Как Алиевы всё прое_ли, или Сырьевой закат Баку и предстоящая нефтяная «ломка»...
Еще нефтегаз бывш. СССР, в т.ч. Кавказ
Богатое нефтяное прошлое
Как углеводороды дважды изменили Азербайджан
В начале ХХ века Баку был мировой столицей нефти. Тот бум закончился революцией. ©
Фото: Кристина Кормилицына
Сто лет спустя Азербайджан пережил еще один нефтяной бум. И тоже недолговечный.
"Не приезжайте к нам в белых брюках и ботинках - на улицах можно испачкаться в нефти" - эта старая бакинская шутка сейчас не актуальна. В фасадных районах Баку трудно чем-то запачкаться, даже подземные переходы для пешеходов отделаны мрамором и снабжены эскалаторами. Чем-то они похожи на Лондон, чем-то на Дубай. Но нефтью в городе пахнет. И в прямом, и в переносном смысле.
Старый Баку вырос на нефтяном буме конца XIX - начала XX века, снабжая керосином полмира. В ХХI веке Баку снова стал нефтяной историей успеха - ВВП Азербайджана в отдельные годы рос на 25-30%.
В конце XIX века нефть добывали ради производства керосина
Такие показатели - редкость в экономической истории, хотя небольшие нефтедобывающие страны иногда показывают подобную динамику. Экваториальная Гвинея, Катар, Габон, Тринидад и Тобаго - примеры таких историй, но нефтегазовые деньги редко приносят счастье народам, живущим возле месторождений.
Пионеры и революционеры
Нефть на территории современного Азербайджана добывали еще несколько тысяч лет назад, в основном для медицинских целей. Промышленное производство, впрочем, стартовало только в конце XIX века.
Пионерами добычи азербайджанской нефти стали Товарищество нефтяного производства братьев Нобель и основанная Ротшильдами компания Caspian and Black Sea Oil и Royal Dutch Shell. Основными местами добычи были Баку и Апшеронский полуостров.
Первый бум случился в самом начале ХХ века: добыча нефти составляла 0,2 мбд - половину всей мировой.
Британский дипломат Джеймс Генри описывал Баку как "русский Йоханнесбург, напоминающий в этнологическом и коммерческом отношении столицу золотодобытчиков Трансвааля".
Азербайджанцы и рабочие-мигранты из Персии выполняли в основном черную работу. Квалифицированным трудом занимались армяне и русские. Многие из них сильно разбогатели на нефтяном буме.
Нефтяники из советского Азербайджана и сегодня входят в элиту добывающей индустрии России / Фото: Лев Шерстенников
Этническое и социальное напряжение вылилось в широкомасштабную забастовку рабочих-нефтяников в Баку в июле 1903 года, а потом в еще одну акцию протеста в декабре 1904-го. Выступление почти совпало по времени с январскими событиями в Петербурге и стало важным эпизодом первой русской революции. В сентябре 1905-го восстание в Баку было подавлено властями с помощью черносотенцев.
С 1905-го до начала 1920-х добыча упала в четыре раза. С того времени и до начала Второй мировой пошло восстановление добычи, и в 1941 году она достигла локального пика в 0,5 мбд. В период войны происходит резкое падение до 0,2 мбд, а в послевоенные годы восстановление шло крайне медленно. В конце 1960-х был достигнут локальный пик в 0,4 мбд, и с тех пор показатели плавно снижались, дойдя до 0,2 мбд к концу 1990-х.
Советской власти удалось вернуть добычу нефти в Азербайджане к уровню 1905 года только перед началом Второй мировой войны
Контракт века
В первые годы независимости, провозглашенной в 1991 году, Азербайджан вел войну с армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом. Неудачи на фронте привели к политической нестабильности - за два года сменились два президента, Аяз Муталибов и Абульфаз Эльчибей.
После мятежа в Гяндже в июне 1993 года Эльчибей фактически передал власть бывшему первому секретарю ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдару Алиеву. В октябре 1993-го Алиев был избран президентом, а в мае 1994-го стабилизировал политическую обстановку в стране, подписав соглашение о прекращении огня с Нагорным Карабахом и Арменией.
В сентябре того же года правительство Азербайджана заключило "контракт века" о совместной разработке трех нефтяных месторождений - Азери, Чираг и Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 120 км от побережья страны (открыты в 1981-1987 годах).
Соглашение о разделе продукции (СРП) сроком до 2024 года подписали 15 иностранных компаний, а также Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
Все участники соглашения образовали консорциум "Азербайджанская международная операционная компания" (АМОК), состав которого менялся со временем (часть акционеров продала свои доли, сейчас основной акционер - BP).
Ускоренная разработка офшорных месторождений привела к резкому росту добычи нефти уже в конце 1990-х годов. Первая нефть с месторождения Чираг стала поступать в 1997-м, в 2005-м - с Азери, а с 2008-го - с глубоководного месторождения Гюнешли.
К 2010 году производство нефти и газоконденсата достигло рекордного уровня в 1 мбд, при этом три четверти производства приходилось на блок АЧГ.
С началом разработки в 2006 году месторождения Шах-Дениз резко выросла и добыча природного газа - также в результате подписания СРП с консорциумом международных нефтегазовых компаний (основной акционер BP) .
