или новыми западными санкциями.
Кипрская компания Wandle Holdings Limited, через которую Саид Керимов владеет 76,34% «Полюса», перенесёт юридическое лицо в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс». Wandle Holdings Limited была зарегистрирована в конце марта на острове Русский в Приморье. Ранее золотодобывающая компания «Полюс» сообщила о том, что кипрская Wandle стала основным акционером золотодобытчика вместо своей 100%-ной «дочки» - зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited.
Между тем Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) и Всемирный совет по золоту (WGC) работают над созданием базы данных золотых слитков, чтобы предотвратить торговлю поддельным металлом и позволить покупателям слитков отслеживать его происхождение, говорится в сообщении LBMA. LBMA и WGC собрали вместе представителей глобальной цепочки поставок золота, чтобы запустить пилотную фазу проекта.
На этом начальном этапе две компании (aXedras и Peer Ledger) продемонстрируют, как их технология может наилучшим образом создать глобальную экосистему, которая создаст неизменную запись о месте происхождения и цепочки хранения золотых слитков. Эта книга, поддерживаемая блокчейном, будет регистрировать и отслеживать слитки, фиксируя происхождение и полную историю транзакций.
План состоит в том, чтобы со временем побудить всех основных участников золотодобывающей отрасли принять эту технологию и добавиться в её глобальную экосистему. В список компаний участников уже входят крупнейшие золотодобывающие компании, включая Barrick Gold, Newmont, Newcrest, аффинажные предприятия, включая Valcambi, Metalor, поставщики, в том числе Brinks and Loomis, а также австралийский монетный двор Перта.
ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает о продаже 100% акций АО "Авиакомпания «Нордстар»" (далее - АК «Нордстар») менеджменту авиакомпании. Сделка закрыта 25 марта 2022 года. Новые владельцы АК «Нордстар» - действующий менеджмент, который давно управляет активом, в том числе нынешний руководитель АК «Нордстар» Леонид Мохов, который продолжит свою деятельность в качестве генерального директора.
«В текущей ситуации «Норникель» сосредотачивает свои усилия на основной деятельности - производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надёжное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании - обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение лётной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», - прокомментировал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Лизинговые ставки на #палладий понизились на прошедшей неделе после того, как компания «Норникель» подтвердила, что альтернативные логистические маршруты для поставок палладия обеспечены, что снизило напряжённость в поставках. Снижение рисков введения санкций на поставки платиноидов (в т.ч. - #платина) из России также способствует снятию напряжённости и снижению цен. Негативное влияние на рынки платиноидов в настоящее время оказывает целый ряд факторов: от начала локдаунов в Китае и снижения инвестиционного спроса в #ETFs, обеспеченных платиной и палладием, до усиления рисков замедления роста мировой экономики. Блокировка крупных городов и промышленных центров в Китае может снизить как потребление металлов платиновой группы (#PGMs), так и их импорт.
Таким образом, добывающие компании РФ сейчас стремятся избавиться от "стрёмных" из-за санкций Запада активов и партнёров, дабы их самих не "забанили". Хотя, Минэкономразвития уже предложило рассмотреть возможность обязательного делистинга бумаг российских компаний с иностранных бирж с их последующей конвертацией в российские ценные бумаги. «Маразм крепчает!» © Маразм - штука такая - начинается легко, но остановить его невозможно. В общем, будем посмотреть...
P.S. См. также, кому интересно, от "Вестника золотопромышленника" обзор «Итоги 2021: время акционеров»
По итогам прошлого года средние цены на золото выросли на 2% до $ 1800 за унцию. Однако из-за сокращения объёмов добычи и увеличения расходов, у большинства компаний прибыль упала. В прогнозах на 2022 год тренды не меняются - добыча и совокупные денежные издержки (AISC) по большей части останутся на уровне 2021 года. В добыче существенный прирост ожидают только Agnico Eagle, Kinross и AngloGold.