Российский рынок ИТ в ТЭК: драйверы, барьеры и крупнейшие игроки
Как прошел 2020 год для рынка ИТ в ТЭК
Падение российского рынка ИТ в 2020 году может составить порядка 8% в долларовом выражении, предполагают аналитики IDC. Такой сценарий также весьма вероятен и для рынка ИТ в ТЭК, так как пандемия привела к резкому снижению экономической активности в общемировом масштабе и нестабильности мировых энергетических рынков. Спрос на энергоресурсы резко снизился, что оказало значительное давление на рыночные цены.
«Основной удар пришелся на компании, так или иначе, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой нефти и газа. Компании начинают оптимизировать бюджеты, в том числе, конечно, и бюджеты на развитие информационных технологий, - проинформировал TAdviser технический директор Tegrus Александр Михайлов.»
Заместитель генерального директора по техническому развитию Step Logic Роман Остапчук отметил, что, сокращая бюджеты, компании отрасли стали предъявлять дополнительные требования и проводить дополнительные проверки планируемой экономической эффективности ИТ-систем, что сильно усложнило структуру принятия решений.
«Мы отмечаем сокращение инвестиций в развитие ИТ в нефтегазовой отрасли. Каждое вложение денег внимательно оценивается с точки зрения ожидаемой эффективности инвестиций и потенциальных рисков, - рассказал TAdviser технический директор интеграторского направления «Аскон» Сергей Пономарев.»
Ситуация с реализацией проектов на рынке складывается неоднозначная. С одной стороны, сроки ряда проектов существенно сокращались, с другой - многие компании отрасли переносили реализацию крупных проектов по модернизации ИТ-инфраструктуры на более позднее время.
По словам директора по продажам RAMAX Group Александра Савченко, в отрасли откладывали проекты, которые не относятся к непосредственному обеспечению операционной и хозяйственной деятельности, а все новые инициативы гораздо тщательнее анализировались - в основном на предмет окупаемости на горизонте до одного года.
«Таким образом, мы имеем дело с полномасштабным пересмотром ранее утвержденных программ цифровизации бизнес-функций, - заключил Александр Савченко.»
В тоже время в некоторых отраслях ТЭК, а именно в сфере электроэнергетики, ряд специалистов отмечали более благоприятную обстановку.
«Не спорю, темпы развития не такие быстрые, как, например, в ритейле. Но и энергетика - не та индустрия, где за счет 2-3 решений можно автоматизировать большинство бизнес-процессов. Здесь мы работаем с компаниями федерального уровня и сложной инфраструктурой, плюс сама отрасль имеет ключевое значение для экономики в целом и качества жизни каждого человека. Поэтому все шаги должны быть постепенными и осознанными, - заявил в разговоре с TAdviser генеральный директор компании «Сигма» Сергей Колодей.»
Однако к концу 2020 года интерес серьезных игроков отрасли к крупным ИТ-проектам все-таки стал возвращаться. В результате возросла и деловая активность на рынке ИТ для ТЭК.
«Я связываю это не только с закрытием календарного года, но и с «привыканием» индустрии к пандемии, удаленной работе, а также осознанием того, что в таких условиях можно и нужно работать даже успешнее, чем раньше, - заявил TAdviser директор по развитию бизнеса ТЭК «Техносерв Консалтинг» Игорь Охрименко.»
В 2021 году за счет проектов, отложенных многими игроками отрасли в 2020 году, рынок информационных технологий для топливно-энергетического комплекса вероятнее всего увеличится.
Уровень цифровизации ТЭК
Энергетические компании проходят через этап активной цифровизации ключевых процессов, начавшийся еще несколько лет назад. Главная цель предприятий при внедрении информационных технологий, по мнению вице-президента группы «Борлас» Аркадия Карева - повышение производительности и обеспечение бесперебойности работы энергетических объектов. При этом следует отметить, что большинство предприятий отрасли уже серьезно инвестирует в свои ИТ-структуры.