Добыча выросла с 5,2 млрд куб. м в 2005 году до 18,2 млрд куб. м в 2015-м. С 2007 года Азербайджан стал нетто-экспортером газа (9,8 млрд куб. м потребляется на внутреннем рынке).
Транзитные игры
Для транспортировки нефти и газа в рамках СРП были построены нефтепроводы Баку-Супса (1999 год), Баку-Тбилиси-Джейхан (2006 год) и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (2006 год).
Но Азербайджан хотел не только экспортировать свои ресурсы, но и стать транзитной страной для поставок среднеазиатского и ближневосточного газа в Европу. Европейцы были за - диверсификация поставок топлива объявлялась одной из основных целей международной политики ЕС.
Концепция "Южного коридора", призванного воплотить эту цель, состояла из нескольких проектных трубопроводов. Основным является "Набукко" - из Эрзурума (Турция) в Баумгартен-ан-дер-Марх (Австрия).
Азербайджанское морское месторождение Шах-Дениз, разрабатываемое BP, было объявлено основным источником газа, призванным обеспечить коммерческую рентабельность этого проекта. Первый этап его уже эксплуатируется и в данный момент поставляет 8,4 млрд куб. м в год в Грузию, Турцию и Грецию через южнокавказский трубопровод Баку-Эрзурум ("компаньон" более известного нефтепровода BTC: Баку-Тбилиси-Джейхан).
Маршрут трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан знаком каждому ребенку в стране
Однако для увеличения мощности поставок нужны вспомогательные источники. По дну Каспийского моря и далее через территорию Азербайджана мог бы пойти среднеазиатский газ, в основном из Туркменистана. Однако точные объемы запасов газа в Туркменистане неизвестны: страна отказалась присоединиться к "Инициативе прозрачности добывающих отраслей" (EITI).
Из-за отсутствия гарантий поставок от Туркменистана австрийская газовая компания OMV Gas GmbH, возглавляющая консорциум по строительству "Набукко" из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, в июне 2013 года официально объявила об аннулировании проекта.
Возможно, есть и другая причина. "Россия активно сопротивлялась идее транскаспийского нефтепровода,- говорит информированный собеседник "Денег".-
Во время боевых действий в Грузии в 2008-м бомбы падали недалеко от нефтепровода BTC, вероятно, Азербайджан понял "месседж"".
Нефтяной бум
Резкий рост добычи нефти и газа в Азербайджане совпал по времени с ростом цен на углеводороды. В итоге сочетание эффекта низкой базы 1990-х и роста добычи и цен на углеводороды привело к ошеломительным темпам роста экономики.
В 2000-х среднегодовой темп роста составил 14,6%, причем в отдельные годы этот показатель превышал 20%: в 2005-м (26,4%), 2006-м (34,5%) и 2007-м (25%). Ненефтяной ВВП также рос, но его основой были госинвестиции в строительство на те же нефтяные доходы.
С 1992 по 2014 годы ВВП Азербайджана в текущих долларах вырос с $1,2 млрд до $75,3 млрд (рекордный рост для бывших республик СССР), а ВВП на душу населения увеличился со $159 в 1992-м до $8 тыс. в 2014-м.
Зависимость бюджета Азербайджана от нефтегазовых доходов за годы бума резко увеличилась. Если в 2003-2007 годах доля трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФ) в бюджет в среднем составляла около 10% ВВП, то в 2010-2014 годах она превышала 50% ВВП, а в 2014-м дошла до 58,2%.
Учитывая другие статьи бюджета, связанные с нефтегазовым сектором, прежде всего налоги на прибыль компаний (SOCAR и других), доходы бюджета от нефти и газа в 2013-м составили 72% (для сравнения: в России в конце 2000-х - начале 2010-х - около 30%).
Успехи страны в 2000-х и в начале 2010-х - это в основном успех АЧГ. В разработку блока консорциум вложил $28,7 млрд, а его доход составил $73 млрд. Доходы Азербайджана от АЧГ тоже велики: с 2001 по 2015 год в Государственный нефтяной фонд поступило $124,9 млрд.
Судя по официальным данным, уровень неравенства в Азербайджане заметно ниже, чем в России. Но последний раз их публиковали в 2009 году / Фото: Дмитрий Лебедев
Нефть vs демократия
Страна отчасти перенаправляла нефтяную ренту населению - доля бюджета к ВВП росла на протяжении всего периода нефтяного бума: с 18% ВВП в 1994 году до 46% в 2010-м. Средние пенсии, например, выросли в конце 2010-х до $200.
Благодаря увеличению поступлений от продажи нефти и росту экономики Азербайджан практически безболезненно пережил политические перестановки в 2003-м: на смену Гейдару Алиеву пришел его сын - Ильхам Алиев. Тот выиграл выборы 15 октября 2003 года, набрав 79,5% голосов.
Гейдар Алиев (справа), Ильхам Алиев (слева)
Оппозиция не признала итоги выборов, но протестные выступления, организованные партией "Мусават", были подавлены.
Ильхам Алиев постепенно избавлялся от части элиты, окружавшей его отца. В октябре 2005 года власть объявила о предотвращении попытки государственного переворота. 12 человек, включая трех министров, были арестованы.
