Фотограф Майк Пол Смит путешествует во времена своей молодости, создавая фотографии американских городов 1930-х и 1960-х годов, основываясь на своих воспоминаниях и воображении. Вначале он делает модели, затем готовит сцену, ориентирует её так, чтобы фоновый пейзаж - настоящие деревья и дома - органично вписывался в композицию, выставляет свет и фотографирует.