«Все игроки рынка ТЭК самым серьезным образом занимаются задачами цифровизации. Причем переход в диджитал затрагивает у игроков отрасли буквально все: бизнес-процессы взаимодействия внутри, с подрядчиками и клиентами. В отрасли хотят автоматизировать все сферы, в которых можно исключить человеческий труд. Например, недавно мы просчитывали проект по роботизированной санитарной обработке помещений - офисов и промышленных объектов - одного из предприятий ТЭК, - рассказал TAdviser руководитель проектов ИТ-компании «Рексофт» Михаил Юсупов.»
Практически все предприятия топливно-энергетического комплекса имеют большой пласт ИТ-решений, закрывающих такие направления, как геофизические исследования, геологоразведка, управление технологическим процессами и пр. Довольно хорошо обстоят дела и с ИКТ-инфраструктурой, так как она является основой ИТ-ландшафта и должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии. Однако состав используемых решений и степень автоматизации бизнес-процессов у предприятий различных подотраслей ТЭК сильно различаются.
«Оценить уровень цифровизации ТЭК довольно сложно. Это, как всем известный пример со средней температурой по больнице, когда где-то много и хорошо, а где-то совсем сложно и так себе. В целом же вроде и нормально, но это исключительно статистика. Однако, все же, можно выделить наиболее «продвинутые» в части информатизации подотрасли ТЭК, к которым в силу объективных причин относятся предприятия, чья деятельность связана с предоставлением и учетом электроэнергии, атомная промышленность, - заявила в разговоре с TAdviser директор по работе с ключевыми клиентами компании «Хайтэк» Оксана Высочанская.»
Гендиректор компании «Сигма» Сергей Колодей отмечает, что для многих предприятий из сферы энергетики еще актуальны вопросы автоматизации базовых бизнес-процессов: например, отчетности и документооборота. Но есть и те, кто уже внедряют инновационные продукты в сфере IoT, искусственного интеллекта и т.д.
По мнению технического директора «АМТ-Груп» Владимира Леонова, наиболее активно внедряют новые технологии электроэнергетические предприятия, на втором месте - нефтегазовые компании.
«Угледобывающие компании чуть более консервативны, тем не менее, цифровая трансформация идет и там, - отметил Владимир Леонов.»
На взгляд директора по стратегическому развитию компании «Форсайт» Юлии Кудрявцевой, угольная промышленность пока еще только приступает к масштабным ИТ-проектам. Электроэнергетические предприятия занимаются цифровизацией «достаточно активно». Одним из лидеров по использованию цифровых технологий, по ее мнению, является нефтегазовая отрасль.
Явный показатель уровня развития информационных технологий в отрасли - начало создания ее предприятиями собственных центров компетенций по наиболее значимым «сквозным технологиям»: блокчейн, искусственный интеллект, роботизация, искусственная и дополненная реальность, беспилотные летательные аппараты и пр. Однако роль информационных технологий в отрасли пока велика все же только в обслуживании текущих потребностей. На развитие топливно-энергетического комплекса они еще влияют достаточно слабо.
Причина сложившейся ситуации, по словам руководителя группы IoT компании Softline Валерия Милых, заключается в том, что множество технических процессов и оборудования на предприятиях отрасли появились еще в далеких 1960-70 годах, затем же ИТ-системы внедрялись, главным образом, для поддержания минимально необходимых технологических операций. Его целью, в свою очередь, было достижение минимально необходимого результата.
«К сожалению, многие промышленные предприятия, в том числе из отрасли ТЭК, все еще демонстрируют не очень высокую заинтересованность в цифровизации. Разумеется, на это есть причины - это и высокая зависимость ИТ-рынка от иностранных продуктов, и отсутствие нормативно-правовой базы по регулированию цифровой экономики. Но хотелось бы отметить, что государство предпринимает активные шаги для ликвидации этих барьеров путем стимулирования спроса на современные ИТ-решения, развития импортозамещения, формирования законодательной базы, - заявил TAdviser Владимир Леонов.»
Валерий Милых, в свою очередь, обратил внимание издания на снижение конкурентоспособности «традиционных» технологических решений, вызванное тем, что «время диктует другие приоритеты, а структура потребителей услуг ТЭК меняется».