Во второй раз Ильхам Алиев был избран президентом 15 октября 2008 года, получив свыше 88% голосов избирателей. В марте 2009-го в Азербайджане был проведен референдум, одобривший поправку к конституции: теперь один и тот же человек мог избираться президентом страны более двух раз.
На выборах 9 октября 2013 года Ильхам Алиев был избран президентом в третий раз, набрав 86,4% голосов. В сентябре 2016-го в стране прошел референдум, по итогам которого срок правления президента увеличился с пяти до семи лет (за изменения высказались около 80% голосовавших).
В феврале 2017-го Алиев назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом. Согласно конституционным поправкам, принятым в сентябре 2016-го, полномочия главы государства передаются первому вице-президенту, а не премьеру, как раньше: если Ильхам Алиев оставит свой пост, его сменит супруга.
Не каждый житель страны решится устлать пол таким ковром / Фото: Дмитрий Лебедев
Двойной удар
Помимо политического транзита рост добычи позволил Азербайджану довольно успешно пройти кризис и 2009 года - темпы роста ВВП в этом году оставались высокими (9,4%).
Однако после пика добычи в 2010-м последовал довольно ощутимый спад. К 2015 году, по данным оператора АМОК BP, добыча упала до уровня 0,85 мбд. Но потребительский бум продолжался.
"С 2010-го по 2014-й рост экономики шел за счет ненефтяного сектора,- отмечает экономист Galt&Taggart Алим Хасанов.- Нефтяной сектор сокращался в среднем на 2,9% в год. Ненефтяной ВВП рос в среднем на 8,8% в год за счет строительства (18,2% в год в среднем) и ритейла (10% в год в среднем). При этом 72,6% инвестиций в строительство шли из госбюджета".
В 2015-м последовал и другой удар. После падения цен на нефть правительство было вынуждено резко девальвировать национальную валюту - манат.
В декабре 2006 года на фоне огромного потока нефтедолларов власти допустили укрепление курса маната, снизив его с AZN0,92/$ до AZN0,87/$. В следующие несколько лет манат плавно укреплялся к доллару. В июне 2011-го Центробанк стал опасаться излишнего укрепления маната и курс был зафиксирован на уровне AZN0,78/$.
После резкого падения цен на нефть в феврале 2015-го правительство провело однократную девальвацию маната, зафиксировав его на уровне AZN1,05/$. Однако отток капитала продолжался - с пика в $15 млрд в середине 2014 года золотовалютные резервы Центробанка Азербайджана сократились до $5 млрд в декабре 2015-го.
Тогда же власти пошли на новую девальвацию маната - до уровня AZN1,55/$, одновременно отпустив курс. Сейчас курс составляет AZN1,78/$. В итоге девальвация маната оказалась более существенной, чем у других валют стран СНГ, зависимых от нефтегазового экспорта (казахстанского тенге и рубля).
Несмотря на общее прошлое и определенное сходство у политических систем России и Азербайджана немало и отличий / Фото: Дмитрий Азаров
Рост ВВП Азербайджана снизился в 2015 году до 1,1%, а 2016-й стал первым годом рецессии за последние 20 лет, ВВП упал на 3,8%.
Впереди у Азербайджана еще одно испытание. Контракт на разработку АЧГ с консорциумом заканчивается в 2024 году, а никаких новых крупных месторождений не обнаружено, хотя геологоразведка в стране была достаточно активна во время бума.
Представители BP подтверждают прогнозы по снижению добычи. Еще в 2013-м Гордон Биррел, региональный президент ВР по Азербайджану, заявил, что добыча на АЧГ упадет с 0,6-0,7 мбд в 2013-2017-м приблизительно до 0,5 мбд в 2023-м. А возможно, и ниже, так как этот уровень будет зависеть от инвестиций ВР.
Учитывая, что цены на нефть в 2013-м были в два раза больше, чем сегодня, привлекательность этих инвестиций уже не такая высокая.
Даже если предположить, что эти прогнозы чересчур пессимистичны, Азербайджану все же стоит готовиться к дальнейшему снижению.
Падение добычи повлечет за собой оскудение нефтедолларового потока. Поддержать прежний уровень расходов отчасти поможет ГНФ, объем которого на 31 декабря 2016 года составлял $33,2 млрд. Однако резервы не безграничны, особенно учитывая высокую зависимость бюджета от трансфертов из фонда и возросший в последние годы уровень госдолга (с 12% ВВП в 2010-м до 36% ВВП в 2015-м).
Неуслышанные предупреждения
Всего в нефтяной фонд с 2003 года поступало лишь 27% доходов от продажи нефти и газа, остальные 73% уходили в бюджет, то есть на текущее потребление. При этом существенное сбережение нефтегазовой ренты выполнялось лишь в первые годы работы фонда. Начиная с 2009-го трансферты в бюджет стали превышать 90% расходов фонда (в 2008-м - 88%).
Будущие проблемы Азербайджана в связи с исчерпанием блока АЧГ были хорошо известны экономистам.
Еще в 2004 году в брошюре МВФ "Managing Oil Wealth: The Case of Azerbaijan" экономисты фонда предупреждали правительство о краткосрочности нефтегазовой ренты и необходимости адаптации бюджетной политики к снижению доходов после 2024-го.
