Китайская «свинья»: проблемы трансграничных платежей с РФ в юанях
В последние месяцы российские импортеры товаров из Поднебесной сталкиваются с серьезными проблемами при выполнении расчетов с поставщиками в юанях. По информации издания «Коммерсант», около 80 % платежей в китайской национальной валюте возвращаются обратно в Россию.
Такую «свинью» для российского финансового рынка подложили китайские банки, и она создает дополнительные затраты и риски для участников рынка, что требует поиска новых схем работы.
И хочется, и колется…
Проблемы с переводами оплаты в Китай начались еще в ноябре прошлого года и значительно усилились в декабре. Расчеты за поставки могут затягиваться на неделю, если оплата производится не резидентом Китая. Подобные сложности возникли и с Турцией, где турецкие банки начали отказывать в работе с клиентами из России после введения указа президента США о вторичных санкциях 22 декабря 2023 года.
Недавние исследования показывают, что схема с прямой оплатой в китайской нацвалюте продолжает ухудшаться. Покупатели вынуждены обращаться к посредникам и учитывать увеличение комиссионных выплат при осуществлении сделок.
Участники рынка подтверждают, что проблемы с прямыми оплатами в юанях в Китай на самом деле становятся угрожающими. Российские бизнесмены теперь вынуждены идти за помощью к посредникам, таким как агенты по платежам или «торговые дома». Первые осуществляют только услугами оплаты, в то время как вторые занимаются и транзакциями, и перемещением товаров. Согласно оценкам, около 30 % транзакций осуществляются через агентские структуры. Это, безусловно, повышает затраты на сделки. Комиссии могут варьироваться от 3-5 % до 8-10 % в зависимости от сложности логистики и объемов сделки.
На китайской стороне процесс подтверждения переводов может занимать несколько недель, а иногда перевод просто отменяется без объяснений. Это создает трудности для российских компаний, которые несут убытки из-за конвертации валюты и неполучения средств. Комиссию все возьмут, а платеж выполнен не будет, жалуются представители компаний РФ.
Вы крутитесь, а вы - доверяйте
Проблемы с расчетами с Китаем начались еще в ноябре прошлого года и значительно усилились в декабре. Оплата грузоперевозок может затягиваться на неделю, если плательщик не является резидентом страны. Подобные сложности возникли и с Турцией, где турецкие банки начали отказываться работать с российскими партнерами после введения указа президента США о вторичных санкциях 22 декабря 2023 года.
Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, отметила, что текущие риски, связанные с вторичными санкциями, влияют на стабильность платежей. Компании активно ищут способы для того, чтобы расчеты проходили, успокаивает глава ЦБ. Это свидетельствует о растущем беспокойстве правительства по поводу состояния трансакций, которые становятся все более сложными.
Во многих случаях венчурные капитальные вложения застревают на корреспондентских счетах на 30-40 дней, прежде чем возвращаются обратно. В консалтинговой компании «Сапожников и партнеры», отмечает, что иногда товар уже находится в России, а китайский поставщик не может получить свои деньги в течение 5-6 месяцев, но продолжает поставлять товар благодаря доверительным отношениям с клиентом. Таким образом, несложно догадаться, что китайская сторона видит и понимает проблемы с российским рынком, но угроза прилета вторичных санкций от США пугает ее больше. Поэтому китайским партнерам приходится доверять своим клиентам в РФ, а тем, в свою очередь искать обходные пути и маневры.
В текущих условиях российские компании стараются минимизировать риски, открывая счета сразу в нескольких банках. Это позволяет им добиваться своевременной оплаты за привлеченные товары из Китая. Однако такой подход требует дополнительных усилий и финансовых затрат.
Торговый оборот: текущие показатели
По данным Главного таможенного управления Китая, торговый оборот между Китаем и Россией за первое половину 2024 года составил более $116,8 миллиарда, что на 1,8 % выше, чем в прошлом году. Тем не менее, в этом году китайский экспорт в Россию снизился на 0,8 % и составил $51,6 миллиарда, в то время как импорт из Китая вырос на 3,9 % до $65,2 миллиарда.
К тому же, согласно данным Центрального банка, в мае 2024 года экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран значительно возросли - они составили $17,5 миллиарда и $9,9 миллиарда соответственно. Для сравнения, в апреле эти цифры были равны $14,3 миллиарда и $9,7 миллиарда.
Курс рубля в понедельник после утреннего ослабления начал демонстрировать рост. Поддержка национальной валюты продолжается, несмотря на сохраняющиеся проблемы с внешней торговлей и трансграничными платежами. Эксперты «БКС Мир инвестиций» подчеркивают, что слабый спрос на иностранную валюту со стороны импорта остается основным фактором, поддерживающим рубль, что, как следствие, может отразиться на курсах других валют, включая юань, который на конец июля остается ниже ключевого уровня в 12 рублей.
Криптовалюты наше все
Эксперты полагают, что одним из возможных выходов из текущей ситуации является использование цифровых финансовых активов (ЦФА) для расчетов. Это может упростить процессы и снизить зависимость от традиционной банковской системы, которая в условиях существующих санкций становится все менее предсказуемой.
Предложение перейти на использование ЦФА может способствовать созданию более устойчивых и прозрачных механизмов для трансакций между Россией и Китаем, тем самым снижая риски, связанные с возвратом средств. Однако на данном этапе этот подход требует регистрации иностранных контрагентов на российских платформах, что может нести риск вторичных санкций.
В условиях растущих экономических и политических рисков российские компании вынуждены адаптироваться к новым условиям и искать варианты для оптимизации своих платежных систем. Так, возникающие проблемы с трансграничными платежами в юанях подчеркивают необходимость пересмотра использованных схем расчетов и улучшения сотрудничества между странами. Конечно, угрозы вторичных санкций не исчезнут внезапно, как в поле дым, поэтому российским импортерам приходится искать «дружественные» страны для решения этой проблемы. Несмотря на существующие сложности, уверенность в возможности преодоления этих препятствий присутствует как на уровне бизнеса, так и среди государственных структур, хотя поводов для серьезного оптимизма не очень много.