«По некоторым оценкам, необходимо как минимум на 30% поднимать эффективность предприятий ТЭК, чтобы обеспечить им в ближайшем будущем уверенные позиции. Тем не менее, развитие идет и внедрение цифровых технологий энергетическими компаниями находится в фокусе российского правительства, - заверил TAdviser Валерий Милых.»
Барьеры и драйверы ИТ в ТЭК
Главным современным драйвером цифровизации и одновременно ее барьером, несомненно, выступает пандемия коронавируса. По словам Сергея Колодея, с одной стороны, она спровоцировала сложную экономическую ситуацию и, как результат, пересмотр долгосрочных проектов, с другой - дала мощный стимул для оперативной модернизации существующих ИТ-систем и применения новых технологий - например, мобильных технологий для взаимодействия с потребителями, оптимизации обслуживания инфраструктуры и оборудования. Однако на рынке цифровизации российского топливно-энергетического комплекса заметны также и другие стимулы и препятствия.
Барьеры
Одним из барьеров цифровизации ТЭК является отсутствие сильной инновационной и промышленной политики государства, а также достаточно большое давление на нее «новой энергетики».
«Потребители уже начинают сравнивать условия предоставления услуг традиционными предприятиями ТЭК с альтернативными. Однако пока что ТЭК - основа развития страны, базис, на котором строится все последующее производство, что, во многом, и определяет конкурентоспособность продукции комплекса на внутреннем и внешних рынках. «Зеленая энергетика» и локальные генерирующие мощности не способны, по крайней мере пока, обеспечивать потребности больших групп промышленных предприятий и быть залогом энергетической безопасности страны, - считает эксперт Softline Валерий Милых.»
Своё негативное воздействие на ТЭК, и, как результат, его цифровизацию, также оказывает все усиливающаяся мировая тенденция к развитию распределенной генерации и гибридных систем энергоснабжения.
«Российский рынок в этой области следует за мировым с некоторым запозданием, но мы тоже там будем. Ускорение смены поколений технологий в энергетике - внедрение возобновляемых источников, систем накопления энергии и гибридных энергоустановок, распределенной генерации, интеллектуального управления энергетическими объектами, интеллектуального потребления энергоресурсов и др., ведет к сокращению жизненного цикла ИТ-систем и решений. Необходимо предлагать решения с быстрым сроком возврата инвестиций, - заявил TAdviser директор практики ERP группы компаний «Лига Цифровой Экономики» Олег Безгин.»
Осложняет развитие цифровизации ТЭК также значительное количество оборудования, разработанного на предшествующем этапе развития технологий - в середине и конце прошлого века. Оно до сих пор находится в эксплуатации, исправно функционирует, обладает необходимым запасом надежности, но не соответствует современным требованиям, когда речь идет, например, о цифровых и интеллектуальных сетях. Замена этого оборудования в разумные сроки, обусловленные темпами цифровизации, также требует дополнительных инвестиций.
Негативно сказывается на развитии информационных технологий в отрасли также снижение квалификации персонала, обслуживающего ее технологическое оборудование. Это печальное явление происходит из-за снижения престижа данного вида деятельности и требует минимизации участия людей в управлении комплексами и системами ТЭК. В то же время, технологически перевооружать предприятия отрасли сложно и дорого, а перспективы получения персонала с высоким уровнем компетенций для работы с новыми технологиями, по мнению Валерия Милых, достаточно туманны.
Препятствием для цифровизации ТЭК также является нехватка квалифицированных специалистов в сфере ИТ и на стыке этих двух индустрий: на местах недостаточно специалистов нужного уровня, которые обладали бы необходимыми знаниями и компетенциями, были бы способны комплексно оценить уровень и сложность задачи, выстроить пошаговую стратегию внедрения, определить приоритетность выполнения каждого из этапов, подобрать ресурсы и выстроить четкую схему взаимодействия для решения поставленных задач.