Более того, высокие трансферты начиная с 2008 года из фонда в бюджет нарушали "Долгосрочную стратегию управления нефтегазовыми доходами на период 2005-2025 годов". В этом документе указывалось, что уровень сбережений ГНФ не должен быть ниже 25% от его поступлений после достижения пика производства.
Отказ от этого правила неизбежно приведет к тому, что государство для поддержания уровня расходов при снижении добычи и (или) падении нефтяных цен будет вынуждено либо исчерпать ГНФ, либо получить высокий дефицит бюджета, либо и то и другое.
Эта ситуация создает неустойчивость всей конструкции государственных финансов и грозит Азербайджану долговым кризисом или резким снижением уровня жизни населения, что, возможно, произойдет уже в середине 2020-х годов.
Власти постоянно призывают к диверсификации экономики. Так, на международном экономическом форуме в Давосе в 2012 году Алиев отметил, что получаемые от нефтяного сектора доходы создают возможности для диверсификации экономики страны и это является одним из главных приоритетов государственной политики.
В 2014 году была принята "Государственная программа по развитию промышленности на 2015-2020 годы" и концепция развития "Азербайджан-2020: взгляд в будущее".
Однако ненефтяной сектор экономики слаб: доля обрабатывающей промышленности в общем промышленном производстве в 2014 году составила 11,2%, а если исключить нефтеперерабатывающую промышленность, меньше 10%. При этом еще в 2005-м ее доля составляла 17,2%.
Доля машиностроения - 2,8% (4,9% в 2005-м), легкой промышленности - 0,6% (1,2% в 2005-м), пищевой - 2,4% (3,3% в 2005-м).
Кроме нефти и газа Азербайджан практически ничего не экспортирует: из $11,4 млрд экспорта в 2015 году на ненефтяной экспорт приходится всего около $1 млрд.
При этом основные его статьи - сельскохозяйственные товары - с низкой добавленной стоимостью: $312 млн - фрукты и овощи, $212 млн - сахар, $153 млн - растительные и животные масла.
Процветавшая в советское время торговля цветами практически мертва: их поставки из Азербайджана в Россию составляют то ли $150 тыс. в квартал, по данным ФТС РФ, то ли столько же, но в год - уже по данным Статкомитета Азербайджана.
Сельское хозяйство пало жертвой голландской болезни и дорогого маната / Фото: Петр Кассин
Довольно серьезную роль в экономике играют денежные переводы трудовых мигрантов, работающих за пределами Азербайджана, в основном в России.
По данным World Bank, за 2015 год они составили 2,4% ВВП (среднемировой уровень - 0,74%), а всего с 1995-го в среднем 2,17%. Но все-таки этот источник в экономике Азербайджана не играет столь существенной роли, как, например, в Таджикистане (28,8% ВВП в 2015-м и 33,2% в среднем в год с 2002-го).
Растраченное богатство
Нефтегазовые доходы, похоже, были потрачены недостаточно эффективно. Это в первую очередь относится к масштабным спортивным сооружениям. Национальный стадион в Баку обошелся в €710 млн, Евроигры в 2015-м, по данным The Guardian, стоили £6,5 млрд.
За право принять у себя Гран-при Европы в 2016 году (восьмой этап мирового чемпионата "Формулы-1") Баку заплатил около $40 млн, почти столько же ушло на постройку трассы Baku City Circuit.
Только очень богатые страны могут позволить себе гонку «Формулы-1»
Практически ничего не сделано в ненефтяном секторе для привлечения иностранных инвестиций. В рейтинге Doing Business Азербайджан занимает 65-е место, уступая своим соседям, бывшим республикам СССР: Армения на 38-м месте, Грузия, резко улучшившая бизнес-климат во время президентства Михаила Саакашвили,- на 16-м.
В Corruption Perceptions Index (ежегодно публикуемом международной организацией Transparency International) Азербайджан стоит на 119-м месте, также уступая соседям по региону: у Армении 95-е, у Грузии 48-е место.
Существенные средства идут на армию. В 2015 году страна потратила на военные нужды $321 на душу населения, или 4,6% ВВП (Грузия - 2,4%, Армения - 4,5%), или 13,5% бюджетных расходов (в Грузии - 8,1%, в Армении - 16,4%).
Оборонные расходы (в процентах ВВП) выше, чем у соседей
Высокая доля оборонных расходов во многом объясняется вялотекущим конфликтом с Арменией по поводу принадлежности Нагорно-Карабахской Республики. Периодически конфликт переходит в острую фазу с боевыми действиями. Последнее обострение случилось в апреле 2016 года.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха - постоянное обременение для экономики страны / Фото: Петр Кассин
Случай Азербайджана по-своему уникален. Все понимали, что резервы месторождений конечны, что нефтяное благополучие будет иметь определенные временные рамки - разве что чуть короче или чуть длиннее.
Международные экономические организации рекомендовали сберегать нефтяную ренту для смягчения предстоящего транзита в постнефтяное будущее. Однако эти предостережения не стали руководством к действию, а текущие нефтяные доходы направлялись на потребление.
