Ильич с охранником отправился осмотреть виды на урожай. На дальнем плане - стаи жадных галок и грачей, символизирующих врагов молодой страны Советов, но светлеющее небо ясно указывает на светлое грядущее. Единоличник пашет землю на лошади, пораженной зеленой пятнистой чумой, потому что здоровых лошадей давно реквизировали в Конармию.
Встретившиеся крестьяне подробно и доходчиво объясняют ему, что нужно сделать с большевиками, как и что именно им надо медленно отчекрыжить и каким инструментом.
Охраннник насторожен, Ленин потрясен. Голова втянута в плечи, руки в карманах, на лице глубокий пессимизм, в душе мысли о вековой отсталости крестьянства как класса.