«На несколько десятков компаний - единицы успешных кейсов выполнения проектов цифровой трансформации. Зачастую выполнение задач, связанных с цифровизацией производства, заканчивается на уровне автоматизации лишь одного из процессов, - говорит директор центра решений для промышленного сектора «РДТеХ» Татьяна Константинова.»
Еще один барьер на пути цифровизации ТЭК - потребность предприятий отрасли в больших инвестициях для создания и расширения инфраструктуры: безопасного и масштабируемого технологического базиса предприятий. По мнению Юлии Кудрявцевой, решение этой задачи и ее финансовая поддержка во многом будут определять темп проникновения технологий и степень цифровизации отрасли в целом.
«Компании ТЭК работают исключительно на собственной инфраструктуре, хотя мировой тренд, затронувший даже очень крупные организации - это переход во внешние облачные платформы. Допускаю, что в случае с ТЭК это связано с тем, что предприятия отрасли входят в число критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации. Однако перевод в облака отдельных некритичных для бизнеса систем существенно бы ускорил процессы ввода новых решений в промышленную эксплуатацию, - полагает Михаил Юсупов, руководитель проектов ИТ-компании «Рексофт».»
В свою очередь, Аркадий Карев все же замечает у предприятий ТЭК «осторожный интерес» к использованию облачных технологий. По его мнению, он связан с тем, что в условиях повышенных требований к безопасности данных и бесперебойности работы энергетических объектов у компаний отрасли сохраняется некоторое недоверие к «облакам».
Среди барьеров цифровизации ТЭК, имеющих ИТ-природу, можно выделить потребность отрасли в достаточно сложных продуктах, которые по многим причинам не могут быть универсальны. Данная особенность ведет к снижению разработки и внедрения этих решений, так как они предваряются серьезными изыскательскими и проектными работами.
«В 2020 году предпринималось несколько попыток создания универсальных решений для логистики топливно-энергетического комплекса, однако разработка единой платформы остается сложной задачей, добиться решения которой можно только в отдельных секторах отрасли, - отметил Дмитрий Паршин.»
Другой барьер - отсутствие интегрированной комплексной информационной системы уровня всей организации.
«На практике мы сталкиваемся с примерами, когда в одном бизнес-процессе используются более 10 разных информационных систем, данные которых противоречат друг другу. Вследствие этого повышаются риски принятия решений на основе неактуальной информации. В конечном итоге это выливается в затягивание сроков строительства объектов ТЭК и их удорожание, - рассказал TAdviser Сергей Пономарев.»
Следует отметить, что множество ИТ-систем, имеющихся на предприятиях отрасли, также может привести к появлению их «неуправляемой» совокупности.
«Предприятия массово оснащают датчиками оборудование, но на рынке существует не так много систем, способных эффективно обрабатывать эти объемы информации и делать эффективные, хорошо интерпретируемые выводы, - заметил Валерий Милых.»
Не менее острой для отрасли является проблема информационной безопасности.
«Если раньше предприятия были фактически «черными ящиками», то теперь, с внедрением цифровых технологий, они становятся «лакомым кусочком» для внешних проникновений, тем более что и сегодня доля импортных решений в области ТЭК достигает 80-90%, - отмечает Валерий Милых.»
Олег Безгин также обратил внимание TAdviser на децентрализацию систем и процессов российских энергетических компаний, которая имеет место несмотря на общую идентичность их операционной деятельности.
«Но в последнее время мы видим все больше шагов по созданию единых решений, например, создание Единого портала технологических присоединений, запуск пилотных проектов по цифровизации «Россетями», создание единых (межрегиональных) центров управления распределительными электрическими сетями на территории нескольких регионов России. Но это только первые шаги на длинном пути централизации, так что возможности получения эффекта экономии от масштаба внедрения стандартизированных цифровых технологий здесь все еще очень значительные, - заявил в разговоре с TAdviser Олег Безгин.»
Недостаточная зрелость отечественных ИТ-решений - еще одно препятствие для отрасли.