Александр Зотин
«Коммерсантъ Деньги / Еженедельный Ъ», №9, 11 марта 2017
Богатое нефтяное прошлое
Как углеводороды дважды изменили Азербайджан
В начале ХХ века Баку был мировой столицей нефти. Тот бум закончился революцией. ©
Фото: Кристина Кормилицына
Сто лет спустя Азербайджан пережил еще один нефтяной бум. И тоже недолговечный.
"Не приезжайте к нам в белых брюках и ботинках - на улицах можно испачкаться в нефти" - эта старая бакинская шутка сейчас не актуальна. В фасадных районах Баку трудно чем-то запачкаться, даже подземные переходы для пешеходов отделаны мрамором и снабжены эскалаторами. Чем-то они похожи на Лондон, чем-то на Дубай. Но нефтью в городе пахнет. И в прямом, и в переносном смысле.
Старый Баку вырос на нефтяном буме конца XIX - начала XX века, снабжая керосином полмира. В ХХI веке Баку снова стал нефтяной историей успеха - ВВП Азербайджана в отдельные годы рос на 25-30%.
В конце XIX века нефть добывали ради производства керосина
Такие показатели - редкость в экономической истории, хотя небольшие нефтедобывающие страны иногда показывают подобную динамику. Экваториальная Гвинея, Катар, Габон, Тринидад и Тобаго - примеры таких историй, но нефтегазовые деньги редко приносят счастье народам, живущим возле месторождений.
Пионеры и революционеры
Нефть на территории современного Азербайджана добывали еще несколько тысяч лет назад, в основном для медицинских целей. Промышленное производство, впрочем, стартовало только в конце XIX века.
Пионерами добычи азербайджанской нефти стали Товарищество нефтяного производства братьев Нобель и основанная Ротшильдами компания Caspian and Black Sea Oil и Royal Dutch Shell. Основными местами добычи были Баку и Апшеронский полуостров.
Первый бум случился в самом начале ХХ века: добыча нефти составляла 0,2 мбд - половину всей мировой.
Британский дипломат Джеймс Генри описывал Баку как "русский Йоханнесбург, напоминающий в этнологическом и коммерческом отношении столицу золотодобытчиков Трансвааля".
Азербайджанцы и рабочие-мигранты из Персии выполняли в основном черную работу. Квалифицированным трудом занимались армяне и русские. Многие из них сильно разбогатели на нефтяном буме.
Нефтяники из советского Азербайджана и сегодня входят в элиту добывающей индустрии России / Фото: Лев Шерстенников
Этническое и социальное напряжение вылилось в широкомасштабную забастовку рабочих-нефтяников в Баку в июле 1903 года, а потом в еще одну акцию протеста в декабре 1904-го. Выступление почти совпало по времени с январскими событиями в Петербурге и стало важным эпизодом первой русской революции. В сентябре 1905-го восстание в Баку было подавлено властями с помощью черносотенцев.
С 1905-го до начала 1920-х добыча упала в четыре раза. С того времени и до начала Второй мировой пошло восстановление добычи, и в 1941 году она достигла локального пика в 0,5 мбд. В период войны происходит резкое падение до 0,2 мбд, а в послевоенные годы восстановление шло крайне медленно. В конце 1960-х был достигнут локальный пик в 0,4 мбд, и с тех пор показатели плавно снижались, дойдя до 0,2 мбд к концу 1990-х.
Советской власти удалось вернуть добычу нефти в Азербайджане к уровню 1905 года только перед началом Второй мировой войны
Контракт века
В первые годы независимости, провозглашенной в 1991 году, Азербайджан вел войну с армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом. Неудачи на фронте привели к политической нестабильности - за два года сменились два президента, Аяз Муталибов и Абульфаз Эльчибей.
После мятежа в Гяндже в июне 1993 года Эльчибей фактически передал власть бывшему первому секретарю ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдару Алиеву. В октябре 1993-го Алиев был избран президентом, а в мае 1994-го стабилизировал политическую обстановку в стране, подписав соглашение о прекращении огня с Нагорным Карабахом и Арменией.
В сентябре того же года правительство Азербайджана заключило "контракт века" о совместной разработке трех нефтяных месторождений - Азери, Чираг и Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 120 км от побережья страны (открыты в 1981-1987 годах).
Соглашение о разделе продукции (СРП) сроком до 2024 года подписали 15 иностранных компаний, а также Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
Все участники соглашения образовали консорциум "Азербайджанская международная операционная компания" (АМОК), состав которого менялся со временем (часть акционеров продала свои доли, сейчас основной акционер - BP).
Ускоренная разработка офшорных месторождений привела к резкому росту добычи нефти уже в конце 1990-х годов. Первая нефть с месторождения Чираг стала поступать в 1997-м, в 2005-м - с Азери, а с 2008-го - с глубоководного месторождения Гюнешли.
К 2010 году производство нефти и газоконденсата достигло рекордного уровня в 1 мбд, при этом три четверти производства приходилось на блок АЧГ.
С началом разработки в 2006 году месторождения Шах-Дениз резко выросла и добыча природного газа - также в результате подписания СРП с консорциумом международных нефтегазовых компаний (основной акционер BP) .
Добыча выросла с 5,2 млрд куб. м в 2005 году до 18,2 млрд куб. м в 2015-м. С 2007 года Азербайджан стал нетто-экспортером газа (9,8 млрд куб. м потребляется на внутреннем рынке).
Транзитные игры
Для транспортировки нефти и газа в рамках СРП были построены нефтепроводы Баку-Супса (1999 год), Баку-Тбилиси-Джейхан (2006 год) и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (2006 год).
Но Азербайджан хотел не только экспортировать свои ресурсы, но и стать транзитной страной для поставок среднеазиатского и ближневосточного газа в Европу. Европейцы были за - диверсификация поставок топлива объявлялась одной из основных целей международной политики ЕС.
Концепция "Южного коридора", призванного воплотить эту цель, состояла из нескольких проектных трубопроводов. Основным является "Набукко" - из Эрзурума (Турция) в Баумгартен-ан-дер-Марх (Австрия).
Азербайджанское морское месторождение Шах-Дениз, разрабатываемое BP, было объявлено основным источником газа, призванным обеспечить коммерческую рентабельность этого проекта. Первый этап его уже эксплуатируется и в данный момент поставляет 8,4 млрд куб. м в год в Грузию, Турцию и Грецию через южнокавказский трубопровод Баку-Эрзурум ("компаньон" более известного нефтепровода BTC: Баку-Тбилиси-Джейхан).
Маршрут трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан знаком каждому ребенку в стране
Однако для увеличения мощности поставок нужны вспомогательные источники. По дну Каспийского моря и далее через территорию Азербайджана мог бы пойти среднеазиатский газ, в основном из Туркменистана. Однако точные объемы запасов газа в Туркменистане неизвестны: страна отказалась присоединиться к "Инициативе прозрачности добывающих отраслей" (EITI).
Из-за отсутствия гарантий поставок от Туркменистана австрийская газовая компания OMV Gas GmbH, возглавляющая консорциум по строительству "Набукко" из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, в июне 2013 года официально объявила об аннулировании проекта.
Возможно, есть и другая причина. "Россия активно сопротивлялась идее транскаспийского нефтепровода,- говорит информированный собеседник "Денег".-
Во время боевых действий в Грузии в 2008-м бомбы падали недалеко от нефтепровода BTC, вероятно, Азербайджан понял "месседж"".
Нефтяной бум
Резкий рост добычи нефти и газа в Азербайджане совпал по времени с ростом цен на углеводороды. В итоге сочетание эффекта низкой базы 1990-х и роста добычи и цен на углеводороды привело к ошеломительным темпам роста экономики.
В 2000-х среднегодовой темп роста составил 14,6%, причем в отдельные годы этот показатель превышал 20%: в 2005-м (26,4%), 2006-м (34,5%) и 2007-м (25%). Ненефтяной ВВП также рос, но его основой были госинвестиции в строительство на те же нефтяные доходы.
С 1992 по 2014 годы ВВП Азербайджана в текущих долларах вырос с $1,2 млрд до $75,3 млрд (рекордный рост для бывших республик СССР), а ВВП на душу населения увеличился со $159 в 1992-м до $8 тыс. в 2014-м.
Зависимость бюджета Азербайджана от нефтегазовых доходов за годы бума резко увеличилась. Если в 2003-2007 годах доля трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФ) в бюджет в среднем составляла около 10% ВВП, то в 2010-2014 годах она превышала 50% ВВП, а в 2014-м дошла до 58,2%.
Учитывая другие статьи бюджета, связанные с нефтегазовым сектором, прежде всего налоги на прибыль компаний (SOCAR и других), доходы бюджета от нефти и газа в 2013-м составили 72% (для сравнения: в России в конце 2000-х - начале 2010-х - около 30%).
Успехи страны в 2000-х и в начале 2010-х - это в основном успех АЧГ. В разработку блока консорциум вложил $28,7 млрд, а его доход составил $73 млрд. Доходы Азербайджана от АЧГ тоже велики: с 2001 по 2015 год в Государственный нефтяной фонд поступило $124,9 млрд.
Судя по официальным данным, уровень неравенства в Азербайджане заметно ниже, чем в России. Но последний раз их публиковали в 2009 году / Фото: Дмитрий Лебедев
Нефть vs демократия
Страна отчасти перенаправляла нефтяную ренту населению - доля бюджета к ВВП росла на протяжении всего периода нефтяного бума: с 18% ВВП в 1994 году до 46% в 2010-м. Средние пенсии, например, выросли в конце 2010-х до $200.
Благодаря увеличению поступлений от продажи нефти и росту экономики Азербайджан практически безболезненно пережил политические перестановки в 2003-м: на смену Гейдару Алиеву пришел его сын - Ильхам Алиев. Тот выиграл выборы 15 октября 2003 года, набрав 79,5% голосов.
Гейдар Алиев (справа), Ильхам Алиев (слева)
Оппозиция не признала итоги выборов, но протестные выступления, организованные партией "Мусават", были подавлены.
Ильхам Алиев постепенно избавлялся от части элиты, окружавшей его отца. В октябре 2005 года власть объявила о предотвращении попытки государственного переворота. 12 человек, включая трех министров, были арестованы.