«Несмотря на наличие отдельных решений, соответствующих мировому уровню, например, комплексов оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления «СК-11» и «Котми-14», общий уровень зрелости российских технологий пока отстает от передовых зарубежных разработок, - заявил в разговоре с TAdviser Олег Безгин.»
Вместе с тем, в сложившейся ситуации, по его мнению, «трудно обвинять российских производителей».
«Мировые лидеры имеют доступ к глобальному рынку, который на порядок больше российского, а в корпоративном секторе в подавляющем большинстве случаев решения создаются на деньги самих клиентов. Кроме того, импортные продукты зачастую прошли гораздо дальше по кривой накопления опыта, чем российские разработки, даже зачастую имеющие гораздо больший научный и инновационный потенциал, и в них были вложены значительные инвестиции. Так что здесь, на мой взгляд, мы имеем типичную проблему курицы и яйца - конкурентоспособные российские решения не появятся, пока российские клиенты не начнут вкладывать деньги в их развитие и не начнут активно их внедрять, даже в инициативном порядке, - заключил Олег Безгин.»
Барьером на пути развития информационных технологий в ТЭК является и историческое наследие отрасли - «зоопарк» самых разнообразных ИТ-систем. Они могут уживаться друг с другом, однако об эффективности такого симбиоза зачастую говорить не приходится.
Помимо этого, свою негативную роль играет непонимание предприятиями отрасли различий в специфике разработки отдельных решений, которые могут быть диаметрально разнонаправлены по структуре, объемам выполнения, составу участников, срокам и этапам реализации. Одни компании видят цифровую трансформацию в одном блоке автоматизации или цифровизации определенного сегмента и не двигаются дальше. Другие - формируют запросы комплексно, не разрабатывая поэтапную реализацию, и, естественно, сталкиваются с проблемами исполнения.
«На мой взгляд, координируя проект цифровой трансформации и привлекая внешних соисполнителей для реализации поставленных задач, компании необходимо совместно с опытным подрядчиком вырабатывать стратегию внедрения, этапность и приоритетность по каждому направлению, устанавливать четкие сроки, достигать согласованности бюджета под каждый этап и понимания структуры и ролевого состава проектной команды, - заявила в разговоре с TAdviser Татьяна Константинова, директор центра решений для промышленного сектора «РДТеХ».»
Драйверы
Одним из ключевых драйверов развития отечественных информационных технологий в ТЭК, безусловно, является проводимая государством политика импортозамещения, а также прямой запрет западным вендорам поставлять программное обеспечение российским предприятиям из санкционных списков. Свою роль играет и девальвация рубля, из-за которой стоимость западных решений существенно возросла.
К числу драйверов цифровизации ТЭК в целом следует отнести необходимость обеспечения работы ранее установленного на предприятиях отрасли оборудования вплоть до момента его полной утилизации. «Умные скважины», «Цифровой двойник НПЗ», «Интеллектуальное месторождение» позволяют извлечь максимум из имеющихся систем и месторождений с минимальной угрозой для людей и окружающей среды.
«При этом возможно «бесшовное» соединение старых и новых систем, постепенно вводимых в эксплуатацию, которое достигается за счет гармонизации разнородных систем сбора и обработки данных, и управляющих систем при помощи ИТ-решений. С применением современных технологий можно решить также вопрос обеспечения безопасности и стабильности работы, - отметил Валерий Милых.»
Также положительно сказываются на развитии информационных технологий в ТЭК снижение запасов нефти в мире в целом и всё более сложные условия ее добычи.
«Себестоимость добычи барреля нефти все время растёт, а современные технологии могут помочь как в разведке новых месторождений, так и в снижении издержек на разработку существующих, - обратил внимание TAdviser руководитель подразделения по цифровизации ТЭК компании «Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») Иван Ховавко.»
Крупнейшие ИТ-поставщики в ТЭК
Согласно выручке за 2019 год крупнейшими ИТ-поставщиками в топливно-энергетическом комплексе России стали компании Ланит, АйТеко и Tegrus. На их долю приходится больше трети от суммарной выручки ИТ-поставщиков, входящих в топ-30.