Во второй раз Ильхам Алиев был избран президентом 15 октября 2008 года, получив свыше 88% голосов избирателей. В марте 2009-го в Азербайджане был проведен референдум, одобривший поправку к конституции: теперь один и тот же человек мог избираться президентом страны более двух раз.
На выборах 9 октября 2013 года Ильхам Алиев был избран президентом в третий раз, набрав 86,4% голосов. В сентябре 2016-го в стране прошел референдум, по итогам которого срок правления президента увеличился с пяти до семи лет (за изменения высказались около 80% голосовавших).
В феврале 2017-го Алиев назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом. Согласно конституционным поправкам, принятым в сентябре 2016-го, полномочия главы государства передаются первому вице-президенту, а не премьеру, как раньше: если Ильхам Алиев оставит свой пост, его сменит супруга.
Не каждый житель страны решится устлать пол таким ковром / Фото: Дмитрий Лебедев
Двойной удар
Помимо политического транзита рост добычи позволил Азербайджану довольно успешно пройти кризис и 2009 года - темпы роста ВВП в этом году оставались высокими (9,4%).
Однако после пика добычи в 2010-м последовал довольно ощутимый спад. К 2015 году, по данным оператора АМОК BP, добыча упала до уровня 0,85 мбд. Но потребительский бум продолжался.
"С 2010-го по 2014-й рост экономики шел за счет ненефтяного сектора,- отмечает экономист Galt&Taggart Алим Хасанов.- Нефтяной сектор сокращался в среднем на 2,9% в год. Ненефтяной ВВП рос в среднем на 8,8% в год за счет строительства (18,2% в год в среднем) и ритейла (10% в год в среднем). При этом 72,6% инвестиций в строительство шли из госбюджета".
В 2015-м последовал и другой удар. После падения цен на нефть правительство было вынуждено резко девальвировать национальную валюту - манат.
В декабре 2006 года на фоне огромного потока нефтедолларов власти допустили укрепление курса маната, снизив его с AZN0,92/$ до AZN0,87/$. В следующие несколько лет манат плавно укреплялся к доллару. В июне 2011-го Центробанк стал опасаться излишнего укрепления маната и курс был зафиксирован на уровне AZN0,78/$.
После резкого падения цен на нефть в феврале 2015-го правительство провело однократную девальвацию маната, зафиксировав его на уровне AZN1,05/$. Однако отток капитала продолжался - с пика в $15 млрд в середине 2014 года золотовалютные резервы Центробанка Азербайджана сократились до $5 млрд в декабре 2015-го.
Тогда же власти пошли на новую девальвацию маната - до уровня AZN1,55/$, одновременно отпустив курс. Сейчас курс составляет AZN1,78/$. В итоге девальвация маната оказалась более существенной, чем у других валют стран СНГ, зависимых от нефтегазового экспорта (казахстанского тенге и рубля).
Несмотря на общее прошлое и определенное сходство у политических систем России и Азербайджана немало и отличий / Фото: Дмитрий Азаров
Рост ВВП Азербайджана снизился в 2015 году до 1,1%, а 2016-й стал первым годом рецессии за последние 20 лет, ВВП упал на 3,8%.
Впереди у Азербайджана еще одно испытание. Контракт на разработку АЧГ с консорциумом заканчивается в 2024 году, а никаких новых крупных месторождений не обнаружено, хотя геологоразведка в стране была достаточно активна во время бума.
Представители BP подтверждают прогнозы по снижению добычи. Еще в 2013-м Гордон Биррел, региональный президент ВР по Азербайджану, заявил, что добыча на АЧГ упадет с 0,6-0,7 мбд в 2013-2017-м приблизительно до 0,5 мбд в 2023-м. А возможно, и ниже, так как этот уровень будет зависеть от инвестиций ВР.
Учитывая, что цены на нефть в 2013-м были в два раза больше, чем сегодня, привлекательность этих инвестиций уже не такая высокая.
Даже если предположить, что эти прогнозы чересчур пессимистичны, Азербайджану все же стоит готовиться к дальнейшему снижению.
Падение добычи повлечет за собой оскудение нефтедолларового потока. Поддержать прежний уровень расходов отчасти поможет ГНФ, объем которого на 31 декабря 2016 года составлял $33,2 млрд. Однако резервы не безграничны, особенно учитывая высокую зависимость бюджета от трансфертов из фонда и возросший в последние годы уровень госдолга (с 12% ВВП в 2010-м до 36% ВВП в 2015-м).
Неуслышанные предупреждения
Всего в нефтяной фонд с 2003 года поступало лишь 27% доходов от продажи нефти и газа, остальные 73% уходили в бюджет, то есть на текущее потребление. При этом существенное сбережение нефтегазовой ренты выполнялось лишь в первые годы работы фонда. Начиная с 2009-го трансферты в бюджет стали превышать 90% расходов фонда (в 2008-м - 88%).
Будущие проблемы Азербайджана в связи с исчерпанием блока АЧГ были хорошо известны экономистам.
Еще в 2004 году в брошюре МВФ "Managing Oil Wealth: The Case of Azerbaijan" экономисты фонда предупреждали правительство о краткосрочности нефтегазовой ренты и необходимости адаптации бюджетной политики к снижению доходов после 2024-го.
Более того, высокие трансферты начиная с 2008 года из фонда в бюджет нарушали "Долгосрочную стратегию управления нефтегазовыми доходами на период 2005-2025 годов". В этом документе указывалось, что уровень сбережений ГНФ не должен быть ниже 25% от его поступлений после достижения пика производства.
Отказ от этого правила неизбежно приведет к тому, что государство для поддержания уровня расходов при снижении добычи и (или) падении нефтяных цен будет вынуждено либо исчерпать ГНФ, либо получить высокий дефицит бюджета, либо и то и другое.
Эта ситуация создает неустойчивость всей конструкции государственных финансов и грозит Азербайджану долговым кризисом или резким снижением уровня жизни населения, что, возможно, произойдет уже в середине 2020-х годов.
Власти постоянно призывают к диверсификации экономики. Так, на международном экономическом форуме в Давосе в 2012 году Алиев отметил, что получаемые от нефтяного сектора доходы создают возможности для диверсификации экономики страны и это является одним из главных приоритетов государственной политики.
В 2014 году была принята "Государственная программа по развитию промышленности на 2015-2020 годы" и концепция развития "Азербайджан-2020: взгляд в будущее".
Однако ненефтяной сектор экономики слаб: доля обрабатывающей промышленности в общем промышленном производстве в 2014 году составила 11,2%, а если исключить нефтеперерабатывающую промышленность, меньше 10%. При этом еще в 2005-м ее доля составляла 17,2%.
Доля машиностроения - 2,8% (4,9% в 2005-м), легкой промышленности - 0,6% (1,2% в 2005-м), пищевой - 2,4% (3,3% в 2005-м).
Кроме нефти и газа Азербайджан практически ничего не экспортирует: из $11,4 млрд экспорта в 2015 году на ненефтяной экспорт приходится всего около $1 млрд.
При этом основные его статьи - сельскохозяйственные товары - с низкой добавленной стоимостью: $312 млн - фрукты и овощи, $212 млн - сахар, $153 млн - растительные и животные масла.
Процветавшая в советское время торговля цветами практически мертва: их поставки из Азербайджана в Россию составляют то ли $150 тыс. в квартал, по данным ФТС РФ, то ли столько же, но в год - уже по данным Статкомитета Азербайджана.
Сельское хозяйство пало жертвой голландской болезни и дорогого маната / Фото: Петр Кассин
Довольно серьезную роль в экономике играют денежные переводы трудовых мигрантов, работающих за пределами Азербайджана, в основном в России.
По данным World Bank, за 2015 год они составили 2,4% ВВП (среднемировой уровень - 0,74%), а всего с 1995-го в среднем 2,17%. Но все-таки этот источник в экономике Азербайджана не играет столь существенной роли, как, например, в Таджикистане (28,8% ВВП в 2015-м и 33,2% в среднем в год с 2002-го).
Растраченное богатство
Нефтегазовые доходы, похоже, были потрачены недостаточно эффективно. Это в первую очередь относится к масштабным спортивным сооружениям. Национальный стадион в Баку обошелся в €710 млн, Евроигры в 2015-м, по данным The Guardian, стоили £6,5 млрд.
За право принять у себя Гран-при Европы в 2016 году (восьмой этап мирового чемпионата "Формулы-1") Баку заплатил около $40 млн, почти столько же ушло на постройку трассы Baku City Circuit.
Только очень богатые страны могут позволить себе гонку «Формулы-1»
Практически ничего не сделано в ненефтяном секторе для привлечения иностранных инвестиций. В рейтинге Doing Business Азербайджан занимает 65-е место, уступая своим соседям, бывшим республикам СССР: Армения на 38-м месте, Грузия, резко улучшившая бизнес-климат во время президентства Михаила Саакашвили,- на 16-м.
В Corruption Perceptions Index (ежегодно публикуемом международной организацией Transparency International) Азербайджан стоит на 119-м месте, также уступая соседям по региону: у Армении 95-е, у Грузии 48-е место.
Существенные средства идут на армию. В 2015 году страна потратила на военные нужды $321 на душу населения, или 4,6% ВВП (Грузия - 2,4%, Армения - 4,5%), или 13,5% бюджетных расходов (в Грузии - 8,1%, в Армении - 16,4%).
Оборонные расходы (в процентах ВВП) выше, чем у соседей
Высокая доля оборонных расходов во многом объясняется вялотекущим конфликтом с Арменией по поводу принадлежности Нагорно-Карабахской Республики. Периодически конфликт переходит в острую фазу с боевыми действиями. Последнее обострение случилось в апреле 2016 года.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха - постоянное обременение для экономики страны / Фото: Петр Кассин
Случай Азербайджана по-своему уникален. Все понимали, что резервы месторождений конечны, что нефтяное благополучие будет иметь определенные временные рамки - разве что чуть короче или чуть длиннее.
Международные экономические организации рекомендовали сберегать нефтяную ренту для смягчения предстоящего транзита в постнефтяное будущее. Однако эти предостережения не стали руководством к действию, а текущие нефтяные доходы направлялись на потребление.
Александр Зотин
«Коммерсантъ Деньги / Еженедельный Ъ», №9, 11 марта 2017